Intégration BranchIS MakeAutomatiser BranchIS avec Make.
Tes projets BranchIS pourraient-ils avancer sans ressaisie ? L'intégration BranchIS Make propose 17 modules : 3 déclencheurs, 11 actions et 3 recherches. Ce guide s'adresse aux responsables ops et t'accompagne de la connexion du compte jusqu'à un premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration BranchIS Make ?
L'intégration BranchIS Make relie ton compte BranchIS à Make, un outil sans code où tu montes un scénario : l'automatisation elle-même, une suite de briques appelées modules. Make surveille tes projets et tes tâches, puis en crée, en modifie ou en retrouve à ta place, pour que le travail de liaison entre tes outils ne repose plus sur toi.
Des liens rangés au bon endroit. Un devis signé ou un dossier partagé naît dans un autre outil ? Search Projects retrouve le projet concerné, puis Attach an URL link to the project y accroche le lien. Un formulaire, comme ceux de l'Intégration 123FormBuilder Make, peut alimenter ce flux.
Le temps passé qui sort tout seul. Search Timers remonte les timers enregistrés dans BranchIS, et le module suivant les envoie vers un tableur ou ton outil de facturation. Fini l'export manuel.
Une équipe prévenue sans relance. Watch Tasks repère les tâches, Send chat message fait passer l'info à l'équipe.
Une limite à connaître : la documentation de Make sur BranchIS reste mince, faute d'informations publiques sur l'app. Les noms des modules sont parlants, mais le détail des champs n'est écrit nulle part, donc ouvre chaque module pour voir ce que Make propose. Pour situer l'outil lui-même, l'Avis Make fait le tour. Et si tu hésites avec n8n, le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter BranchIS à Make ?
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Ajoute un module BranchIS
Dans un scénario vide, clique sur le +, tape BranchIS et choisis n'importe quel module. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte BranchIS relié une fois à Make, et tous les modules BranchIS la réutilisent.
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Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu le souhaites, pratique quand tu gères plusieurs comptes. Suis ensuite la fenêtre qui s'ouvre : soit tu autorises Make sur la page de BranchIS, soit tu colles la clé que BranchIS te fournit.
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Enregistre et vérifie
Clique sur Save. De retour dans le module, Make liste ce qu'il sait lire sur ton compte. Si ces listes se remplissent, la connexion fonctionne.
Ton premier scénario avec BranchIS
ObjectifQuand un projet apparaît dans BranchIS, Make lui ajoute une première tâche.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario, puis clique sur le + au centre de l'espace vide pour poser ton premier module.
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Pose Watch Projects
Cherche BranchIS, prends Watch Projects et sélectionne ta connexion. Ce déclencheur planifié porte un badge horloge : Make interroge BranchIS au rythme du scénario.
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Branche Create a Task
Clique sur le + à droite du déclencheur, choisis Create a Task et relie le projet reçu du premier module, pour que la tâche atterrisse au bon endroit.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once. Chaque module affiche les bundles reçus (un bundle, c'est un élément transmis, ici un projet). Vérifie que la tâche existe bien dans BranchIS.
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Planifie et active
Ouvre Scheduling sur le premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes, le minimum sur le plan Free. Active ensuite le scénario.
Les déclencheurs BranchIS
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans BranchIS. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par BranchIS dès que ça se passe.
Watch Project Formation Events
planifiéDans la doc seulementAvec ce déclencheur, ton scénario suit les événements de formation de tes projets BranchIS, soit, d'après son nom, la phase où un projet se met en place. La doc ne précise pas quels événements comptent, alors lance un Run once pour voir ce qui arrive.
Watch Projects
planifiéDans la doc seulementTon scénario démarre à partir des projets de BranchIS : chaque projet repéré devient un bundle. C'est le point de départ logique d'un flux d'accueil client construit autour d'un projet.
Watch Tasks
planifiéDans la doc seulementIci, l'unité suivie est la tâche : chaque tâche trouvée part en bundle, et une seule suffit à envoyer un message, mettre à jour un autre outil ou lancer une recherche.
Les modules BranchIS : actions et recherches
BranchIS te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Attach an URL link to the project
ActionDans la doc seulementTu obtiens un lien web épinglé sur un projet BranchIS : le contrat, le dossier partagé ou la proposition commerciale se trouvent là où l'équipe regarde déjà.
Attach an URL link to the task
ActionDans la doc seulementLe même principe, un cran plus bas : le lien s'accroche à une seule tâche. Idéal pour un brief, un ticket ou un fichier qui concerne un travail précis et pas tout le projet.
Create a Project
ActionDans la doc seulementUn nouveau projet naît dans BranchIS sans que personne n'ouvre l'app, à partir des données reçues par le scénario : un formulaire, une affaire gagnée dans ton CRM, un devis accepté.
Create a Task
ActionDans la doc seulementCe module ajoute une tâche dans BranchIS à ta place. C'est la façon la plus directe de transformer un événement d'un autre outil en travail que quelqu'un verra vraiment.
Get Project Detail
ActionDans la doc seulementDonne-lui un projet, il te rend son détail, comme son nom l'indique. Pratique quand un module plus loin a besoin de plus que ce que le déclencheur ou la recherche a transmis.
Get Task Detail
ActionDans la doc seulementL'équivalent côté tâche : à partir d'une référence, Make récupère la tâche entière, que tu peux ensuite glisser dans un message ou recopier dans un autre outil.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementQuand aucun module de la liste ne fait ce que tu cherches, celui-ci appelle n'importe quel point d'accès de l'API BranchIS depuis ton scénario, avec la même connexion.
Search Projects
RechercheDans la doc seulementTu cherches des projets dans BranchIS et tu récupères zéro, un ou plusieurs résultats, chacun sous forme de bundle, que les modules suivants traitent un par un.
Search Tasks
RechercheDans la doc seulementLa recherche côté tâches : elle renvoie les tâches BranchIS qui correspondent, parfois aucune, parfois beaucoup, et chacune poursuit sa route séparément dans le scénario.
Search Timers
RechercheDans la doc seulementCette recherche remonte les timers enregistrés dans BranchIS, la partie suivi du temps, pour envoyer ces données ailleurs sans passer par un export à la main.
Send chat message
ActionDans la doc seulementD'après son nom, ton scénario peut poster un message dans le chat de BranchIS. L'équipe reste informée dans l'outil qu'elle utilise déjà, sans canal de notification supplémentaire.
Show Plan
ActionDans la doc seulementÀ en juger par son nom, ce module renvoie des informations de plan depuis BranchIS. La doc ne le décrit pas : ajoute-le seul et clique sur Run once pour voir ce qu'il retourne sur ton compte.
Update a Project
ActionDans la doc seulementTu modifies un projet BranchIS existant depuis le scénario, pour que le projet reste aligné sur ce qui se passe dans ton CRM ou ton outil de facturation.
Update a Task
ActionDans la doc seulementCelui-ci modifie une tâche déjà créée, ce qui évite de rouvrir BranchIS pour cocher une case ou changer un détail quand le travail s'est fait ailleurs.
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