Recursos · Integración Make

Integración clieent® CRM MakeAutomatiza clieent® CRM con Make.

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo pasando contactos al CRM a mano? La integración clieent® CRM Make trae 8 módulos de acción para clientes y oportunidades de venta. Esta guía es para gerentes y responsables comerciales: conectas la cuenta y montas tu primer escenario con nosotros.

Probar la integración clieent® CRM en MakeVer los 8 módulos

Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth

Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración clieent® CRM Make?

La integración clieent® CRM Make une tu cuenta del CRM con Make, una herramienta visual donde armas un escenario: una cadena de pasos que funciona sola. Cada paso es un módulo. Aquí los 8 módulos son acciones, así que el arranque llega de otra app o de una programación que fijas en Make.

Una base de clientes sin duplicados. Con Buscar um cliente al principio, el escenario comprueba si la persona ya existe. Si no está, Cadastrar um novo cliente la da de alta. Tu equipo deja de fusionar fichas repetidas.

Captación conectada al CRM. Si trabajas con páginas de captura, Subscrever página de captura relaciona los contactos que llegan por otras vías con esas páginas, y Criar uma oportunidade abre el negocio para que alguien haga el seguimiento.

Un embudo que se mueve solo. Cuando se cobra una factura en tu herramienta contable, Mover uma oportunidade avanza la oportunidad correspondiente.

Antes de empezar, conviene saberlo: los módulos tienen nombres en portugués y la documentación de Make para esta app figura como limitada, sin descripción oficial por módulo. Esta página interpreta cada módulo por su nombre y su tipo, y lo indica. Abre el módulo en el editor para ver sus campos reales antes de apoyarte en él. Si el editor te resulta nuevo, el Curso de Make repasa lo básico, y la Depuración Make te ayuda cuando una ejecución falla. ¿Dudas entre herramientas? Mira n8n vs Make.

Conexión

¿Cómo se conecta clieent® CRM con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de clieent® CRM

    En tu escenario, busca clieent® CRM, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta del CRM enlazada una sola vez con Make, que luego reutilizan todos los módulos de la app.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza a Make

    Si quieres, dale a la conexión un nombre claro, útil cuando manejas varias cuentas. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de clieent® CRM que se abre o pega la clave que te da tu cuenta.

  3. 03

    Guarda y comprueba

    Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make ya puede leer tu cuenta y te muestra lo que encuentra. Si los campos se llenan con tus datos, la conexión funciona y el resto de módulos la aprovechará.

Primer escenario

Tu primer escenario con clieent® CRM

ObjetivoCuando un cliente que ya tienes pide un nuevo presupuesto en otra app, Make lo localiza en clieent® CRM y le abre una oportunidad de venta.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Elige la app donde te llegan las peticiones, tu chat o tu formulario web, y su disparador.

  2. 02

    Añade Buscar um cliente

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca clieent® CRM y elige Buscar um cliente. Crea la conexión cuando Make te la pida y rellena sus campos con los datos del cliente que llegaron del primer módulo, como su correo.

  3. 03

    Suma Criar uma oportunidade

    Con el siguiente +, añade Criar uma oportunidade y vincula el cliente que encontró el módulo anterior, para que el negocio quede en su ficha y no en una nueva.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once y envía una petición de prueba. Cada módulo enseña los bundles que recibió, es decir, cada elemento que pasa de un módulo a otro, aquí un cliente. Comprueba que la oportunidad aparece en su ficha del CRM.

  5. 05

    Programa y activa

    Abre el reloj del primer módulo para ajustar el Scheduling. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Luego activa el escenario y listo.

Módulos

Qué hace cada módulo de clieent® CRM

clieent® CRM te da 8 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

clieent® CRM1

Alimentar linha do tempo de oportunidade

AcciónSolo en la doc

Añade una entrada a la línea de tiempo de una oportunidad, a juzgar por su nombre en portugués, para que el vendedor tenga toda la historia del negocio en un mismo sitio.

Cuándo usarlo
cuando pasa algo fuera del CRM que importa para esa venta, como una propuesta aceptada o una incidencia abierta.
Ojo
la documentación no lo describe, así que ábrelo y mira qué campos pide antes de mapear.
clieent® CRM2

Buscar um cliente

AcciónSolo en la doc

Localiza un cliente en clieent® CRM, tal como dice su nombre, y así el resto del escenario trabaja sobre la ficha existente y no sobre una copia.

Cuándo usarlo
justo antes de dar de alta a alguien, para saber si ya lo tienes.
Ojo
haz un Run once y revisa qué devuelve cuando no hay ninguna coincidencia.
clieent® CRM3

Cadastrar um novo cliente

AcciónSolo en la doc

Da de alta un cliente nuevo en tu CRM; el nombre portugués equivale a registrar un cliente nuevo. Obtienes la ficha creada sin que nadie la teclee.

Cuándo usarlo
como destino de los contactos que llegan de un formulario, un chat o una fila de hoja de cálculo.
Ojo
la documentación no dice que evite duplicados, combínalo con Buscar um cliente si el mismo contacto puede repetirse.
clieent® CRM4

Criar uma oportunidade

AcciónSolo en la doc

Abre una oportunidad de venta nueva, de modo que el contacto aparece en tu embudo con un responsable del seguimiento desde el primer momento.

Cuándo usarlo
después de crear o encontrar al cliente, vinculándolo para que el negocio quede en la ficha correcta.
Ojo
cada ejecución abre una oportunidad, así que si el escenario corre dos veces con el mismo contacto tendrás dos negocios.
clieent® CRM5

Faça uma chamada de API

AcciónSolo en la doc

Su nombre se traduce como hacer una llamada a la API, lo que apunta a un módulo para llegar a partes de clieent® CRM que los otros siete no cubren. La documentación no aclara más.

Cuándo usarlo
solo si ya comprobaste que ningún módulo específico resuelve el caso y sabes qué petición espera tu CRM.
Ojo
es el único módulo que exige conocimientos técnicos.
clieent® CRM6

Mover uma oportunidade

AcciónSolo en la doc

Mueve una oportunidad, probablemente a otra etapa del embudo según su nombre, para que el tablero muestre lo que de verdad ocurrió sin arrastrar tarjetas a mano.

Cuándo usarlo
cuando algo en otra herramienta significa que el negocio avanzó, como un cobro registrado o un contrato firmado.
Ojo
tienes que indicarle la oportunidad correcta, así que localízala antes en un módulo anterior.
clieent® CRM7

Oportunidade criada

AcciónSolo en la doc

El nombre significa oportunidad creada y suena a evento, pero este módulo figura como acción y no como disparador. Por sí solo no pondrá en marcha ningún escenario.

Cuándo usarlo
después de abrirlo en el editor y confirmar qué hace o devuelve realmente.
Ojo
sin descripción oficial, no montes un flujo dando por hecho que vigila los negocios nuevos.
clieent® CRM8

Subscrever página de captura

AcciónSolo en la doc

Tiene que ver con una página de captura, donde los visitantes dejan sus datos, y su nombre sugiere suscribir un contacto a ella. Mantienes alineadas la captación y el CRM.

Cuándo usarlo
cuando contactos conseguidos por otra vía también deben quedar ligados a una de tus páginas de captura de clieent® CRM.
Ojo
pruébalo primero con Run once sobre un contacto ficticio.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar clieent® CRM con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre clieent® CRM y Make

01¿La integración clieent® CRM Make es gratis?
Sí, funciona desde el plan Free, porque clieent® CRM es una app estándar y no está reservada al plan Enterprise. El plan Free tiene límites: 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre dos ejecuciones programadas y 5 minutos de ejecución como máximo. Los planes de pago (Core, Pro, Teams, Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el tope de escenarios activos. Make mide el consumo en operaciones, y cada operación es un módulo ejecutado sobre un elemento. La suscripción a clieent® CRM se contrata aparte.
02¿Qué necesitas para conectar clieent® CRM con Make?
Basta con una cuenta de clieent® CRM y otra de Make. La documentación de Make no menciona requisitos propios de esta app. Añades un módulo de clieent® CRM, pulsas Create a connection, apruebas el acceso de Make en la página que se abre o pegas la clave que te da tu cuenta, y guardas. La conexión se crea una vez y la usan todos los módulos. Si los campos siguen vacíos tras guardar, la conexión no quedó bien: vuelve a crearla.
03¿El disparador de clieent® CRM funciona en tiempo real en Make?
No, al menos no directamente, porque clieent® CRM no tiene ningún módulo disparador en Make: sus 8 módulos son acciones. El escenario arranca en otro sitio. O bien el disparador de otra app abre el flujo, por ejemplo un mensaje nuevo en tu chat, y los módulos de clieent® CRM van detrás. O bien lo programas con el reloj del primer módulo: cada 15 minutos por defecto, nunca menos de 15 minutos en el plan Free. La rapidez depende entonces del disparador de la otra app.
04¿Qué hacer si falta un módulo de clieent® CRM en Make?
Depende de lo que necesites, y el margen es corto. Make no ofrece su módulo universal Make an API Call para esta app. Faça uma chamada de API se le parece por el nombre, pero no tiene descripción y la documentación figura como limitada: no cuentes con él antes de abrirlo. Empieza por abrir en el editor cada uno de los 8 módulos para ver qué cubre de verdad. Si ninguno encaja, busca otra app que guarde los mismos datos o pide ayuda al equipo: con una conversación corta suele quedar claro si el caso es viable con esta integración.
05¿Make o n8n para clieent® CRM?
Depende de tus criterios, y esta página solo documenta la parte de Make. En Make, clieent® CRM ofrece 8 módulos de acción, ningún disparador, y está disponible desde el plan Free, algo que encaja con un flujo que arranca en otra app. Aquí no se analiza si n8n tiene un nodo propio para este CRM, compruébalo antes de comparar. Después valora cómo se adapta cada herramienta a tu equipo y a tus demás apps, sin dar por hecho que una gana siempre.
Misma plataforma

Otros docs útiles sobre este stack.

Ver todas las integraciones