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Intégration clieent® CRM MakeAutomatiser clieent® CRM avec Make.

Et si tes prospects arrivaient tout seuls dans ton CRM ? L'intégration clieent® CRM Make propose 8 modules d'action autour des clients et des opportunités. Ce guide s'adresse aux dirigeants et responsables commerciaux de PME : on branche le compte, puis on monte ensemble un premier scénario.

Essayer l'intégration clieent® CRM sur MakeVoir les 8 modules

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration clieent® CRM Make ?

L'intégration clieent® CRM Make relie ton compte CRM à Make, un outil visuel où tu montes un scénario : une suite d'étapes qui tourne sans toi. Chaque étape s'appelle un module. Ici, les 8 modules sont des actions : le départ vient donc d'une autre app ou d'une planification réglée dans Make.

Un pipeline qui suit la réalité. Un devis signé dans ton outil de facturation ? Mover uma oportunidade fait avancer l'affaire correspondante, et Alimentar linha do tempo de oportunidade note l'événement sur sa chronologie. Le commercial voit où en est le dossier sans rien demander.

Une base propre dès l'entrée. Place Buscar um cliente en tête : le scénario vérifie si la personne existe déjà avant de créer quoi que ce soit.

Chaque demande de contact devient une fiche. Pour un cabinet de conseil qui reçoit ses demandes par formulaire, Cadastrar um novo cliente enregistre le contact, puis Criar uma oportunidade ouvre l'affaire. Fini la ressaisie.

Un point à savoir avant de te lancer : les modules portent des noms en portugais, et la documentation de Make pour cette app est signalée comme limitée, sans description officielle par module. Cette page lit chaque module à partir de son nom et de son type, et le dit. Ouvre le module dans l'éditeur pour voir ses vrais champs avant de t'appuyer dessus. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make reprend les bases ; si une exécution échoue, direction le Dépannage Make. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.

Connexion

Comment connecter clieent® CRM à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module clieent® CRM

    Dans ton scénario, cherche clieent® CRM, choisis n'importe lequel de ses modules et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte CRM relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules de l'app.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom parlant à la connexion si tu le souhaites, pratique quand plusieurs comptes cohabitent. Ensuite, selon ce que demande la fenêtre : accepte l'accès de Make sur la page clieent® CRM qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par ton compte.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit maintenant ton compte et te propose ce qu'il y trouve. Si les champs se remplissent avec tes données, c'est gagné : les autres modules reprendront cette connexion.

Premier scénario

Ton premier scénario avec clieent® CRM

ObjectifQuand un prospect remplit un formulaire dans une autre app, Make crée sa fiche dans clieent® CRM puis lui ouvre une opportunité.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app qui reçoit tes demandes, ton outil de formulaire par exemple, et son déclencheur.

  2. 02

    Ajoute Cadastrar um novo cliente

    Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche clieent® CRM et sélectionne Cadastrar um novo cliente. Crée la connexion quand Make te la demande.

  3. 03

    Relie les infos du prospect

    Clique dans chaque champ du module et choisis les valeurs arrivées du premier module, comme le nom ou l'e-mail. Pas besoin de les retaper : Make te les propose sous forme d'éléments à glisser.

  4. 04

    Enchaîne Criar uma oportunidade

    Ajoute le module suivant avec le +, prends Criar uma oportunidade et relie-le au client créé juste avant, pour que l'affaire se range sur la bonne fiche.

  5. 05

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once et envoie une demande de test. Chaque module affiche les bundles reçus, un bundle étant un élément transmis d'un module à l'autre, ici un prospect. Vérifie la fiche et l'affaire dans ton CRM.

  6. 06

    Planifie et active

    Ouvre l'horloge du premier module pour régler le Scheduling. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes. Il ne reste qu'à activer le scénario.

Modules

Ce que fait chaque module clieent® CRM

clieent® CRM te donne 8 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

clieent® CRM1

Alimentar linha do tempo de oportunidade

ActionDans la doc seulement

Ajoute une entrée sur la chronologie d'une opportunité, si l'on s'en tient à son nom portugais : ton équipe commerciale retrouve l'historique d'une affaire au même endroit.

Quand l'utiliser
dès qu'un événement extérieur au CRM compte pour l'affaire, un devis accepté ou un ticket de support par exemple.
Attention
la documentation ne le décrit pas, ouvre-le d'abord pour voir les champs attendus.
clieent® CRM2

Buscar um cliente

ActionDans la doc seulement

Retrouve un client dans clieent® CRM, comme l'indique son nom, pour que la suite du scénario travaille sur la fiche existante et pas sur un doublon.

Quand l'utiliser
juste avant Cadastrar um novo cliente, pour savoir si le contact est déjà connu.
Attention
lance un Run once et regarde ce qu'il renvoie quand personne ne correspond.
clieent® CRM3

Cadastrar um novo cliente

ActionDans la doc seulement

Enregistre un nouveau client dans ton CRM : le nom portugais signifie à peu près inscrire un nouveau client. Résultat, une fiche créée sans que personne ne la saisisse.

Quand l'utiliser
comme point d'arrivée des contacts venus d'un formulaire, d'une messagerie ou d'une ligne de tableur.
Attention
rien dans la documentation n'indique qu'il bloque les doublons, associe-le à Buscar um cliente.
clieent® CRM4

Criar uma oportunidade

ActionDans la doc seulement

Ouvre une nouvelle opportunité commerciale : le prospect apparaît dans ton pipeline et quelqu'un porte la relance dès le départ.

Quand l'utiliser
juste après avoir créé ou retrouvé le client, en le reliant pour que l'affaire soit rattachée à la bonne personne.
Attention
chaque exécution ouvre une opportunité, donc un scénario lancé deux fois pour le même prospect en crée deux.
clieent® CRM5

Faça uma chamada de API

ActionDans la doc seulement

Son nom se traduit par faire un appel d'API : il vise sans doute les parties de clieent® CRM que les sept autres modules ne couvrent pas. La documentation n'en dit pas plus.

Quand l'utiliser
seulement après avoir vérifié qu'aucun module dédié ne fait le travail, et si tu sais quelle requête ton CRM attend.
Attention
c'est le seul module qui demande des notions techniques.
clieent® CRM6

Mover uma oportunidade

ActionDans la doc seulement

Déplace une opportunité, vraisemblablement vers une autre étape de ton pipeline à en juger par son nom : le tableau reflète ce qui s'est vraiment passé, sans glisser la carte à la main.

Quand l'utiliser
quand un événement ailleurs fait avancer l'affaire, un paiement reçu ou un contrat signé.
Attention
il faut lui désigner la bonne opportunité, retrouve-la d'abord dans un module précédent.
clieent® CRM7

Oportunidade criada

ActionDans la doc seulement

Le nom veut dire opportunité créée et ressemble à un événement, pourtant ce module est rangé parmi les actions et non parmi les déclencheurs. Il ne lancera donc pas un scénario à lui seul.

Quand l'utiliser
une fois ouvert dans l'éditeur, quand tu as constaté ce qu'il fait réellement.
Attention
sans description officielle, ne construis pas un flux en supposant qu'il surveille les nouvelles affaires.
clieent® CRM8

Subscrever página de captura

ActionDans la doc seulement

Concerne une page de capture, la page où tes visiteurs laissent leurs coordonnées, et son nom évoque l'inscription d'un contact à cette page. Ta collecte de leads et ton CRM restent alignés.

Quand l'utiliser
quand des contacts récoltés ailleurs doivent aussi être rattachés à une de tes pages de capture clieent® CRM.
Attention
teste-le d'abord avec Run once sur un contact fictif.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser clieent® CRM avec Make ?

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FAQ

Les questions fréquentes sur clieent® CRM et Make

01L'intégration clieent® CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, elle fonctionne dès le plan Free, car clieent® CRM est une app standard et non une app réservée au plan Enterprise. Le plan Free a ses limites : 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées et 5 minutes d'exécution au plus. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. Make compte ta consommation en opérations, une opération étant l'exécution d'un module sur un élément. L'abonnement à clieent® CRM se règle à part, avec l'éditeur.
02Que faut-il pour connecter clieent® CRM à Make ?
Un compte clieent® CRM et un compte Make suffisent pour démarrer. La documentation de Make ne mentionne aucun prérequis propre à cette app. Tu ajoutes un module clieent® CRM, tu cliques sur Create a connection, puis tu autorises Make sur la page qui s'ouvre ou tu colles la clé donnée par ton compte, et tu enregistres. La connexion se crée une fois et sert à tous les modules. Si les champs restent vides après l'enregistrement, recrée-la.
03Le déclencheur clieent® CRM réagit-il en temps réel dans Make ?
Non, pas directement, car clieent® CRM n'a aucun module déclencheur dans Make : ses 8 modules sont des actions. Le scénario démarre donc ailleurs. Soit le déclencheur d'une autre app ouvre le flux, une nouvelle réponse de formulaire par exemple, et les modules clieent® CRM suivent. Soit tu lances le scénario sur une planification, réglée via l'horloge du premier module : toutes les 15 minutes par défaut, jamais moins de 15 minutes sur le plan Free. La réactivité dépend alors du déclencheur de l'autre app.
04Que faire s'il manque un module clieent® CRM dans Make ?
Ça dépend du besoin, et les marges sont étroites. Make ne propose pas son module universel Make an API Call pour cette app. Faça uma chamada de API s'en approche par son nom, mais sans description et avec une documentation signalée comme limitée : ne compte pas dessus avant de l'avoir ouvert. Commence par ouvrir chacun des 8 modules dans l'éditeur pour voir ce qu'il couvre vraiment. Si rien ne convient, cherche une autre app qui détient les mêmes données, ou demande un coup de main à l'équipe : un échange rapide suffit souvent pour savoir si le cas tient avec cette intégration.
05Make ou n8n pour clieent® CRM ?
Ça dépend de tes critères, et cette page ne documente que le côté Make. Dans Make, clieent® CRM offre 8 modules d'action, aucun déclencheur, et reste accessible dès le plan Free : un bon cadre pour un flux lancé par une autre app. L'existence d'un nœud n8n dédié à ce CRM n'est pas traitée ici, vérifie-la avant de comparer. Regarde ensuite comment chaque outil s'intègre à ton équipe et au reste de tes apps, sans partir du principe que l'un gagne à tous les coups.
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