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Integración Cliniko MakeAutomatiza Cliniko con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu recepción copiando pacientes y citas a mano? La integración Cliniko Make reúne 38 módulos: 6 disparadores, 24 acciones y 8 búsquedas. Esta guía es para quien gestiona una clínica: conectar la cuenta, montar un primer escenario y elegir bien cada módulo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Cliniko Make?
La integración Cliniko Make une la cuenta de tu clínica con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin programar. Lo que construyes se llama escenario, y cada pieza de ese escenario es un módulo. Cliniko aporta 38: 6 vigilan novedades, 24 ejecutan acciones y 8 buscan registros.
Inventario al día sin recuentos. Una clínica de fisioterapia que vende material en su tienda online puede lanzar Create a Product Stock Adjustment con cada pedido. Así el stock de Cliniko coincide con la estantería.
Facturas que llegan solas a la gestoría. Watch New Invoices detecta cada factura emitida, Search Invoice Items lee sus líneas y una hoja de cálculo de otra app las guarda en orden.
Pacientes nuevos desde la web. Una solicitud entra por un formulario externo: Create a Patient abre la ficha y Create an Individual Appointment reserva la cita. Si ya reservas con otra herramienta, mira también la Integración Acuity Scheduling Make.
Ojo con dos límites. Los seis disparadores de Cliniko son programados: Make revisa la cuenta cada cierto intervalo, nada llega al instante. Además, la lista no trae ningún módulo para borrar, solo para archivar y cancelar. Para lo demás está Make an API Call, que llama a la API de Cliniko con la misma conexión.
¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make repasa los criterios, y el Curso de Make te enseña el editor desde cero.
¿Cómo se conecta Cliniko con Make?
- 01
Crea tu clave API en Cliniko
En Cliniko, pulsa My Info, abajo a la izquierda de la navegación, para abrir tu perfil. Luego entra en Manage API keys, crea una clave si todavía no tienes ninguna y copia la que aparece en pantalla.
- 02
Añade un módulo de Cliniko en Make
En tu escenario, añade cualquier módulo de Cliniko y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Cliniko enlazada una sola vez con Make; todos los módulos de Cliniko la reutilizan.
- 03
Pega la clave y guarda
Si quieres, escribe un nombre reconocible en Connection name (es opcional). Después pega la clave API que copiaste y sigue las instrucciones que muestra la pantalla para terminar.
Tu primer escenario con Cliniko
ObjetivoCuando llega una solicitud de cita desde otra app, Make crea el paciente en Cliniko y le reserva una cita individual.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo: la app donde entran las solicitudes, por ejemplo tu herramienta de formularios.
- 02
Añade Create a Patient
Pulsa el + a la derecha de ese módulo, busca Cliniko, elige Create a Patient y haz clic en Create a connection para enlazar tu cuenta con la clave API.
- 03
Asigna los datos del formulario
Completa el módulo con los datos que trae el formulario. Cada respuesta es un bundle, es decir, un elemento que pasa de un módulo al siguiente, y tú colocas sus valores en los campos de Cliniko.
- 04
Reserva la cita
Con el siguiente +, añade Create an Individual Appointment. Toma el paciente que Make acaba de crear y el horario indicado en el formulario, para que la cita quede en la ficha correcta.
- 05
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Revisa los bundles que recibió cada módulo y comprueba en Cliniko que el paciente y su cita existen.
- 06
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Lo que pone en marcha un escenario de Cliniko
6 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Cliniko. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Cliniko en cuanto ocurre.
Watch Ended Appointments
Disparador programadoEn Make“Watches for ended appointments.”
Te trae las citas que ya terminaron, para que el seguimiento posterior arranque sin que nadie tenga que acordarse. Cada cita finalizada llega como un bundle propio a los módulos siguientes.
Watch New Appointments
Disparador programadoEn Make“Watches for new appointments.”
Recoge cada cita recién reservada en Cliniko y la deja lista para pasarla a un calendario compartido, a un chat de equipo o a una hoja de control.
Watch New Contacts
Disparador programadoEn Make“Watches for new contacts.”
Mete en tu escenario cada contacto que se añade en Cliniko. Una segunda agenda o una lista de correo se mantiene alineada con la clínica sin exportar nada.
Watch New Invoices
Disparador programadoEn Make“Watches for new invoices.”
Entrega a tu escenario cada factura emitida en Cliniko. Es el punto de partida de una exportación contable o de un panel de ingresos fuera del programa.
Watch New Patients
Disparador programadoEn Make“Watches for new patients.”
Detecta cada ficha de paciente creada en Cliniko, para que un correo de bienvenida, un cuestionario inicial o un alta en el CRM llegue sin trabajo manual.
Watch Updated Contacts
Disparador programadoEn Make“Watches for updated contacts.”
Te avisa de los contactos cuyos datos cambiaron en Cliniko. La copia que guardas en otro sitio sigue correcta tras un teléfono o una dirección nuevos.
Todo lo que hacen los módulos de Cliniko
Cliniko te da 32 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Índice de módulos
- Archive a Contact
- Archive an Individual Appointment
- Archive a Patient
- Archive a Product
- Cancel an Individual Appointment
- Create a Contact
- Create an Individual Appointment
- Create a Patient
- Create a Product
- Create a Product Stock Adjustment
- Get a Booking
- Get a Contact
- Get an Individual Appointment
- Get an Invoice
- Get an Invoice Item
- Get a Patient
- Get a Practitioner
- Get a Product
- Make an API Call
- Unarchive a Patient
- Update a Contact
- Update an Individual Appointment
- Update a Patient
- Update a Product
- Search Bookings
- Search Contacts
- Search Individual Appointments
- Search Invoice Items
- Search Invoices
- Search Patients
- Search Practitioners
- Search Products
Archive a Contact
AcciónEn Make“Archives a single contact.”
Saca un contacto de la lista activa de Cliniko sin borrar su ficha. La agenda queda más limpia y el historial se conserva.
Archive an Individual Appointment
AcciónEn Make“Archives a single individual appointment.”
Archiva una cita concreta para quitarla de la agenda activa, cuando debe desaparecer de la vista en lugar de figurar como cancelada.
Archive a Patient
AcciónEn Make“Archives a single patient.”
Manda una ficha de paciente al archivo en un solo paso. Quien ya no acude deja de aparecer en las búsquedas y su historial sigue en Cliniko.
Archive a Product
AcciónEn Make“Archives a single product.”
Retira un producto del catálogo activo de Cliniko, y las pantallas de venta se mantienen cortas cuando un artículo deja de ofrecerse.
Cancel an Individual Appointment
AcciónEn Make“Cancels an individual appointment by its id.”
Marca una cita como cancelada: libera el hueco del profesional y deja constancia clara de la ausencia.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Da de alta un contacto en Cliniko con los datos que llegan de otra app, y recepción se ahorra una ronda de copiar y pegar.
Create an Individual Appointment
AcciónEn Make“Creates a new individual appointment.”
Reserva una cita individual en Cliniko desde tu escenario, de modo que las solicitudes recogidas fuera acaban en la agenda del profesional.
Create a Patient
AcciónEn Make“Creates a new patient.”
Abre una ficha de paciente nueva en Cliniko con los datos que le pasa el escenario. Es la primera pieza de cualquier circuito de acogida.
Create a Product
AcciónEn Make“Creates a new product.”
Añade un artículo al listado de productos de Cliniko desde otra fuente, útil si tu catálogo vive en una hoja del proveedor o en una tienda online.
Create a Product Stock Adjustment
AcciónEn Make“Creates a new product stock adjustment. Increases or decreases product stock quantity”
Sube o baja la cantidad en stock de un producto en Cliniko, para que la cifra cuadre aunque la mercancía se mueva fuera del programa.
Get a Booking
AcciónEn Make“Retrieves an existing booking by its id.”
Lee una reserva completa a partir de su identificador y pasa a los módulos siguientes todos los detalles del hueco.
Get a Contact
AcciónEn Make“Retrieves a single contact by ID.”
Devuelve un contacto de Cliniko a partir de su ID, para completar un mensaje o un registro con todos sus datos.
Get an Individual Appointment
AcciónEn Make“Retrieves an existing individual appointment.”
Consulta el estado actual de una cita. Es la forma segura de actuar sobre la última versión y no sobre datos viejos.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Retrieves a single invoice by id.”
Carga una factura por su identificador para que sus importes y su estado alimenten una exportación, un recordatorio de cobro o un panel.
Get an Invoice Item
AcciónEn Make“Retrieves a single invoice item by id.”
Obtiene una sola línea de factura por su identificador. Sirve cuando un informe sigue lo facturado concepto a concepto y no el total.
Get a Patient
AcciónEn Make“Retrieves an existing patient by given ID.”
Recupera una ficha de paciente por su ID y pone todos sus datos a disposición de los módulos que vienen después.
Get a Practitioner
AcciónEn Make“Retrieves an single practitioner by its id.”
Lee el perfil de un profesional por su identificador, práctico para poner nombre a una cita o dirigir una tarea a la persona adecuada.
Get a Product
AcciónEn Make“Retrieves a single product by id.”
Carga un producto por su identificador para leer sus datos actuales antes de tocar el stock o una tienda.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre el resto de la API de Cliniko a tu escenario, con la conexión que ya creaste, para todo lo que no cubren los módulos listos.
Unarchive a Patient
AcciónEn Make“Unarchives a patient.”
Devuelve a la lista activa una ficha de paciente archivada, lo que deshace un archivo hecho a mano o por otro escenario.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates an existing contact.”
Cambia los datos de un contacto que ya existe en Cliniko, y la agenda recoge las correcciones hechas en otra herramienta.
Update an Individual Appointment
AcciónEn Make“Updates an existing individual appointment.”
Modifica una cita ya reservada, para que la agenda siga siendo correcta cuando algo cambia después de la reserva.
Update a Patient
AcciónEn Make“Updates an exisitng patient.”
Escribe información nueva en una ficha de paciente existente, y recepción deja de copiar cambios a mano.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates an existing product.”
Ajusta la ficha de un producto de Cliniko desde tu escenario, para que nombres y descripciones coincidan entre herramientas.
Search Bookings
BúsquedaEn Make“Searches for bookings.”
Encuentra las reservas que cumplen tus criterios y te las da una a una, para tratar un grupo de huecos de golpe.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Searches for contacts.”
Recorre los contactos de Cliniko y devuelve los que coinciden. Así comprueba un escenario si alguien ya está registrado.
Search Individual Appointments
BúsquedaEn Make“Searches for individual appointments.”
Lista las citas individuales que encajan con tus filtros y entrega cada una como un bundle aparte.
Search Invoice Items
BúsquedaEn Make“Searches for invoice items.”
Devuelve las líneas de tus facturas, el detalle que necesita la contabilidad cuando sigue servicios y productos en lugar de totales.
Search Invoices
BúsquedaEn Make“Searches for invoices.”
Trae las facturas que cumplen tus criterios, buena base para recuperar el histórico que ningún disparador llegó a ver.
Search Patients
BúsquedaEn Make“Searches for patients by different criteria.”
Busca pacientes con distintos criterios y devuelve cada coincidencia. Es la comprobación habitual antes de crear o editar una ficha.
Search Practitioners
BúsquedaEn Make“Searches for practitioners.”
Devuelve los profesionales de la clínica que encajan con tu búsqueda, para elegir a la persona correcta antes de reservar o avisar.
Search Products
BúsquedaEn Make“Searches for products.”
Revisa el listado de productos de Cliniko y devuelve lo que coincide: el puente entre el nombre de un artículo en otra herramienta y su ficha en la clínica.
¿Necesitas ayuda para automatizar Cliniko con Make?
Una persona lee cada mensaje.