Integración Close CRM MakeAutomatiza Close CRM con Make.

Da de alta a una persona en Close con datos que vienen de otra herramienta, un formulario, una feria o un chat, y el comercial la encuentra ya colgada del lead correcto.

Registra en un lead una actividad de un tipo que tú mismo definiste en Close. Así un hecho de otra herramienta, una prueba iniciada o un pago recibido, aparece en el historial.

Abre un lead en Close (la empresa de la que cuelgan contactos, oportunidades y actividades) directamente desde otra fuente, sin copiar y pegar.

Apunta un correo en un lead de Close, útil cuando hay conversaciones en herramientas que Close no ve y el comercial necesita el historial completo.

Crea desde Make una secuencia de correos en Close, esa serie de mensajes automáticos a la que los comerciales suscriben contactos.

Pide a Close una exportación de tus datos, para lanzar copias o traspasos desde un escenario en lugar de hacerlo en la interfaz.

Abre una oportunidad en un lead de Close: una señal de compra detectada en otra herramienta pasa a contar en tu pipeline y en tus previsiones.

Deja una nota en un lead de Close, ideal para aportar contexto de fuera (respuestas de un formulario, resumen de un chat, síntesis de IA) que el comercial leerá antes de llamar.

Añade una actividad de SMS a un lead de Close, para que los mensajes gestionados en otra herramienta también consten en el historial.

Guarda una smart view nueva, la búsqueda de leads que sirve de lista de trabajo, para generar las listas que necesita tu equipo sin montarlas a mano en Close.

Deja una tarea en un lead de Close, la forma más sencilla de asegurar que una persona actúa sobre algo que Make detectó, en Close o en otra herramienta.

Quita una actividad de llamada de un lead en Close, práctico para limpiar llamadas de prueba o duplicados que dejó una integración mal ajustada.

Borra por completo a una persona de Close, necesario cuando alguien pide eliminar sus datos o una limpieza descubre contactos creados por error.

Elimina una actividad personalizada de un lead cuando el hecho que contaba se anuló en su origen: una baja, un pago devuelto.

Elimina un lead de Close para siempre. Es un paso serio, pensado para registros basura, formularios de spam o borrados que exige la ley.

Retira una actividad de correo de un lead en Close, para que los mensajes mal archivados o repetidos no ensucien el historial que repasan los comerciales.

Borra una oportunidad de Close y limpia el pipeline de duplicados u oportunidades de prueba que falsearían tus previsiones.

Quita una nota de un lead en Close, sobre todo las que una automatización escribió mal o duplicó.

Elimina de un lead el registro de un SMS, útil cuando una campaña de prueba o un número mal mapeado dejó entradas en las personas equivocadas.

Retira una smart view de Close para que la lista de búsquedas guardadas siga siendo corta y cada comercial encuentre la suya.

Borra una tarea de Close, para que los comerciales dejen de ver seguimientos que ya no tienen sentido tras un cambio en otro sitio.

Saca tu informe de actividad de Close en un archivo CSV, el formato que abre cualquier hoja de cálculo, directamente desde un escenario.

Trae el detalle completo de una llamada registrada en Close cuando un módulo anterior solo te dio una referencia.

Lee una ficha de contacto completa en Close, para que los módulos siguientes tengan los datos que el disparador no traía.

Recupera una actividad personalizada de Close con todo su contenido, para que los valores que escribieron tus otras herramientas guíen el siguiente paso.

Trae un lead completo desde Close, el paso lógico cuando un disparador o una actividad solo lo menciona y necesitas toda la ficha.

Devuelve el informe de cómo pasan los leads de un estado a otro en toda tu organización: el movimiento del embudo sin abrir Close.

Obtiene el informe de actividad de tu organización en Close, la visión general del trabajo del equipo, listo para enviarlo donde tu jefe mira sus números.

Carga una actividad de correo completa desde Close, cuando necesitas lo que dice el mensaje y no solo saber que existe.

Lee una secuencia de correos existente en Close para archivarla, compararla o compartirla.

Consulta una exportación de Close y devuelve sus detalles: el paso entre pedir la exportación y aprovechar sus datos.

Recupera una oportunidad completa de Close, para actuar sobre toda su ficha y no sobre el fragmento que pasó el disparador.

Extrae el informe de oportunidades que cambian de estado en tu organización, la base de una revisión del pipeline que nadie tiene que montar a mano.

Lee una nota completa en Close, práctico cuando su texto debe alimentar un resumen, un mensaje o un módulo de IA.

Recupera un SMS registrado en Close con todo su contenido, para reaccionar a lo que el cliente escribió de verdad.

Elige al azar un usuario de tu organización en Close. Es una forma sencilla de repartir leads o tareas entre comerciales sin llevar tú los turnos.

Devuelve un informe de los correos enviados por tu organización, agrupados por plantilla, para ver en qué mensajes se apoya más el equipo.

Lee la definición de una smart view de Close, la búsqueda guardada que hay detrás de una lista de trabajo, para revisarla o reutilizarla.

Carga una tarea completa desde Close, para que otra herramienta la muestre o la trate con los mismos datos que se ven en el CRM.

Devuelve un usuario de Close a partir de su ID y convierte una simple referencia en una ficha completa que puedes usar en mensajes o reglas de reparto.

Consigues que ninguna llamada se pierda en el historial: este módulo registra en Close CRM una llamada ya terminada, aunque se hiciera desde otra centralita.

Abre la puerta a cualquier punto de la API de Close CRM desde tu escenario, con la misma conexión (tu cuenta de Close ya vinculada a Make). No hay que autorizar nada nuevo.

Te quedas con una sola ficha limpia por empresa: este módulo funde un lead dentro de otro en Close CRM y evita que dos comerciales persigan al mismo cliente.

El seguimiento arranca solo: el contacto entra en una secuencia de correos de Close CRM sin que nadie abra su ficha.

Mantienes al día a la persona que tu equipo llama de verdad: este módulo corrige un contacto existente en Close CRM con un dato que llega de otra herramienta.

Una actividad personalizada ya registrada en un lead puede cambiar de desenlace, y este módulo la reescribe para que cuente lo que pasó al final.

El lead es la ficha de empresa en Close CRM. Con este módulo cambias sus campos para que el estado cuadre con lo que saben tus otras herramientas.

Modifica una secuencia de correos que ya existe en Close CRM, para ajustar la campaña desde tu escenario sin entrar en la configuración.

Mueve o corrige una oportunidad (un negocio en curso) en Close CRM, para que tu embudo refleje la realidad sin volver a teclear nada.

Completas una nota escrita deprisa tras una reunión: este módulo reescribe una nota ya asociada al lead en Close CRM.

Cambias la configuración de un número de tu cuenta de Close CRM sin pasar por el panel de administración, directamente desde el escenario.

Una smart view es una lista de leads guardada en Close CRM. Este módulo la edita para que la lista de trabajo de tus comerciales siga tu segmentación.

Lo que se resuelve fuera también se cierra en Close CRM: este módulo edita una tarea para reasignarla o darla por hecha.

Recibes toda la cronología de golpe: llamadas, correos, notas y el resto de actividades de Close CRM entran en tu escenario.

Sacas en lista las llamadas registradas en Close CRM, listas para un informe o para comprobar algo antes de actuar.

Trae en lista los contactos de Close CRM, es decir, las personas que hay detrás de tus leads y no solo las empresas.

Los correos guardados en Close CRM, enviados o recibidos, pasan a otra herramienta para archivarlos o analizarlos.

Ves de un vistazo las secuencias de correo configuradas en Close CRM, para elegir una sobre la marcha o poner orden.

Enumera las exportaciones generadas en Close CRM, para que el escenario encuentre el archivo sin que nadie rebusque en la configuración.

Reúnes las notas de tus comerciales en Close CRM, listas para alimentar un informe, un documento o una herramienta de IA.

Traes a tu escenario los roles definidos en tu organización de Close CRM, para leerlos o reutilizarlos en pasos posteriores.

Recuperas las smart views guardadas en Close CRM para elegir una o revisar cuáles mantiene tu equipo.

Juntas los SMS registrados en Close CRM para archivarlos, contarlos o reenviarlos a otro canal.

Tienes a mano a los miembros de tu organización de Close CRM, listos para elegir al asignar un lead o una tarea.

Busca leads en Close CRM con filtros avanzados, la forma de dar con la empresa correcta antes de actuar.

Pones tus oportunidades al alcance del escenario: este módulo las busca en Close CRM o las lista todas.

Busca tareas en Close CRM o devuelve la lista completa, para saber qué tiene pendiente cada comercial.