Ressources · Intégration Make

Intégration Close CRM MakeAutomatiser Close CRM avec Make.

Et si chaque affaire signée dans Close lançait toute seule la suite ? L'intégration Close CRM Make aligne 83 modules, dont 16 déclencheurs instantanés, pour les équipes commerciales. Ici, tu relies ton compte et tu montes un premier scénario.

Essayer l'intégration Close CRM sur MakeVoir les 83 modules

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration Close CRM Make au quotidien ?

L'intégration Close CRM Make, c'est ton compte Close branché sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans une ligne de code. Chaque automatisation que tu y construis s'appelle un scénario. Il se compose de modules : chaque module est une brique qui surveille, crée, lit ou supprime un élément dans Close.

Une affaire gagnée qui prévient tout le monde. Watch Opportunity Status Changed réagit dès qu'une opportunité change de statut. Derrière, Make peut ouvrir le projet dans ton outil de gestion, créer le client dans ton logiciel de facturation et poser une tâche de lancement avec Create a Task.

Des chiffres qui arrivent sans qu'on les réclame. Get an Activity Report et Get an Opportunity Status Change Report récupèrent les indicateurs que ton directeur commercial te demande. Make les colle dans un tableur partagé, plus personne ne recopie.

Des leads jamais laissés en plan. Avec Watch New Lead suivi de Get a Random User, chaque nouveau lead tombe chez un commercial tiré au sort, avec sa tâche de rappel.

Si un besoin sort des modules prévus, Make an API Call ouvre le reste de l'API de Close avec la même connexion. Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les différences, et la page Combien coûte Make détaille les plans. Pour apprendre l'éditeur pas à pas, la Formation Make reprend les bases.

Connexion

Comment connecter Close CRM à Make ?

  1. 01

    Génère une clé API dans Close

    Dans Close CRM, va dans Settings, puis API Keys et clique sur Add a New API Key. Donne-lui un nom parlant (celui de ton scénario, par exemple), clique sur Save, puis copie la clé.

  2. 02

    Ajoute un module Close CRM dans Make

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module Close CRM. À côté du champ Connection, clique sur Add. La connexion, c'est ton compte Close relié à Make une bonne fois : tous tes modules Close la réutilisent ensuite.

  3. 03

    Colle la clé et enregistre

    Le champ Connection name est facultatif, mais utile si tu gères plusieurs comptes Close. Colle ta clé dans API Key et clique sur Save. Make affiche alors tes données Close directement dans les champs du module.

Premier scénario

Ton premier scénario : une tâche de lancement à chaque affaire qui bouge

ObjectifQuand une opportunité change de statut dans Close CRM, Make crée une tâche sur le lead concerné.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le gros + au centre de l'écran pour poser ton premier module.

  2. 02

    Choisis le déclencheur

    Cherche Close CRM et prends Watch Opportunity Status Changed. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection et colle ta clé API, puis enregistre le module.

  3. 03

    Ajoute la tâche

    Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Create a Task. Reprends le lead fourni par le déclencheur et rédige la consigne que verra ton commercial.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis change le statut d'une opportunité de test dans Close. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis, ici une opportunité.

  5. 05

    Active-le

    Le déclencheur est instantané : Close prévient Make à chaque changement, pas d'horloge à régler. Enregistre et bascule l'interrupteur pour mettre le scénario en route.

Déclencheurs

Les déclencheurs : ce qui lance un scénario Close CRM

16 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Close CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Close CRM dès que ça se passe.

Close CRM1Watch Email Sequence Created / Updated

Watch Email Sequence Created / Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when an email sequence is created or updated.”

Te signale chaque séquence d'emails créée ou retouchée dans Close, pour que les changements de prospection ne passent pas sous le radar du reste de l'équipe.

Comment il se déclenche
instantané, Close prévient Make par webhook dès que la séquence est enregistrée.
Quand l'utiliser
le marketing veut garder un historique des messages envoyés aux prospects, version après version, dans un document partagé.
Attention
création et modification passent par le même déclencheur. Ajoute un filtre si un seul des deux cas t'intéresse.
Close CRM2Watch Lead Status Changed

Watch Lead Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when an existing lead's status has been changed.”

Réagit quand un lead existant change de statut dans Close : c'est le point d'accroche naturel pour tout ce qui doit se passer à une étape précise de ton tunnel de vente.

Comment il se déclenche
instantané, Close envoie un webhook à Make au moment où le statut bouge.
Quand l'utiliser
un lead devient qualifié et doit entrer dans ton outil d'emailing, ou sortir d'une campagne de relance quand il ne répond plus.
Attention
seuls les leads déjà présents sont concernés. Les nouveaux arrivent par Watch New Lead.
Close CRM3Watch Meeting Status Changed

Watch Meeting Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a meeting is created, started, completed or canceled.”

Suit tout le parcours d'un rendez-vous dans Close : Make reçoit un bundle quand la réunion est créée, commence, se termine ou est annulée.

Comment il se déclenche
instantané, Close alerte Make par webhook à chaque changement d'état.
Quand l'utiliser
une démo annulée doit générer une tâche pour reprogrammer, ou un rendez-vous terminé doit envoyer le compte rendu au client.
Attention
les quatre états arrivent dans le même scénario. Sépare-les avec un routeur ou un filtre avant la moindre action.
Close CRM4Watch Membership Activated / Deactivated

Watch Membership Activated / Deactivated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new membership is activated or deactivated.”

Informe Make quand un membre de ton organisation Close est activé ou désactivé, pratique pour suivre les arrivées et départs de l'équipe commerciale hors du CRM.

Comment il se déclenche
instantané, Close prévient Make par webhook dès le changement.
Quand l'utiliser
une nouvelle recrue arrive et les RH attendent une checklist d'accueil, ou un départ doit alerter le responsable pour réattribuer les dossiers.
Attention
activation et désactivation partagent ce déclencheur, lis le bundle avant d'agir.
Close CRM5Watch New Call Activity

Watch New Call Activity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new call activity is logged.”

Transmet à Make chaque appel enregistré comme activité dans Close, pour que le travail au téléphone apparaisse aussi dans tes tableaux de suivi.

Comment il se déclenche
instantané, Close envoie un webhook à Make dès que l'activité d'appel existe.
Quand l'utiliser
ton responsable veut le nombre d'appels par commercial dans un tableur, ou chaque appel de découverte doit produire une tâche de relance.
Attention
chaque appel déclenche des opérations (une exécution de module, ce que Make décompte sur ton plan). Une équipe qui appelle beaucoup en consomme vite.
Close CRM6Watch New Contact

Watch New Contact

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new contact is created.”

Se déclenche à chaque nouvelle personne ajoutée dans Close (le contact, rattaché à un lead), pour que tes autres outils la connaissent sans ressaisie.

Comment il se déclenche
instantané, Close alerte Make par webhook au moment de la création.
Quand l'utiliser
ton service client veut une fiche prête avant le premier ticket, ou ton outil d'emailing doit accueillir chaque nouvel interlocuteur.
Attention
le contact appartient à un lead. S'il te faut aussi les infos de l'entreprise, ajoute Get a Lead juste après.
Close CRM7Watch New Email Activity

Watch New Email Activity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new email activity is created.”

Fait remonter dans Make chaque activité email créée dans Close, pour archiver ailleurs ce que l'équipe écrit ou pour réagir à certains messages.

Comment il se déclenche
instantané, un webhook part de Close vers Make dès que l'email apparaît.
Quand l'utiliser
la réponse d'un grand compte doit prévenir son responsable sur la messagerie interne, ou les échanges doivent être conservés dans un outil d'archivage.
Attention
tous les emails passent, envoyés comme reçus. Filtre tout de suite derrière le déclencheur.
Close CRM8Watch New Export

Watch New Export

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new export is created.”

Prévient Make dès qu'un export est créé dans Close, pour que ces données finissent au bon endroit plutôt que dans un dossier de téléchargements.

Comment il se déclenche
instantané, Close envoie un webhook à Make dès la création de l'export.
Quand l'utiliser
ton contrôleur de gestion récupère les exports dans un stockage partagé, via Get an Export, sans demander à personne.
Attention
création et disponibilité ne sont pas forcément le même moment. Vérifie l'état de l'export avec Get an Export avant de l'exploiter.
Close CRM9Watch New Inbox Item

Watch New Inbox Item

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new inbox item is created.”

Surveille la boîte de réception de Close, là où tes commerciaux voient ce qui attend une réponse, et lance le scénario pour chaque nouvel élément.

Comment il se déclenche
instantané, Close signale l'élément à Make par webhook dès son arrivée.
Quand l'utiliser
un manager veut un fil des éléments entrants sur la messagerie de l'équipe, ou certains doivent devenir un ticket dans l'outil des ops.
Attention
lance un Run once et regarde un vrai bundle avant d'écrire ton filtre, pour savoir ce qu'il contient chez toi.
Close CRM10Watch New Lead

Watch New Lead

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new lead is created.”

Le point de départ de la plupart des scénarios Close : chaque lead créé, à la main, par import ou par un autre scénario, arrive dans Make comme un nouveau bundle.

Comment il se déclenche
instantané, Close appelle Make par webhook dès que le lead existe.
Quand l'utiliser
un lead entrant doit être attribué, annoncé sur le canal commercial et doté d'une tâche de premier appel.
Attention
si un autre de tes scénarios crée des leads avec Create a Lead, celui-ci les voit aussi. Évite que deux scénarios s'alimentent en boucle.
Close CRM11Watch New Note Activity

Watch New Note Activity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new note activity is created.”

Récupère chaque note posée sur un lead, souvent l'endroit où se cache le vrai contexte : objections, budget évoqué, prochaine étape écrite en clair.

Comment il se déclenche
instantané, Close prévient Make par webhook dès que la note est enregistrée.
Quand l'utiliser
les notes doivent rejoindre le dossier client partagé, ou passer dans un module d'IA de Make pour en tirer les actions à mener.
Attention
il vise les nouvelles notes. Si ton équipe réécrit une note existante, vérifie avec Run once avant de compter dessus.
Close CRM12Watch New Opportunity

Watch New Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new opportunity is created.”

Annonce chaque nouvelle affaire ouverte dans Close, pour que prévisionnel, finance et équipe en entendent parler dès qu'un commercial la saisit.

Comment il se déclenche
instantané, un webhook part de Close vers Make à la création de l'opportunité.
Quand l'utiliser
la direction suit le pipeline dans un tableur, ou les grosses affaires doivent alerter le directeur commercial directement.
Attention
seule la création est couverte. Pour les changements d'étape, prends Watch Opportunity Status Changed dans un scénario à part.
Close CRM13Watch New Smart View

Watch New Smart View

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new smart view is created.”

Te prévient à chaque nouvelle smart view, la recherche de leads enregistrée que tes commerciaux utilisent comme liste de travail dans Close.

Comment il se déclenche
instantané, Close alerte Make par webhook dès que la vue est créée.
Quand l'utiliser
ton responsable sales ops garde un registre des vues et de leurs auteurs, pour éviter que les listes se multiplient sans contrôle.
Attention
tu reçois la vue, pas les leads qu'elle affiche. Pour ceux-là, passe par Search Leads.
Close CRM14Watch New SMS Activity

Watch New SMS Activity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new SMS activity is created.”

Fait entrer dans Make chaque SMS enregistré dans Close, entrant ou sortant, pour que ces échanges ne restent pas enfermés dans le CRM.

Comment il se déclenche
instantané, Close envoie un webhook à Make dès que l'activité SMS est créée.
Quand l'utiliser
la réponse d'un client par SMS doit alerter son commercial sur la messagerie interne, ou rejoindre l'historique de ton outil de support.
Attention
messages reçus et envoyés déclenchent tous les deux. Place un filtre juste après le déclencheur.
Close CRM15Watch New Task

Watch New Task

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new task is created.”

Envoie à Make chaque tâche créée dans Close, pour qu'elle apparaisse là où ton équipe organise vraiment ses journées.

Comment il se déclenche
instantané, Close prévient Make par webhook à la création de la tâche.
Quand l'utiliser
tes commerciaux planifient dans un agenda ou un tableau de projet et veulent y retrouver leurs tâches Close, sans double saisie.
Attention
un scénario qui surveille les tâches et en crée avec Create a Task peut se relancer lui-même. Un filtre coupe la boucle.
Close CRM16Watch Opportunity Status Changed

Watch Opportunity Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when an existing opportunity status has been changed.”

Se lance quand une affaire existante change de statut dans Close. C'est le signal derrière les passations à l'équipe projet, les factures à préparer et les analyses d'affaires perdues.

Comment il se déclenche
instantané, Close appelle Make par webhook au moment de la mise à jour.
Quand l'utiliser
une affaire gagnée doit ouvrir le projet chez l'équipe de production et créer le client dans ton logiciel de facturation.
Attention
tout changement le déclenche, en avant comme en arrière. Vérifie le nouveau statut avant de lancer quoi que ce soit.
Modules

Les modules : ce que Make sait faire dans Close CRM

Close CRM te donne 67 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Close CRM1

Create a Contact

Action

Dans Make“Creates a new contact.”

Ajoute une personne dans Close à partir d'un formulaire, d'un salon ou d'un outil de chat : le commercial la retrouve directement sur le bon lead.

Quand l'utiliser
un nouvel interlocuteur d'une entreprise déjà suivie s'inscrit à ton webinaire et doit rejoindre la fiche existante.
Attention
la doc ne parle d'aucun contrôle des doublons. Cherche d'abord avec List Contacts si la personne peut déjà exister.
Close CRM2

Create a Custom Activity

Action

Dans Make“Creates a new custom activity.”

Inscrit sur un lead une activité d'un type que tu as défini toi-même dans Close. C'est ainsi qu'un événement venu d'ailleurs, un contrat signé ou un essai démarré, rejoint l'historique.

Quand l'utiliser
ton outil de signature confirme un contrat et le commercial doit le voir à côté de ses appels.
Attention
crée d'abord le type d'activité dans Close, Make pourra ensuite te le proposer dans le module.
Close CRM3

Create a Lead

Action

Dans Make“Creates a new lead.”

Ouvre un lead dans Close (l'entreprise à laquelle se rattachent contacts, affaires et activités) directement depuis une autre source, sans copier-coller.

Quand l'utiliser
une demande de devis arrive par le formulaire de ton site et doit devenir un lead que l'équipe traite tout de suite.
Attention
lance Search Leads avant si une même société peut écrire deux fois, sinon tu finiras par fusionner avec Merge Two Leads.
Close CRM4

Create an Email Activity

Action

Dans Make“Creates a new email activity.”

Enregistre un email sur un lead dans Close, utile quand des échanges se passent dans un outil que Close ne voit pas et que le commercial a besoin de tout l'historique.

Quand l'utiliser
ton support échange avec un prospect depuis son propre outil, et ces messages doivent apparaître sur la fiche du lead.
Attention
soigne le mapping du lead. Un email rangé au mauvais endroit induit le collègue suivant en erreur.
Close CRM5

Create an Email Sequence

Action

Dans Make“Creates a new email sequence.”

Crée depuis Make une séquence d'emails dans Close, cette suite de messages automatiques dans laquelle tes commerciaux inscrivent leurs contacts.

Quand l'utiliser
les textes de campagne sont validés dans une base partagée et chaque version approuvée doit devenir une séquence sans être recréée à la main.
Attention
créer la séquence n'y inscrit personne. Ce rôle revient à Subscribe a Contact to Email Sequence.
Close CRM6

Create an Export

Action

Dans Make“Creates a new export.”

Demande à Close de produire un export de tes données, pour lancer sauvegardes et transferts depuis un scénario plutôt que depuis l'interface.

Quand l'utiliser
ton analyste veut des données de leads fraîches dans l'entrepôt de données dès qu'une clôture comptable est validée dans l'outil de finance.
Attention
ce module lance l'export, il ne le livre pas. Ajoute Watch New Export ou Get an Export pour récupérer le résultat.
Close CRM7

Create an Opportunity

Action

Dans Make“Creates a new opportunity.”

Ouvre une affaire sur un lead dans Close : un signal d'achat repéré ailleurs devient une ligne que ton pipeline et ton prévisionnel prennent en compte.

Quand l'utiliser
un devis accepté dans ton outil de propositions commerciales doit apparaître comme opportunité chez le commercial.
Attention
une opportunité vit sur un lead. Récupère ou crée ce lead plus tôt dans le scénario et mappe-le ici.
Close CRM8

Create a Note Activity

Action

Dans Make“Creates a new note activity.”

Accroche une note à un lead dans Close, idéal pour y déposer un contexte venu d'ailleurs (réponses à un formulaire, résumé d'échange, synthèse d'IA) que le commercial lira avant d'appeler.

Quand l'utiliser
les réponses de ton questionnaire de qualification doivent figurer sur la fiche pour éviter de reposer les mêmes questions.
Attention
un scénario qui écoute aussi Watch New Note Activity verra ces notes passer. Filtre pour éviter la boucle.
Close CRM9

Create an SMS Activity

Action

Dans Make“Creates a new SMS activity.”

Ajoute une activité SMS sur un lead dans Close, pour que les échanges par texto gérés dans un autre outil figurent quand même dans l'historique.

Quand l'utiliser
tes rappels de rendez-vous partent d'un outil d'envoi de SMS externe et tu veux les voir sur la fiche du lead.
Attention
vérifie le lead ciblé. Un SMS noté sur le mauvais compte envoie le commercial suivant sur une fausse piste.
Close CRM10

Create a Smart View

Action

Dans Make“Creates a new smart view.”

Enregistre une nouvelle smart view, la recherche de leads qui sert de liste de travail, pour générer les listes dont ton équipe a besoin au lieu de les refaire à la main.

Quand l'utiliser
chaque nouvelle campagne marketing doit arriver avec sa propre liste d'appels pour les commerciaux.
Attention
les vues s'accumulent vite. Prévois Delete a Smart View quand la campagne se termine.
Close CRM11

Create a Task

Action

Dans Make“Creates a new task.”

Pose une tâche sur un lead dans Close, le moyen le plus simple de garantir qu'un humain donne suite à ce que Make a repéré, dans Close ou ailleurs.

Quand l'utiliser
une affaire est gagnée, un rendez-vous annulé ou un contact répond par SMS, et quelqu'un doit reprendre la main.
Attention
une tâche sans responsable ne sert à rien. Mappe la personne assignée au lieu de tout laisser à l'utilisateur par défaut.
Close CRM12

Delete a Call Activity

Action

Dans Make“Deletes a call activity.”

Retire une activité d'appel d'un lead dans Close, pratique pour nettoyer les appels de test ou les doublons créés par une intégration mal réglée.

Quand l'utiliser
ton outil de téléphonie a enregistré deux fois les mêmes appels et tes statistiques d'activité s'en trouvent gonflées.
Attention
un appel supprimé ne revient pas. Teste avec Run once sur un seul enregistrement connu avant de laisser tourner.
Close CRM13

Delete a Contact

Action

Dans Make“Deletes a contact.”

Efface complètement une personne de Close, nécessaire quand quelqu'un demande la suppression de ses données ou qu'un nettoyage révèle des contacts créés par erreur.

Quand l'utiliser
une demande RGPD arrive par ton formulaire de confidentialité et le contact doit disparaître du CRM aussi.
Attention
la suppression est définitive. Fais passer le scénario par un filtre ou une validation, pour qu'un mauvais mapping ne vide pas ta base.
Close CRM14

Delete a Custom Activity

Action

Dans Make“Deletes an existing custom activity.”

Supprime une activité personnalisée d'un lead quand l'événement qu'elle racontait a été annulé à la source : inscription retirée, contrat résilié.

Quand l'utiliser
ton logiciel de facturation signale un remboursement et l'activité d'achat correspondante ne doit plus figurer sur la fiche.
Attention
Make a besoin de l'activité exacte. Retrouve-la avec List Activities ou garde sa référence au moment de la création.
Close CRM15

Delete a Lead

Action

Dans Make“Deletes a lead.”

Supprime définitivement un lead de Close. Un geste lourd, réservé aux entrées indésirables, aux formulaires de spam ou aux obligations légales d'effacement.

Quand l'utiliser
ton anti-spam repère une soumission frauduleuse après que le lead a déjà été créé.
Attention
rien ne le fait revenir. Pour simplement l'écarter, change plutôt son statut avec Update a Lead.
Close CRM16

Delete an Email Activity

Action

Dans Make“Deletes an email activity.”

Retire une activité email d'un lead dans Close, pour que les messages mal classés ou en double n'encombrent plus l'historique que les commerciaux parcourent.

Quand l'utiliser
un import a recopié deux fois le même fil de discussion sur un lead et tu veux supprimer le surplus.
Attention
c'est définitif. Identifie l'email précisément avec List Email Activities plutôt qu'en devinant à partir de l'objet.
Close CRM17

Delete an Opportunity

Action

Dans Make“Deletes an opportunity.”

Supprime une affaire de Close et nettoie le pipeline des doublons ou des opportunités de test qui fausseraient ton prévisionnel.

Quand l'utiliser
pendant tes essais, un scénario a créé des opportunités fictives qui s'affichent maintenant dans le vrai pipeline.
Attention
pour une vraie affaire perdue, change plutôt son statut avec Update an Opportunity, pour garder un taux de transformation honnête.
Close CRM18

Delete a Note Acivity

Action

Dans Make“Deletes a note activity.”

Enlève une note d'un lead dans Close, typiquement celles qu'une automatisation a mal rédigées ou recopiées deux fois.

Quand l'utiliser
un de tes scénarios a collé la même synthèse sur tous les leads d'une liste et il faut revenir en arrière.
Attention
Make supprime exactement la note que tu désignes. Liste-les d'abord avec List Note Activities et filtre avant de supprimer.
Close CRM19

Delete an SMS Activity

Action

Dans Make“Deletes an SMS activity.”

Retire d'un lead la trace d'un SMS, utile quand une campagne de test ou un numéro mal mappé a laissé des entrées chez les mauvaises personnes.

Quand l'utiliser
tu as enregistré des rappels avec Create an SMS Activity sur les mauvais leads et tu veux un historique propre.
Attention
seule la trace dans Close disparaît, et elle ne revient pas. Teste sur une seule entrée avec Run once.
Close CRM20

Delete a Smart View

Action

Dans Make“Deletes a smart view.”

Retire une smart view de Close pour que la liste des recherches enregistrées reste assez courte et que chacun retrouve la sienne.

Quand l'utiliser
une campagne se termine dans ton outil marketing et la liste d'appels créée pour elle n'a plus de raison d'exister.
Attention
les leads affichés par la vue ne bougent pas. Seule la recherche enregistrée disparaît.
Close CRM21

Delete a Task

Action

Dans Make“Deletes a task.”

Efface une tâche de Close, pour que tes commerciaux ne voient plus des relances devenues inutiles après un changement ailleurs.

Quand l'utiliser
un prospect réserve lui-même un créneau dans ton outil de prise de rendez-vous, la tâche de relance n'a plus d'objet.
Attention
si la tâche est simplement faite, la marquer terminée avec Update a Task garde une trace. La supprimer n'en laisse aucune.
Close CRM22

Export an Activity Report to CSV

Action

Dans Make“Exports an activity report to the CSV file.”

Sort ton rapport d'activité Close en fichier CSV, le format que tout tableur ouvre, directement depuis un scénario.

Quand l'utiliser
ton directeur commercial veut le rapport déposé dans un dossier partagé chaque fois qu'une revue d'équipe est posée dans l'agenda.
Attention
sur le plan Free, Make gère des fichiers jusqu'à 5 Mo. Une grosse organisation peut avoir besoin d'un plan payant pour déplacer le fichier.
Close CRM23

Get a Call Activity

Action

Dans Make“Gets a single call activity.”

Récupère le détail complet d'un appel enregistré dans Close quand un module précédent ne t'a donné qu'une référence.

Quand l'utiliser
Watch New Inbox Item pointe vers un appel et ton scénario a besoin de ses détails avant de créer une relance dans un autre outil.
Attention
il lit un appel à la fois. Pour en parcourir plusieurs, List Call Activities est le bon choix.
Close CRM24

Get a Contact

Action

Dans Make“Gets a single contact.”

Lit une fiche contact complète dans Close, pour que les modules suivants disposent des informations que le déclencheur n'avait pas transmises.

Quand l'utiliser
une activité d'appel ou de SMS arrive et tu dois écrire à la personne depuis un autre outil.
Attention
indique quel contact lire en le mappant depuis un module précédent. Make ne peut pas le deviner.
Close CRM25

Get a Custom Activity

Action

Dans Make“Retrieves an existing custom activity.”

Récupère une activité personnalisée de Close avec tout son contenu, pour que les valeurs saisies par tes autres outils guident l'étape suivante.

Quand l'utiliser
une activité trace un contrat signé et ton scénario de facturation a besoin de ses informations pour émettre la facture.
Attention
tes types d'activité sont propres à ton compte. Fais un Run once et lis le bundle avant de mapper la suite.
Close CRM26

Get a Lead

Action

Dans Make“Gets a single lead.”

Ramène un lead complet depuis Close, le réflexe à avoir quand un déclencheur ou une activité ne fait que le mentionner et qu'il te faut toute la fiche.

Quand l'utiliser
Watch New Note Activity se déclenche et tu veux publier la note avec le nom de l'entreprise sur le canal de l'équipe.
Attention
chaque appel coûte une opération. Ne relis pas ce que le module précédent t'a déjà fourni.
Close CRM27

Get a Lead Status Change Report

Action

Dans Make“Gets a lead status change report for your organization.”

Renvoie le rapport des passages de leads d'un statut à l'autre sur toute ton organisation : le mouvement du tunnel, sans ouvrir Close.

Quand l'utiliser
une réunion commerciale dans l'agenda doit arriver avec les derniers chiffres collés dans un tableur partagé.
Attention
le rapport couvre toute l'organisation. Pour suivre un lead précis, Watch Lead Status Changed convient mieux.
Close CRM28

Get an Activity Report

Action

Dans Make“Gets an activity report for your organization.”

Va chercher le rapport d'activité de ton organisation dans Close, la vue d'ensemble du travail de l'équipe, prête à partir là où ton responsable lit ses chiffres.

Quand l'utiliser
tu veux alimenter un tableau de bord dans un tableur à chaque fin de sprint notée dans ton outil de projet.
Attention
s'il te faut un fichier plutôt que des données à mapper, Export an Activity Report to CSV convient mieux.
Close CRM29

Get an Email Activity

Action

Dans Make“Gets a single email activity.”

Charge une activité email complète depuis Close, quand tu as besoin de ce que dit vraiment le message et pas seulement de savoir qu'il existe.

Quand l'utiliser
un élément de la boîte de réception signale une réponse et tu veux confier le texte à un module d'IA pour préparer un brouillon.
Attention
Watch New Email Activity livre déjà les nouveaux emails. Garde ce module pour les cas où tu pars d'une simple référence.
Close CRM30

Get an Email Sequence

Action

Dans Make“Gets an existing email sequence.”

Lit une séquence d'emails existante dans Close pour l'archiver, la comparer ou la partager.

Quand l'utiliser
Watch Email Sequence Created / Updated se déclenche et tu veux copier la séquence complète dans ta bibliothèque de contenus.
Attention
Make lit la séquence que tu désignes. Mappe-la depuis le déclencheur ou depuis List Email Sequences.
Close CRM31

Get an Export

Action

Dans Make“Gets a single export.”

Consulte un export de Close et renvoie ses détails : l'étape entre la demande d'export et l'usage de ses données.

Quand l'utiliser
après Create an Export ou Watch New Export, tu veux savoir si le fichier est prêt avant de le ranger dans ton stockage.
Attention
un export tout juste lancé n'est pas forcément terminé. Fais un Run once et regarde ce que contient le bundle avant de le passer au module suivant.
Close CRM32

Get an Opportunity

Action

Dans Make“Gets a single opportunity.”

Récupère une affaire complète dans Close, pour agir sur toute la fiche de l'opportunité plutôt que sur le fragment transmis par le déclencheur.

Quand l'utiliser
une affaire vient d'être gagnée et ton logiciel de facturation a besoin de ses détails pour préparer un brouillon de facture.
Attention
il traite une opportunité. Pour balayer le pipeline, Search Opportunities renvoie plusieurs bundles d'un coup.
Close CRM33

Get an Opportunity Status Change Report

Action

Dans Make“Gets an opportunity status change report for your organization.”

Extrait le rapport des affaires qui changent de statut dans ton organisation, de quoi préparer une revue de pipeline que personne n'a à assembler à la main.

Quand l'utiliser
la direction veut ces mouvements dans son fichier de pilotage dès qu'un comité est planifié.
Attention
c'est une synthèse globale. Pour réagir à une affaire précise, prends Watch Opportunity Status Changed.
Close CRM34

Get a Note Activity

Action

Dans Make“Gets a single note activity.”

Lit une note complète dans Close, pratique quand son texte doit nourrir un résumé, un message ou un module d'IA.

Quand l'utiliser
une note a été retouchée et ton scénario doit mettre à jour la copie conservée dans un document partagé.
Attention
sans référence de note transmise par un module précédent, il n'a rien à lire. Mappe-la avant de tester.
Close CRM35

Get an SMS Activity

Action

Dans Make“Gets a single SMS activity.”

Récupère un SMS enregistré dans Close avec tout son contenu, pour réagir à ce que le client a vraiment écrit.

Quand l'utiliser
un élément de la boîte de réception pointe vers une réponse par SMS et tu veux en publier le texte sur le canal du commercial.
Attention
Watch New SMS Activity te donne déjà le message. N'ajoute ce module que si tu pars d'une référence.
Close CRM36

Get a Random User

Action

Dans Make“Gets a random user from your organization.”

Tire au sort un utilisateur de ton organisation Close. Une façon simple de répartir leads ou tâches entre commerciaux sans tenir toi-même un tour de rôle.

Quand l'utiliser
les leads entrants doivent être partagés équitablement, chacun part chez un commercial tiré au sort avant Create a Task.
Attention
le hasard peut désigner n'importe qui, y compris un collègue absent. Filtre le résultat si certains ne doivent rien recevoir.
Close CRM37

Get a Sent Emails Report

Action

Dans Make“Gets a report about sent emails grouped by template for your organization.”

Renvoie un rapport des emails envoyés par ton organisation, regroupés par modèle, pour voir sur quels messages l'équipe s'appuie le plus.

Quand l'utiliser
le marketing veut ces chiffres dans son fichier de campagne avant de réécrire ses modèles.
Attention
le regroupement se fait par modèle. Lis-le comme un état de l'usage des modèles, pas comme un journal message par message.
Close CRM38

Get a Smart View

Action

Dans Make“Gets a single smart view.”

Lit la définition d'une smart view de Close, la recherche enregistrée derrière une liste de travail, pour l'examiner ou la réutiliser.

Quand l'utiliser
Watch New Smart View se déclenche et tu veux noter le nom de la vue et son auteur dans ton registre d'administration.
Attention
tu obtiens la recherche, pas les leads qu'elle liste. Search Leads te mène à ces fiches.
Close CRM39

Get a Task

Action

Dans Make“Gets a single task.”

Charge une tâche complète depuis Close, pour qu'un autre outil l'affiche ou la traite avec les mêmes détails que ceux vus dans le CRM.

Quand l'utiliser
ton tableau de projet reflète les tâches Close et a besoin de la dernière version quand un élément de la boîte de réception en parle.
Attention
pour passer en revue toutes les tâches ouvertes, Search Tasks renvoie plusieurs bundles. Celui-ci reste centré sur une seule.
Close CRM40

Get a User

Action

Dans Make“Gets a user by ID.”

Renvoie un utilisateur Close à partir de son identifiant et transforme une simple référence en fiche complète, utilisable dans un message ou une règle d'attribution.

Quand l'utiliser
une affaire change de statut et tu veux citer son responsable par son nom sur la messagerie de l'équipe.
Attention
le module attend l'identifiant. Mappe-le depuis le bundle précédent plutôt que de le saisir à la main.
Close CRM41

Log a Call Activity

Action

Dans Make“Logs a completed call activity.”

Ton historique d'appels reste complet dans Close CRM : ce module inscrit sur la fiche un appel déjà terminé, même s'il a été passé depuis une autre téléphonie.

Quand l'utiliser
ton outil d'appel signale la fin d'une conversation et tu veux que le commercial la retrouve dans la chronologie du lead.
Attention
il enregistre un appel passé, il ne compose aucun numéro. Ne compte pas sur lui pour lancer un appel.
Close CRM42

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Tout ce que l'API de Close CRM propose devient accessible depuis ton scénario, avec la même connexion (ton compte Close déjà relié à Make). Aucune nouvelle autorisation à donner.

Quand l'utiliser
l'opération dont tu as besoin n'a pas de module dédié dans la liste et seule une requête écrite à la main y mène.
Attention
c'est toi qui construis la requête : garde la documentation de l'API Close CRM ouverte à côté pendant que tu la remplis.
Close CRM43

Merge Two Leads

Action

Dans Make“Merges one lead into another lead.”

Deux fiches pour la même société, ce sont deux commerciaux qui relancent le même client. Ce module fond un lead dans l'autre et ne laisse qu'un dossier propre dans Close CRM.

Quand l'utiliser
un import de salon a recréé une entreprise que tu suivais déjà, et une recherche vient de faire remonter les deux fiches.
Attention
vérifie bien quel lead tu gardes avant de cliquer sur Run once avec de vraies données : l'autre est absorbé dans le premier.
Close CRM44

Subscribe a Contact to Email Sequence

Action

Dans Make“Subscribes a contact to an email sequence.”

Tes relances partent toutes seules : le contact entre dans une séquence d'e-mails de Close CRM sans que personne n'ouvre sa fiche.

Quand l'utiliser
quelqu'un s'inscrit à ton webinaire ou remplit ton formulaire de devis, et la série d'e-mails doit démarrer à ce moment-là.
Attention
la séquence doit déjà exister dans Close. Une fois la connexion créée, Make te propose la liste, pas besoin de retenir son nom.
Close CRM45

Update a Contact

Action

Dans Make“Updates a contact.”

Le bon numéro, le bon poste, sur la personne que tes commerciaux appellent vraiment : ce module corrige un contact existant dans Close CRM avec une info venue d'ailleurs.

Quand l'utiliser
ton outil de facturation ou ton formulaire d'inscription connaît une donnée plus récente que celle de Close.
Attention
il faut lui dire quel contact modifier. Récupère-le depuis un déclencheur ou depuis List Contacts placé plus tôt dans le scénario.
Close CRM46

Update a Custom Activity

Action

Dans Make“Updates an existing custom activity.”

Une activité personnalisée déjà saisie sur un lead peut évoluer : ce module la réécrit pour qu'elle raconte ce qui s'est finalement passé.

Quand l'utiliser
une démo terrain ou un rendez-vous d'installation, suivi en activité personnalisée, change d'issue et le résultat arrive d'une autre app.
Attention
il vise une activité existante et n'en crée jamais. Va la chercher avant avec un déclencheur ou un module Get.
Close CRM47

Update a Lead

Action

Dans Make“Updates a lead.”

Le lead, c'est la fiche société de Close CRM. Ce module en modifie les champs pour que son statut colle à ce que tes autres outils savent du compte.

Quand l'utiliser
un devis signé dans ton outil de signature électronique doit faire avancer le lead sans qu'un commercial y touche.
Attention
pour viser le bon lead, prends son identifiant dans Search Leads ou dans Watch New Lead, jamais à la main.
Close CRM48

Update an Email Sequence

Action

Dans Make“Updates an existing email sequence.”

Modifie une séquence d'e-mails qui existe déjà dans Close CRM, pour piloter la campagne depuis ton scénario plutôt que depuis les réglages.

Quand l'utiliser
le paramétrage de tes séquences vit dans un tableur tenu par le marketing, et Close doit suivre.
Attention
une séquence active envoie peut-être déjà des e-mails. Teste avec Run once sur une séquence que personne ne reçoit encore.
Close CRM49

Update an Opportunity

Action

Dans Make“Updates an opportunity.”

Fait avancer ou corrige une opportunité (un deal) dans Close CRM, pour que ton pipeline dise la vérité sans ressaisie.

Quand l'utiliser
ton client accepte la proposition commerciale dans ton outil de devis, et l'opportunité doit le montrer tout de suite.
Attention
quand le scénario démarre hors de Close, place Search Opportunities avant. Si la recherche renvoie plusieurs deals, chacun sera modifié.
Close CRM50

Update a Note Activity

Action

Dans Make“Updates a note activity.”

Une note rédigée à la va-vite après un rendez-vous peut être complétée plus tard : ce module réécrit une note déjà rattachée au lead.

Quand l'utiliser
le compte rendu de ta visioconférence arrive après coup et tu veux le coller dans la note existante.
Attention
si le texte d'origine compte, lis-le d'abord avec Get a Note Activity et reprends-le dans le nouveau, pour ne rien perdre.
Close CRM51

Update a Phone Number

Action

Dans Make“Updates a phone number.”

Un numéro de ton compte Close CRM peut changer de réglage sans passer par l'administration : ce module le modifie depuis ton scénario.

Quand l'utiliser
un commercial change d'équipe ou part en congé, et le réglage du numéro doit suivre cet événement.
Attention
teste d'abord sur un seul numéro avec Run once. Une erreur ici touche les appels que reçoit ton équipe.
Close CRM52

Update a Smart View

Action

Dans Make“Updates a smart view.”

Une smart view, c'est une liste de leads enregistrée dans Close CRM. Ce module la modifie pour que la liste de travail de tes commerciaux suive ton ciblage.

Quand l'utiliser
les critères de ta prochaine campagne d'appels sont décidés dans un tableur partagé.
Attention
la vue que tes commerciaux ouvrent peut afficher une autre liste après coup. Préviens-les avant d'activer le scénario.
Close CRM53

Update a Task

Action

Dans Make“Updates a task.”

Une tâche terminée ailleurs se ferme aussi dans Close CRM : ce module modifie une tâche, pour la réattribuer ou la marquer comme faite.

Quand l'utiliser
un ticket résolu dans ton outil de support rend inutile la relance prévue dans Close.
Attention
trouve d'abord la tâche avec Search Tasks ou Watch New Task. Le module ne devine pas laquelle tu vises.
Close CRM54

List Activities

Recherche

Dans Make“Gets a list of activities.”

Toute la chronologie d'un coup : appels, e-mails, notes et le reste des activités de Close CRM arrivent dans ton scénario.

Quand l'utiliser
tu prépares un récap par lead ou un export complet vers Google Sheets.
Attention
c'est une recherche : elle peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles (les éléments passés au module suivant), et chaque module suivant tourne une fois par bundle.
Close CRM55

List Call Activities

Recherche

Dans Make“Gets a list of call activities.”

Chaque appel enregistré dans Close CRM ressort dans une liste, prêt à partir dans un rapport ou à être vérifiés avant une action.

Quand l'utiliser
ton responsable commercial veut le suivi des appels dans un tableau partagé.
Attention
chaque appel devient un bundle séparé, et chaque bundle traité ensuite consomme des opérations sur ton plan Make.
Close CRM56

List Contacts

Recherche

Dans Make“Gets a list of contacts.”

Ramène en liste les contacts de Close CRM, c'est-à-dire les personnes derrière tes leads, pas seulement les sociétés.

Quand l'utiliser
tu synchronises tes contacts avec ton outil d'e-mailing, ou tu cherches quelqu'un avant Update a Contact.
Attention
la liste peut revenir vide. Un filtre juste après évite que la suite tourne à vide.
Close CRM57

List Email Activities

Recherche

Dans Make“Gets a list of email activities.”

Tes échanges par e-mail stockés dans Close CRM, envoyés ou reçus, peuvent partir vers un autre outil pour être archivés ou analysés.

Quand l'utiliser
les réponses des prospects doivent aussi apparaître dans ton outil de support.
Attention
les résultats sortent en bundles séparés. Un agrégateur de Make les regroupe si tu veux un seul message.
Close CRM58

List Email Sequences

Recherche

Dans Make“Get a list of email sequences.”

Tu vois d'un coup les séquences d'e-mails paramétrées dans Close CRM, pour en choisir une à la volée ou faire le ménage.

Quand l'utiliser
ton scénario doit choisir la bonne séquence avant Subscribe a Contact to Email Sequence, selon la réponse d'un formulaire.
Attention
un bundle sort par séquence : filtre pour ne garder que la bonne avant le module suivant.
Close CRM59

List Exports

Recherche

Dans Make“Gets a list of exports.”

Liste les exports générés dans Close CRM, pour que ton scénario trouve le fichier voulu sans que personne fouille les réglages.

Quand l'utiliser
tu lances des exports avec Create an Export et une autre étape doit les récupérer pour les ranger.
Attention
si tu sais déjà quel export tu veux, Get an Export va droit au but. Cette recherche sert à le trouver.
Close CRM60

List Note Activities

Recherche

Dans Make“Gets a list of note activities.”

Réunies en un seul endroit, les notes de tes commerciaux dans Close CRM sont prêtes à nourrir un compte rendu, un document ou un outil d'IA.

Quand l'utiliser
un compte change de responsable et toutes les notes doivent être réunies pour la passation.
Attention
une longue liste, c'est beaucoup de bundles et d'opérations. Restreins la recherche au lead qui t'intéresse.
Close CRM61

List Roles

Recherche

Dans Make“Gets a list of roles.”

Les rôles définis dans ton organisation Close CRM arrivent dans ton scénario, pour être lus ou réutilisés dans les étapes suivantes.

Quand l'utiliser
ton scénario d'arrivée d'un nouveau commercial a besoin de la liste des rôles existants, ou tu veux en garder une copie.
Attention
le module lit les rôles, il ne les attribue pas. Prévois une autre étape pour tout changement.
Close CRM62

List Smart Views

Recherche

Dans Make“Gets a list of smart views.”

Ce module ressort en liste les smart views enregistrées dans Close CRM, pour en choisir une ou voir lesquelles ton équipe garde.

Quand l'utiliser
tu veux faire le ménage dans les vieilles vues, ou passer le nom d'une vue à Update a Smart View.
Attention
filtre par nom avant le module suivant, sinon toutes les vues de la liste passent à l'étape d'après.
Close CRM63

List SMS Activities

Recherche

Dans Make“Gets a list of SMS activities.”

Archiver, compter, rediriger : avec les SMS enregistrés dans Close CRM, tu choisis ce qu'ils deviennent sur un autre canal.

Quand l'utiliser
ton service conformité ou ton support a besoin de l'historique SMS d'un lead en dehors de Close.
Attention
une recherche peut ne rien renvoyer du tout. Un filtre juste après évite que la suite du scénario tourne à vide.
Close CRM64

List Users

Recherche

Dans Make“Gets a list of users.”

Tu récupères les membres de ton organisation Close CRM, prêts à être choisis au moment d'attribuer un lead ou une tâche.

Quand l'utiliser
une règle de répartition entre commerciaux doit connaître l'équipe avant de créer une tâche.
Attention
si tu as déjà l'identifiant, Get a User ramène cette seule personne. Pour un tirage au hasard, il existe Get a Random User.
Close CRM65

Search Leads

Recherche

Dans Make“Searches for leads via advanced filters.”

Cherche des leads dans Close CRM avec des filtres avancés, le moyen de retrouver la bonne société avant d'agir.

Quand l'utiliser
un événement arrive d'un autre outil avec un nom d'entreprise ou un e-mail, et il te faut le lead correspondant.
Attention
des filtres trop larges font remonter plusieurs leads, et chaque module suivant tourne sur chacun d'eux.
Close CRM66

Search Opportunities

Recherche

Dans Make“Searches for opportunities or lists them all.”

Tes deals à portée de scénario : ce module cherche des opportunités dans Close CRM, ou les liste toutes.

Quand l'utiliser
ton prévisionnel financier dans un tableur doit refléter le pipeline, ou un deal doit être trouvé avant Update an Opportunity.
Attention
sans filtre, il liste toutes les opportunités, donc beaucoup de bundles et d'opérations.
Close CRM67

Search Tasks

Recherche

Dans Make“Searches for tasks or lists them all.”

Cherche des tâches dans Close CRM, ou renvoie la liste entière, pour voir ce que tes commerciaux ont sur le feu.

Quand l'utiliser
ton manager veut les tâches ouvertes dans le canal de l'équipe sur ta messagerie.
Attention
n'enchaîne Update a Task qu'après un filtre, sinon tu risques de modifier bien plus de tâches que prévu.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Close CRM avec Make ?

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FAQ

Close CRM et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Close CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, Close CRM fait partie des apps standard de Make : tu peux l'utiliser dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et montent l'exécution à 40 minutes. Make décompte l'usage en opérations, une par module et par bundle traité. Ton abonnement Close, lui, se règle à part.
02Que faut-il pour connecter Close CRM à Make ?
Une clé API de ton compte Close, et c'est tout d'après la documentation de Make. Dans Close, ouvre Settings, puis API Keys, clique sur Add a New API Key, nomme la clé, enregistre-la et copie-la. Dans Make, ajoute un module Close CRM, clique sur Add à côté du champ Connection, donne un nom à la connexion si tu veux, puis colle la clé dans API Key. Après Save, tous tes modules Close peuvent réutiliser cette connexion.
03Les déclencheurs Close CRM réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Oui. Les 16 déclencheurs Close CRM de Make sont instantanés : Close prévient Make par webhook dès que l'événement se produit, qu'il s'agisse d'un nouveau lead, d'un changement de statut ou d'un SMS. Tu n'as pas à créer ce webhook dans Close, Make s'en charge dès que tu ajoutes et enregistres le module déclencheur. En revanche, un scénario qui démarre sur le module d'une autre app suit sa planification, toutes les 15 minutes par défaut.
04Que faire si un module Close CRM manque dans Make ?
Ça dépend du besoin, mais Make an API Call comble généralement le vide. Il envoie n'importe quelle requête à l'API de Close avec la connexion déjà en place, donc une fonction sans module dédié reste accessible. Les autres modules couvrent déjà leads, contacts, opportunités, tâches, activités, smart views, séquences, exports et rapports. Si le besoin se situe hors de Close, ajoute simplement le module d'une autre app dans le même scénario.
05Make ou n8n pour automatiser Close CRM ?
Ça dépend de l'outil où ton équipe travaille déjà. Côté Make, Close CRM arrive avec 83 modules prêts à l'emploi, dont 16 déclencheurs instantanés, accessibles dès le plan Free avec une seule clé API. n8n, un autre outil d'automatisation, propose souvent un nœud pour les mêmes apps : vérifie dans son catalogue s'il en existe un pour Close. Compare ensuite les fonctions disponibles pour ton cas précis, et choisis l'outil que ton équipe saura faire vivre.
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