Integración Copper MakeAutomatiza Copper con Make.

Convierte un prospecto calificado en contacto dentro de Copper y, de paso, puede asociarle una empresa y una oportunidad. El prospecto entra en tu embudo en un solo paso, sin tres ediciones manuales.

Registra una actividad en el historial de Copper por ti, así la cronología de cada cliente queda completa aunque la conversación haya ocurrido fuera del CRM, por teléfono o en la herramienta de soporte.

Añade una empresa a Copper con datos que ya tienes en otro lado, y te ahorra volver a teclear información de un formulario de alta o de tu programa de facturación.

Guarda una relación personalizada entre dos registros de Copper mediante los campos de conexión: una matriz y su filial, una recomendación entre dos personas, un responsable, un inversor.

Mete un prospecto nuevo en Copper, para que las solicitudes que llegan de anuncios, webinars o páginas de aterrizaje lleguen a ventas sin copiar y pegar.

Abre una oportunidad en tu embudo de Copper desde fuera del CRM: un presupuesto aceptado se vuelve enseguida algo que el equipo puede seguir.

Crea directamente un contacto en Copper, sin pasar por la fase de prospecto, para la gente que ya conoces: un nuevo interlocutor en un cliente o alguien con quien ya te reuniste.

Arranca un proyecto en Copper para seguir la entrega en el mismo lugar que la venta que la originó.

Añade una tarea en Copper para tu equipo: lo que pasa en cualquier app se convierte en un siguiente paso claro en la lista de alguien.

Trae el detalle completo de una actividad de Copper cuando ya tienes su ID, para que los módulos siguientes lean su contenido y no una simple referencia.

Lee la ficha de una empresa en Copper a partir de su ID y pasa todos sus datos al resto del escenario, muy útil cuando una oportunidad o un contacto solo apuntan a ella.

Recupera un prospecto concreto de Copper por su ID y entrega a los módulos siguientes la ficha completa para puntuarla, asignarla o copiarla.

Obtiene una oportunidad con todos sus detalles desde Copper por su ID, cuando un paso posterior necesita algo más que el nombre, como los detalles que un disparador no trae.

Carga la ficha de un contacto de Copper por su ID, para que el escenario trabaje con información completa y no con los datos parciales de un disparador o una lista.

Abre un proyecto concreto de Copper por su ID y pasa su detalle al módulo siguiente, práctico cuando una tarea o un disparador citan el proyecto sin describirlo.

Lee una tarea de Copper completa a partir de su ID, para comprobar cómo va antes de decidir qué hace el escenario después.

Localiza a un miembro de tu cuenta de Copper por su ID de usuario: una referencia de responsable se convierte en una persona real a la que avisar.

Enlaza un contacto y una oportunidad en Copper: la oportunidad muestra quién participa y el contacto muestra qué oportunidades le afectan.

Relaciona dos registros cualesquiera de Copper entre leads, contactos, empresas, oportunidades, proyectos y tareas, y mantiene el CRM coherente cuando los datos llegan de varias herramientas.

Elimina una actividad de Copper por su ID, una forma de limpiar historiales llenos de registros de una automatización antigua o de una importación fallida.

Borra una empresa de Copper indicando su ID, útil para quitar duplicados o cuentas que ya no gestionas.

Quita un lead de Copper por su ID, para que tu lista de prospectos no acumule spam ni fichas de prueba.

Elimina una oportunidad de Copper por su ID, cuando el embudo arrastra duplicados u oportunidades creadas por error.

Deshace el vínculo entre un contacto y una oportunidad sin borrar a ninguno: el contacto sigue en Copper y la oportunidad sigue en el embudo.

Borra un contacto de Copper con su ID, por ejemplo cuando alguien pide que se eliminen sus datos o resulta ser un duplicado.

Quita un proyecto de Copper por su ID, práctico cuando una venta se cae y el proyecto abierto para ella ya no tiene sentido.

Elimina una tarea de Copper por su ID, para que los recordatorios que ya no sirven dejen de ocupar las listas del equipo.

Cancela una suscripción de webhook en Copper a partir de su ID, es decir, la tubería que permite a Copper llamar a una dirección externa cuando cambia un registro.

Modifica una empresa existente en Copper, para que su ficha siga al día cuando un dato se corrige en otro sistema.

Completa un lead que ya está en Copper, por ejemplo con lo que averiguaste del prospecto desde el primer contacto.

Hace avanzar una oportunidad de tu embudo de Copper desde otras herramientas, sin que un vendedor tenga que abrir el CRM.

Pone al día un contacto de Copper con sus datos nuevos, para tener una agenda exacta sin corregir las cosas dos veces.

Edita un proyecto de Copper para que sus detalles coincidan con lo que pasa en tus herramientas de entrega.

Cambia una tarea en Copper, por ejemplo para pasársela a otra persona o reflejar un trabajo terminado en otra herramienta.

Devuelve las actividades visibles para tu cuenta conectada de Copper, cada una en su propio bundle, para revisar llamadas y notas de todo el equipo.

Trae las empresas de tu cuenta de Copper, cero, una o varias, listas para revisarlas, copiarlas o compararlas con otra herramienta.

Reúne las actividades de una empresa concreta: todo el historial de contactos en un paso, sin recorrer la cronología de Copper.

Lista los leads de tu cuenta de Copper, cada uno en su bundle, para ordenar, revisar o sincronizar tu cartera de prospectos con otra herramienta.

Recoge las actividades vinculadas a los leads, para ver cuánto seguimiento recibió un prospecto antes de decidir si convertirlo o descartarlo.

Devuelve las oportunidades de tu cuenta de Copper en bundles separados, un buen punto de partida para un informe del embudo o para sincronizar una hoja de previsiones.

Trae a todas las personas guardadas en la cuenta de Copper conectada, y cada una sigue por el escenario como un bundle.

Recupera el historial de actividades de una persona concreta en Copper, así el módulo siguiente sabe qué ha pasado ya con ese contacto antes de actuar.

Saca todos los proyectos de la cuenta de Copper enlazada, uno por bundle, para que el equipo de entrega los lleve a una hoja de planificación o a un informe.

Trae cada tarea registrada en la cuenta de Copper a Make como un bundle propio, lista para copiarla en otra herramienta o contarla.

Devuelve los usuarios de la cuenta de Copper vinculada a Make, es decir, las personas del equipo que pueden ser responsables de un registro, una tarea o una oportunidad.

Muestra los negocios que ya cuelgan de una persona en Copper, y así el escenario distingue entre un prospecto nuevo y alguien con una oportunidad abierta.

Reúne en un solo paso todos los registros ligados a una persona de Copper, sin tener que encadenar varias búsquedas para reconstruir su contexto.