Integración Freshsales MakeAutomatiza Freshsales con Make.

Convierte un lead de Freshsales en contacto de una sola vez: el prospecto cualificado pasa al lado de clientes sin que nadie vuelva a teclear la ficha.

Da de alta a una persona como contacto en Freshsales a partir de un pedido pagado, un formulario firmado o un ticket, para que el CRM conozca al cliente antes de la primera llamada.

Abre una oportunidad nueva en Freshsales con los valores que traen los módulos anteriores, así el negocio en curso aparece en el pipeline desde la primera señal de compra.

Mete un prospecto nuevo en Freshsales desde un formulario web, una lista de feria o una plataforma de anuncios. Todas tus fuentes de interés llegan al mismo pipeline en lugar de perderse en hojas sueltas.

Registra una llamada en Freshsales para un lead o un contacto, nuevo o existente, o para una cuenta existente. Las llamadas hechas desde otra herramienta de telefonía quedan en el historial del cliente.

Crea la ficha de empresa en Freshsales, la cuenta de la que cuelgan contactos y deals, para que cada cliente nuevo se abra siempre de la misma manera.

Registra en Freshsales una reunión reservada en otro sitio: el vendedor la ve en la ficha correcta y la agenda del CRM refleja por fin lo que pasa.

Deja una nota escrita en una ficha concreta de Freshsales. Es la forma más sencilla de llevar contexto de otra herramienta justo donde el vendedor lo va a leer.

Registra una actividad comercial de Freshsales a partir de algo ocurrido fuera del CRM, para que el trabajo del equipo cuente esté donde esté.

Le da al vendedor un siguiente paso concreto en Freshsales, con el contexto del disparador. El seguimiento lo genera el proceso, no la memoria de cada uno.

Quita un contacto de Freshsales cuando otro sistema indica que esa persona ya no debe estar. Tu base queda limpia tras una baja o una solicitud de privacidad.

Saca un deal de Freshsales, muy práctico cuando los deals de prueba o los duplicados de una importación ensucian el pipeline y distorsionan las previsiones.

Elimina un lead de Freshsales cuando es claramente spam o ya no tiene sentido. Tus vendedores trabajan una lista que merece su tiempo.

Borra una ficha de empresa de Freshsales. Sirve cuando una compañía fusionada o cerrada seguiría apareciendo en listados de cuentas y asignaciones.

Cancela en Freshsales una reunión que se canceló en otro sitio, para que el vendedor no prepare una llamada que nunca va a ocurrir.

Retira una nota de una ficha de Freshsales, por ejemplo cuando una nota automática llevaba un error o un dato sensible que no debe seguir a la vista.

Elimina una actividad comercial registrada en Freshsales, para que los informes de actividad sigan siendo fiables cuando algo se anotó dos veces o por error.

Hace desaparecer de Freshsales una tarea que ya no sirve, por ejemplo cuando el deal que preparaba se cerró mientras tanto.

Abre toda la API de Freshsales a tu escenario con la conexión que ya tienes. Una necesidad que los módulos listos no cubren sigue a tu alcance.

Actualiza un contacto existente de Freshsales con datos frescos de otra herramienta: un teléfono nuevo o un cambio de puesto llegan al CRM sin teclear nada.

Hace avanzar un deal en Freshsales según lo que pasa fuera: contrato firmado, factura cobrada, presupuesto rechazado. El pipeline se parece por fin al negocio real.

Completa o corrige un lead que ya está en Freshsales, para que el vendedor que llama mañana vea datos al día, no los del mes pasado.

Mantiene una ficha de empresa de Freshsales al compás de tus otras herramientas: un cambio de dirección, de plan o de responsable deja de vivir en un solo programa.

Mueve o edita una cita en Freshsales cuando la reserva cambia en otra herramienta. El vendedor prepara la cita tal como ha quedado.

Reescribe el texto de una nota existente en Freshsales. Así una sola nota acompaña una situación que evoluciona, en vez de apilar una nota por cada cambio.

Corrige o completa una actividad comercial ya registrada en Freshsales. Los resultados y comentarios que llegan después quedan en la misma entrada.

Cambia una tarea existente de Freshsales según lo que ocurre fuera del CRM. Tus vendedores dejan de perseguir tareas ya resueltas.

Adjunta un documento a un lead, un contacto, una cuenta o un deal de Freshsales. Contratos, presupuestos y briefs quedan en la ficha que abre el vendedor.

Trae el detalle completo de un contacto de Freshsales a partir de su ID, para que los módulos siguientes tengan datos que el disparador o la búsqueda no traían.

Lee la ficha completa de un deal de Freshsales. Tu escenario tiene todo a mano antes de decidir el siguiente paso.

Recupera el perfil completo de un lead de Freshsales, útil para comprobar sus datos antes de pasar el prospecto a la persona adecuada.

Obtiene una cuenta de Freshsales con su detalle, para que una factura, un contrato o un kit de bienvenida use los datos de empresa que ventas mantiene al día.

Lee el detalle de una cita de Freshsales, para que un recordatorio o un mensaje de preparación se base en la cita tal como está guardada en el CRM.

Abre una actividad comercial de Freshsales y pasa su detalle al módulo siguiente, algo útil cuando un informe o un mensaje necesita la entrada completa.

Consulta una tarea de Freshsales por su ID. Tu escenario comprueba si sigue abierta antes de mandar un recordatorio o escalar el aviso.

Devuelve todas las cuentas de tu Freshsales, un bundle por empresa. Es la base de exportaciones, auditorías y sincronizaciones masivas.

Recupera todas las citas guardadas en Freshsales, una por bundle, para rehacer una vista de reuniones o sincronizarla con otro calendario.

Saca todos los contactos de tu cuenta de Freshsales, un bundle por persona. Ideal para una primera sincronización o una limpieza a fondo.

Entrega todos los deals de Freshsales a tu escenario, uno por bundle, para rehacer previsiones e informes de pipeline en la herramienta que dirección de verdad consulta.

Muestra todos los archivos y enlaces adjuntos a un lead, un contacto, una cuenta o un deal, para archivar o compartir en otro sitio los documentos guardados en Freshsales.

Obtienes todos los leads guardados en tu cuenta de Freshsales, que pasan al siguiente módulo uno a uno como bundles (un bundle es cada elemento que viaja entre módulos; aquí, un lead).

Con este módulo sacas todas las actividades comerciales registradas en Freshsales, cada una en su propio bundle, lista para viajar a otra herramienta.

Aquí aparecen todas las tareas de tu cuenta de Freshsales, así que el escenario puede repasar la lista completa de pendientes del equipo de ventas.

Este módulo localiza en Freshsales las fichas de empresa (cuentas) que coinciden, para que el escenario reutilice una cuenta existente en vez de crear otra.

¿Esa persona ya es un contacto en Freshsales? La búsqueda te lo dice y te devuelve las fichas que coinciden para seguir trabajando con ellas.

Recupera los negocios (deals) que encajan con tu búsqueda, listos para actualizarlos, contarlos en un informe o enlazarlos con lo que ocurre en otra herramienta.

Antes de dar de alta a un prospecto, este módulo revisa tus leads de Freshsales y te devuelve los que coinciden, para comparar un registro nuevo con lo que ya tienes.

En lugar de clientes, encuentra a los usuarios de tu propio Freshsales, es decir, a tus comerciales, para asignar el trabajo a quien corresponde.