Integración DocuPotion MakeAutomatiza DocuPotion con Make.
¿Tus documentos de DocuPotion pueden salir solos cuando llega un pedido o una reserva? Sí: la integración DocuPotion Make trae 2 módulos de acción. Esta guía es para quien ya trabaja con DocuPotion y quiere enlazarlo con sus otras herramientas, con un primer escenario listo para probar.
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¿Qué permite la integración DocuPotion Make?
La integración DocuPotion Make conecta tu cuenta de DocuPotion con Make, una herramienta visual de automatización. En Make armas un escenario, es decir, la automatización completa, encadenando módulos: cada módulo es una pieza con una sola tarea. En DocuPotion esa tarea es crear un documento, o llamar a su API cuando necesitas algo más.
Un documento tras cada reserva. Un cliente confirma una cita en tu agenda online, Make pasa los datos como un bundle (un elemento que viaja de un módulo al siguiente) y Create a document genera el documento en DocuPotion. La Integración 10to8 Make es un buen origen para ese flujo.
Lo que no cubren los módulos. Make an API call llega a cualquier endpoint de la API de DocuPotion con la misma conexión, así que no dependes solo de la lista.
Documentación sin teclear datos. Para un equipo de operaciones que recibe pedidos por varios canales, cada pedido nuevo puede terminar en su documento sin que nadie copie nada a mano.
Antes de empezar, los límites: DocuPotion no tiene disparador en Make y nunca inicia un escenario por sí mismo. La documentación oficial lista sus módulos sin grupos ni descripciones y avisa de que es contenido generado por IA, a contrastar con DocuPotion. Si prefieres que alguien lo monte contigo, mira la Agencia Make; para comparar plataformas, n8n vs Make.
¿Cómo se conecta DocuPotion con Make?
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Copia tu clave API
Entra en DocuPotion y abre la sección API Integration del panel. La clave aparece ahí mismo en pantalla: cópiala, la vas a pegar en el siguiente paso.
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Añade un módulo de DocuPotion
En tu escenario de Make, coloca cualquier módulo de DocuPotion y haz clic en Create a connection. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si más adelante enlazas otra cuenta.
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Pega la clave y guarda
Pega la clave API o sigue las instrucciones en pantalla y confirma. Esa conexión, tu cuenta de DocuPotion enlazada con Make, la reutilizan después los dos módulos de DocuPotion.
Tu primer escenario con DocuPotion
ObjetivoCuando entra un dato nuevo en otra app, Make crea el documento correspondiente en DocuPotion.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Como DocuPotion no tiene disparador, el primer módulo sale de la app donde nacen tus datos: la agenda, la tienda o el formulario.
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Añade Create a document
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca DocuPotion y elige Create a document. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si aún no la tienes.
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Asigna los campos
Rellena los campos que muestra el módulo. En cada casilla, haz clic y elige un valor del módulo anterior: así cada documento se arma con los datos que pusieron en marcha la ejecución.
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Prueba con Run once
Haz clic en Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; ábrelos y comprueba que el documento salió como esperabas.
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Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
Qué hacen los módulos de DocuPotion
DocuPotion te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a document
AcciónSolo en la docGenera un documento nuevo en DocuPotion con los datos que lleva tu escenario, uno por cada bundle que le llega. Es la pieza central de casi cualquier escenario con DocuPotion.
Make an API call
AcciónSolo en la docTe deja enviar tu propia petición a cualquier endpoint de la API de DocuPotion, firmada con la conexión que ya configuraste. Cubre lo que Create a document no hace por sí solo.
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