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Intégration DocuPotion MakeAutomatiser DocuPotion avec Make.

Et si tes documents DocuPotion se créaient sans que tu ouvres l'outil ? L'intégration DocuPotion Make propose 2 modules d'action. Cette page s'adresse à ceux qui utilisent déjà DocuPotion : tu branches ton compte, puis tu montes et testes ton premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration DocuPotion Make ?

L'intégration DocuPotion Make relie ton compte DocuPotion à Make, un outil d'automatisation visuel. Dans Make, tu construis un scénario : une chaîne de modules, chaque module étant une brique qui fait une seule chose. Côté DocuPotion, cette chose, c'est produire un document, ou interroger directement son API quand il en faut plus.

Aller au-delà des modules prévus. Make an API call appelle n'importe quel point d'accès de l'API DocuPotion avec la même connexion. Si un besoin n'a pas son module, il reste une porte.

Un document par réponse de formulaire. Un prospect remplit ta demande de devis, Make transmet ses réponses sous forme de bundle (un élément qui passe d'un module au suivant) et Create a document fabrique le document DocuPotion correspondant. L'Intégration 123FormBuilder Make sert bien de point de départ.

Un récapitulatif après un échange client. Une conversation se conclut dans ton outil de messagerie, et le scénario en tire un document propre, sans copier-coller.

Ce que Make ne fait pas ici : DocuPotion n'a aucun déclencheur, donc il ne lance jamais un scénario tout seul. La doc officielle liste ses modules sans groupe ni description, et se signale elle-même comme générée par IA, à vérifier auprès de DocuPotion. Pour apprendre les bases pas à pas, vois la Formation Make, et pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make.

Connexion

Comment connecter DocuPotion à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API

    Connecte-toi à DocuPotion et va dans la section API Integration du tableau de bord. La clé s'affiche directement à l'écran : copie-la, tu en as besoin juste après.

  2. 02

    Ajoute un module DocuPotion

    Dans ton scénario Make, pose un module DocuPotion puis clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant t'aidera si tu relies un second compte plus tard.

  3. 03

    Colle la clé et valide

    Colle la clé API copiée, ou suis les instructions affichées, puis confirme. Cette connexion, c'est-à-dire ton compte DocuPotion relié à Make, servira ensuite aux deux modules DocuPotion.

Premier scénario

Ton premier scénario avec DocuPotion

ObjectifQuand une nouvelle donnée arrive dans une autre app, Make crée le document correspondant dans DocuPotion.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. DocuPotion n'ayant pas de déclencheur, le premier module vient de l'app qui détient tes données : formulaire, messagerie, CRM.

  2. 02

    Ajoute Create a document

    Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche DocuPotion et choisis Create a document. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si ce n'est pas encore fait.

  3. 03

    Relie les champs

    Remplis les champs que le module affiche. Pour chacun, clique dans la case et pioche une valeur du module précédent : le document se construit ainsi avec les données qui ont lancé l'exécution.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et montre les bundles reçus par chaque module. Ouvre-les pour vérifier que le document ressemble à ce que tu attendais.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.

Modules

Ce que font les modules DocuPotion

DocuPotion te donne 2 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

DocuPotion1

Create a document

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens un nouveau document DocuPotion à partir des données qui circulent dans ton scénario, un document par bundle reçu. C'est le module autour duquel se construisent la plupart des scénarios DocuPotion.

Quand l'utiliser
juste après le module qui apporte la donnée source, une commande validée ou une réponse de formulaire, pour que la paperasse suive toute seule.
Attention
la doc officielle ne donne aucune liste de champs, regarde donc ce que le module demande dans l'éditeur avant de mapper.
DocuPotion2

Make an API call

ActionDans la doc seulement

Avec lui, tu envoies ta propre requête à n'importe quel point d'accès de l'API DocuPotion, signée par la connexion déjà en place. Il couvre tout ce que Create a document ne fait pas.

Quand l'utiliser
pour une tâche sans module dédié dans Make, quand tu sais quel point d'accès de l'API s'en charge.
Attention
c'est toi qui écris la requête, garde la doc de l'API DocuPotion ouverte et teste d'abord avec Run once.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser DocuPotion avec Make ?

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FAQ

DocuPotion et Make : les questions fréquentes

01L'intégration DocuPotion Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. DocuPotion est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan permet 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. Il te faut quand même un compte DocuPotion actif, dont l'abonnement dépend de DocuPotion.
02Que faut-il pour connecter DocuPotion à Make ?
Un compte DocuPotion actif et sa clé API. La clé se trouve dans la section API Integration du tableau de bord DocuPotion, il suffit de la copier. Dans Make, ajoute un module DocuPotion, clique sur Create a connection, donne un nom si tu veux, puis colle la clé ou suis les instructions à l'écran. La connexion est enregistrée une fois pour toutes et les deux modules DocuPotion la réutilisent. Pas besoin de recoller la clé à chaque module.
03DocuPotion peut-il lancer un scénario en temps réel dans Make ?
Non, car DocuPotion n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané : il ne peut pas lancer un scénario lui-même. Le départ se fait ailleurs. Soit par la planification réglée sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, soit par le déclencheur d'une autre app. Si cette app propose un déclencheur instantané, elle prévient Make par webhook dès que l'événement se produit, et ton document DocuPotion suit dans la même exécution.
04Que faire si un module DocuPotion manque dans Make ?
Passe par Make an API call. Ce module atteint n'importe quel point d'accès de l'API DocuPotion avec ta connexion existante, tu n'es donc pas limité à Create a document. Il faut savoir quel point d'accès fait le travail, et la documentation de l'API DocuPotion est l'endroit où le vérifier. Garde aussi en tête que la doc Make de cette app est signalée comme générée par IA : confirme tout point important directement auprès de DocuPotion.
05Make ou n8n pour automatiser DocuPotion ?
Ça dépend surtout de l'endroit où tournent déjà tes autres automatisations. Make offre 2 modules à DocuPotion, Create a document et Make an API call, accessibles dès le plan Free parmi plus de 3000 apps standard. n8n propose souvent un nœud pour les mêmes apps : vérifie s'il en existe un pour DocuPotion avant de trancher. Si tes scénarios vivent déjà dans Make, y ajouter DocuPotion garde tes connexions au même endroit.
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