Integración Evolio MakeAutomatiza Evolio con Make.

Corriges desde otra herramienta la ficha de una persona física que ya tienes en Evolio, sin volver a teclear nada. En checo, el nombre significa «actualizar persona física», y es la única pista que hay sobre el módulo.

Mantienes al día en Evolio los datos de una empresa cliente a partir del sistema que tu equipo usa como referencia. Por su nombre, «actualizar persona jurídica», modifica una organización existente y no crea otra.

Tus expedientes siguen al día en Evolio cuando su estado cambia en otro sitio. El nombre se traduce como «actualizar caso», así que trabaja sobre un caso existente que un paso previo ya ha localizado.

Ajustas una tarea de Evolio sin abrir el programa. «Actualizar tarea» es lo que dice el nombre en checo; los campos que puede cambiar aparecen al abrir el módulo.

El contenido de un documento de Evolio entra en tu escenario, listo para el siguiente paso. El nombre significa «cargar contenido del documento».

Obtienes un caso completo de Evolio para reutilizar sus datos en un correo, una hoja de cálculo o un informe. Su nombre checo significa «cargar caso».

Te trae los datos de una sola carpeta del archivo de Evolio. Načíst Složku quiere decir «cargar carpeta», y el resultado es un bundle, el elemento que Make pasa de un módulo al siguiente.

Consigues el listado de carpetas y documentos guardados en Evolio, según el nombre «cargar carpetas y documentos». Viene bien para hacer inventario.

Borrar una tarea de Evolio pasa a ser un paso automático, y la lista queda limpia cuando algo se cancela en otra herramienta. El nombre significa «eliminar tarea».

La dirección postal de un cliente se suma a su ficha de Evolio sin copiar y pegar. En checo, el nombre es «añadir dirección a persona».

Un correo electrónico se añade a la ficha de una persona de Evolio directamente desde otra app. El nombre quiere decir «añadir email a persona».

El teléfono de un cliente llega a la ficha correcta de Evolio sin que nadie lo copie. Přidat Telefon k Osobě significa «añadir teléfono a persona».

Según su nombre, «vigilar nueva carpeta», este módulo detecta carpetas recién creadas en Evolio. Aun así, Make lo clasifica como acción: se ejecuta solo donde lo colocas.

Los documentos nuevos de Evolio pueden pasar al resto de tu automatización, por ejemplo para avisar a alguien del equipo. El nombre se lee «vigilar nuevo documento».

Te quedas con un rastro de lo que se borró en Evolio, carpetas y documentos, según el nombre «vigilar carpeta y documento eliminados».

Si un documento cambia de nombre en Evolio, el título nuevo puede llegar a la herramienta donde replicas tus archivos. El nombre significa «vigilar cambio de nombre del documento».

Lo mismo que el anterior, pero para carpetas: «vigilar cambio de nombre de la carpeta». La nueva etiqueta puede pasar a tu unidad compartida o a tu herramienta de seguimiento.

Los cambios dentro de un documento de Evolio se pueden detectar, según el nombre «vigilar cambio de contenido del documento». Va más allá de los módulos de cambio de nombre, que solo miran títulos.

Buscas casos en Evolio y recibes los que encajan, según el nombre «buscar casos». Figura como acción, aunque una búsqueda puede devolver varios resultados.

Encuentra las partes registradas en Evolio, las personas y empresas que el programa llama sujetos; el nombre significa «buscar sujetos». Suele ir antes de añadir un correo o un teléfono.

Una persona física nueva aparece en Evolio a partir de datos recogidos en otro sitio. El nombre significa «crear persona física», distinto del módulo para empresas.

Las empresas y organizaciones tienen su ficha en Evolio gracias a este módulo, cuyo nombre se traduce como «crear persona jurídica».

Se abre un caso nuevo en Evolio sin teclear nada; el nombre quiere decir «crear caso». Es la pieza central del primer escenario de esta página.

Vinculas una parte a un caso de Evolio, para que el caso sepa a qué persona o empresa se refiere. El nombre significa «crear vínculo caso sujeto».

Se añade una tarea en Evolio de forma automática; en checo, «crear tarea». Un evento de otra herramienta se convierte en trabajo pendiente para alguien del equipo.

Las horas dedicadas a un asunto se registran en Evolio desde otra herramienta, según el nombre «introducir parte de trabajo». Se acabó apuntar dos veces lo mismo.

Rellenas los campos personalizados de Evolio, los UDF del nombre, que se traduce como «introducir información en UDF». Son los campos que cada despacho añade para ajustarlo a su forma de trabajar.