Integración Holded MakeAutomatiza Holded con Make.
¿Cuánto copiar y pegar entre Holded y tus otras herramientas podrías quitarte de encima? La integración Holded Make trae 38 módulos, 30 acciones y 8 búsquedas para contactos, leads, empleados, proyectos y registros de horas. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario, paso a paso.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Holded Make?
La integración Holded Make une tu cuenta de Holded con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario, es decir, la automatización en sí. Cada escenario es una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que crea, consulta, modifica, lista o borra un tipo de registro de Holded. Tú ordenas las piezas y Make las ejecuta.
Horas imputadas a quien toca. En una consultora, el equipo registra su tiempo en una app de fichaje. List Employees localiza a la persona y Create a Time Tracking apunta esas horas en Holded a nombre de ese empleado concreto.
Solicitudes que se convierten en leads. Llega una petición por el formulario de tu web: Create a Lead la guarda en Holded y Create a Task avisa al comercial que debe llamar. Nadie copia nada a mano.
Pagos listos para cuadrar con el banco. Tu gestoría cuadra las cuentas con el extracto: List Payments saca los pagos de Holded y los vuelca en una hoja de cálculo, sin exportar nada a mano.
Lo que Make no puede hacer aquí: Holded no tiene ningún módulo disparador, así que un cambio dentro de Holded nunca arranca un escenario por sí solo. El escenario empieza con una programación o con el evento de otra app. Tampoco hay módulos para facturas ni para editar tareas; para lo que queda fuera, está Make an API Call. Si dudas entre herramientas, lee n8n vs Make. Para dominar el editor, el Curso de Make es buen punto de partida, y Depuración Make te ayuda con los errores que aparezcan.
¿Cómo conectas tu cuenta de Holded con Make?
- 01
Copia tu clave API en Holded
La conexión es tu cuenta de Holded enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos los módulos de Holded. Funciona con una clave API. En Holded, abre Settings en la barra superior, entra en Developers y copia la clave que aparece en la página de claves API.
- 02
Añade un módulo de Holded y pulsa Create a connection
En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Holded y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro te ayuda a reconocer la cuenta después en el desplegable.
- 03
Pega la clave y confirma
Pega la clave API que copiaste de Holded donde Make pide las credenciales y guarda, o sigue las instrucciones que salgan en pantalla. A partir de ahí, cualquier módulo de Holded de tus escenarios puede usar esa conexión.
Tu primer escenario: de solicitud web a lead en Holded
ObjetivoCuando llega una solicitud por otra app, Make crea un lead en Holded y una tarea de seguimiento.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como Holded no tiene disparador, esa primera burbuja es de la app donde entran las solicitudes, tu herramienta de formularios por ejemplo.
- 02
Añade Create a Lead
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Holded y elige Create a Lead. Selecciona tu conexión y lleva los datos que llegan del formulario a los campos que Make te muestra.
- 03
Suma Create a Task
Otro +, ahora para Create a Task. Redacta la tarea de forma que el comercial sepa qué hacer y reutiliza los datos del lead recién creado para que indique a quién llamar.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía una solicitud de prueba desde tu formulario. Cada módulo enseña los bundles que recibió; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente. Comprueba en Holded que el lead y la tarea existen.
- 05
Programa y activa
Abre Scheduling en el primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto; en el plan Free no se puede bajar de ahí y en los planes de pago llega a 1 minuto. Después, activa el escenario.
Qué hace cada módulo de Holded en Make
Holded te da 38 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Cada cliente nuevo queda dado de alta como contacto en Holded sin que nadie repita la ficha. El módulo crea un contacto por cada bundle que recibe.
Create a Lead
AcciónEn Make“Creates a new lead.”
Las oportunidades nuevas llegan a Holded como leads, listas para que el equipo comercial las trabaje, cuando la app de origen las entrega.
Create an Employee
AcciónEn Make“Creates a new employee.”
Las incorporaciones tienen su ficha de empleado en Holded a partir de la herramienta de RR. HH. donde ya se gestionan, y la plantilla queda completa.
Create a Product
AcciónEn Make“Creates a new product.”
Tu catálogo de Holded suma un producto cada vez que publicas uno en otro sitio, con los datos traídos del origen en vez de tecleados otra vez.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project.”
Un encargo firmado pasa a ser un proyecto de Holded al momento, y el equipo lo ve en cuanto se cierra la venta.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Cualquier pendiente que nace fuera de Holded, en un correo, un formulario o un ticket, se convierte en una tarea de Holded que alguien puede asumir.
Create a Time Tracking
AcciónEn Make“Creates a time tracking for an specific employee.”
Las horas fichadas en otra herramienta quedan registradas en Holded para un empleado concreto, y se acaba lo de pasar partes de horas a mano.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes a specific contact.”
Te quitas de encima los contactos viejos o duplicados de Holded sin buscarlos uno por uno, y la agenda queda limpia.
Delete a Lead
AcciónEn Make“Deletes a specific lead.”
Los leads que no llegaron a nada salen del embudo solos, y la vista comercial muestra solo oportunidades vivas.
Delete an Employee
AcciónEn Make“Deletes a specific employee.”
Quien deja la empresa desaparece de la lista de empleados de Holded dentro del mismo proceso de salida que el resto de herramientas.
Delete a Payment
AcciónEn Make“Deletes a specific payment.”
Un pago registrado por error sale de Holded desde el propio escenario, sin entrar en las pantallas de contabilidad.
Delete a Product
AcciónEn Make“Deletes a specific product.”
Los artículos descatalogados salen del catálogo de Holded una vez que los retiras de tu tienda o de la lista del proveedor.
Delete a Project
AcciónEn Make“Deletes a specific project.”
Los proyectos cancelados o de prueba se borran de Holded, y el equipo deja de ver una lista llena de encargos que nunca arrancaron.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a specific task.”
Una tarea que ya no tiene sentido sale de Holded una vez que su origen se cierra en otra herramienta, y la lista del equipo queda limpia.
Delete a Time Tracking
AcciónEn Make“Deletes a specific time tracking.”
Un registro de horas equivocado se elimina de Holded, para que las horas guardadas coincidan con lo que de verdad se trabajó.
Get a Contact
AcciónEn Make“Retrieves a specific contact.”
La ficha completa de un contacto de Holded entra en tu escenario, lista para que la usen los módulos siguientes.
Get a Lead
AcciónEn Make“Retrieves a specific lead.”
Obtienes el detalle de un lead concreto, preparado para pasar al siguiente paso del escenario.
Get an Employee
AcciónEn Make“Retrieves a specific employee.”
Tener a mano la ficha de Holded de un empleado permite al escenario imputar horas o asignar trabajo sin equivocarse de persona.
Get a Payment
AcciónEn Make“Retrieves a specific payment.”
Este módulo lee un pago de Holded y pasa sus datos a otra app, una hoja de cálculo por ejemplo.
Get a Product
AcciónEn Make“Retrieves a specific product.”
La ficha actual de un producto de Holded se carga en el escenario, así puedes compararla o copiarla sin abrir Holded.
Get a Project
AcciónEn Make“Retrieves a specific project.”
Todo lo que Holded guarda sobre un proyecto queda disponible para el resto de tu escenario.
Get a Task
AcciónEn Make“Retrieves a specific task.”
Una tarea leída en Holded alimenta los módulos siguientes: un recordatorio, un mensaje al chat del equipo, una fila en una hoja.
Get a Time Tracking
AcciónEn Make“Retrives a specific time tracking.”
Recuperas un registro de horas de Holded tal como se guardó, para revisarlo o reenviarlo.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que los demás módulos no cubren sigue a tu alcance: este módulo llama a cualquier endpoint de la API de Holded con la misma conexión.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates a specific contact.”
Los cambios hechos en otro sitio llegan a la ficha de contacto que corresponde en Holded, y tu gestoría trabaja siempre con datos al día.
Update a Lead
AcciónEn Make“Updates a specific lead.”
Tus leads avanzan solos en Holded a medida que la conversación progresa en otras herramientas.
Update an Employee
AcciónEn Make“Updates a specific employee.”
La ficha de un empleado en Holded se mantiene igual que en tu software de RR. HH., sin que nadie teclee dos veces los mismos datos.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates a specific product.”
Cambia un producto en el origen y el escenario lleva el cambio a Holded en su siguiente ejecución, sea cual sea el dato modificado.
Update a Project
AcciónEn Make“Updates a specific project.”
Los datos de un proyecto en Holded siguen la realidad del encargo tal como cambia en tu CRM o en tu herramienta de planificación.
Update a Time Tracking
AcciónEn Make“Updates a specific time tracking.”
Un registro corregido en tu app de fichaje corrige también el de Holded, y los dos totales cuadran.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of contacts.”
Recibes la lista de tus contactos de Holded, cada uno como un bundle que los módulos siguientes procesan uno tras otro.
List Employees
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of employees.”
Toda la plantilla, tal como la conoce Holded, entra en el escenario con un bundle por empleado.
List Leads
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of leads.”
Al sacar todos los leads de Holded, el equipo comercial tiene una vista que puede trabajar en otro sitio: una hoja, un panel, una secuencia de seguimiento.
List Payments
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of payments.”
Los pagos de Holded salen en forma de lista, listos para una hoja de cálculo o una herramienta de informes sin exportar a mano.
List Products
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of products.”
Tu catálogo completo, tal como vive en Holded, queda a disposición del escenario producto a producto.
List Projects
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of projects.”
Sacar todos los proyectos de Holded te permite montar un tablero de seguimiento en la herramienta que tus clientes ya consultan.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of tasks.”
El trabajo repartido por Holded aparece en una sola lista, con cada tarea lista para ir donde tu equipo mira de verdad.
List Time Trackings
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of time trackings.”
Las horas registradas en Holded salen como lista, un bundle por registro, preparadas para una hoja de nóminas o de facturación.
¿Necesitas ayuda para automatizar Holded con Make?
Una persona lee cada mensaje.
