Intégration Holded MakeAutomatiser Holded avec Make.
Et si Holded se remplissait tout seul à partir de tes autres outils ? L'intégration Holded Make réunit 38 modules, 30 actions et 8 recherches, sur les contacts, les produits, les projets, les tâches et les heures. Cette page t'accompagne de la connexion jusqu'à un premier scénario qui tourne.
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Que permet l'intégration Holded Make ?
L'intégration Holded Make relie ton compte Holded à Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même. Un scénario enchaîne des modules : chaque module est une brique qui crée, lit, modifie, liste ou supprime un type de fiche Holded. Tu poses les briques dans l'ordre, Make s'occupe du reste.
Un catalogue aligné sur ta boutique. Un article change sur ton site marchand ? Get a Product lit la fiche côté Holded, puis Update a Product la met à jour. Plus de double saisie entre la boutique et la gestion.
Des prospects rangés sans effort. Une demande tombe via le formulaire de ton site : Create a Lead l'enregistre dans Holded et Create a Task prévient le commercial qui doit rappeler.
Des heures imputées à la bonne personne. Dans un cabinet de conseil, les consultants pointent sur une appli de suivi du temps. List Employees retrouve le bon salarié et Create a Time Tracking inscrit ses heures dans Holded.
La limite à connaître : Holded n'a aucun module déclencheur dans Make. Rien de ce qui se passe dans Holded ne lance un scénario à lui seul, il démarre sur une planification ou sur l'événement d'une autre appli. Pas de module non plus pour les factures ni pour modifier une tâche : c'est Make an API Call qui prend le relais pour le reste. Tu hésites entre deux outils ? Lis n8n vs Make. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make pose les bases, et la page Dépannage Make t'aide quand une erreur surgit.
Comment connecter ton compte Holded à Make ?
- 01
Récupère ta clé API dans Holded
La connexion, c'est ton compte Holded relié une fois à Make, puis partagé par tous les modules Holded. Elle repose sur une clé API. Dans Holded, ouvre Settings dans la barre du haut, clique sur Developers et copie la clé affichée sur la page des clés API.
- 02
Ajoute un module Holded et clique sur Create a connection
Dans ton scénario Make, ajoute n'importe quel module Holded puis clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant te fera gagner du temps le jour où tu la chercheras dans la liste.
- 03
Colle la clé et valide
Colle la clé API copiée dans Holded à l'endroit prévu pour les identifiants, puis enregistre, ou suis les instructions qui s'affichent à l'écran. Chaque module Holded de tes scénarios peut désormais choisir cette connexion.
Ton premier scénario : une demande entrante devient un lead Holded
ObjectifQuand une demande arrive par une autre appli, Make crée un lead dans Holded et une tâche de relance.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Holded n'ayant pas de déclencheur, cette première bulle revient à l'appli qui reçoit les demandes, ton outil de formulaires par exemple.
- 02
Branche Create a Lead
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Holded et choisis Create a Lead. Sélectionne ta connexion, puis glisse les informations reçues du formulaire dans les champs que Make te propose.
- 03
Ajoute Create a Task
Encore un +, cette fois pour Create a Task. Rédige la tâche pour que le commercial sache quoi faire, et reprends les données du lead créé juste avant pour qu'elle indique qui rappeler.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test via ton formulaire. Chaque module affiche les bundles reçus (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module au suivant). Vérifie ensuite dans Holded que le lead et la tâche existent.
- 05
Planifie et active
Ouvre Scheduling sur le premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes ; impossible de descendre plus bas sur le plan Free, alors que les plans payants vont jusqu'à 1 minute. Il ne reste qu'à activer le scénario.
Ce que fait chaque module Holded dans Make
Holded te donne 38 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Chaque nouveau client signé atterrit dans Holded sous forme de contact, sans que personne ne ressaisisse sa fiche. Le module crée un contact par bundle reçu.
Create a Lead
ActionDans Make“Creates a new lead.”
Les nouvelles pistes commerciales arrivent dans Holded sous forme de leads, prêtes à être travaillées, quand l'appli d'origine les transmet.
Create an Employee
ActionDans Make“Creates a new employee.”
Une nouvelle recrue obtient sa fiche salarié dans Holded à partir de l'outil RH où elle est déjà suivie, et la liste de l'équipe reste complète.
Create a Product
ActionDans Make“Creates a new product.”
Ton catalogue Holded s'enrichit d'un produit à chaque fois qu'un article est publié ailleurs, avec des infos reprises de la source au lieu d'être retapées.
Create a Project
ActionDans Make“Creates a new project.”
Un contrat signé se transforme aussitôt en projet Holded, et l'équipe voit le nouveau dossier dès que l'affaire est conclue.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Toute action à mener qui naît hors de Holded, dans un mail, un formulaire ou un ticket, devient une tâche Holded que quelqu'un peut prendre en charge.
Create a Time Tracking
ActionDans Make“Creates a time tracking for an specific employee.”
Les heures pointées dans un autre outil s'inscrivent dans Holded comme suivi du temps d'un salarié précis, et la ressaisie des feuilles de temps disparaît.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes a specific contact.”
Ton carnet d'adresses Holded se débarrasse des contacts obsolètes ou en double, sans chasse manuelle fiche par fiche.
Delete a Lead
ActionDans Make“Deletes a specific lead.”
Les pistes mortes sortent du pipeline sans intervention, et ta vue commerciale ne montre plus que les opportunités vivantes.
Delete an Employee
ActionDans Make“Deletes a specific employee.”
Un départ de l'entreprise retire la personne de la liste des salariés Holded, dans le même flux que tes autres outils de sortie.
Delete a Payment
ActionDans Make“Deletes a specific payment.”
Un paiement saisi par erreur disparaît de Holded directement depuis le scénario, sans passer par les écrans de compta.
Delete a Product
ActionDans Make“Deletes a specific product.”
Les articles arrêtés quittent le catalogue Holded une fois retirés de ta boutique ou de la liste du fournisseur.
Delete a Project
ActionDans Make“Deletes a specific project.”
Les projets annulés ou créés pour un essai sont effacés de Holded, et l'équipe n'a plus une liste remplie de dossiers jamais lancés.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a specific task.”
Une tâche devenue sans objet quitte Holded une fois son origine close ailleurs, et la liste de l'équipe reste propre.
Delete a Time Tracking
ActionDans Make“Deletes a specific time tracking.”
Une saisie d'heures erronée est effacée de Holded, pour que les heures stockées collent à ce qui a vraiment été travaillé.
Get a Contact
ActionDans Make“Retrieves a specific contact.”
La fiche complète d'un contact Holded arrive dans ton scénario, prête à servir aux modules suivants.
Get a Lead
ActionDans Make“Retrieves a specific lead.”
Tu récupères le détail d'un lead précis, prêt à passer à l'étape suivante de ton scénario.
Get an Employee
ActionDans Make“Retrieves a specific employee.”
Avec la fiche Holded d'un salarié en main, ton scénario peut ensuite imputer des heures ou attribuer du travail sans se tromper de personne.
Get a Payment
ActionDans Make“Retrieves a specific payment.”
Ce module lit un paiement dans Holded et transmet ses données à une autre appli, un tableur par exemple.
Get a Product
ActionDans Make“Retrieves a specific product.”
La fiche actuelle d'un produit Holded est chargée dans le scénario : tu la compares ou tu la recopies sans ouvrir Holded.
Get a Project
ActionDans Make“Retrieves a specific project.”
Tout ce que Holded sait d'un projet devient disponible pour la suite de ton scénario.
Get a Task
ActionDans Make“Retrieves a specific task.”
Une tâche lue dans Holded alimente les modules suivants : un rappel, un message sur la messagerie d'équipe, une ligne de tableur.
Get a Time Tracking
ActionDans Make“Retrives a specific time tracking.”
Une saisie d'heures te revient de Holded telle qu'elle a été enregistrée, pour la vérifier ou la transmettre.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce que les autres modules laissent de côté reste accessible : ce module appelle n'importe quel point de l'API Holded avec la même connexion.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates a specific contact.”
Les changements faits ailleurs rejoignent la fiche contact correspondante dans Holded, et ton comptable travaille toujours sur des infos à jour.
Update a Lead
ActionDans Make“Updates a specific lead.”
Tes leads avancent tout seuls dans Holded au rythme de l'échange qui se poursuit dans tes autres outils.
Update an Employee
ActionDans Make“Updates a specific employee.”
La fiche d'un salarié dans Holded reste calée sur ton logiciel RH, sans que personne ne ressaisisse les mêmes infos.
Update a Product
ActionDans Make“Updates a specific product.”
Modifie un produit à la source, et le scénario reporte le changement dans Holded à sa prochaine exécution, quel que soit le champ touché.
Update a Project
ActionDans Make“Updates a specific project.”
Les infos d'un projet dans Holded suivent la réalité du dossier, telle qu'elle évolue dans ton CRM ou ton outil de planning.
Update a Time Tracking
ActionDans Make“Updates a specific time tracking.”
Une saisie corrigée dans ton appli de chrono corrige aussi le suivi du temps dans Holded, et les deux totaux concordent.
List Contacts
RechercheDans Make“Retrieves a list of contacts.”
Tu obtiens la liste de tes contacts Holded, chacun sous forme de bundle que les modules suivants traitent l'un après l'autre.
List Employees
RechercheDans Make“Retrieves a list of employees.”
Toute l'équipe, telle que Holded la connaît, entre dans le scénario, à raison d'un bundle par salarié.
List Leads
RechercheDans Make“Retrieves a list of leads.”
En sortant tous les leads de Holded, tu donnes aux commerciaux une vue à retravailler ailleurs : tableur, tableau de bord, séquence de relance.
List Payments
RechercheDans Make“Retrieves a list of payments.”
Les paiements Holded sortent sous forme de liste, à envoyer vers un tableur ou un outil de reporting sans export manuel.
List Products
RechercheDans Make“Retrieves a list of products.”
Ton catalogue complet, tel qu'il vit dans Holded, devient accessible au scénario produit par produit.
List Projects
RechercheDans Make“Retrieves a list of projects.”
Sortir tous les projets de Holded te permet de bâtir un tableau de suivi dans l'outil que tes clients consultent déjà.
List Tasks
RechercheDans Make“Retrieves a list of tasks.”
Le travail éparpillé dans Holded remonte en une seule liste, chaque tâche prête à partir là où ton équipe regarde vraiment.
List Time Trackings
RechercheDans Make“Retrieves a list of time trackings.”
Les heures enregistrées dans Holded ressortent en liste, un bundle par saisie, prêtes pour un tableau de paie ou de facturation.
Besoin d'aide pour automatiser Holded avec Make ?
Une personne lit chaque message.
