Integración iClosed MakeAutomatiza iClosed con Make.
¿Y si cada llamada agendada en iClosed pusiera al día el resto de tus herramientas sin tocar nada? La integración iClosed Make trae 28 módulos, 13 de ellos disparadores instantáneos. Esta guía es para equipos de ventas que gestionan su agenda en iClosed.
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¿Qué aporta la integración iClosed Make a tu equipo de ventas?
La integración iClosed Make une tu cuenta de iClosed con Make para que una reserva, el resultado de una llamada o un cambio en un contacto pongan en marcha una automatización sin que nadie intervenga. En Make esa automatización se llama escenario: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza, ya sea un disparador, una acción o una búsqueda.
Llamadas canceladas que no se pierden. Watch Cancelled Call y Watch Rescheduled Call avisan a Make cuando la agenda se mueve, así puedes proponer otro hueco al prospecto o avisar al closer sin revisar el calendario.
El cierre queda registrado. Cuando un closer añade el resultado de la llamada, Watch Call Outcome lo recoge y Create a New Transaction deja la venta anotada en iClosed, sin copiar importes a mano.
Ningún lead sin responsable. Watch New Contacts detecta cada contacto potencial, cualificado o descartado; Search Users localiza al setter por su correo y Assign Setter Owner se lo asigna.
Antes de empezar, dos límites. Hace falta una cuenta de pago de iClosed para crear la conexión, y el módulo Make an API Call lleva en su propio nombre la advertencia «DO NOT USE»: mejor no usarlo. La documentación no indica ningún límite numérico para esta app. Si nunca has abierto el editor, el Curso de Make empieza desde cero; la comparativa n8n vs Make ordena los criterios si dudas entre herramientas, y Depuración Make te ayuda cuando un escenario falla.
¿Cómo conectas iClosed con Make?
- 01
Añade un módulo de iClosed
Entra en Make, abre un escenario y añade cualquier módulo de iClosed. La conexión es tu cuenta de iClosed vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos sus módulos. Pulsa Create a connection.
- 02
Ponle nombre
El campo Connection name es opcional. Aun así, un nombre claro (el equipo o la persona dueña de la agenda) te ahorra dudas cuando conviven varias cuentas en tu organización de Make.
- 03
Autoriza el acceso
Make abre la ventana de autenticación de iClosed. Inicia sesión con la cuenta cuyos datos debe leer el escenario, confirma el acceso y vuelves al módulo con la conexión ya elegida.
Tu primer escenario: un setter para cada contacto nuevo
ObjetivoCuando entra un contacto nuevo en iClosed, Make busca al setter por su correo y lo asigna como responsable del contacto.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca iClosed y elige Watch New Contacts como primer módulo.
- 02
Conecta el disparador
Pulsa Create a webhook, luego Create a connection e inicia sesión en iClosed. Desde ese momento, iClosed avisa a Make por ese webhook cada vez que se crea un contacto.
- 03
Localiza al setter
Pulsa el + de la derecha y añade Search Users. Escribe el correo del setter que debe quedarse con los leads. Make pasa el usuario encontrado al siguiente módulo como bundle, un elemento de datos.
- 04
Asigna el contacto
Añade Assign Setter Owner. Relaciona el contacto que llega de Watch New Contacts con el usuario que devuelve Search Users; no tecleas identificadores, eliges los valores en el panel.
- 05
Prueba y activa
Pulsa Run once, crea un contacto de prueba en iClosed y revisa los bundles que recibe cada módulo. ¿Aparece el setter en la ficha? Activa el escenario para que trabaje con cada lead nuevo.
¿Qué puede poner en marcha un escenario de iClosed?
13 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en iClosed. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama iClosed en cuanto ocurre.
Custom Contact Field Updated
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a contact custom field is updated in iClosed.”
Tienes controlados los campos que tu equipo añadió por su cuenta a los contactos: en cuanto uno cambia de valor, el escenario arranca con ese contacto.
Watch Appointment Setting Outcome
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when appointment setting outcome is added.”
Conoces la conclusión de un setter tras la conversación de cualificación sin abrir iClosed. El resultado que registra llega a Make listo para ir a tus informes o a la siguiente herramienta.
Watch Call Booked
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new call is scheduled in the CRM.”
Cada llamada que agenda un prospecto llega a Make con sus datos en el mismo instante de la reserva. Es el punto de partida de todo lo que debe ocurrir antes de la reunión.
Watch Call Outcome
Disparador instantáneoEn Make“Triggers whenever a call outcome is added.”
El resultado que anota un closer después de la llamada se convierte en el siguiente paso de tu proceso. Make lo recibe como bundle y puede seguir, por eso es la base de todo lo que pasa tras la llamada.
Watch Cancelled Call
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a call is cancelled by an Invitee or by a Closer.”
No se te escapa ninguna cancelación, la haga el invitado o el closer. El escenario puede intentar recuperar el hueco o liberar la agenda del closer en tus otras herramientas.
Watch Contact by Status
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when contact status is changed on every step of it's scheduler journey.”
Sigues a un contacto en cada etapa de su recorrido por la agenda de iClosed. Cada cambio de estado lo envía a Make, así reaccionas justo donde se quedó el lead.
Watch Contact Detail Change
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a contact is updated.”
Tus otras herramientas siguen alineadas con iClosed en cuanto cambian los datos de un contacto. El contacto actualizado llega a Make, listo para sustituir la versión vieja allí donde siga.
Watch Contact Update
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a contact is updated.”
Un contacto editado en iClosed entra en Make al momento. Sirve para llevar un historial de cambios o enviar la última versión de un lead a una hoja de cálculo, un CRM o una herramienta de soporte.
Watch New Contacts
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a potential, qualified, or disqualified contact is created at iClosed.”
Todo contacto que crea iClosed pasa por Make, sea potencial, cualificado o descartado. Esa red tan amplia lo convierte en la puerta de entrada para repartir, enriquecer o dar la bienvenida a tus leads.
Watch Note
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a note is added”
Las notas que tu equipo añade a los contactos salen de iClosed, y el contexto escrito durante una llamada deja de quedarse enterrado. Cada nota nueva es un bundle que puedes reenviar, archivar o compartir.
Watch Rescheduled Call
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an upcoming call is rescheduled.”
Cuando una llamada próxima cambia de hueco, Make se entera. Todas las copias de la cita, y los recordatorios montados alrededor, pueden seguir el nuevo horario.
Watch Setter Owner Assigned
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a setter owner is assigned to a contact.”
Sabes qué setter acaba de hacerse cargo de un contacto. La asignación llega a Make junto con la ficha, para que el setter reciba lo necesario y empiece a trabajar el lead sin buscarlo.
Watch Transaction Synced
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a transaction is synced with a Deal.”
Te enteras en cuanto una transacción se sincroniza con un deal en iClosed. Es el enlace entre la llamada de venta y el control de ingresos, justo donde suelen aparecer los copiar y pegar.
¿Qué puede hacer Make dentro de iClosed?
iClosed te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Call Outcome
AcciónEn Make“Action to add Call Outcome in iClosed.”
Anota en iClosed el resultado de una llamada desde otra herramienta: aunque se registre fuera, aparece en la llamada, donde los closers lo buscan.
Assign Setter Owner
AcciónEn Make“Action to assign a Setter Owner to a Contact.”
Asigna un contacto a su setter de forma automática, así ningún lead se queda sin responsable mientras alguien decide quién lo lleva.
Cancel Call
AcciónEn Make“Action to cancel a call in iClosed.”
Cancela una llamada en iClosed desde un escenario y libera el hueco cuando el motivo de la reunión ya se resolvió por otra vía.
Create a New Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact in iClosed.”
Da de alta un contacto en iClosed desde cualquier fuente que Make pueda leer, y los leads captados fuera de la agenda entran igualmente en tu embudo.
Create a New Contact Note
AcciónEn Make“Creates a new contact note in iClosed.”
Añade una nota a un contacto en iClosed, para que el closer tenga delante el contexto recogido en otras herramientas cuando empiece la llamada.
Create a New Transaction
AcciónEn Make“Creates a new transaction in iClosed.”
Registra una transacción en iClosed desde un escenario y vincula los ingresos al proceso de venta sin meter datos a mano.
Make an API Call (DO NOT USE)
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Este módulo aparece en la app de iClosed, pero el propio Make lo marca con «DO NOT USE» en el nombre. Déjalo a un lado y construye con el resto de módulos de iClosed.
Update Contact
AcciónEn Make“Action to update a Contact in iClosed.”
Cambia los datos estándar de un contacto en iClosed desde otra herramienta, para que la agenda tenga siempre la información más reciente que reunió tu equipo.
Update Contact Custom Field
AcciónEn Make“Action to update a contact custom field in iClosed.”
Rellena o cambia un campo personalizado de un contacto en iClosed, y los datos que definió tu equipo se mantienen correctos sin retoques manuales.
Update Setter Owner
AcciónEn Make“Updates the setter owner of contact in iClosed.”
Pasa un contacto a otro setter en iClosed y mantén un reparto justo cuando alguien se va de vacaciones o hay que equilibrar la carga.
Search Call
BúsquedaEn Make“Search Call in iClosed by contactId, date, type and closer owner.”
Encuentra llamadas en iClosed por contacto, fecha, tipo o closer, para que el escenario actúe sobre una cita concreta y no a ciegas.
Search Contact
BúsquedaEn Make“Searches for contact by email or phone number.”
Busca un contacto por correo o teléfono: es la forma más segura de saber si una persona ya está en iClosed.
Search Custom Fields
BúsquedaEn Make“Search Custom fields by name and type.”
Lista los campos personalizados por nombre y tipo, para que tu escenario trabaje con el campo exacto que creaste en iClosed.
Search Transactions
BúsquedaEn Make“Search transaction by email or Phone Number.”
Recupera las transacciones asociadas a un correo o un teléfono y ves de un vistazo lo que un cliente ya ha pagado.
Search Users
BúsquedaEn Make“Searches for users by email or phone number.”
Encuentra a un miembro de tu equipo en iClosed por correo o teléfono, y las asignaciones apuntan a un usuario real, no a un identificador escrito a mano.
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Una persona lee cada mensaje.
