Intégration iClosed MakeAutomatiser iClosed avec Make.
Et si chaque rendez-vous pris dans iClosed mettait à jour tes autres outils tout seul ? L'intégration iClosed Make compte 28 modules, dont 13 déclencheurs instantanés. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales qui gèrent leurs appels dans iClosed.
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À quoi sert l'intégration iClosed Make pour ton équipe commerciale ?
L'intégration iClosed Make branche ton compte iClosed sur Make : une réservation, un résultat d'appel ou une fiche contact modifiée lance une automatisation sans intervention. Dans Make, on appelle ça un scénario, une suite de modules, chaque module étant une brique : un déclencheur, une action ou une recherche.
Aucun prospect sans setter. Dès qu'un contact apparaît dans iClosed, Watch New Contacts le transmet à Make, Search Users retrouve le bon setter à partir de son e-mail et Assign Setter Owner lui confie la fiche. Plus besoin de répartir les leads à la main.
Les annulations ne tombent plus dans le vide. Avec Watch Cancelled Call et Watch Rescheduled Call, Make sait quand l'agenda bouge et peut relancer le prospect ou prévenir le closer.
La vente suit le closer. Un résultat saisi après l'appel déclenche Watch Call Outcome, et Create a New Transaction enregistre la transaction dans iClosed.
Deux limites à connaître. Il faut un compte iClosed payant pour créer la connexion. Et le module Make an API Call porte la mention « DO NOT USE » dans son nom même : mieux vaut l'ignorer. La doc ne donne aucune limite chiffrée pour cette app. Pour découvrir l'éditeur, la Formation Make part de zéro ; si un scénario plante, passe par le Dépannage Make. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter iClosed à Make ?
- 01
Ajoute un module iClosed
Connecte-toi à Make, ouvre un scénario et ajoute n'importe quel module iClosed. La connexion, c'est ton compte iClosed relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules iClosed. Clique sur Create a connection.
- 02
Donne-lui un nom
Le champ Connection name est facultatif. Un nom parlant (l'équipe, le propriétaire de l'agenda) t'évitera de chercher le jour où plusieurs comptes cohabitent dans ton organisation Make.
- 03
Autorise l'accès
Make ouvre la fenêtre d'authentification d'iClosed. Identifie-toi avec le compte dont le scénario doit lire les données, confirme l'accès : tu reviens dans le module, connexion sélectionnée.
Ton premier scénario : un setter pour chaque nouveau contact
ObjectifQuand un nouveau contact arrive dans iClosed, Make retrouve le setter par son e-mail et le désigne comme propriétaire de la fiche.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche iClosed et choisis Watch New Contacts comme premier module.
- 02
Branche le déclencheur
Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection, et connecte-toi à iClosed. À partir de là, iClosed prévient Make par ce webhook à chaque contact créé.
- 03
Retrouve le setter
Clique sur le + à droite et ajoute Search Users. Saisis l'e-mail du setter qui doit récupérer les leads. Make passe l'utilisateur trouvé au module suivant sous forme de bundle, un élément de données.
- 04
Attribue la fiche
Ajoute Assign Setter Owner. Associe le contact venu de Watch New Contacts et l'utilisateur renvoyé par Search Users : pas d'identifiant à taper, tu cliques sur les valeurs proposées.
- 05
Teste et active
Clique sur Run once, crée un contact de test dans iClosed et regarde les bundles reçus par chaque module. Le setter apparaît sur la fiche ? Active le scénario pour qu'il tourne sur chaque nouveau lead.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario iClosed ?
13 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans iClosed. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par iClosed dès que ça se passe.
Custom Contact Field Updated
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a contact custom field is updated in iClosed.”
Tu suis de près les champs que ton équipe a ajoutés elle-même aux fiches contact : dès que l'un d'eux change de valeur, le scénario démarre avec le contact concerné.
Watch Appointment Setting Outcome
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when appointment setting outcome is added.”
Tu sais ce qu'un setter a conclu de son échange de qualification sans ouvrir iClosed. Le résultat saisi arrive dans Make, prêt à partir vers ton reporting ou ton outil suivant.
Watch Call Booked
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new call is scheduled in the CRM.”
Chaque appel réservé par un prospect arrive dans Make avec ses détails, au moment même de la réservation. C'est le point de départ de tout ce qui doit se passer avant le rendez-vous.
Watch Call Outcome
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers whenever a call outcome is added.”
Le résultat qu'un closer saisit après l'appel devient l'étape suivante de ton process. Make reçoit ce résultat comme un bundle et peut enchaîner, ce qui en fait la colonne vertébrale de l'après-appel.
Watch Cancelled Call
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a call is cancelled by an Invitee or by a Closer.”
Aucune annulation ne t'échappe, qu'elle vienne de l'invité ou du closer. Le scénario peut alors tenter de récupérer le créneau ou libérer le temps du closer dans tes autres outils.
Watch Contact by Status
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when contact status is changed on every step of it's scheduler journey.”
Tu suis un contact à chaque étape de son parcours dans l'agenda iClosed. Chaque changement de statut l'envoie à Make, pour réagir exactement là où le lead s'est arrêté.
Watch Contact Detail Change
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a contact is updated.”
Tes autres outils restent alignés sur iClosed dès que les coordonnées d'un contact changent. Le contact à jour arrive dans Make, prêt à écraser l'ancienne version là où elle traîne encore.
Watch Contact Update
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a contact is updated.”
Un contact modifié dans iClosed arrive aussitôt dans Make. Pratique pour tenir un historique des changements ou pousser la dernière version d'un lead vers un tableur, un CRM ou un outil de support.
Watch New Contacts
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a potential, qualified, or disqualified contact is created at iClosed.”
Chaque contact créé par iClosed passe dans Make, qu'il soit potentiel, qualifié ou disqualifié. Ce large filet en fait la porte d'entrée pour répartir, enrichir ou accueillir tes leads.
Watch Note
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a note is added”
Les notes que ton équipe ajoute aux contacts sortent d'iClosed : le contexte écrit pendant un appel ne reste plus enfoui. Chaque nouvelle note devient un bundle à transférer, archiver ou partager.
Watch Rescheduled Call
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an upcoming call is rescheduled.”
Quand un appel à venir change de créneau, Make le sait. Toutes les copies du rendez-vous, et les rappels construits autour, peuvent suivre le nouvel horaire.
Watch Setter Owner Assigned
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a setter owner is assigned to a contact.”
Tu apprends quel setter vient de prendre un contact en charge. L'attribution arrive dans Make avec la fiche, pour que le setter reçoive de quoi démarrer sans chercher.
Watch Transaction Synced
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a transaction is synced with a Deal.”
Tu es prévenu dès qu'une transaction est synchronisée avec un deal dans iClosed. C'est le lien entre l'appel commercial et le suivi du chiffre d'affaires, là où les copier-coller s'installent d'habitude.
Que peut faire Make dans iClosed ?
iClosed te donne 15 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Call Outcome
ActionDans Make“Action to add Call Outcome in iClosed.”
Inscris le résultat d'un appel dans iClosed depuis un autre outil : même saisi ailleurs, il s'affiche sur l'appel, là où les closers le cherchent.
Assign Setter Owner
ActionDans Make“Action to assign a Setter Owner to a Contact.”
Confie automatiquement un contact à son setter : aucun lead ne reste sans propriétaire pendant qu'on décide qui le prend.
Cancel Call
ActionDans Make“Action to cancel a call in iClosed.”
Annule un appel dans iClosed depuis un scénario, pour libérer le créneau quand la raison du rendez-vous a disparu ailleurs.
Create a New Contact
ActionDans Make“Creates a new contact in iClosed.”
Ajoute un contact dans iClosed depuis n'importe quelle source lisible par Make : les leads captés hors de l'agenda entrent quand même dans ton tunnel.
Create a New Contact Note
ActionDans Make“Creates a new contact note in iClosed.”
Accroche une note à un contact dans iClosed : le contexte récolté ailleurs est sous les yeux du closer au début de l'appel.
Create a New Transaction
ActionDans Make“Creates a new transaction in iClosed.”
Enregistre une transaction dans iClosed depuis un scénario, pour relier le chiffre d'affaires au process commercial sans saisie manuelle.
Make an API Call (DO NOT USE)
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce module figure dans l'app iClosed, mais Make lui colle lui-même la mention « DO NOT USE ». Mets-le de côté et construis avec les autres modules iClosed.
Update Contact
ActionDans Make“Action to update a Contact in iClosed.”
Modifie les informations standard d'un contact dans iClosed depuis un autre outil, pour que l'agenda garde les coordonnées les plus récentes collectées par ton équipe.
Update Contact Custom Field
ActionDans Make“Action to update a contact custom field in iClosed.”
Remplis ou modifie un champ personnalisé d'un contact dans iClosed : les données que ton équipe a définies elle-même restent justes sans retouche manuelle.
Update Setter Owner
ActionDans Make“Updates the setter owner of contact in iClosed.”
Passe un contact à un autre setter dans iClosed, pour garder une répartition juste quand quelqu'un part en congé ou que la charge se rééquilibre.
Search Call
RechercheDans Make“Search Call in iClosed by contactId, date, type and closer owner.”
Retrouve des appels dans iClosed par contact, date, type ou closer, pour que le scénario agisse sur un rendez-vous précis plutôt qu'à l'aveugle.
Search Contact
RechercheDans Make“Searches for contact by email or phone number.”
Cherche un contact par e-mail ou numéro de téléphone : c'est la façon la plus sûre de savoir si une personne existe déjà dans iClosed.
Search Custom Fields
RechercheDans Make“Search Custom fields by name and type.”
Liste les champs personnalisés par nom et par type, pour que ton scénario vise exactement le champ créé dans iClosed.
Search Transactions
RechercheDans Make“Search transaction by email or Phone Number.”
Récupère les transactions liées à un e-mail ou un numéro de téléphone : tu vois d'un coup d'œil ce qu'un client a déjà réglé.
Search Users
RechercheDans Make“Searches for users by email or phone number.”
Retrouve un membre de ton équipe iClosed par e-mail ou téléphone : les attributions visent un vrai utilisateur, pas un identifiant écrit en dur.
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