Integración Livespace CRM MakeAutomatiza Livespace CRM con Make.

Apunta un coste en una oportunidad, de modo que el margen que ves en Livespace refleje lo que cuesta de verdad esa venta: viajes, subcontratas, licencias.

Añade un producto a una oportunidad existente. El contenido de la venta queda correcto aunque el pedido se prepare en una herramienta de presupuestos o en un formulario web.

Da de alta una empresa en Livespace CRM. Cada cliente potencial que llega de fuera tiene así una cuenta donde colgar oportunidades, notas y personas.

Abre una oportunidad en el pipeline con datos que vienen de otro sitio, y una solicitud entrante pasa a estar en seguimiento sin que nadie la teclee.

Escribe una nota en la ficha de una empresa, una manera sencilla de guardar el historial de la cuenta aunque la información venga de soporte o de contabilidad.

Deja contexto directamente en una oportunidad. Quien la abra ve lo ocurrido sin rebuscar en el correo ni en otra herramienta.

Guarda una nota en una persona de contacto, útil para dejar constancia de lo que pasa fuera de Livespace, como un seminario web al que asistió o la respuesta a una campaña.

Añade una persona de contacto al CRM. Un registro web o una tarjeta escaneada se convierte en una ficha con la que ventas puede trabajar.

Pone una tarea en la lista de alguien dentro de Livespace CRM. Así una señal detectada por Make se convierte en un siguiente paso claro para una persona.

Trae la ficha completa de una empresa, para que los módulos siguientes usen datos que el disparador no incluía.

Carga todo el detalle de una oportunidad en el escenario, práctico cuando un disparador u otra herramienta solo te da una referencia.

Lee la ficha completa de una persona de contacto, y con ella personalizas un correo o rellenas un documento con lo que guarda el CRM.

Registra una llamada en el historial de una empresa. Las conversaciones hechas desde tu centralita aparecen igualmente en la cronología de la cuenta.

Apunta una llamada en una persona de contacto. Ventas sabe quién habló con quién sin registrarlo a mano después de cada conversación.

Abre al escenario el resto de la API de Livespace CRM, con la misma conexión, para todo lo que los demás módulos no cubren.

Avisa a un usuario de Livespace dentro del propio CRM, una forma ligera de alertar a un comercial o a un responsable sin abrir otro canal de chat.

Modifica la ficha de una empresa existente, y las correcciones hechas en facturación, soporte o una herramienta de enriquecimiento llegan también al CRM.

Edita una oportunidad que ya está en el pipeline. Un contrato firmado o una factura cobrada en otra herramienta mueven sus datos sin esperar al comercial.

Actualiza una persona de contacto, lo indicado cuando aparece en otra herramienta un correo, un cargo o un teléfono más reciente.

Busca entre tus empresas y devuelve cero, una o varias coincidencias, cada una como un bundle para el resto del escenario.

Recupera los costes registrados en Livespace, para revisar o reportar lo gastado en las oportunidades sin exportar a mano.

Encuentra las oportunidades que encajan con tu búsqueda y manda cada una por el escenario. El punto de partida para revisiones en bloque e informes del pipeline.

Busca personas de contacto en el CRM y devuelve las que coinciden. Así sabe un escenario si alguien ya está registrado.

Devuelve los productos guardados en Livespace, la lista de referencia antes de poner un artículo en una oportunidad desde otra herramienta.