Intégration Livespace CRM MakeAutomatiser Livespace CRM avec Make.

Inscrit un coût sur une affaire, pour que la marge affichée dans Livespace tienne compte de ce que la vente coûte vraiment : déplacement, sous-traitance, licence.

Ajoute un produit à une affaire existante. Le contenu de l'affaire reste juste, même quand la commande se prépare dans un outil de devis ou un formulaire en ligne.

Crée une fiche société dans Livespace CRM. Chaque prospect venu de l'extérieur a ainsi un compte où rattacher affaires, notes et contacts.

Ouvre une affaire dans ton pipeline à partir de données venues d'ailleurs. Une demande entrante devient une opportunité suivie, sans ressaisie par un commercial.

Écrit une note sur la fiche d'une société. Simple et efficace pour garder l'historique du compte dans le CRM, même quand l'info vient du support ou de la compta.

Ajoute du contexte directement sur une affaire. Celui qui l'ouvre voit ce qui s'est passé sans fouiller ses emails ou un autre outil.

Range une note sur un contact, par exemple pour garder la trace d'un webinar suivi ou d'une réponse à une campagne, des échanges qui ont lieu hors de Livespace.

Ajoute un nouveau contact au CRM. Une inscription ou une carte de visite scannée devient une fiche sur laquelle l'équipe commerciale peut travailler.

Pose une tâche dans la liste de quelqu'un sur Livespace CRM. C'est comme ça qu'un signal repéré par Make devient une action claire pour une personne.

Récupère la fiche complète d'une société. Les modules suivants peuvent alors utiliser des infos que le déclencheur ne donnait pas, sans rien te redemander.

Charge tout le détail d'une affaire dans le scénario, utile quand un déclencheur ou un autre outil ne te donne qu'une référence.

Lit la fiche complète d'un contact. Tu peux ensuite personnaliser un email ou remplir un document avec les données du CRM.

Inscrit un appel dans l'historique d'une société. Les conversations passées depuis ta téléphonie apparaissent quand même dans la chronologie du compte.

Enregistre un appel sur un contact. L'équipe sait qui a parlé à qui, sans saisie à la main après chaque échange.

Ouvre à ton scénario le reste de l'API Livespace CRM, avec la même connexion, pour tout ce que les autres modules ne couvrent pas.

Prévient un utilisateur Livespace directement dans le CRM. Une façon légère d'alerter un commercial ou un manager sans ouvrir un canal de discussion de plus.

Modifie une fiche société existante. Les corrections faites dans ta facturation, ton support ou un outil d'enrichissement arrivent aussi dans le CRM.

Modifie une affaire déjà dans le pipeline. Un contrat signé ou une facture payée ailleurs fait avancer les données de l'affaire sans attendre un commercial.

Met à jour un contact, le bon réflexe quand un email, un poste ou un numéro plus récent apparaît dans un autre outil.

Cherche dans tes sociétés et renvoie zéro, une ou plusieurs correspondances, chacune sous forme d'un bundle pour la suite du scénario.

Récupère les coûts enregistrés dans Livespace. Tu vérifies ou tu reportes ce qui a été dépensé sur les affaires sans export manuel.

Trouve les affaires qui correspondent à ta recherche et envoie chacune dans le scénario. Le point de départ des vérifications en masse et des tableaux de bord.

Cherche des contacts dans le CRM et renvoie ceux qui correspondent. C'est ainsi qu'un scénario sait si quelqu'un est déjà connu.

Renvoie les produits enregistrés dans Livespace, la liste de référence avant de poser un article sur une affaire depuis un autre outil.