Integración Microsoft 365 Excel MakeAutomatiza Microsoft 365 Excel con Make.
¿Tus libros de Excel pueden llenarse sin copiar y pegar? Sí. La integración Microsoft 365 Excel Make trae 22 módulos, 3 de ellos disparadores. Esta guía enseña a gerentes y equipos de operaciones a conectar su cuenta y dejar funcionando un primer escenario.
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¿Qué te permite la integración Microsoft 365 Excel Make?
La integración Microsoft 365 Excel Make une tus libros de Excel con Make, una herramienta de automatización sin código. Ahí armas un escenario, es decir, la automatización, con módulos: piezas que vigilan, añaden, actualizan o leen algo en Excel. Así los datos de otras apps caen en su sitio y cada fila nueva puede poner en marcha tareas en otra herramienta.
El archivo correcto, en manos del cliente. Search Workbooks localiza el libro de un cliente y Download a Workbook lo convierte en un archivo que el siguiente módulo adjunta a un correo.
Pedidos con el estado al día. Cuando tu tienda marca un pedido como enviado, Update a Worksheet Row cambia su fila en la hoja de seguimiento, sin duplicados.
Un aviso por cada fila nueva. Watch Worksheet Rows detecta lo que tu equipo apunta a mano y lo manda a otra herramienta, por ejemplo como tarea para el responsable.
Lo que no hace: los tres disparadores son programados, así que Make consulta Excel según la programación del escenario y no recibe un aviso con cada cambio. Para lo que no cubren los 22 módulos, Make an API Call llega al resto de la API con la misma conexión. La app suele tener también un nodo en n8n, y la página n8n vs Make te ayuda a decidir. Si empiezas con el editor, el Curso de Make cubre lo básico y Precio de Make detalla los planes.
¿Cómo conectas Microsoft 365 Excel con Make?
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Añade un módulo de Excel
En tu escenario, pulsa el +, busca Microsoft 365 Excel y elige cualquier módulo. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Microsoft enlazada a Make una sola vez y reutilizada después.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Dale un nombre a la conexión si quieres; ayuda cuando conviven una cuenta del trabajo y otra personal. Make abre entonces la página de autorización de la app: entra con la cuenta dueña de tus libros y acepta el acceso.
- 03
Guarda y elige tus archivos
Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make muestra los libros, hojas y tablas que puede leer, así que eliges de una lista sin escribir rutas. El resto de módulos de Excel usa la misma conexión.
Tu primer escenario con Microsoft 365 Excel
ObjetivoCuando se crea un libro en Microsoft 365 Excel, Make le añade una hoja para que cada archivo arranque con la misma pestaña.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Ahí va el primer módulo, el que pone todo en marcha.
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Configura Watch Workbooks
Busca Microsoft 365 Excel, elige Watch Workbooks y selecciona tu conexión. Make te enseña lo que ve en tu cuenta; completa los campos que te pide.
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Añade la hoja
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Add a Worksheet. Asigna el libro que entrega el primer módulo y cada archivo nuevo tendrá su pestaña.
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Prueba con Run once
Crea un libro de prueba y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña el bundle que recibió, aquí un libro: el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Programa y activa
Ajusta la programación del primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan.
Qué pone en marcha un escenario de Microsoft 365 Excel
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Microsoft 365 Excel. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Microsoft 365 Excel en cuanto ocurre.
Watch Table Rows
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new row is added to a table.”
Cada fila que se añade a una tabla de Excel se convierte en un bundle, un elemento que pasa al resto del escenario. Eliges la tabla en la lista que te ofrece Make y los registros nuevos llegan a los módulos siguientes sin exportar nada.
Watch Workbooks
Disparador programadoEn Make“Triggers when a workbook is created.”
Un libro recién creado se vuelve el punto de partida de tu proceso: el archivo viaja como bundle, listo para que el siguiente módulo lo complete, lo registre o avise al equipo.
Watch Worksheet Rows
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new row is added to a worksheet.”
Las filas que alguien escribe en una hoja sencilla llegan solas a tu escenario. Cada fila nueva viaja en su propio bundle, de modo que el siguiente módulo trata los registros uno a uno.
Lo que Microsoft 365 Excel sabe hacer en Make
Microsoft 365 Excel te da 19 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Table
AcciónEn Make“Adds a new table.”
Un rango de celdas pasa a ser una tabla de Excel de verdad, que tu equipo puede ordenar y filtrar y que otros módulos podrán usar luego. Deja el terreno listo antes de que lleguen los datos.
Add a Table Column
AcciónEn Make“Adds a new table column.”
Tu tabla suma una columna sin que nadie abra el archivo. El seguimiento se adapta a un proceso que ahora registra un dato nuevo, como un estado o un responsable.
Add a Table Row
AcciónEn Make“Adds a new table row.”
Los datos de otra app entran como fila nueva en tu tabla, columna por columna. Es el cierre natural cuando Excel es el destino de tus datos.
Add a Worksheet
AcciónEn Make“Adds a new worksheet to a workbook.”
Aparece una pestaña nueva en el libro que indiques, vacía y lista para recibir datos. Un archivo compartido se mantiene ordenado con una pestaña por cliente o por proyecto.
Add a Worksheet Row
AcciónEn Make“Adds a new worksheet row.”
Consigues una fila nueva en una hoja normal, sin necesidad de tabla. Encaja con las hojas sencillas que muchos equipos usan tal cual, sin ningún formato.
Delete a Table
AcciónEn Make“Deletes a table.”
Una tabla que ya no sirve desaparece y el libro que monta tu escenario queda limpio. Combínalo con List Tables para dar con la tabla correcta.
Delete a Worksheet Row
AcciónEn Make“Deletes a worksheet row.”
Una fila sale de la hoja, un pedido cancelado o un registro duplicado por ejemplo, y en tu hoja quedan solo las filas que todavía importan.
Download a Workbook
AcciónEn Make“Downloads the content of a specified Excel workbook.”
Obtienes el contenido de un libro como archivo, que el siguiente módulo puede adjuntar, guardar o enviar. Se acabó exportar a mano.
Get a Table
AcciónEn Make“Gets the metadata of a specified table.”
Te devuelve los metadatos de una tabla en lugar de sus filas, así el escenario sabe con qué trabaja antes de cambiar nada.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre el resto de la API de Excel a tu escenario con la conexión que ya tienes. Cubre el hueco cuando ninguno de los módulos de la lista hace lo que buscas.
Update a Table
AcciónEn Make“Updates an existing table.”
Una tabla existente cambia sin retoques manuales. Es el paso lógico después de Get a Table, cuando ya conoces el estado actual de lo que vas a modificar.
Update a Table Column
AcciónEn Make“Updates an existing table column.”
Una columna de la tabla se edita en su sitio y lo demás no se mueve. Útil cuando una columna tiene que seguir un cambio decidido en otra parte de la empresa.
Update a Worksheet Row
AcciónEn Make“Updates an existing worksheet row.”
Una fila que ya estaba en la hoja recibe valores nuevos en lugar de un duplicado debajo, y tu seguimiento conserva una sola fila por pedido o expediente.
List Table Rows
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all table rows in a workbook.”
Todas las filas de una tabla vuelven, cada una en su propio bundle, y el siguiente módulo las procesa una detrás de otra.
List Tables
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all table objects.”
Te da las tablas que hay en un libro, para que el escenario elija la correcta antes de actuar en vez de adivinar.
List Worksheet Rows
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of worksheet rows.”
Las filas de una hoja sencilla vuelven de una en una, cada una en su bundle, y el escenario puede localizar la que debe cambiar o quitar.
List Worksheets
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of worksheet objects.”
Devuelve las pestañas de un libro. El escenario sabe dónde puede escribir y qué hojas existen antes de crear otra.
Retrieve Data
BúsquedaEn Make“Retrieves data for a given range.”
Lee el rango que indicas, un bloque de totales por ejemplo, y pasa sus valores al resto del escenario. Tienes las cifras sin abrir el archivo.
Search Workbooks
BúsquedaEn Make“Searches for Excel workbooks.”
Encuentra libros de Excel por ti, para que el escenario dé con el archivo correcto antes de leer o escribir en él.
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