Integración Minha Visita MakeAutomatiza Minha Visita con Make.
¿Tus clientes de Minha Visita pueden darse de alta sin que nadie los teclee? La integración Minha Visita Make trae 9 módulos: 5 acciones y 4 búsquedas. Aquí verás cómo enlazar tu cuenta, armar un primer escenario y elegir el módulo adecuado para cada tarea.
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¿Qué te aporta la integración Minha Visita Make?
La integración Minha Visita Make permite que un escenario (la automatización que construyes en Make, una cadena de módulos) lea y escriba en tu cuenta de Minha Visita. Cada módulo es una pieza de esa cadena: una acción que crea o modifica un registro, o una búsqueda que encuentra lo que ya tienes. Sin programar: solo rellenas casillas.
Controles registrados sin papeleo. Cuando termina un paso previo del escenario, Create a Check deja constancia del control en Minha Visita, y Search Check lo recupera después para que otra herramienta actúe en consecuencia.
Una base de clientes al día. Si un contacto cambia sus datos en tu CRM, Search Customer by Custom Field localiza su ficha con tu referencia interna y Update a Customer la corrige. Para altas nuevas, Create a Customer hace el trabajo.
Eventos que nacen de una petición. Una solicitud que entra por correo o por un formulario se convierte en evento con Create an Event, vinculado al cliente que Search Customer by Name acaba de encontrar.
Un límite que conviene saber: Make califica de limitada su documentación sobre Minha Visita, porque hay poca información pública de la app. Los módulos existen, pero esta página no puede decirte qué campos muestra cada uno; los verás al abrir el módulo. Lo que falte lo cubre Make an API Call. Si aún comparas herramientas, revisa nuestra Reseña de Make y la comparativa n8n vs Make; para aprender el editor desde cero, está el Curso de Make.
¿Cómo conectar Minha Visita con Make?
- 01
Añade un módulo de Minha Visita
En tu escenario, pulsa el +, escribe Minha Visita y elige cualquier módulo, por ejemplo Create an Event. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Minha Visita enlazada con Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 02
Ponle un nombre
Es opcional, aunque se agradece en cuanto manejas más de una cuenta. Con el nombre de la sede o del equipo la reconocerás enseguida en la lista.
- 03
Autoriza y guarda
Make te pedirá que autorices el acceso en la página de Minha Visita o que pegues la clave que te da la app. Hazlo y pulsa Save. A partir de ahí, la conexión aparece en cada módulo de Minha Visita.
Tu primer escenario con Minha Visita
ObjetivoCuando entra un contacto desde otra app, Make da de alta al cliente en Minha Visita y le crea un evento.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Minha Visita no tiene disparador, así que ese primer módulo sale de la herramienta donde llegan tus contactos, como tu formulario web.
- 02
Añade Create a Customer
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Minha Visita y elige Create a Customer. Enlaza tu cuenta con Create a connection y asigna a cada campo el nombre y los datos que trae el módulo anterior.
- 03
Sigue con Create an Event
Otro clic en el +, ahora para Create an Event. Usa el cliente creado en el paso anterior para que el evento quede ligado a la persona correcta, y completa los demás campos que Make te muestre.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo. Un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un contacto. Luego revisa Minha Visita.
- 05
Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Desde ese momento, cada contacto nuevo recorrerá el mismo camino sin que intervengas.
Lo que Minha Visita hace dentro de un escenario de Make
Minha Visita te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Check
AcciónSolo en la docRegistra un control nuevo en Minha Visita con los datos que tu escenario ya tiene a mano, de modo que nadie necesita abrir la app para anotarlo.
Create a Customer
AcciónSolo en la docDa de alta un cliente nuevo en Minha Visita con los datos de contacto que llegan desde otra app. Suele ser la primera pieza del escenario.
Create an Event
AcciónSolo en la docCrea un evento nuevo en Minha Visita, así una petición recogida en otro sitio se vuelve algo que tu equipo ve directamente en la app.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlama a cualquier punto de la API de Minha Visita desde el escenario, con la misma conexión que el resto de módulos. Cubre lo que los otros ocho no hacen.
Search Check
BúsquedaSolo en la docEncuentra controles ya guardados en Minha Visita y se los pasa al módulo siguiente, para que el escenario reaccione a lo que se anotó antes.
Search Customer by Custom Field
BúsquedaSolo en la docLocaliza clientes a través de uno de los campos personalizados que configuraste en Minha Visita. Resulta útil cuando el nombre no basta para dar con la persona correcta.
Search Customer by Name
BúsquedaSolo en la docDevuelve los clientes de Minha Visita cuyo nombre coincide con el que le indicas. Es la forma más sencilla de saber si alguien ya está en tu base.
Search Event
BúsquedaSolo en la docRecupera eventos que ya existen en Minha Visita para que un paso posterior los aproveche, por ejemplo para confirmar una reserva en otra herramienta o alimentar un informe.
Update a Customer
AcciónSolo en la docModifica un cliente existente en Minha Visita cuando sus datos cambian en otra app, para que ambas herramientas digan lo mismo sin retoques manuales.
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