Intégration Minha Visita MakeAutomatiser Minha Visita avec Make.
Et si tes fiches clients Minha Visita se remplissaient toutes seules ? L'intégration Minha Visita Make propose 9 modules, 5 actions et 4 recherches. Tu vas voir comment relier ton compte, monter un premier scénario et choisir le bon module selon ce que tu veux faire.
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À quoi sert l'intégration Minha Visita Make ?
L'intégration Minha Visita Make permet à un scénario (l'automatisation que tu construis dans Make, une suite de modules) de lire et d'écrire dans ton compte Minha Visita. Un module, c'est une brique de cette suite : ici soit une action qui crée ou modifie une fiche, soit une recherche qui retrouve ce que tu as déjà. Aucune ligne de code, juste des cases à remplir.
Des rendez-vous posés sans ressaisie. Une demande arrive par mail ou dans un tableur ? Create an Event la transforme en événement Minha Visita, rattaché au client que Search Customer by Custom Field vient de retrouver grâce à ta référence interne.
Un fichier clients qui reste propre. Avant d'ajouter quelqu'un, Search Customer by Name vérifie s'il existe déjà. Selon la réponse, le scénario passe par Update a Customer ou par Create a Customer, et les doublons disparaissent.
Des contrôles tracés au fil de l'eau. Create a Check enregistre un contrôle au moment où l'étape précédente se termine, et Search Check le ressort plus tard pour qu'un autre outil puisse s'en servir.
Une limite à connaître : Make qualifie sa documentation Minha Visita de limitée, faute d'informations publiques sur l'app. Les modules existent, mais on ne peut pas te dire ici quels champs chacun affiche ; tu les découvres en ouvrant le module. Pour le reste, Make an API Call ouvre l'accès au reste de l'API. Tu hésites encore sur l'outil ? Jette un œil à notre Avis Make, au comparatif n8n vs Make, et si un scénario coince, à la page Dépannage Make.
Comment connecter Minha Visita à Make ?
- 01
Ajoute un module Minha Visita
Dans ton scénario, clique sur le +, tape Minha Visita et choisis un module, Search Customer by Name par exemple. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Minha Visita relié une fois pour toutes à Make ; tous les modules de l'app s'en servent.
- 02
Donne-lui un nom
C'est facultatif, mais pratique dès que tu gères plusieurs comptes. Le nom de l'agence ou de l'équipe concernée suffit pour la retrouver sans hésiter dans la liste.
- 03
Autorise puis enregistre
Make te demande alors d'autoriser l'accès sur la page de Minha Visita, ou de coller la clé que l'app te fournit. Valide, puis clique sur Save. La connexion est maintenant proposée dans chaque module Minha Visita.
Ton premier scénario avec Minha Visita
ObjectifQuand un contact arrive depuis une autre app, Make crée le client dans Minha Visita puis lui programme un événement.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Minha Visita n'a pas de déclencheur : ce premier module vient de l'outil où naissent tes contacts, ton formulaire en ligne par exemple.
- 02
Ajoute Create a Customer
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Minha Visita et prends Create a Customer. Relie ton compte avec Create a connection, puis glisse dans les champs le nom et les coordonnées reçus juste avant.
- 03
Enchaîne avec Create an Event
Nouveau clic sur le +, cette fois pour Create an Event. Reprends le client créé à l'étape d'avant pour que l'événement tombe sur la bonne personne, et complète les autres champs que Make t'affiche.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois et montre les bundles reçus par chaque module. Un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici un contact. Vérifie ensuite dans Minha Visita.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque nouveau contact suivra désormais le même chemin, sans que tu aies à intervenir.
Ce que Minha Visita sait faire dans un scénario Make
Minha Visita te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Check
ActionDans la doc seulementEnregistre un nouveau contrôle dans Minha Visita à partir des données que ton scénario a déjà en main. Personne n'a besoin d'ouvrir l'app pour le saisir.
Create a Customer
ActionDans la doc seulementAjoute une fiche client toute neuve dans Minha Visita, construite avec les coordonnées arrivées d'une autre app. C'est souvent la première brique d'un scénario.
Create an Event
ActionDans la doc seulementPose un nouvel événement dans Minha Visita : une demande captée ailleurs devient quelque chose que ton équipe voit directement dans l'app.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementAppelle n'importe quel point de l'API Minha Visita depuis ton scénario, avec la même connexion que les autres modules. Il couvre ce que les huit modules nommés ne font pas.
Search Check
RechercheDans la doc seulementRetrouve des contrôles déjà enregistrés dans Minha Visita et les passe au module suivant. Ton scénario peut ainsi réagir à ce qui a été noté plus tôt.
Search Customer by Custom Field
RechercheDans la doc seulementRetrouve des clients grâce à l'un des champs personnalisés que tu as créés dans Minha Visita. Bien utile quand un nom seul ne suffit pas à désigner la bonne personne.
Search Customer by Name
RechercheDans la doc seulementRenvoie les clients Minha Visita dont le nom correspond à celui que tu lui donnes. Le moyen le plus simple de savoir si quelqu'un figure déjà dans ton fichier.
Search Event
RechercheDans la doc seulementFait remonter des événements déjà présents dans Minha Visita pour qu'une étape suivante s'en serve : confirmer une réservation dans un autre outil, alimenter un tableau de suivi.
Update a Customer
ActionDans la doc seulementModifie une fiche client existante dans Minha Visita quand ses informations changent dans une autre app. Les deux outils disent la même chose, sans correction à la main.
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