Integración PracticePanther MakeAutomatiza PracticePanther con Make.

Da de alta una cuenta bancaria en PracticePanther con datos que tu escenario ya tiene, para que el listado coincida con lo que administración lleva en otro sitio.

Anota por ti una llamada en PracticePanther, de modo que lo atendido con otra herramienta deja huella en el expediente.

Abre un expediente nuevo en PracticePanther a partir de datos externos: el camino más corto entre una consulta entrante y un expediente listo.

Guarda un correo en PracticePanther para que la correspondencia gestionada fuera se sume al historial del cliente.

Pone un evento en la agenda de PracticePanther, así las citas reservadas en otra parte aparecen donde el equipo planifica su jornada.

Registra un gasto en PracticePanther con datos captados en otra herramienta, sin cargarlo dos veces en el expediente.

Añade una categoría de gastos en PracticePanther, útil cuando tu lista de referencia vive en otra herramienta.

Añade un item a tu cuenta de PracticePanther con datos del escenario, de modo que una lista llevada fuera alimente la app directamente.

Deja una nota escrita en PracticePanther, la forma más sencilla de dejar constancia de algo que pasó en otra herramienta.

Crea una relación en PracticePanther, de forma que un vínculo que ya conoces en otra parte queda registrado sin trabajo manual.

Crea una tarea nueva en PracticePanther y convierte lo que ocurre en otra herramienta en un pendiente claro para el equipo.

Carga tiempo en PracticePanther a partir de actividad registrada fuera, y el trabajo facturable llega al expediente aunque empezara en otra herramienta.

Elimina una cuenta bancaria de PracticePanther, para una limpieza dirigida por otra lista o por una decisión tomada fuera.

Borra un registro de llamada de PracticePanther cuando ya no pinta nada allí: una prueba, un duplicado.

Elimina un expediente en PracticePanther, la limpieza más delicada que puedes dejar en manos de un escenario.

Quita un correo guardado en PracticePanther, para que el historial del cliente conserve solo la correspondencia que querías archivar.

Retira un evento de la agenda de PracticePanther, práctico cuando la cancelación se registra antes en otra herramienta.

Elimina un gasto de PracticePanther y mantiene exactos los costes del expediente cuando una carga estaba mal.

Quita una categoría de la lista de gastos de PracticePanther, para mantenerla corta y alineada con tu referencia contable.

Borra una factura en PracticePanther, un paso que solo conviene automatizar cuando la regla está clarísima.

Quita un item de PracticePanther cuando la lista de origen en la que confías dice que ya no debe existir.

Borra una nota de PracticePanther, muy útil para deshacer lo que una automatización escribió por error.

Elimina un pago de PracticePanther, una acción sensible que cambia lo que la factura muestra como pagado.

Rompe una relación en PracticePanther cuando el vínculo ya no existe en tus datos de origen.

Quita una tarea de PracticePanther para que un pendiente cancelado en otra parte no siga en la lista de nadie.

Elimina un registro de tiempo en PracticePanther, útil cuando se contaron horas dos veces o en el expediente equivocado.

Da de baja a un usuario de tu cuenta de PracticePanther, para que cada salida siga siempre los mismos pasos.

Lee una cuenta bancaria de PracticePanther y devuelve su detalle, listo para los módulos siguientes.

Trae el contenido completo de un registro de llamada, para que el escenario transmita lo que se anotó durante la conversación.

Recupera un contacto de PracticePanther con su detalle, el dato que más a menudo necesitas para dirigirte bien a un cliente.

Carga un expediente desde PracticePanther y da a los módulos siguientes el contexto del asunto con el que trabajan.

Lee un correo almacenado en PracticePanther para reutilizar su contenido en otra herramienta.

Obtiene un evento de la agenda de PracticePanther para usar su fecha y su descripción más adelante en el escenario.

Busca el detalle de un gasto en PracticePanther, para que un paso de aprobación o de informe tenga toda la información.

Devuelve una categoría de gastos de PracticePanther, lo que ayuda a un escenario a nombrar los costes igual que la app.

Carga una factura de PracticePanther con su detalle, lista para ir a contabilidad o compartirse con un cliente.

Lee un item concreto de PracticePanther para que su detalle alimente un presupuesto, una hoja o un mensaje.

Trae una nota de PracticePanther completa, para citar su texto en una actualización o un resumen.

Devuelve un pago registrado en PracticePanther para confirmar lo que entró antes de actuar.

Lee una relación en PracticePanther y muestra cómo están unidos dos registros.

Lee una tarea de PracticePanther con todo su contenido para que los módulos siguientes la aprovechen.

Obtiene el registro completo de un tiempo cargado, listo para pasar a una hoja de cálculo o a un aviso para el abogado del expediente.

Devuelve el perfil de un usuario de PracticePanther para que el módulo siguiente muestre quién hizo el trabajo.

Envía la petición que elijas a la API de PracticePanther con la conexión (tu cuenta de PracticePanther vinculada a Make una sola vez) que ya creaste.

Pone al día la ficha de una cuenta bancaria en PracticePanther con lo que cambió en otro sitio, sin volver a teclearla.

Completa a posteriori una llamada ya registrada, y el historial con el cliente queda fiel a lo que pasó.

Hace avanzar un expediente: los valores mapeados llegan a la ficha existente y el equipo ve el cambio al abrirla.

Corrige en su sitio un correo guardado en PracticePanther, sin que aparezca un duplicado al lado.

Mueve el evento correspondiente en PracticePanther cuando una fecha cambia en otro sitio, y nadie trabaja con una agenda desfasada.

Corrige los datos de un gasto ya cargado, para que lo que factures después cuadre con lo gastado.

Renombra o ajusta una categoría de gastos desde el escenario, útil si tus categorías se gestionan en otra herramienta.

Pone al día un item que ya existe en PracticePanther con tu fuente de referencia, y la lista con la que factura el equipo sigue ordenada.

Corrige una nota ya guardada, y el equipo lee una sola versión limpia en lugar de dos.

Edita en su sitio una relación guardada en PracticePanther, y los vínculos que sigue el despacho quedan al día.

Edita una tarea de PracticePanther cuando el trabajo avanza en otra herramienta, y la lista de tareas refleja lo que de verdad pasa.

Corrige a posteriori un tiempo cargado, para que las horas facturadas coincidan con las trabajadas.

Devuelve todas las cuentas bancarias registradas en PracticePanther, un bundle (un elemento que pasa al módulo siguiente) por cuenta.

Trae juntos los registros de llamadas de PracticePanther, y con ellos puedes armar un resumen de llamadas con clientes en una hoja compartida.

Lleva tus contactos de PracticePanther a Make, un bundle por contacto que los módulos siguientes pueden usar.

Devuelve los correos registrados en PracticePanther, listos para archivarse o consultarse en otra herramienta.

Devuelve los eventos de la agenda de PracticePanther: el punto de partida para compartirlos con otra herramienta.

Lista las categorías de gastos que existen, para que el escenario elija la buena en lugar de adivinar.

Saca los gastos registrados de PracticePanther para revisarlos o analizarlos en otra app.

Lee las facturas de PracticePanther, un bundle por factura, para seguirlas o informar sobre ellas en otro sitio.

Devuelve los items de PracticePanther para que el escenario pueda compararlos, copiarlos o actualizarlos.

Devuelve el conjunto de expedientes en bundles separados, el punto de partida de cualquier informe o limpieza entre expedientes.

Lee las notas de PracticePanther, que luego pueden viajar a un documento, una base de conocimiento o un mensaje.

Devuelve en forma de lista los pagos registrados, útil para cuadrar lo que pagaron los clientes con el banco o la contabilidad.

Devuelve todas las relaciones guardadas en PracticePanther, para ver cómo se enlazan los registros antes de actuar sobre uno.

Devuelve la lista de tareas de PracticePanther, un bundle por tarea, para perseguirlas, contarlas o copiarlas en otra herramienta.

Trae todos los registros de tiempo al escenario, para sumar o revisar fuera de la app las horas cargadas en PracticePanther.

Devuelve los usuarios de tu cuenta de PracticePanther, para emparejar fácilmente a las personas con tus otras herramientas.