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Intégration PracticePanther MakeAutomatiser PracticePanther avec Make.

Et si les saisies en double disparaissaient de PracticePanther ? L'intégration PracticePanther Make compte 85 modules : 13 déclencheurs, 56 actions et 16 recherches. Ici, tu relies ton compte, tu montes un premier scénario autour d'un nouveau dossier et tu repères le bon module.

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Ce que tu peux automatiser

Que peut automatiser l'intégration PracticePanther Make ?

L'intégration PracticePanther Make branche ton compte PracticePanther sur Make, un outil sans code. Tu y construis un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules : chaque module est une brique qui surveille, crée, lit ou supprime un élément. Make repère ainsi les nouveaux dossiers, factures ou temps passés, puis agit à ta place.

Des heures saisies une seule fois. Ton équipe chronomètre dans une autre appli ? Create a Time Entry inscrit chaque session dans PracticePanther, sur le bon dossier, sans recopie.

Un dossier ouvert, une première tâche prête. Watch Matters repère chaque nouveau dossier (un « matter » dans PracticePanther) et Create a Task pose la première étape d'ouverture. Plus personne n'a à s'en souvenir.

Les encaissements suivis sans export. Watch Payments transmet chaque paiement au module suivant : une ligne dans ton tableau de trésorerie, un mot à l'associé qui gère la facturation.

Deux limites à connaître. Les 13 déclencheurs sont planifiés : Make va voir PracticePanther à intervalle régulier, l'appli ne le prévient jamais d'elle-même. Et la doc officielle de Make pour cette appli est signalée comme générée par IA, donc teste chaque module avant de lui faire confiance. La même appli peut aussi exister côté n8n : la page n8n vs Make t'aide à comparer. Pour aller plus loin, jette un œil à la Formation Make ou à Combien coûte Make.

Connexion

Comment connecter PracticePanther à Make ?

  1. 01

    Demande l'accès API à PracticePanther

    Dans PracticePanther, clique sur Support en haut à droite, puis sur Ask us Anything, et ouvre une conversation pour demander l'accès API. Tu reçois en retour un client ID et un client secret : les deux clés dont Make a besoin.

  2. 02

    Ajoute un module PracticePanther dans Make

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module PracticePanther et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte PracticePanther relié une fois à Make, puis réutilisé par tous ses modules. Tu peux la nommer dans Connection name.

  3. 03

    Colle tes identifiants

    Renseigne le client ID et le client secret reçus, ou suis les instructions affichées à l'écran, puis valide. Make te propose ensuite tes données PracticePanther directement dans les champs des modules.

Premier scénario

Ton premier scénario : une tâche pour chaque nouveau dossier

ObjectifQuand un nouveau dossier est créé dans PracticePanther, Make crée la première tâche qui l'accompagne.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + pour placer le premier module. Le scénario reste inactif tant que tu ne l'allumes pas : tu construis sans risque.

  2. 02

    Pose Watch Matters

    Cherche PracticePanther, choisis Watch Matters et sélectionne ta connexion (ou clique sur Create a connection). Ce déclencheur planifié enverra chaque nouveau dossier à la suite du scénario.

  3. 03

    Ajoute Create a Task

    Clique sur le + à droite du déclencheur, prends Create a Task et glisse le dossier reçu de Watch Matters dans les champs de la tâche. Elle atterrira ainsi sur le bon dossier.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Crée un dossier de test dans PracticePanther, puis clique sur Run once. Ouvre les bulles au-dessus des modules pour voir le bundle reçu par chacun, c'est-à-dire l'élément qui passe d'un module à l'autre : un dossier, puis une tâche.

  5. 05

    Planifie et active

    Clique sur l'horloge de Watch Matters pour régler la fréquence de vérification (15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution consomme des opérations (un module qui traite un bundle), l'unité que Make décompte sur ton plan.

Déclencheurs

Les déclencheurs : ce qui lance un scénario PracticePanther

13 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans PracticePanther. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par PracticePanther dès que ça se passe.

PracticePanther1Watch Call Logs

Watch Call Logs

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new call log is created.

Chaque appel noté dans PracticePanther peut lancer un scénario : ce qui s'est dit au téléphone arrive jusqu'à ceux qui doivent le savoir.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge PracticePanther au rythme du scénario et récupère les journaux d'appel créés depuis son dernier passage.
Quand l'utiliser
un client appelle au sujet d'une échéance, l'assistante consigne l'appel, et l'avocat responsable reçoit une tâche ou un message sans que personne ne recopie le résumé.
Attention
la description officielle ne parle que des nouveaux journaux d'appel. Ne compte pas sur lui pour repérer une modification faite après coup.
PracticePanther2Watch Emails

Watch Emails

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new email is created.

Un e-mail enregistré dans PracticePanther peut devenir le point de départ d'un scénario, pratique quand la correspondance doit sortir du dossier pour rejoindre un autre outil.

Comment il se déclenche
planifié. À chaque exécution, Make demande à PracticePanther les e-mails ajoutés depuis la vérification précédente.
Quand l'utiliser
tu archives les échanges clients dans une GED ou un tableur partagé, et tu veux y copier chaque nouvel e-mail sans export manuel.
Attention
il surveille les e-mails stockés dans PracticePanther, pas ta boîte de réception. Un message jamais classé dans PracticePanther ne passera pas par ce module.
PracticePanther3Watch Events

Watch Events

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new event is created.

Un rendez-vous ou une audience qui apparaît dans l'agenda PracticePanther peut prévenir les bonnes personnes ou préparer la suite, sans relance manuelle.

Comment il se déclenche
planifié. Make consulte PracticePanther selon la planification du scénario et remonte chaque événement créé depuis.
Quand l'utiliser
un rendez-vous client est posé dans PracticePanther et tu veux une tâche de préparation, ou un message dans le canal de l'équipe avec la date.
Attention
avec les 15 minutes par défaut, un rendez-vous fixé juste avant son début peut arriver tard dans Make. Resserre la planification si le délai compte.
PracticePanther4Watch Expense Categories

Watch Expense Categories

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new expense category is created.

Sache quand une catégorie de frais voit le jour, pour que les tableurs et outils comptables calqués sur PracticePanther restent alignés.

Comment il se déclenche
planifié. Make cherche les nouvelles catégories de frais à chaque passage prévu par le scénario.
Quand l'utiliser
ton comptable tient une table de correspondance entre catégories PracticePanther et plan comptable, et il lui faut une ligne de plus à chaque nouvelle catégorie.
Attention
les catégories bougent peu, mais le déclencheur tourne quand même à chaque vérification planifiée. Une planification large suffit ici.
PracticePanther5Watch Expenses

Watch Expenses

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new expense is created.

Chaque frais saisi dans PracticePanther peut filer vers un tableur, une validation ou un message, au lieu d'attendre qu'on l'exporte.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge PracticePanther au rythme du scénario et renvoie un bundle par frais créé depuis la dernière vérification.
Quand l'utiliser
un associé veut voir les frais de greffe ou de déplacement au fil de la saisie, dans un tableau partagé ou sur la messagerie de l'équipe.
Attention
plusieurs frais saisis entre deux vérifications donnent plusieurs bundles, et chaque module placé après tourne une fois par bundle. Autant d'opérations en plus.
PracticePanther6Watch Invoices

Watch Invoices

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new invoice is created.

Toute facture émise dans PracticePanther peut rejoindre les outils qui suivent la facturation, pour qu'aucune ne reste dans un coin.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge PracticePanther à chaque exécution planifiée et récupère les factures créées entre-temps.
Quand l'utiliser
tu tiens un tableau de suivi des factures, ou la personne chargée du recouvrement doit être prévenue dès qu'une facture existe.
Attention
il réagit aux nouvelles factures. Un paiement sur une facture existante relève de Watch Payments : associe les deux pour suivre ce qui rentre.
PracticePanther7Watch Items

Watch Items

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new item is created.

Lance un scénario à chaque nouvel item ajouté dans PracticePanther, utile quand la même liste doit vivre aussi dans un autre outil.

Comment il se déclenche
planifié. Make vérifie les nouveaux items au rythme du scénario, jamais à l'instant où ils sont enregistrés.
Quand l'utiliser
tu gardes une copie de tes items PracticePanther dans un tableur qui sert aux devis, et tu veux qu'elle suive les ajouts toute seule.
Attention
un Run once sur un scénario neuf peut ne rien renvoyer si aucun item n'a été ajouté récemment. Crée d'abord un item de test pour avoir un bundle à mapper.
PracticePanther8Watch Matters

Watch Matters

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new matter is created.

Le déclencheur par lequel commencer : chaque nouveau dossier ouvert dans PracticePanther peut déclencher le travail d'ouverture, de la première tâche au message d'accueil.

Comment il se déclenche
planifié. Make demande les nouveaux dossiers à PracticePanther à chaque exécution, toutes les 15 minutes sauf si tu changes le réglage.
Quand l'utiliser
un nouveau client signe, et tu veux les tâches d'ouverture créées, un répertoire préparé ailleurs ou l'équipe prévenue.
Attention
sur le plan Free, 15 minutes est l'intervalle minimal. Un dossier ouvert juste après une vérification attend donc la suivante.
PracticePanther9Watch Notes

Watch Notes

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new note is created.

Fais sortir chaque nouvelle note de PracticePanther : ce qu'un collaborateur écrit sur un dossier atteint ceux qui ne vivent pas dans l'appli.

Comment il se déclenche
planifié. Make passe voir PracticePanther à l'intervalle du scénario et renvoie les notes créées depuis le dernier passage.
Quand l'utiliser
un juriste consigne une note après l'analyse de pièces, et l'avocat qui supervise veut la retrouver dans sa messagerie.
Attention
une note peut contenir des informations confidentielles. Vérifie ce que chaque module suivant transmet, et à qui, avant d'activer.
PracticePanther10Watch Payments

Watch Payments

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new payment is created.

Chaque paiement enregistré dans PracticePanther peut déclencher un remerciement, une écriture ou une mise à jour de ton suivi de trésorerie, sans éplucher la liste à la main.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge PracticePanther au rythme du scénario et remonte les paiements créés depuis la dernière fois.
Quand l'utiliser
un client règle sa facture, et tu veux le paiement inscrit dans ton tableau financier et l'associé en charge informé.
Attention
fais ton test avec un vrai paiement ou un paiement de test. Sans nouveau paiement, Run once revient vide et tu n'as rien à mapper.
PracticePanther11Watch Tasks

Watch Tasks

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new task is created.

Les nouvelles tâches de PracticePanther peuvent être recopiées dans l'outil de gestion que ton équipe ouvre vraiment, ou annoncées à la personne concernée.

Comment il se déclenche
planifié. Make cherche les tâches ajoutées depuis sa vérification précédente, à chaque tour de planification.
Quand l'utiliser
une partie de l'équipe s'organise dans un outil de projet et doit y retrouver les tâches PracticePanther dès leur création.
Attention
si le même scénario crée aussi des tâches avec Create a Task, il les reprendra au passage suivant. Sépare la surveillance et la création dans deux scénarios distincts.
PracticePanther12Watch Time Entries

Watch Time Entries

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new time entry is created.

Chaque temps passé saisi dans PracticePanther peut alimenter un reporting ou une relecture, pour voir le travail facturable sans lancer d'export.

Comment il se déclenche
planifié. Make demande à PracticePanther les nouveaux temps à chaque exécution planifiée.
Quand l'utiliser
un responsable suit les heures par dossier dans un tableau de bord sur tableur et veut une ligne par saisie.
Attention
une équipe chargée saisit beaucoup entre deux vérifications, et chaque saisie devient un bundle. Tous les modules suivants tournent une fois par saisie : surveille ta consommation d'opérations.
PracticePanther13Watch Users

Watch Users

Déclencheur planifié

Dans MakeTriggers when a new user is created.

Repère l'arrivée d'un utilisateur dans ton compte PracticePanther, pour que l'accueil dans les autres outils démarre en même temps.

Comment il se déclenche
planifié. Make vérifie la présence de nouveaux utilisateurs à chaque passage prévu.
Quand l'utiliser
une collaboratrice rejoint le cabinet, reçoit son accès PracticePanther, et tu veux lui envoyer un mot d'accueil et créer sa liste d'intégration.
Attention
ces arrivées sont rares. Plutôt qu'une planification serrée, choisis-en une large : attendre un peu ne te coûte rien ici.
Modules

Les modules : ce que PracticePanther sait faire dans un scénario

PracticePanther te donne 72 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

PracticePanther1

Create a Bank Account

Action

Dans MakeCreates a bank account.

Ajoute un compte bancaire dans PracticePanther à partir de données déjà présentes dans ton scénario : la liste des comptes suit ce que la compta gère ailleurs.

Quand l'utiliser
les coordonnées d'un compte qui vient d'ouvrir arrivent par un formulaire ou une ligne de tableur que Make lit.
Attention
chaque exécution crée une fiche. Lance deux fois le scénario en test et tu auras deux comptes à nettoyer.
PracticePanther2

Create a Call Log

Action

Dans MakeCreates a call log.

Inscrit un journal d'appel dans PracticePanther à ta place : un coup de fil géré dans un autre outil laisse quand même sa trace sur le dossier.

Quand l'utiliser
ta téléphonie ou un formulaire de prise de notes capte qui a appelé et pourquoi, et tu veux retrouver ça dans PracticePanther sans recopie.
Attention
mappe le dossier depuis le module précédent, pour que le journal atterrisse sur la bonne fiche.
PracticePanther3

Create a Matter

Action

Dans MakeCreates a matter.

Ouvre un nouveau dossier dans PracticePanther à partir de données externes, le chemin le plus court entre une demande entrante et un dossier prêt.

Quand l'utiliser
un prospect remplit le formulaire de ton site et, une fois accepté, son dossier doit exister dans PracticePanther avec les infos déjà en place.
Attention
si Watch Matters alimente un autre scénario, le dossier créé ici le déclenchera aussi. C'est parfois voulu, anticipe-le.
PracticePanther4

Create an Email

Action

Dans MakeCreates an email.

Enregistre un e-mail dans PracticePanther, pour que la correspondance traitée ailleurs rejoigne l'historique du client.

Quand l'utiliser
un message important arrive dans une boîte partagée que Make surveille, et tu veux en classer une copie sur le dossier.
Attention
le module crée une fiche dans PracticePanther, il n'envoie rien au client. Pour l'envoi, passe par le module de ta messagerie.
PracticePanther5

Create an Event

Action

Dans MakeCreates an event.

Place un événement dans l'agenda PracticePanther : les rendez-vous pris ailleurs arrivent là où l'équipe organise ses journées.

Quand l'utiliser
un client réserve une consultation sur un outil de prise de rendez-vous en ligne, et le créneau doit apparaître dans PracticePanther.
Attention
un outil de réservation qui renvoie les modifications comme de nouvelles réservations peut créer des doublons. Teste avec Run once et regarde l'agenda avant d'activer.
PracticePanther6

Create an Expense

Action

Dans MakeCreates an expense.

Enregistre un frais dans PracticePanther depuis une donnée captée ailleurs, sans double saisie sur le dossier.

Quand l'utiliser
tes collaborateurs déclarent leurs frais via un formulaire ou une appli de notes de frais, et chaque ligne validée doit devenir un frais PracticePanther.
Attention
mappe les montants depuis le module précédent au lieu de les taper dans le champ. Sinon, chaque exécution inscrit le même chiffre.
PracticePanther7

Create an Expense Category

Action

Dans MakeCreates an expense category.

Crée une nouvelle catégorie de frais dans PracticePanther, utile quand ta liste de référence est tenue dans un autre outil.

Quand l'utiliser
la compta maintient les catégories dans un tableur et veut que PracticePanther suive dès qu'une ligne s'ajoute.
Attention
rien n'empêche une deuxième catégorie au même nom. Si le tableur peut renvoyer des lignes, vérifie d'abord avec Get an Expense Category ou un filtre.
PracticePanther8

Create an Item

Action

Dans MakeCreates an item.

Ajoute un item à ton compte PracticePanther à partir des données du scénario : une liste tenue ailleurs alimente directement l'appli.

Quand l'utiliser
de nouvelles entrées arrivent dans un tableur de référence et doivent exister dans PracticePanther sans être ressaisies.
Attention
commence par une seule ligne. Un tableur de plusieurs lignes produit un bundle par ligne, donc un item par ligne.
PracticePanther9

Create a Note

Action

Dans MakeCreates a note.

Laisse une note écrite dans PracticePanther, la façon la plus simple de garder trace de ce qui s'est passé dans un autre outil.

Quand l'utiliser
une réponse de formulaire, un document signé ou un message mérite une ligne sur le dossier, dès que Make le voit passer.
Attention
construis le texte avec des champs mappés pour que chaque note dise quelque chose de précis. Un texte fixe répété partout n'apprend rien au lecteur.
PracticePanther10

Create a Relationship

Action

Dans MakeCreates a relationship.

Crée une relation dans PracticePanther : un lien connu ailleurs est enregistré sans manipulation.

Quand l'utiliser
ton formulaire d'ouverture recueille les parties liées et tu veux la relation correspondante dans PracticePanther une fois le dossier créé.
Attention
les fiches à relier doivent déjà exister. Place ce module après ceux qui les créent ou les retrouvent, et mappe leurs données.
PracticePanther11

Create a Task

Action

Dans MakeCreates a task.

Dépose une nouvelle tâche dans PracticePanther : un événement survenu ailleurs devient une action claire pour l'équipe.

Quand l'utiliser
juste après Watch Matters pour la première étape d'ouverture, ou après un formulaire qui demande un rappel.
Attention
un bundle en entrée, une tâche en sortie. Trois nouveaux dossiers trouvés en une vérification donnent trois tâches, ce qui est souvent voulu, mais teste-le une fois.
PracticePanther12

Create a Time Entry

Action

Dans MakeCreates a time entry.

Saisit du temps passé dans PracticePanther depuis une activité notée ailleurs : le travail facturable arrive sur le dossier même s'il a commencé dans un autre outil.

Quand l'utiliser
un avocat chronomètre dans une appli dédiée, et chaque session terminée doit devenir une saisie de temps sur le bon dossier.
Attention
vérifie avec Run once que la durée envoyée par le chronomètre est bien mappée, avant que de vraies heures partent en facturation.
PracticePanther13

Delete a Bank Account

Action

Dans MakeDeletes a bank account.

Supprime un compte bancaire de PracticePanther, pour un ménage piloté par une autre liste ou une décision prise ailleurs.

Quand l'utiliser
un compte passe en « clôturé » dans le tableau de la compta et doit disparaître de PracticePanther aussi.
Attention
une suppression ne se rattrape pas. Mets un filtre juste avant, pour que seules les lignes voulues l'atteignent.
PracticePanther14

Delete a Call Log

Action

Dans MakeDeletes a call log.

Efface un journal d'appel de PracticePanther quand il n'a plus rien à y faire : une saisie de test, un doublon.

Quand l'utiliser
un scénario de nettoyage repère les journaux créés deux fois par une ancienne automatisation et retire la copie en trop.
Attention
une fois effacé, le journal est perdu. Essaie le scénario sur un seul journal de test avec Run once avant de le laisser tourner.
PracticePanther15

Delete a Matter

Action

Dans MakeDeletes a matter.

Supprime un dossier dans PracticePanther, le nettoyage le plus lourd que tu puisses confier à un scénario.

Quand l'utiliser
un dossier a été ouvert par erreur, par exemple par un formulaire parti deux fois, et le doublon doit disparaître.
Attention
rien dans Make ne ramène un dossier supprimé. Garde cette étape manuelle, ou ajoute un filtre qui ne laisse passer que les doublons clairement signalés.
PracticePanther16

Delete an Email

Action

Dans MakeDeletes an email.

Retire un e-mail enregistré dans PracticePanther : l'historique du client ne garde que la correspondance que tu voulais classer.

Quand l'utiliser
une automatisation a rangé des messages internes ou de test sur un dossier et tu veux les faire disparaître.
Attention
seule la fiche PracticePanther part, pas le message d'origine dans la boîte mail. Et la suppression est définitive.
PracticePanther17

Delete an Event

Action

Dans MakeDeletes an event.

Retire un événement de l'agenda PracticePanther, pratique quand une annulation est d'abord enregistrée dans un autre outil.

Quand l'utiliser
un client annule sa consultation sur l'outil de réservation, et le créneau doit se libérer dans PracticePanther aussi.
Attention
Make doit savoir précisément quel événement retirer. Garde ou retrouve sa référence dès la création, avant de compter sur ce module.
PracticePanther18

Delete an Expense

Action

Dans MakeDeletes an expense.

Supprime un frais de PracticePanther, pour garder les coûts d'un dossier exacts quand une saisie était fausse.

Quand l'utiliser
ton outil de validation refuse un frais déjà poussé dans PracticePanther, et la ligne doit partir.
Attention
le frais a peut-être déjà été facturé. Regarde-le dans PracticePanther avant d'automatiser la suppression, qui est irréversible.
PracticePanther19

Delete an Expense Category

Action

Dans MakeDeletes an expense category.

Retire une catégorie de la liste des frais PracticePanther, pour garder une liste courte et alignée sur ta référence comptable.

Quand l'utiliser
une catégorie est abandonnée dans le tableur maître et ne doit plus être proposée dans PracticePanther.
Attention
des frais utilisent peut-être encore cette catégorie. Passe-les en revue avant, car la suppression est définitive.
PracticePanther20

Delete an Invoice

Action

Dans MakeDeletes an invoice.

Supprime une facture dans PracticePanther, une étape à n'automatiser que lorsque la règle est limpide.

Quand l'utiliser
une nouvelle facture créée par un autre scénario s'avère être un doublon et doit partir avant que quelqu'un l'envoie.
Attention
les factures comptent pour ta comptabilité. Garde un filtre devant ce module et ne le fais jamais pointer vers une facture déjà réglée.
PracticePanther21

Delete an Item

Action

Dans MakeDeletes an item.

Retire un item de PracticePanther quand la liste source en laquelle tu as confiance dit qu'il ne doit plus exister.

Quand l'utiliser
une entrée est rayée du tableur qui alimente Create an Item, et PracticePanther doit en tenir compte.
Attention
la suppression est définitive. Fais un essai sur un item jetable avec Run once et contrôle le résultat dans PracticePanther.
PracticePanther22

Delete a Note

Action

Dans MakeDeletes a note.

Efface une note de PracticePanther, bien utile pour défaire ce qu'une automatisation a écrit par erreur.

Quand l'utiliser
un scénario a posé des notes provisoires pendant tes tests et tu veux les retirer des dossiers.
Attention
Make ne récupère pas une note supprimée. Ne vise que des notes que tu identifies sans aucun doute.
PracticePanther23

Delete a Payment

Action

Dans MakeDeletes a payment.

Supprime un paiement de PracticePanther, une action sensible qui change ce que la facture affiche comme réglé.

Quand l'utiliser
un import ou une automatisation a enregistré un paiement deux fois, et le doublon doit disparaître.
Attention
parles-en à la personne qui tient la facturation avant d'automatiser. Une erreur fausse les soldes et ne s'annule pas.
PracticePanther24

Delete a Relationship

Action

Dans MakeDeletes a relationship.

Rompt une relation dans PracticePanther quand le lien n'existe plus dans tes données de départ.

Quand l'utiliser
ton formulaire ou ton CRM indique qu'une partie liée n'en fait plus partie, et PracticePanther doit cesser d'afficher le lien.
Attention
les fiches reliées restent en place, mais le lien est perdu pour de bon. Assure-toi de viser la bonne relation.
PracticePanther25

Delete a Task

Action

Dans MakeDeletes a task.

Retire une tâche de PracticePanther : une action annulée ailleurs ne traîne plus sur la liste de quelqu'un.

Quand l'utiliser
une tâche recopiée depuis un outil de projet y est supprimée, et ce module garde les deux côtés propres.
Attention
la tâche n'est pas archivée, elle disparaît. Si tu tiens à l'historique, mets-la à jour plutôt que de la supprimer.
PracticePanther26

Delete a Time Entry

Action

Dans MakeDeletes a time entry.

Supprime une saisie de temps dans PracticePanther, utile quand des heures ont été comptées deux fois ou sur le mauvais dossier.

Quand l'utiliser
une appli de chronométrage a envoyé une session à PracticePanther, puis l'avocat l'a écartée dans cette appli.
Attention
les temps alimentent les factures. En retirer un déjà facturé désaligne les fiches, et rien ne permet de revenir en arrière.
PracticePanther27

Delete a User

Action

Dans MakeDeletes a user.

Retire un utilisateur de ton compte PracticePanther, pour que chaque départ suive toujours les mêmes étapes.

Quand l'utiliser
un collaborateur quitte le cabinet, son statut change dans ton outil RH, et son accès PracticePanther doit tomber aussi.
Attention
c'est définitif. Réattribue ses dossiers et tâches ouverts avant que le scénario tourne, et garde une validation humaine devant.
PracticePanther28

Get a Bank Account

Action

Dans MakeGets a bank account.

Lit un compte bancaire dans PracticePanther et renvoie son détail, prêt à servir aux modules suivants.

Quand l'utiliser
un scénario de paiement a besoin des données du compte pour écrire une ligne dans ton tableau financier ou compléter un message.
Attention
un module Get lit une seule fiche, celle que tu désignes. Mappe sa référence depuis un module précédent ; pour tous les comptes, un module de liste convient mieux.
PracticePanther29

Get a Call Log

Action

Dans MakeGets a call log.

Récupère le contenu complet d'un journal d'appel, pour qu'un scénario transmette ce qui a été noté pendant l'échange.

Quand l'utiliser
une étape sait seulement de quel appel il s'agit, et il te faut les notes pour envoyer un récapitulatif à l'avocat en charge.
Attention
un module Get ajoute une opération par bundle traité. Passe-t'en quand le déclencheur t'a déjà donné les données utiles.
PracticePanther30

Get a Contact

Action

Dans MakeGets a contact.

Ramène un contact de PracticePanther avec son détail : c'est la donnée qu'il te faut le plus souvent pour t'adresser correctement à un client.

Quand l'utiliser
une nouvelle facture ou un rendez-vous arrive et tu veux les coordonnées du client pour lui écrire via une autre appli.
Attention
ce jeu de modules ne crée pas de contact, il n'offre que Get a Contact et List Contacts. Vérifie que le contact existe avant de t'appuyer dessus.
PracticePanther31

Get a Matter

Action

Dans MakeGets a matter.

Charge un dossier depuis PracticePanther et donne aux modules suivants le contexte de l'affaire sur laquelle ils travaillent.

Quand l'utiliser
un déclencheur sur les tâches ou les temps t'indique le dossier concerné, et tu as besoin de ses données pour étiqueter une ligne de reporting ou un message.
Attention
mappe la référence du dossier depuis le bundle précédent au lieu de la choisir dans le champ, sinon chaque exécution lira le même dossier.
PracticePanther32

Get an Email

Action

Dans MakeGets an email.

Lit un e-mail stocké dans PracticePanther, pour réutiliser son contenu dans un autre outil.

Quand l'utiliser
un scénario a besoin du texte d'un message classé pour l'ajouter à un compte rendu ou le transmettre à un confrère.
Attention
il lit ce que PracticePanther a enregistré, pas la boîte mail en direct. Un message jamais classé dans PracticePanther restera introuvable ici.
PracticePanther33

Get an Event

Action

Dans MakeGets an event.

Récupère un événement de l'agenda PracticePanther pour réutiliser sa date et sa description plus loin dans le scénario.

Quand l'utiliser
tu envoies un rappel avant un rendez-vous et il te faut le détail exact, lu dans PracticePanther plutôt que deviné.
Attention
un rendez-vous peut bouger après sa création. Le lire avec ce module juste avant l'envoi évite de transmettre une heure périmée.
PracticePanther34

Get an Expense

Action

Dans MakeGets an expense.

Va chercher le détail d'un frais dans PracticePanther, pour qu'une étape de validation ou de reporting ait toutes les infos.

Quand l'utiliser
ton outil de validation fait référence à un frais, et la personne qui valide doit en voir le détail dans sa demande.
Attention
pour les nouveaux frais, prends Watch Expenses ; ce module sert quand tu sais déjà lequel lire. Mélanger les deux coûte des opérations pour rien.
PracticePanther35

Get an Expense Category

Action

Dans MakeGets an expense category.

Renvoie une catégorie de frais de PracticePanther, ce qui aide un scénario à nommer les coûts comme l'appli le fait.

Quand l'utiliser
un frais arrive avec la seule référence de sa catégorie, et ton tableau financier a besoin du nom lisible.
Attention
relire la même catégorie pour chaque frais dépense des opérations pour une donnée identique. Si les catégories bougent peu, tiens plutôt une table de correspondance.
PracticePanther36

Get an Invoice

Action

Dans MakeGets an invoice.

Charge une facture PracticePanther avec son détail, prête à partir vers la comptabilité ou à être partagée avec un client.

Quand l'utiliser
un paiement arrive via Watch Payments et tu veux les données de la facture liée pour mettre à jour ton suivi du recouvrement.
Attention
une facture peut évoluer entre sa création et son règlement. Lis-la au moment où tu en as besoin plutôt que de réutiliser un vieux bundle.
PracticePanther37

Get an Item

Action

Dans MakeGets an item.

Lit un item précis dans PracticePanther, pour que son détail nourrisse un devis, un tableur ou un message.

Quand l'utiliser
un autre module fait référence à un item et tu veux sa description complète avant de l'écrire ailleurs.
Attention
si l'item a été supprimé dans PracticePanther, le module n'a rien à renvoyer. Teste ce cas avec Run once avant d'en dépendre.
PracticePanther38

Get a Note

Action

Dans MakeGets a note.

Récupère une note PracticePanther en entier, pour citer son texte dans un point d'étape ou une synthèse.

Quand l'utiliser
une tâche créée à partir d'une note doit reprendre son texte, et le déclencheur ne t'a donné qu'une partie de ce qu'il faut.
Attention
une note peut être confidentielle. Décide où son texte a le droit d'aller avant de le mapper dans un module de chat ou d'e-mail.
PracticePanther39

Get a Payment

Action

Dans MakeGets a payment.

Renvoie un paiement enregistré dans PracticePanther, pour confirmer ce qui est rentré avant d'agir.

Quand l'utiliser
un reçu ou un message de remerciement doit indiquer ce que le client a vraiment réglé, lu directement dans PracticePanther.
Attention
après un Delete a Payment, il n'y a plus rien à lire. Dans un scénario de nettoyage, garde un ordre logique entre lecture et suppression.
PracticePanther40

Get a Relationship

Action

Dans MakeGets a relationship.

Lit une relation dans PracticePanther et montre comment deux fiches sont liées.

Quand l'utiliser
avant d'envoyer un document, un scénario vérifie la relation pour s'assurer qu'il part vers la bonne partie.
Attention
le module lit une relation connue, une seule. Pour les parcourir toutes, il te faut le module de liste, qui renvoie plusieurs bundles d'un coup.
PracticePanther41

Get a Task

Action

Dans MakeGets a task.

Lit une tâche PracticePanther en entier, pour que les modules suivants réutilisent son détail.

Quand l'utiliser
Un déclencheur ou une recherche t'a donné une tâche et tu veux le détail avant de rédiger une relance ou une ligne de reporting.
Attention
Get a Task lit une seule tâche, celle que tu lui désignes. Pour en parcourir plusieurs, passe par List Tasks.
PracticePanther42

Get a Time Entry

Action

Dans MakeGets a time entry.

Récupère la fiche complète d'un temps saisi, prête à alimenter une ligne de tableur ou un message à l'avocat responsable du dossier.

Quand l'utiliser
Juste après Watch Time Entries ou List Time Entries, quand l'étape suivante a besoin de la saisie complète.
Attention
Ce module ne modifie rien dans PracticePanther, mais il consomme quand même une opération (une exécution d'un module, ce que Make décompte sur ton plan).
PracticePanther43

Get a User

Action

Dans MakeGets a user.

Renvoie le profil d'un utilisateur PracticePanther, pour que le module suivant affiche qui a fait le travail.

Quand l'utiliser
Une tâche ou un temps saisi renvoie vers un collaborateur, et le message envoyé ensuite doit afficher la bonne personne.
Attention
Il ne lit qu'un utilisateur à la fois. Pour passer tout le cabinet en revue, prends List Users.
PracticePanther44

Make an API Call

Action

Dans MakePerforms an arbitrary authorized API call.

Envoie la requête de ton choix à l'API de PracticePanther, avec la connexion (ton compte PracticePanther relié à Make une fois pour toutes) déjà créée.

Quand l'utiliser
Aucun des 85 modules ne fait ce que tu cherches, par exemple créer une facture, qui n'a pas de module dédié ici.
Attention
C'est toi qui écris la requête. Garde la documentation de l'API PracticePanther ouverte à côté.
PracticePanther45

Update a Bank Account

Action

Dans MakeUpdates a bank account.

Modifie la fiche d'un compte bancaire dans PracticePanther pour l'aligner sur ce qui a changé ailleurs, sans ressaisie.

Quand l'utiliser
Ton logiciel de comptabilité signale une modification sur un compte et PracticePanther doit afficher la même information.
Attention
Make doit savoir quel compte modifier. Place Get a Bank Account ou List Bank Accounts juste avant et mappe le compte renvoyé.
PracticePanther46

Update a Call Log

Action

Dans MakeUpdates a call log.

Complète après coup un journal d'appel, pour que l'historique des échanges avec le client reste juste.

Quand l'utiliser
Le compte rendu d'un appel arrive plus tard par un formulaire et doit rejoindre la fiche d'appel existante.
Attention
Ce module modifie un journal d'appel qui existe déjà. Si l'appel n'a jamais été noté, c'est Create a Call Log qu'il te faut.
PracticePanther47

Update a Matter

Action

Dans MakeUpdates a matter.

Fait avancer un dossier : les valeurs mappées arrivent sur la fiche existante, et l'équipe voit le changement à la prochaine ouverture.

Quand l'utiliser
La lettre de mission est signée dans ton outil de signature électronique et le dossier doit en tenir compte.
Attention
Vise le bon dossier. Un List Matters placé juste avant reste la façon la plus simple de le retrouver.
PracticePanther48

Update an Email

Action

Dans MakeUpdates an email.

Corrige sur place un e-mail enregistré dans PracticePanther, sans qu'un doublon vienne s'ajouter à côté.

Quand l'utiliser
Un e-mail consigné plus tôt par Create an Email doit être rectifié après relecture par un associé.
Attention
Lance d'abord Run once sur un seul e-mail et vérifie le résultat dans PracticePanther avant d'activer le scénario.
PracticePanther49

Update an Event

Action

Dans MakeUpdates an event.

Décale l'événement correspondant dans PracticePanther quand une date bouge ailleurs : personne ne travaille sur un agenda périmé.

Quand l'utiliser
Une audience ou un rendez-vous client est reporté dans un autre agenda et l'événement PracticePanther doit suivre.
Attention
Le module modifie un événement précis. Repère-le d'abord avec Get an Event ou List Events.
PracticePanther50

Update an Expense

Action

Dans MakeUpdates an expense.

Rectifie les détails d'un frais déjà saisi, pour que la refacturation colle à la dépense réelle.

Quand l'utiliser
Un outil de notes de frais ou un relecteur repère une erreur et la correction doit arriver dans PracticePanther sans ressaisie.
Attention
Ne mappe que ce qui change et relis le résultat après Run once. Un mauvais mappage peut écraser une valeur juste.
PracticePanther51

Update an Expense Category

Action

Dans MakeUpdates an expense category.

Renomme ou ajuste une catégorie de frais depuis le scénario, pratique si tes catégories vivent dans un autre outil.

Quand l'utiliser
Le plan comptable évolue dans ton logiciel de comptabilité et PracticePanther doit reprendre les mêmes intitulés.
Attention
Vise la bonne catégorie en plaçant Get an Expense Category ou List Expense Categories avant ce module.
PracticePanther52

Update an Item

Action

Dans MakeUpdates an item.

Remet un item déjà présent dans PracticePanther en phase avec ta source de référence, et la liste que l'équipe facture reste propre.

Quand l'utiliser
Un libellé ou un réglage change dans l'outil où tu tiens ton offre, et l'item doit suivre.
Attention
Watch Items ne signale que les nouveaux items. Pour atteindre les existants, pars de List Items ou de Get an Item.
PracticePanther53

Update a Note

Action

Dans MakeUpdates a note.

Corrige une note déjà enregistrée, et l'équipe lit une version propre au lieu de deux.

Quand l'utiliser
Une note créée par ton scénario à partir d'un formulaire doit être complétée quand le reste des réponses arrive.
Attention
Il faut une note existante à modifier. S'il n'y en a pas encore, Create a Note passe en premier.
PracticePanther54

Update a Relationship

Action

Dans MakeUpdates a relationship.

Modifie sur place une relation enregistrée dans PracticePanther, et les liens que suit le cabinet restent à jour.

Quand l'utiliser
Le rôle d'une personne sur un dossier change dans un autre outil et la relation doit le refléter sans retouche à la main.
Attention
Retrouve d'abord la fiche avec List Relationships ou Get a Relationship, car Update a Relationship agit sur une seule relation à la fois.
PracticePanther55

Update a Task

Action

Dans MakeUpdates a task.

Modifie une tâche PracticePanther quand le travail avance dans un autre outil : la liste des tâches colle à la réalité.

Quand l'utiliser
Un tableau de projet ou un formulaire marque le travail comme terminé, et la tâche correspondante doit le dire aussi.
Attention
Watch Tasks ne réagit qu'aux nouvelles tâches, il ne te préviendra pas d'une modification. Démarre ce scénario sur l'événement d'une autre app.
PracticePanther56

Update a Time Entry

Action

Dans MakeUpdates a time entry.

Corrige un temps saisi après coup, pour que les heures facturées correspondent aux heures travaillées.

Quand l'utiliser
Une validation des feuilles de temps dans un autre outil modifie une saisie, et PracticePanther doit porter la version validée.
Attention
Teste sur une seule saisie avec Run once et contrôle-la dans PracticePanther avant de laisser le scénario en modifier plusieurs.
PracticePanther57

List Bank Accounts

Recherche

Dans MakeGets all bank accounts.

Renvoie tous les comptes bancaires enregistrés dans PracticePanther, un bundle (un élément transmis au module suivant) par compte.

Quand l'utiliser
Retrouver le compte à mettre à jour, ou envoyer la liste dans un tableur pour l'expert-comptable.
Attention
Chaque module placé après tourne une fois par compte, et chaque passage compte comme une opération sur ton plan.
PracticePanther58

List Call Logs

Recherche

Dans MakeGets all call logs.

Ramène ensemble les journaux d'appels de PracticePanther, de quoi monter une synthèse des appels clients dans un tableur partagé.

Quand l'utiliser
Tu veux tout l'historique, pas seulement les nouveaux appels que signale Watch Call Logs.
Attention
Le résultat peut être vide. Vérifie avec Run once comment le scénario se comporte quand aucun appel ne remonte.
PracticePanther59

List Contacts

Recherche

Dans MakeGets all contacts.

Fait entrer tes contacts PracticePanther dans Make, un bundle par contact, exploitable par les modules suivants.

Quand l'utiliser
Synchroniser tes clients vers un outil d'e-mailing ou un CRM, puisque aucun déclencheur ne surveille les contacts dans cette app.
Attention
Pour lire un seul contact déjà identifié, Get a Contact renvoie un bundle au lieu de la liste entière.
PracticePanther60

List Emails

Recherche

Dans MakeGets all emails.

Renvoie les e-mails consignés dans PracticePanther, prêts à être archivés ou recherchés dans un autre outil.

Quand l'utiliser
Constituer un export de la correspondance client dans un document que le cabinet conserve hors de PracticePanther.
Attention
Les nouveaux e-mails passent déjà par Watch Emails. List Emails sert pour ceux qui existaient avant.
PracticePanther61

List Events

Recherche

Dans MakeGets all events.

Renvoie les événements de l'agenda PracticePanther : le point de départ pour les partager avec un autre outil.

Quand l'utiliser
Alimenter un agenda partagé ou un canal d'équipe avec les audiences et rendez-vous enregistrés.
Attention
Chaque événement devient un bundle et chaque module suivant tourne une fois par bundle. Sur un agenda chargé, les opérations montent vite.
PracticePanther62

List Expense Categories

Recherche

Dans MakeGets all expense categories.

Liste les catégories de frais existantes, pour que ton scénario choisisse la bonne au lieu de deviner.

Quand l'utiliser
Avant Create an Expense, quand la catégorie vient d'un outil de notes de frais et doit correspondre à un intitulé existant.
Attention
Ce module se contente de lire. Pour ajouter une catégorie absente, enchaîne avec Create an Expense Category.
PracticePanther63

List Expenses

Recherche

Dans MakeGets all expenses.

Sort les frais enregistrés de PracticePanther pour les vérifier ou les analyser dans une autre app.

Quand l'utiliser
Préparer un tableau des frais pour l'expert-comptable, ou repérer ce qui reste à refacturer.
Attention
Les nouveaux frais arrivent déjà dans Make par Watch Expenses. Garde cette recherche pour l'existant.
PracticePanther64

List Invoices

Recherche

Dans MakeGets all invoices.

Lit les factures de PracticePanther, un bundle par facture, pour en assurer le suivi ailleurs.

Quand l'utiliser
Envoyer un récapitulatif des factures du cabinet vers un tableau financier ou un canal d'équipe.
Attention
Cette app n'a aucun module pour créer ou modifier une facture. Au-delà de la lecture et de la suppression, passe par Make an API Call.
PracticePanther65

List Items

Recherche

Dans MakeGets all items.

Renvoie les items de PracticePanther, pour que le scénario puisse les comparer, les copier ou les mettre à jour.

Quand l'utiliser
Aligner PracticePanther sur une autre liste d'éléments facturables, ou trouver celui qu'Update an Item doit modifier.
Attention
List Items peut renvoyer zéro, un ou plusieurs éléments. Regarde les bundles dans Run once pour savoir ce que recevra le module suivant.
PracticePanther66

List Matters

Recherche

Dans MakeGets all matters.

Renvoie l'ensemble des dossiers en bundles séparés, point de départ de tout reporting ou nettoyage transversal.

Quand l'utiliser
Un associé veut tous les dossiers dans un tableau de suivi, ou tu dois cibler le bon dossier avant Update a Matter.
Attention
Watch Matters ne capte que les nouveaux dossiers. Pour les existants, cette recherche est la porte d'entrée.
PracticePanther67

List Notes

Recherche

Dans MakeGets all notes.

Lit les notes de PracticePanther, qui peuvent ensuite partir vers un document, une base de connaissances ou un message.

Quand l'utiliser
Regrouper les notes du cabinet dans une archive consultable par toute l'équipe.
Attention
Un compte bien rempli donne beaucoup de bundles, donc autant d'opérations pour chaque module qui suit. Teste d'abord avec Run once.
PracticePanther68

List Payments

Recherche

Dans MakeGets all payments.

Renvoie la liste des paiements enregistrés, utile pour rapprocher ce que les clients ont réglé avec ta banque ou ta compta.

Quand l'utiliser
Un tableau financier doit montrer tous les paiements, y compris ceux reçus avant la mise en route du scénario.
Attention
Aucun module Create ou Update n'existe ici pour les paiements. Tu peux surveiller, lire et supprimer, ou passer par Make an API Call.
PracticePanther69

List Relationships

Recherche

Dans MakeGets all relationships.

Renvoie toutes les relations enregistrées dans PracticePanther, pour voir comment les fiches sont reliées avant d'agir sur l'une d'elles.

Quand l'utiliser
Retrouver la fiche que doit viser Update a Relationship ou Delete a Relationship.
Attention
Aucun déclencheur ne surveille les relations dans cette app. Un scénario qui s'appuie dessus démarre sur une planification ou sur une autre app.
PracticePanther70

List Tasks

Recherche

Dans MakeGets all tasks.

Renvoie la liste des tâches PracticePanther, un bundle par tâche, pour relancer, compter ou recopier ailleurs.

Quand l'utiliser
Partager les tâches de l'équipe dans une messagerie ou sur un tableau de projet déjà utilisé au cabinet.
Attention
Watch Tasks couvre les tâches créées à partir de maintenant, alors que List Tasks renvoie aussi les anciennes. Attends-toi à un résultat plus long.
PracticePanther71

List Time Entries

Recherche

Dans MakeGets all time entries.

Ramène tous les temps saisis dans le scénario, pour totaliser ou contrôler les heures hors de PracticePanther.

Quand l'utiliser
Alimenter une revue des feuilles de temps ou un tableau de paie avec ce que chacun a saisi.
Attention
Un long historique produit beaucoup de bundles, et chaque module qui suit dépense une opération par saisie.
PracticePanther72

List Users

Recherche

Dans MakeGets all users.

Renvoie les utilisateurs du compte PracticePanther, pour faire correspondre facilement les personnes avec tes autres outils.

Quand l'utiliser
Répartir le travail automatiquement, quand le scénario doit trouver le bon collaborateur avant Create a Task ou Update a Task.
Attention
Watch Users ne réagit qu'aux nouveaux utilisateurs. Pour l'équipe déjà en place, lance cette recherche.
Besoin d'aide

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FAQ

PracticePanther et Make : les questions fréquentes

01L'intégration PracticePanther Make est-elle gratuite ?
Oui, tu peux démarrer sur le plan Free de Make : PracticePanther est une appli standard, pas réservée au plan Enterprise. Le plan Free donne 2 scénarios actifs, une vérification toutes les 15 minutes au plus souvent, 5 minutes d'exécution au maximum et des fichiers jusqu'à 5 Mo. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. Il te faut aussi un compte PracticePanther actif avec l'accès API.
02Que faut-il pour connecter PracticePanther à Make ?
Un compte PracticePanther actif, plus un client ID et son client secret. Pour les obtenir, demande l'accès API : dans PracticePanther, clique sur Support en haut à droite, puis sur Ask us Anything, et ouvre une conversation. Côté Make, pose un module PracticePanther, clique sur Create a connection, donne-lui un nom si tu veux, et colle ces identifiants. Les 85 modules réutilisent ensuite cette même connexion. Si tu choisis un module marqué instantané, la doc ajoute une étape Create a webhook, mais aucun module PracticePanther n'en a.
03Les déclencheurs PracticePanther réagissent-ils tout de suite dans Make ?
Non. Les 13 déclencheurs PracticePanther sont planifiés : Make interroge PracticePanther au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut, et récupère ce qui a été créé depuis la dernière vérification. Aucun n'est instantané, PracticePanther ne prévient donc jamais Make de lui-même. Sur un plan payant, tu peux descendre à 1 minute ; sur le plan Free, 15 minutes reste le minimum. Pour tester, crée d'abord une fiche dans PracticePanther, puis clique sur Run once.
04Que faire si un module PracticePanther manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point de l'API PracticePanther avec la même connexion, et couvre ce que les 85 modules listés ne font pas. Autre point : la doc Make de cette appli est signalée comme générée par IA et peut contenir des erreurs. Teste chaque module avec Run once, et reporte-toi à la documentation de PracticePanther quand un résultat te surprend. Chaque exécution de Make an API Call compte comme une opération, comme n'importe quel module.
05Make ou n8n pour PracticePanther ?
Ça dépend de tes critères. Côté Make, PracticePanther arrive avec 85 modules prêts, une connexion créée une fois et Make an API Call pour le reste, le tout accessible dès le plan Free. La même appli peut aussi avoir un nœud dans n8n. Compare ce que chaque outil propose pour PracticePanther, ta façon de construire et l'outil que ton équipe utilise déjà, plutôt que de chercher un vainqueur. Si tu travailles déjà dans Make, la connexion et le premier scénario de cette page te lancent.