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Intégration PracticePanther MakeAutomatiser PracticePanther avec Make.
Et si les saisies en double disparaissaient de PracticePanther ? L'intégration PracticePanther Make compte 85 modules : 13 déclencheurs, 56 actions et 16 recherches. Ici, tu relies ton compte, tu montes un premier scénario autour d'un nouveau dossier et tu repères le bon module.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Que peut automatiser l'intégration PracticePanther Make ?
L'intégration PracticePanther Make branche ton compte PracticePanther sur Make, un outil sans code. Tu y construis un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules : chaque module est une brique qui surveille, crée, lit ou supprime un élément. Make repère ainsi les nouveaux dossiers, factures ou temps passés, puis agit à ta place.
Des heures saisies une seule fois. Ton équipe chronomètre dans une autre appli ? Create a Time Entry inscrit chaque session dans PracticePanther, sur le bon dossier, sans recopie.
Un dossier ouvert, une première tâche prête. Watch Matters repère chaque nouveau dossier (un « matter » dans PracticePanther) et Create a Task pose la première étape d'ouverture. Plus personne n'a à s'en souvenir.
Les encaissements suivis sans export. Watch Payments transmet chaque paiement au module suivant : une ligne dans ton tableau de trésorerie, un mot à l'associé qui gère la facturation.
Deux limites à connaître. Les 13 déclencheurs sont planifiés : Make va voir PracticePanther à intervalle régulier, l'appli ne le prévient jamais d'elle-même. Et la doc officielle de Make pour cette appli est signalée comme générée par IA, donc teste chaque module avant de lui faire confiance. La même appli peut aussi exister côté n8n : la page n8n vs Make t'aide à comparer. Pour aller plus loin, jette un œil à la Formation Make ou à Combien coûte Make.
Comment connecter PracticePanther à Make ?
- 01
Demande l'accès API à PracticePanther
Dans PracticePanther, clique sur Support en haut à droite, puis sur Ask us Anything, et ouvre une conversation pour demander l'accès API. Tu reçois en retour un client ID et un client secret : les deux clés dont Make a besoin.
- 02
Ajoute un module PracticePanther dans Make
Dans ton scénario, pose n'importe quel module PracticePanther et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte PracticePanther relié une fois à Make, puis réutilisé par tous ses modules. Tu peux la nommer dans Connection name.
- 03
Colle tes identifiants
Renseigne le client ID et le client secret reçus, ou suis les instructions affichées à l'écran, puis valide. Make te propose ensuite tes données PracticePanther directement dans les champs des modules.
Ton premier scénario : une tâche pour chaque nouveau dossier
ObjectifQuand un nouveau dossier est créé dans PracticePanther, Make crée la première tâche qui l'accompagne.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + pour placer le premier module. Le scénario reste inactif tant que tu ne l'allumes pas : tu construis sans risque.
- 02
Pose Watch Matters
Cherche PracticePanther, choisis Watch Matters et sélectionne ta connexion (ou clique sur Create a connection). Ce déclencheur planifié enverra chaque nouveau dossier à la suite du scénario.
- 03
Ajoute Create a Task
Clique sur le + à droite du déclencheur, prends Create a Task et glisse le dossier reçu de Watch Matters dans les champs de la tâche. Elle atterrira ainsi sur le bon dossier.
- 04
Teste avec Run once
Crée un dossier de test dans PracticePanther, puis clique sur Run once. Ouvre les bulles au-dessus des modules pour voir le bundle reçu par chacun, c'est-à-dire l'élément qui passe d'un module à l'autre : un dossier, puis une tâche.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge de Watch Matters pour régler la fréquence de vérification (15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution consomme des opérations (un module qui traite un bundle), l'unité que Make décompte sur ton plan.
Les déclencheurs : ce qui lance un scénario PracticePanther
13 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans PracticePanther. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par PracticePanther dès que ça se passe.
Watch Call Logs
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new call log is created.”
Chaque appel noté dans PracticePanther peut lancer un scénario : ce qui s'est dit au téléphone arrive jusqu'à ceux qui doivent le savoir.
Watch Emails
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new email is created.”
Un e-mail enregistré dans PracticePanther peut devenir le point de départ d'un scénario, pratique quand la correspondance doit sortir du dossier pour rejoindre un autre outil.
Watch Events
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new event is created.”
Un rendez-vous ou une audience qui apparaît dans l'agenda PracticePanther peut prévenir les bonnes personnes ou préparer la suite, sans relance manuelle.
Watch Expense Categories
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new expense category is created.”
Sache quand une catégorie de frais voit le jour, pour que les tableurs et outils comptables calqués sur PracticePanther restent alignés.
Watch Expenses
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new expense is created.”
Chaque frais saisi dans PracticePanther peut filer vers un tableur, une validation ou un message, au lieu d'attendre qu'on l'exporte.
Watch Invoices
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new invoice is created.”
Toute facture émise dans PracticePanther peut rejoindre les outils qui suivent la facturation, pour qu'aucune ne reste dans un coin.
Watch Items
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new item is created.”
Lance un scénario à chaque nouvel item ajouté dans PracticePanther, utile quand la même liste doit vivre aussi dans un autre outil.
Watch Matters
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new matter is created.”
Le déclencheur par lequel commencer : chaque nouveau dossier ouvert dans PracticePanther peut déclencher le travail d'ouverture, de la première tâche au message d'accueil.
Watch Notes
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new note is created.”
Fais sortir chaque nouvelle note de PracticePanther : ce qu'un collaborateur écrit sur un dossier atteint ceux qui ne vivent pas dans l'appli.
Watch Payments
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new payment is created.”
Chaque paiement enregistré dans PracticePanther peut déclencher un remerciement, une écriture ou une mise à jour de ton suivi de trésorerie, sans éplucher la liste à la main.
Watch Tasks
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new task is created.”
Les nouvelles tâches de PracticePanther peuvent être recopiées dans l'outil de gestion que ton équipe ouvre vraiment, ou annoncées à la personne concernée.
Watch Time Entries
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new time entry is created.”
Chaque temps passé saisi dans PracticePanther peut alimenter un reporting ou une relecture, pour voir le travail facturable sans lancer d'export.
Watch Users
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new user is created.”
Repère l'arrivée d'un utilisateur dans ton compte PracticePanther, pour que l'accueil dans les autres outils démarre en même temps.
Les modules : ce que PracticePanther sait faire dans un scénario
PracticePanther te donne 72 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Sommaire des modules
- Create a Bank Account
- Create a Call Log
- Create a Matter
- Create an Email
- Create an Event
- Create an Expense
- Create an Expense Category
- Create an Item
- Create a Note
- Create a Relationship
- Create a Task
- Create a Time Entry
- Delete a Bank Account
- Delete a Call Log
- Delete a Matter
- Delete an Email
- Delete an Event
- Delete an Expense
- Delete an Expense Category
- Delete an Invoice
- Delete an Item
- Delete a Note
- Delete a Payment
- Delete a Relationship
- Delete a Task
- Delete a Time Entry
- Delete a User
- Get a Bank Account
- Get a Call Log
- Get a Contact
- Get a Matter
- Get an Email
- Get an Event
- Get an Expense
- Get an Expense Category
- Get an Invoice
- Get an Item
- Get a Note
- Get a Payment
- Get a Relationship
- Get a Task
- Get a Time Entry
- Get a User
- Make an API Call
- Update a Bank Account
- Update a Call Log
- Update a Matter
- Update an Email
- Update an Event
- Update an Expense
- Update an Expense Category
- Update an Item
- Update a Note
- Update a Relationship
- Update a Task
- Update a Time Entry
- List Bank Accounts
- List Call Logs
- List Contacts
- List Emails
- List Events
- List Expense Categories
- List Expenses
- List Invoices
- List Items
- List Matters
- List Notes
- List Payments
- List Relationships
- List Tasks
- List Time Entries
- List Users
Create a Bank Account
ActionDans Make“Creates a bank account.”
Ajoute un compte bancaire dans PracticePanther à partir de données déjà présentes dans ton scénario : la liste des comptes suit ce que la compta gère ailleurs.
Create a Call Log
ActionDans Make“Creates a call log.”
Inscrit un journal d'appel dans PracticePanther à ta place : un coup de fil géré dans un autre outil laisse quand même sa trace sur le dossier.
Create a Matter
ActionDans Make“Creates a matter.”
Ouvre un nouveau dossier dans PracticePanther à partir de données externes, le chemin le plus court entre une demande entrante et un dossier prêt.
Create an Email
ActionDans Make“Creates an email.”
Enregistre un e-mail dans PracticePanther, pour que la correspondance traitée ailleurs rejoigne l'historique du client.
Create an Event
ActionDans Make“Creates an event.”
Place un événement dans l'agenda PracticePanther : les rendez-vous pris ailleurs arrivent là où l'équipe organise ses journées.
Create an Expense
ActionDans Make“Creates an expense.”
Enregistre un frais dans PracticePanther depuis une donnée captée ailleurs, sans double saisie sur le dossier.
Create an Expense Category
ActionDans Make“Creates an expense category.”
Crée une nouvelle catégorie de frais dans PracticePanther, utile quand ta liste de référence est tenue dans un autre outil.
Create an Item
ActionDans Make“Creates an item.”
Ajoute un item à ton compte PracticePanther à partir des données du scénario : une liste tenue ailleurs alimente directement l'appli.
Create a Note
ActionDans Make“Creates a note.”
Laisse une note écrite dans PracticePanther, la façon la plus simple de garder trace de ce qui s'est passé dans un autre outil.
Create a Relationship
ActionDans Make“Creates a relationship.”
Crée une relation dans PracticePanther : un lien connu ailleurs est enregistré sans manipulation.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a task.”
Dépose une nouvelle tâche dans PracticePanther : un événement survenu ailleurs devient une action claire pour l'équipe.
Create a Time Entry
ActionDans Make“Creates a time entry.”
Saisit du temps passé dans PracticePanther depuis une activité notée ailleurs : le travail facturable arrive sur le dossier même s'il a commencé dans un autre outil.
Delete a Bank Account
ActionDans Make“Deletes a bank account.”
Supprime un compte bancaire de PracticePanther, pour un ménage piloté par une autre liste ou une décision prise ailleurs.
Delete a Call Log
ActionDans Make“Deletes a call log.”
Efface un journal d'appel de PracticePanther quand il n'a plus rien à y faire : une saisie de test, un doublon.
Delete a Matter
ActionDans Make“Deletes a matter.”
Supprime un dossier dans PracticePanther, le nettoyage le plus lourd que tu puisses confier à un scénario.
Delete an Email
ActionDans Make“Deletes an email.”
Retire un e-mail enregistré dans PracticePanther : l'historique du client ne garde que la correspondance que tu voulais classer.
Delete an Event
ActionDans Make“Deletes an event.”
Retire un événement de l'agenda PracticePanther, pratique quand une annulation est d'abord enregistrée dans un autre outil.
Delete an Expense
ActionDans Make“Deletes an expense.”
Supprime un frais de PracticePanther, pour garder les coûts d'un dossier exacts quand une saisie était fausse.
Delete an Expense Category
ActionDans Make“Deletes an expense category.”
Retire une catégorie de la liste des frais PracticePanther, pour garder une liste courte et alignée sur ta référence comptable.
Delete an Invoice
ActionDans Make“Deletes an invoice.”
Supprime une facture dans PracticePanther, une étape à n'automatiser que lorsque la règle est limpide.
Delete an Item
ActionDans Make“Deletes an item.”
Retire un item de PracticePanther quand la liste source en laquelle tu as confiance dit qu'il ne doit plus exister.
Delete a Note
ActionDans Make“Deletes a note.”
Efface une note de PracticePanther, bien utile pour défaire ce qu'une automatisation a écrit par erreur.
Delete a Payment
ActionDans Make“Deletes a payment.”
Supprime un paiement de PracticePanther, une action sensible qui change ce que la facture affiche comme réglé.
Delete a Relationship
ActionDans Make“Deletes a relationship.”
Rompt une relation dans PracticePanther quand le lien n'existe plus dans tes données de départ.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task.”
Retire une tâche de PracticePanther : une action annulée ailleurs ne traîne plus sur la liste de quelqu'un.
Delete a Time Entry
ActionDans Make“Deletes a time entry.”
Supprime une saisie de temps dans PracticePanther, utile quand des heures ont été comptées deux fois ou sur le mauvais dossier.
Delete a User
ActionDans Make“Deletes a user.”
Retire un utilisateur de ton compte PracticePanther, pour que chaque départ suive toujours les mêmes étapes.
Get a Bank Account
ActionDans Make“Gets a bank account.”
Lit un compte bancaire dans PracticePanther et renvoie son détail, prêt à servir aux modules suivants.
Get a Call Log
ActionDans Make“Gets a call log.”
Récupère le contenu complet d'un journal d'appel, pour qu'un scénario transmette ce qui a été noté pendant l'échange.
Get a Contact
ActionDans Make“Gets a contact.”
Ramène un contact de PracticePanther avec son détail : c'est la donnée qu'il te faut le plus souvent pour t'adresser correctement à un client.
Get a Matter
ActionDans Make“Gets a matter.”
Charge un dossier depuis PracticePanther et donne aux modules suivants le contexte de l'affaire sur laquelle ils travaillent.
Get an Email
ActionDans Make“Gets an email.”
Lit un e-mail stocké dans PracticePanther, pour réutiliser son contenu dans un autre outil.
Get an Event
ActionDans Make“Gets an event.”
Récupère un événement de l'agenda PracticePanther pour réutiliser sa date et sa description plus loin dans le scénario.
Get an Expense
ActionDans Make“Gets an expense.”
Va chercher le détail d'un frais dans PracticePanther, pour qu'une étape de validation ou de reporting ait toutes les infos.
Get an Expense Category
ActionDans Make“Gets an expense category.”
Renvoie une catégorie de frais de PracticePanther, ce qui aide un scénario à nommer les coûts comme l'appli le fait.
Get an Invoice
ActionDans Make“Gets an invoice.”
Charge une facture PracticePanther avec son détail, prête à partir vers la comptabilité ou à être partagée avec un client.
Get an Item
ActionDans Make“Gets an item.”
Lit un item précis dans PracticePanther, pour que son détail nourrisse un devis, un tableur ou un message.
Get a Note
ActionDans Make“Gets a note.”
Récupère une note PracticePanther en entier, pour citer son texte dans un point d'étape ou une synthèse.
Get a Payment
ActionDans Make“Gets a payment.”
Renvoie un paiement enregistré dans PracticePanther, pour confirmer ce qui est rentré avant d'agir.
Get a Relationship
ActionDans Make“Gets a relationship.”
Lit une relation dans PracticePanther et montre comment deux fiches sont liées.
Get a Task
ActionDans Make“Gets a task.”
Lit une tâche PracticePanther en entier, pour que les modules suivants réutilisent son détail.
Get a Time Entry
ActionDans Make“Gets a time entry.”
Récupère la fiche complète d'un temps saisi, prête à alimenter une ligne de tableur ou un message à l'avocat responsable du dossier.
Get a User
ActionDans Make“Gets a user.”
Renvoie le profil d'un utilisateur PracticePanther, pour que le module suivant affiche qui a fait le travail.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Envoie la requête de ton choix à l'API de PracticePanther, avec la connexion (ton compte PracticePanther relié à Make une fois pour toutes) déjà créée.
Update a Bank Account
ActionDans Make“Updates a bank account.”
Modifie la fiche d'un compte bancaire dans PracticePanther pour l'aligner sur ce qui a changé ailleurs, sans ressaisie.
Update a Call Log
ActionDans Make“Updates a call log.”
Complète après coup un journal d'appel, pour que l'historique des échanges avec le client reste juste.
Update a Matter
ActionDans Make“Updates a matter.”
Fait avancer un dossier : les valeurs mappées arrivent sur la fiche existante, et l'équipe voit le changement à la prochaine ouverture.
Update an Email
ActionDans Make“Updates an email.”
Corrige sur place un e-mail enregistré dans PracticePanther, sans qu'un doublon vienne s'ajouter à côté.
Update an Event
ActionDans Make“Updates an event.”
Décale l'événement correspondant dans PracticePanther quand une date bouge ailleurs : personne ne travaille sur un agenda périmé.
Update an Expense
ActionDans Make“Updates an expense.”
Rectifie les détails d'un frais déjà saisi, pour que la refacturation colle à la dépense réelle.
Update an Expense Category
ActionDans Make“Updates an expense category.”
Renomme ou ajuste une catégorie de frais depuis le scénario, pratique si tes catégories vivent dans un autre outil.
Update an Item
ActionDans Make“Updates an item.”
Remet un item déjà présent dans PracticePanther en phase avec ta source de référence, et la liste que l'équipe facture reste propre.
Update a Note
ActionDans Make“Updates a note.”
Corrige une note déjà enregistrée, et l'équipe lit une version propre au lieu de deux.
Update a Relationship
ActionDans Make“Updates a relationship.”
Modifie sur place une relation enregistrée dans PracticePanther, et les liens que suit le cabinet restent à jour.
Update a Task
ActionDans Make“Updates a task.”
Modifie une tâche PracticePanther quand le travail avance dans un autre outil : la liste des tâches colle à la réalité.
Update a Time Entry
ActionDans Make“Updates a time entry.”
Corrige un temps saisi après coup, pour que les heures facturées correspondent aux heures travaillées.
List Bank Accounts
RechercheDans Make“Gets all bank accounts.”
Renvoie tous les comptes bancaires enregistrés dans PracticePanther, un bundle (un élément transmis au module suivant) par compte.
List Call Logs
RechercheDans Make“Gets all call logs.”
Ramène ensemble les journaux d'appels de PracticePanther, de quoi monter une synthèse des appels clients dans un tableur partagé.
List Contacts
RechercheDans Make“Gets all contacts.”
Fait entrer tes contacts PracticePanther dans Make, un bundle par contact, exploitable par les modules suivants.
List Emails
RechercheDans Make“Gets all emails.”
Renvoie les e-mails consignés dans PracticePanther, prêts à être archivés ou recherchés dans un autre outil.
List Events
RechercheDans Make“Gets all events.”
Renvoie les événements de l'agenda PracticePanther : le point de départ pour les partager avec un autre outil.
List Expense Categories
RechercheDans Make“Gets all expense categories.”
Liste les catégories de frais existantes, pour que ton scénario choisisse la bonne au lieu de deviner.
List Expenses
RechercheDans Make“Gets all expenses.”
Sort les frais enregistrés de PracticePanther pour les vérifier ou les analyser dans une autre app.
List Invoices
RechercheDans Make“Gets all invoices.”
Lit les factures de PracticePanther, un bundle par facture, pour en assurer le suivi ailleurs.
List Items
RechercheDans Make“Gets all items.”
Renvoie les items de PracticePanther, pour que le scénario puisse les comparer, les copier ou les mettre à jour.
List Matters
RechercheDans Make“Gets all matters.”
Renvoie l'ensemble des dossiers en bundles séparés, point de départ de tout reporting ou nettoyage transversal.
List Notes
RechercheDans Make“Gets all notes.”
Lit les notes de PracticePanther, qui peuvent ensuite partir vers un document, une base de connaissances ou un message.
List Payments
RechercheDans Make“Gets all payments.”
Renvoie la liste des paiements enregistrés, utile pour rapprocher ce que les clients ont réglé avec ta banque ou ta compta.
List Relationships
RechercheDans Make“Gets all relationships.”
Renvoie toutes les relations enregistrées dans PracticePanther, pour voir comment les fiches sont reliées avant d'agir sur l'une d'elles.
List Tasks
RechercheDans Make“Gets all tasks.”
Renvoie la liste des tâches PracticePanther, un bundle par tâche, pour relancer, compter ou recopier ailleurs.
List Time Entries
RechercheDans Make“Gets all time entries.”
Ramène tous les temps saisis dans le scénario, pour totaliser ou contrôler les heures hors de PracticePanther.
List Users
RechercheDans Make“Gets all users.”
Renvoie les utilisateurs du compte PracticePanther, pour faire correspondre facilement les personnes avec tes autres outils.
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