Integración Reportei MakeAutomatiza Reportei con Make.
¿Y si cada informe que abre tu cliente pusiera en marcha el siguiente paso sin que nadie lo recuerde? La integración Reportei Make trae 11 módulos: 7 disparadores instantáneos y 4 acciones. Esta guía es para agencias y equipos de marketing que reportan a clientes, y te lleva de la conexión a tu primer escenario activo.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración Reportei Make?
La integración Reportei Make une tu cuenta de Reportei con Make, una herramienta visual donde armas un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos que hacen una tarea cada uno. Reportei avisa a Make cuando pasa algo (se cumple un objetivo, se crea un informe, un cliente lo abre) y Make puede crear informes, dashboards e hitos en la línea de tiempo.
Cliente nuevo, espacio listo. Cuando se cierra una venta en tu CRM, Create a Dashboard y Create a Report dejan preparado lo necesario en Reportei, y el responsable de cuenta llega a la reunión de arranque con algo que enseñar.
Seguimiento en el momento justo. Watch Report Viewed salta cuando el cliente abre un informe. Mándalo al chat del equipo o regístralo en el CRM y la llamada de seguimiento llega con los datos recién vistos.
Objetivos fallidos con contexto. Watch Goal Not Achieved se activa cuando termina el periodo de un objetivo de control sin alcanzarlo. Con Add Milestone to Timeline, el desvío queda anotado en la línea de tiempo del cliente, junto a las cifras.
Lo que Make no hace aquí: Reportei no tiene módulo de búsqueda, así que el escenario no encuentra solo un informe existente; para lo que no cubren los módulos está Make an API Call. Además, la documentación de Reportei en Make advierte que se redactó con ayuda de IA: confirma con Reportei cualquier dato importante. Si dudas entre herramientas, revisa n8n vs Make; para dominar el editor tienes el Curso de Make, y en Precio de Make verás qué permite cada plan.
¿Cómo conectar Reportei con Make?
- 01
Genera un token de API en Reportei
En Reportei, entra en Settings, luego en API Tokens y pulsa Generate new token. Copia el token que aparece. Necesitas una cuenta activa de Reportei para ver ese menú.
- 02
Añade un módulo de Reportei y crea la conexión
En tu escenario, agrega cualquier módulo de Reportei y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Reportei enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
- 03
Pega el token y guarda
Pega el token copiado, o sigue las indicaciones que muestra Make, y guarda. A partir de ahí, cada módulo de Reportei te ofrece esta conexión en una lista sin volver a pedirte nada.
Tu primer escenario con Reportei en Make
ObjetivoCuando en Reportei termina el periodo de un objetivo de control sin cumplirse, Make añade un hito a la línea de tiempo del cliente.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca Reportei y elige Watch Goal Not Achieved como primer módulo.
- 02
Prepara el webhook y la conexión
Pulsa Create a webhook, después Create a connection y pega tu token de API. Guarda el webhook: es la dirección a la que Reportei llamará cada vez que un objetivo quede sin cumplir.
- 03
Añade el hito
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Add Milestone to Timeline. Lleva los datos del objetivo que llegan del disparador al hito, para que la línea de tiempo explique qué falló.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make se queda a la espera de la próxima llamada de Reportei. Cada elemento que recibe se llama bundle; revisa los bundles que recibió cada módulo para ver qué entró y qué salió.
- 05
Activa el escenario
Enciende el escenario. Como el disparador es instantáneo, arranca en cuanto Reportei llama al webhook. Cada módulo ejecutado gasta una operación, la unidad que Make cuenta en tu plan.
Qué pone en marcha un escenario de Reportei
7 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Reportei. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Reportei en cuanto ocurre.
Watch Automation Executed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an automation runs in Reportei.”
Arranca tu escenario cada vez que corre una de tus automatizaciones de Reportei, así lo que Reportei ya hace pasa el testigo a tus otras herramientas sin copiar nada a mano.
Watch Goal Achieved
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a control goal is reached in Reportei.”
Te avisa en cuanto se alcanza un objetivo de control definido en Reportei, justo cuando conviene compartir la buena noticia con el cliente o con el equipo.
Watch Goal Not Achieved
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a control goal period ends without being achieved.”
Convierte un objetivo fallido en una tarea en lugar de una sorpresa en la próxima reunión: Make se entera cuando el periodo de un objetivo de control cierra por debajo de la meta.
Watch New Dashboard Created
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new dashboard is created in Reportei.”
Informa al resto de tus herramientas de cada dashboard nuevo en Reportei, para que el enlace circule sin que nadie tenga que pedirlo.
Watch New Report Generated
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new report is created in Reportei.”
Lleva cada informe recién creado en Reportei al siguiente paso de tu proceso, ya sea una aprobación, un mensaje al cliente o una fila en tu seguimiento.
Watch Report Viewed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a client see a report”
Sabes cuándo un cliente abre de verdad su informe, la mejor señal para decidir cuándo llamar o escribir.
Watch Timeline New Milestone
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new milestone is added to the timeline.”
Recoge cada hito nuevo en una línea de tiempo de Reportei, para que lo que anotas sobre un cliente llegue también a tus otras herramientas.
Qué puede hacer Make en Reportei
Reportei te da 4 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Milestone to Timeline
AcciónEn Make“Adds a new event to the timeline in Reportei.”
Anota por ti un evento nuevo en una línea de tiempo de Reportei, así el porqué de un cambio (un lanzamiento, un objetivo fallido) queda junto a las cifras que ve el cliente.
Create a Dashboard
AcciónEn Make“Creates a new dashboard in Reportei.”
Crea un dashboard nuevo en Reportei desde tu escenario, así un cliente o proyecto nuevo tiene su espacio sin que nadie entre a Reportei a configurarlo.
Create a Report
AcciónEn Make“Creates a new report in Reportei.”
Genera un informe nuevo de Reportei desde Make y te ahorra abrirlo a mano cada vez que un cliente o una campaña lo necesita.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llega a cualquier punto de la API de Reportei con la conexión que ya tienes: es la salida cuando las tres acciones listas no cubren lo que buscas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Reportei con Make?
Una persona lee cada mensaje.
