Integración Keap MakeAutomatiza Keap con Make.
¿Tu equipo sigue copiando datos de Keap a mano? La integración Keap Make pone 59 módulos a tu alcance, 11 de ellos disparadores. Esta guía es para responsables de ventas y operaciones: conectas la cuenta y montas tu primer escenario.
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¿Qué resuelve la integración Keap Make en tu día a día?
La integración Keap Make une tu cuenta de Keap con Make, una herramienta sin código para crear escenarios. Un escenario es la automatización que montas: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador, una acción o una búsqueda). Make detecta lo nuevo en Keap y trabaja por ti sobre contactos, etiquetas, notas, tareas y archivos.
Ninguna oportunidad sin dueño. Watch New Opportunities detecta cada trato nuevo y Create a Task deja una llamada asignada en Keap. Cada oportunidad viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente; y cada vez que un módulo procesa un bundle gasta una operación, la unidad que Make cuenta en tu plan.
Etiquetas que se ordenan solas. Cuando alguien compra, Remove Applied Tags quita las etiquetas de prospecto y Apply Tags pone las de cliente, sin que nadie abra la ficha.
Pedidos con contexto. Watch New Orders capta la venta, Retrieve an Order trae el detalle y una hoja de cálculo de otra app recibe la línea.
De los disparadores, diez son programados (Make consulta Keap según la programación del escenario) y uno, Watch Event, es instantáneo: Keap avisa a Make por webhook. La documentación no publica límites para esta app, y Make an API Call cubre lo que falte. Keap también tiene nodo en n8n: mira la Integración Keap n8n y la comparativa n8n vs Make. Si nunca abriste el editor, el Curso de Make empieza desde cero.
¿Cómo conectas tu cuenta de Keap con Make?
- 01
Añade un módulo de Keap
Dentro del escenario, pulsa el +, escribe Keap y elige cualquier módulo. Verás el botón Create a connection. La conexión es tu cuenta de Keap enlazada con Make una sola vez; después la usan todos los módulos de Keap.
- 02
Ponle nombre
Este paso es opcional: Make sugiere un nombre. Cámbialo si manejas varias cuentas de Keap, por ejemplo una por empresa del grupo, y así eliges la correcta en la lista más adelante.
- 03
Autoriza y guarda
Según el método de la app, Make abre la página de autorización de Keap o te pide una clave. Entra con el usuario de Keap cuyos datos necesita el escenario, acepta el acceso y pulsa Save.
Tu primer escenario: una llamada asignada por cada oportunidad nueva
ObjetivoCuando se abre una oportunidad en Keap, Make crea en Keap la tarea de llamar al cliente.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del editor. Ese primer hueco es para el disparador, el módulo que arranca toda la cadena.
- 02
Elige Watch New Opportunities
Busca Keap, selecciona Watch New Opportunities y pulsa Create a connection para enlazar tu cuenta. Con la conexión hecha, Make ya puede leer tus datos de Keap y proponértelos.
- 03
Añade Create a Task
Pulsa el + a la derecha del disparador, vuelve a elegir Keap y luego Create a Task. Rellena los campos que muestra Make arrastrando los datos de la oportunidad desde el primer módulo.
- 04
Prueba con Run once
Abre una oportunidad de prueba en Keap y pulsa Run once. Sobre cada módulo aparece una burbuja con los bundles recibidos: ábrela y comprueba que la tarea corresponde a esa oportunidad.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free; los planes de pago bajan a 1 minuto. Después, activa el escenario.
¿Qué eventos de Keap pueden arrancar un escenario?
11 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Keap. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Keap en cuanto ocurre.
Watch a Tag
Disparador programadoEn Make“Checks if specific tag was added to any contact.”
Eliges una etiqueta y cada contacto que la reciba entra en tu escenario. Así, etiquetar a alguien en Keap equivale a pulsar un botón: lo demás ocurre sin más clics.
Watch Event
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a specified event occurs.”
Aquí no hay espera: Keap le cuenta a Make el evento que indicaste y el escenario arranca en ese momento con sus datos. De los 11 disparadores, es el único instantáneo.
Watch New Applied Tags
Disparador programadoEn Make“Checks if a new tag was applied to a specific contact.”
Pensado para seguir de cerca a una persona: cada etiqueta nueva que recibe ese contacto llega a tu escenario. El foco está en una ficha, no en una etiqueta repartida por toda la base.
Watch New Appointments
Disparador programadoEn Make“Checks if new appointment was created.”
Las citas recién creadas en Keap llegan a tu escenario, una por bundle, listas para pasarlas a otro calendario o avisar al equipo.
Watch New Contacts
Disparador programadoEn Make“Checks if new contact was created.”
Con cada alta en tu lista de contactos de Keap arranca el escenario: es la puerta natural para dar la bienvenida, repartir leads o copiar datos.
Watch New Files
Disparador programadoEn Make“Checks if new file was created.”
Cada documento que se guarda en Keap puede poner en marcha el escenario, así un contrato o una propuesta no se pierde dentro del CRM.
Watch New Notes
Disparador programadoEn Make“Checks if new note was created.”
Las notas que escribe tu equipo en Keap pueden salir del CRM: el escenario las recibe con su texto en cuanto Make las encuentra.
Watch New Opportunities
Disparador programadoEn Make“Checks if new opportunity was created.”
Cada trato que se abre en Keap entra en el escenario, y con él puedes avisar al equipo o alimentar una previsión de ventas sin copiar nada.
Watch New Orders
Disparador programadoEn Make“Checks if new order was created.”
Una venta registrada en Keap se convierte en punto de partida: el pedido llega como bundle, listo para facturar, dar acceso o anotarlo.
Watch New Tasks
Disparador programadoEn Make“Checks if new task was created.”
Las tareas que nacen en Keap, a mano o desde una campaña, pueden llegar a la herramienta donde tu equipo organiza de verdad su trabajo.
Watch Sent Emails
Disparador programadoEn Make“Checks if new email was sent.”
Los correos que salen de Keap alimentan el escenario, y te quedas con un registro de envíos para archivar, contar o cruzar con otros datos.
¿Qué puede hacer Make dentro de Keap?
Keap te da 48 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Apply Tags
AcciónEn Make“Applies a list of tags to a given contact record.”
Varias etiquetas caen de una vez sobre la ficha de un contacto, y su perfil refleja al momento todo lo que sabes de él.
Apply Tag to Contacts
AcciónEn Make“Applies a tag to a list of contacts.”
Una etiqueta para mucha gente: pasas a Make una lista de contactos y todos la reciben de una sola vez.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact in your contact list.”
Aparece una ficha nueva en tu lista de Keap, rellenada con los datos de los módulos anteriores.
Create a Note
AcciónEn Make“Creates a new note.”
Tu equipo encuentra en Keap un registro escrito que nadie tuvo que teclear, porque el texto sale del propio escenario.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Queda en Keap un pendiente con responsable, construido a partir de lo que el escenario acaba de saber.
Create or Update a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact or updates a contact in your contact list.”
Da igual si la persona es nueva o ya estaba: un único módulo resuelve los dos casos y mantiene tu base de Keap al día.
Create Tag
AcciónEn Make“Creates a new tag.”
Tu cuenta de Keap estrena etiqueta, disponible para que los módulos siguientes la apliquen a contactos.
Create Tag Category
AcciónEn Make“Creates a new tag category.”
Tus etiquetas ganan una categoría nueva para agruparlas, y una lista que no para de crecer sigue siendo legible.
Delete an Appointment
AcciónEn Make“Deletes the specified appointment.”
Una cita desaparece de Keap sin que nadie abra la agenda, a partir de lo que pasó en otra herramienta.
Delete Contact
AcciónEn Make“Deletes the specified contact.”
Sacar a una persona de Keap pasa a ser un paso del escenario y deja de ser una tarea manual.
Delete File
AcciónEn Make“Deletes the specified file.”
Los documentos caducados salen de Keap sin limpieza manual, en cuanto el escenario decide que sobran.
Delete Note
AcciónEn Make“Deletes a note.”
Una nota que ya no pinta nada sale de la ficha de Keap, y la retira el escenario en lugar de un comercial que la busca.
Delete Task
AcciónEn Make“Permanently deletes a specified task.”
Las tareas que perdieron su sentido desaparecen de Keap, y las listas de pendientes de tu equipo reflejan la realidad.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que no cubren los módulos de la lista se lo pides directamente a la API de Keap, sin crear otra conexión.
Remove Applied Tags
AcciónEn Make“Removes a list of tags from the given contact.”
Varias etiquetas salen de un contacto en un solo paso, y su ficha deja de mandar señales equivocadas a tus campañas.
Remove Tag from Contacts
AcciónEn Make“Removes a tag from a list of contacts.”
Una etiqueta se retira de golpe de toda una lista de contactos, útil cuando un segmento ya cumplió su función.
Replace a File
AcciónEn Make“Uploads a file to replace an existing one.”
Un documento guardado en Keap recibe su versión nueva en lugar de la antigua, y la ficha conserva una única copia vigente.
Retrieve a Contact
AcciónEn Make“Retrieves a single contact.”
La ficha completa de un contacto de Keap queda disponible para los módulos siguientes del escenario.
Retrieve a File
AcciónEn Make“Retrieves metadata about a specific file.”
Obtienes la información de un documento guardado en Keap: sus metadatos, no el archivo en sí.
Retrieve an Appointment
AcciónEn Make“Retrieves a specific appointment belonging to you.”
Una cita concreta de tu agenda de Keap vuelve al escenario, y los pasos siguientes trabajan con sus datos.
Retrieve an Opportunity
AcciónEn Make“Retrieves a single opportunity.”
Un trato vuelve con su estado actual, algo práctico cuando el escenario necesita mirarlo otra vez.
Retrieve an Order
AcciónEn Make“Retrieves a single order.”
Un pedido de Keap se lee completo, así la facturación o el envío parten de los datos reales.
Retrieve a Note
AcciónEn Make“Retrieves a single note.”
El texto y los datos de una nota de Keap regresan al escenario, listos para copiarlos o revisarlos.
Retrieve a Tag
AcciónEn Make“Retrieves a single tag.”
Te llegan los datos de una etiqueta, y el escenario usa su nombre real en lugar de una simple referencia.
Retrieve a Task
AcciónEn Make“Retrieves a single task.”
Recuperas el estado actual de una tarea de Keap y confirmas si ese seguimiento sigue vigente.
Retrieve Product
AcciónEn Make“Retrieves a single product from your Infusionsoft account.”
El detalle de un producto de tu catálogo de Keap vuelve al escenario, para una hoja, un mensaje o una ficha.
Retrieve Transaction
AcciónEn Make“Retrieves a single transaction.”
Un pago registrado en Keap se lee de nuevo, y los pasos contables cuentan con los datos exactos.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates a contact with only the values provided in the request.”
Solo cambian en la ficha de Keap los valores que rellenas; el resto queda como estaba.
Update Task
AcciónEn Make“Updates a task with only the values provided in the request.”
Una tarea de Keap que ya existe recibe valores nuevos sin alterar lo demás.
Upload a File
AcciónEn Make“Uploads a File.”
Un archivo generado o recibido fuera de Keap se guarda en él, y el equipo lo encuentra junto a los datos del cliente.
List All Emails Sent
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of emails that have been sent.”
Recibes los correos que envió tu cuenta de Keap, un bundle por correo, para contarlos, archivarlos o analizarlos fuera.
List Applied Tags
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of tags applied to a given contact.”
Todas las etiquetas de un contacto vuelven al escenario, que decide el siguiente paso según su perfil.
List Appointments
BúsquedaEn Make“Retrieves all your appointments.”
Tus citas de Keap vuelven en forma de lista, y el escenario las recorre una a una.
List Campaigns
BúsquedaEn Make“Retrieves all your campaigns.”
Todas tus campañas de Keap salen en una lista, una forma sencilla de alimentar un panel o comprobar qué existe.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves all your contacts optionally filtered by email, first name and last name.”
Contactos de Keap vuelven al escenario, con un filtro opcional por correo, nombre o apellido para acotar.
List Custom Fields of Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of custom fields for contacts.”
Descubres qué campos personalizados tienen tus contactos de Keap, los que tu cuenta añadió a los estándar.
List Emails sent to Contact
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of emails that have been sent to a contact.”
El historial de correos que recibió un contacto vuelve al escenario, perfecto para ponerse al día antes de hablar con él.
List Files
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all files.”
Todos los archivos guardados en Keap salen en una lista, listos para un inventario o un traslado en bloque a otro almacenamiento.
List Notes
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all notes.”
Todas las notas de Keap vuelven al escenario, lo que abre la puerta a archivarlas o buscarlas fuera del CRM.
List Opportunities
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all opportunities.”
Todo tu embudo de Keap vuelve como una lista de oportunidades, cada una en su bundle para el módulo siguiente.
List Orders
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all orders using the specified search criteria.”
Recibes los pedidos de Keap que cumplen tus criterios, uno por bundle, para montar un informe de ventas en una hoja de cálculo. Si no hay coincidencias, llegan cero bundles y no es un error.
List Products
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all products.”
Recibes el catálogo completo de Keap, un bundle por producto. Con él puedes replicarlo en otra herramienta o dejar que un paso posterior localice el artículo por su nombre.
List Tagged Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of contacts that have the given tag applied.”
Recibes a todos los contactos que llevan la etiqueta elegida, uno por bundle. De un segmento del CRM pasas en un módulo a una campaña en otra herramienta o a un lote de llamadas.
List Tags
BúsquedaEn Make“Retrieve a list of tags defined in the application.”
Recibes las etiquetas definidas en tu cuenta de Keap, y el escenario localiza la que necesita por su nombre, sin que tengas que buscarla tú en la configuración.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all tasks using the specified search criteria”
Recibes las tareas de Keap que encajan con tus criterios, una por bundle, listas para un resumen en el chat del equipo o un panel. Nadie tiene que entrar al CRM para ver lo pendiente.
List Transactions
BúsquedaEn Make“Retrieves a list transactions for a given contact.”
Recibes el historial de transacciones de un contacto en Keap, una por bundle. Soporte ve de un vistazo qué ha abonado ya ese cliente.
Retrieve Commissions
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of commissions based on affiliate or date range.”
Recibes las comisiones de tus afiliados filtradas por afiliado o por rango de fechas, listas para una hoja de liquidaciones o tu contabilidad. Aunque se llame «retrieve», es una búsqueda y puede traer varias filas.
Retrieve Order Transactions
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all transactions on a given order using the specified search criteria.”
Recibes las transacciones vinculadas a un pedido, filtradas según tus criterios, y sabes enseguida si ese pedido ya se ha cobrado.
¿Necesitas ayuda para automatizar Keap con Make?
Una persona lee cada mensaje.
