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Intégration Reportei MakeAutomatiser Reportei avec Make.

Et si un objectif atteint ou un rapport ouvert par ton client lançait tout seul la suite ? L'intégration Reportei Make compte 11 modules : 7 déclencheurs instantanés et 4 actions. Ce guide s'adresse aux agences et aux équipes marketing qui rendent des comptes à leurs clients, de la connexion jusqu'au premier scénario actif.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Reportei Make ?

L'intégration Reportei Make relie ton compte Reportei à Make, un outil visuel où tu construis un scénario : l'automatisation elle-même, une suite de modules qui font chacun une tâche. Reportei signale à Make ce qui se passe chez lui (objectif atteint, rapport créé, rapport consulté par un client) et Make peut en retour créer des rapports, des dashboards et des jalons de timeline.

Un objectif manqué ne passe plus sous le radar. Quand la période d'un objectif de contrôle se termine sans que la cible soit atteinte, Watch Goal Not Achieved se déclenche. Associé à Add Milestone to Timeline, il inscrit l'écart dans la timeline du client, juste à côté des chiffres.

Un nouveau client arrive avec son espace prêt. Dès qu'une vente est signée dans ton CRM, Create a Dashboard et Create a Report préparent le côté Reportei. Le chargé de compte démarre le kick-off avec quelque chose à montrer.

Tu sais quand le client a lu. Watch Report Viewed prévient Make à l'ouverture d'un rapport par le client : une notification dans la messagerie de l'équipe, et la relance tombe au bon moment.

Les limites à connaître : Reportei n'a aucun module de recherche dans Make, donc un scénario ne retrouve pas seul un rapport existant ; Make an API Call sert à combler ce que les modules prévus ne couvrent pas. La doc Reportei côté Make précise aussi qu'elle a été rédigée avec l'aide d'une IA : vérifie auprès de Reportei tout détail important. Pour choisir ton outil, lis le comparatif n8n vs Make ; pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make t'accompagne, et Combien coûte Make détaille ce que permet chaque plan.

Connexion

Comment connecter Reportei à Make ?

  1. 01

    Récupère un jeton API dans Reportei

    Dans Reportei, va dans Settings, puis API Tokens, et clique sur Generate new token. Copie le jeton affiché. Il faut un compte Reportei actif pour accéder à ce menu.

  2. 02

    Ajoute un module Reportei et crée la connexion

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module Reportei et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Reportei relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules Reportei. Le champ Connection name est facultatif.

  3. 03

    Colle le jeton et valide

    Colle le jeton copié, ou suis les indications que Make affiche, puis enregistre. Ensuite, chaque module Reportei te propose cette connexion dans une liste, sans rien redemander.

Premier scénario

Ton premier scénario Reportei dans Make

ObjectifQuand la période d'un objectif de contrôle se termine sans succès dans Reportei, Make ajoute un jalon à la timeline du client.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Reportei et choisis Watch Goal Not Achieved comme premier module.

  2. 02

    Branche le webhook et la connexion

    Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection et colle ton jeton API. Enregistre le webhook : c'est l'adresse que Reportei appellera à chaque objectif manqué.

  3. 03

    Ajoute le jalon

    Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Add Milestone to Timeline. Glisse les infos de l'objectif venues du déclencheur dans le jalon, pour que la timeline dise ce qui a coincé.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once. Make attend le prochain appel de Reportei ; chaque élément reçu s'appelle un bundle. Lis les bundles reçus par chaque module pour voir ce qui est entré et ce qui est reparti.

  5. 05

    Active le scénario

    Allume le scénario. Le déclencheur étant instantané, il démarre dès que Reportei appelle le webhook. Chaque module exécuté consomme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario Reportei

7 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Reportei. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Reportei dès que ça se passe.

Reportei1Watch Automation Executed

Watch Automation Executed

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when an automation runs in Reportei.”

Ton scénario démarre à chaque exécution d'une automatisation Reportei : ce que Reportei fait déjà peut passer le relais à tes autres outils, sans copier-coller.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que l'automatisation tourne.
Quand l'utiliser
une automatisation montée dans Reportei doit laisser une trace dans ton outil de gestion de projet, pour que l'équipe sache ce qui est parti.
Attention
rien n'arrive tant que le webhook n'a pas été créé depuis ce module, et le scénario doit rester allumé.
Reportei2Watch Goal Achieved

Watch Goal Achieved

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a control goal is reached in Reportei.”

Tu es averti dès qu'un objectif de contrôle fixé dans Reportei est atteint : le bon moment pour partager la bonne nouvelle avec le client ou l'équipe.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que l'objectif est atteint.
Quand l'utiliser
une campagne atteint sa cible de leads, et tu veux un message de félicitations dans le canal du client ou un jalon posé avec Add Milestone to Timeline.
Attention
seuls les objectifs de contrôle sont suivis ; un indicateur sans objectif ne lancera jamais le scénario.
Reportei3Watch Goal Not Achieved

Watch Goal Not Achieved

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a control goal period ends without being achieved.”

Un objectif raté devient une action plutôt qu'une mauvaise surprise en rendez-vous client : Make est prévenu quand la période d'un objectif de contrôle se clôt sous la cible.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que la période se termine sans succès.
Quand l'utiliser
le chargé de compte doit recevoir une tâche dans le CRM, ou l'écart doit apparaître sur la timeline du client.
Attention
il réagit à la fin de la période, pas pendant que les chiffres baissent ; ce n'est pas une alerte précoce.
Reportei4Watch New Dashboard Created

Watch New Dashboard Created

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new dashboard is created in Reportei.”

Chaque nouveau dashboard Reportei est signalé au reste de tes outils, pour que le lien circule sans que personne ne relance l'équipe.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que le dashboard est créé.
Quand l'utiliser
tu annonces chaque dashboard dans le canal partagé avec le client, ou tu l'ajoutes à un tableau de suivi des livrables.
Attention
les dashboards créés par Create a Dashboard peuvent aussi le déclencher ; teste avec Run once avant de combiner les deux.
Reportei5Watch New Report Generated

Watch New Report Generated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new report is created in Reportei.”

Chaque rapport tout juste créé dans Reportei part vers l'étape suivante de ton process : validation, message au client ou ligne dans un tableau de suivi.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que le rapport est créé.
Quand l'utiliser
un responsable relit chaque rapport avant envoi, et la tâche de relecture doit se créer sans relance.
Attention
un rapport produit par Create a Report peut aussi le lancer ; évite un montage où ce déclencheur mène à Create a Report.
Reportei6Watch Report Viewed

Watch Report Viewed

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a client see a report”

Tu sais quand un client ouvre vraiment son rapport, le signal le plus utile pour caler un appel ou un message de suivi.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que le client consulte le rapport.
Quand l'utiliser
ton CRM note la consultation sur la fiche client, et la conversation suivante part des chiffres qu'il vient de lire.
Attention
chaque consultation peut lancer une exécution et consommer des opérations ; teste avec Run once pour voir ce qu'envoie une seule consultation avant de construire la suite.
Reportei7Watch Timeline New Milestone

Watch Timeline New Milestone

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new milestone is added to the timeline.”

Récupère chaque jalon ajouté à une timeline Reportei, pour que les événements notés pour un client se retrouvent aussi dans tes autres outils.

Comment il se déclenche
instantané : Reportei prévient Make par webhook dès que le jalon est ajouté.
Quand l'utiliser
un lancement ou un changement de budget est noté sur la timeline, et la même info doit apparaître sur ton tableau de projet.
Attention
Add Milestone to Timeline crée lui aussi des jalons ; ne les enchaîne pas, le nouveau jalon pourrait relancer le scénario.
Modules

Ce que Make sait faire dans Reportei

Reportei te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Reportei1

Add Milestone to Timeline

Action

Dans Make“Adds a new event to the timeline in Reportei.”

Inscrit un nouvel événement sur une timeline Reportei à ta place : le contexte d'une variation (lancement, objectif raté) se retrouve à côté des chiffres que lit le client.

Quand l'utiliser
un autre outil enregistre un fait qui explique les résultats, comme un nouveau budget pub saisi dans ton outil de projet.
Attention
garde-le hors des scénarios lancés par Watch Timeline New Milestone, le jalon écrit pourrait relancer ce déclencheur.
Reportei2

Create a Dashboard

Action

Dans Make“Creates a new dashboard in Reportei.”

Monte un nouveau dashboard Reportei depuis ton scénario : un nouveau client ou un nouveau projet a son espace sans que personne ne clique dans Reportei.

Quand l'utiliser
une affaire passe en gagnée dans le CRM, et le dashboard doit être prêt avant le rendez-vous de lancement.
Attention
fais un essai avec Run once et vérifie le résultat dans Reportei avant d'activer le scénario.
Reportei3

Create a Report

Action

Dans Make“Creates a new report in Reportei.”

Génère un nouveau rapport Reportei depuis Make et t'épargne l'étape manuelle à chaque client ou campagne qui en réclame un.

Quand l'utiliser
une campagne se termine dans ton outil pub ou projet, et le bilan doit exister tout de suite pour que le chargé de compte le complète.
Attention
ce rapport peut aussi lancer Watch New Report Generated ; vérifie qu'aucun scénario ne le renvoie vers ce module.
Reportei4

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Atteint n'importe quel point de l'API Reportei avec la connexion déjà en place : c'est la solution quand les trois actions prévues ne couvrent pas ton besoin.

Quand l'utiliser
tu dois lire ou modifier dans Reportei quelque chose qui n'a pas de module, par exemple retrouver un élément existant avant d'agir dessus.
Attention
c'est toi qui écris la requête, garde la documentation API de Reportei ouverte à côté.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Reportei avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Reportei et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Reportei Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Reportei est une app standard, utilisable dès le plan Free comme les 3000+ autres apps standard. Le plan Free reste limité : 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers de 5 Mo au plus et 512 Mo de transfert. Les plans payants lèvent la limite de scénarios actifs et allongent la durée d'exécution. Il te faut en revanche un compte Reportei actif, facturé par Reportei et non par Make.
02Que faut-il pour connecter Reportei à Make ?
Un compte Reportei actif et un jeton API. Dans Reportei, ouvre Settings, puis API Tokens, clique sur Generate new token et copie le jeton. Dans Make, ajoute un module Reportei, clique sur Create a connection, donne-lui un nom si tu veux et colle le jeton. Comme tous les déclencheurs Reportei sont instantanés, Make te demande d'abord de cliquer sur Create a webhook, et la connexion se crée dans cette étape. Tous les modules Reportei réutilisent ensuite cette même connexion.
03Les déclencheurs Reportei réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Oui. Les 7 déclencheurs Reportei sont instantanés : Reportei prévient Make par webhook dès que l'événement se produit, qu'il s'agisse d'un objectif atteint ou manqué, d'un nouveau rapport ou dashboard, d'un rapport consulté, d'une automatisation exécutée ou d'un nouveau jalon. Tu ne dépends pas de la planification par défaut de 15 minutes des déclencheurs planifiés. Deux conditions : le scénario doit être allumé et le webhook doit avoir été créé depuis le module déclencheur.
04Que faire si un module Reportei manque dans Make ?
Ça dépend du besoin, mais Make an API Call règle la plupart des cas. Il appelle n'importe quel point de l'API Reportei avec ta connexion existante, et couvre ce que les 4 actions prévues laissent de côté. Le manque le plus courant, c'est l'absence de module de recherche pour Reportei dans Make. Autre point : la doc Reportei côté Make est signalée comme générée par IA, donc confirme auprès de Reportei tout détail sur lequel ton scénario repose.
05Make ou n8n pour automatiser Reportei ?
Ça dépend surtout de l'outil où tournent déjà tes automatisations. Dans Make, Reportei arrive avec 11 modules, dont 7 déclencheurs instantanés, plus Make an API Call pour le reste, le tout dans un éditeur visuel avec une connexion guidée. La même app existe souvent aussi sur n8n : vérifie le nœud avant de trancher. Compare sur des critères concrets : les modules dont tu as besoin, l'endroit où vivent tes autres scénarios, et l'éditeur avec lequel ton équipe est à l'aise.
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