Integración Revolut Business MakeAutomatiza Revolut Business con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo preparando pagos a mano? La integración Revolut Business Make trae 6 módulos pensados para los borradores de pago: 1 disparador, 4 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para responsables de finanzas y operaciones, y te lleva de la conexión a un escenario en marcha.
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¿Qué te aporta la integración Revolut Business Make?
La integración Revolut Business Make conecta tu cuenta de empresa con Make, una herramienta sin código para crear escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza, ya sea un disparador, una acción o una búsqueda. Aquí todo gira en torno a los borradores, esos pagos que preparas antes de enviarlos.
Gastos aprobados que se convierten en pagos listos. Cuando un gasto recibe el visto bueno en otra herramienta, Create a Draft Payment lo deja como borrador en Revolut Business. Quien firma solo tiene que revisarlo.
Limpieza antes del cierre. Con List Draft Payments el responsable de administración ve todos los borradores de una vez, y con Delete a Draft Payment quita los que un pedido cancelado dejó sin sentido.
El aprobador, avisado en cada comprobación. Watch Draft Payments detecta cada borrador nuevo en la siguiente comprobación y puede avisar por el chat del equipo o anotar el pago en una hoja de control.
Conviene saber hasta dónde llega: los módulos solo trabajan con borradores, el directorio no da ningún límite oficial y no existe un módulo Make an API Call para ir más allá de estas 6 piezas. Si quieres entender cómo cuenta Make las operaciones, mira Precio de Make. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make te da criterios claros. Y si prefieres que alguien lo monte contigo, la Agencia Make puede ayudarte.
¿Cómo conectar Revolut Business con Make?
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Añade un módulo de Revolut Business
En tu escenario, haz clic en el +, escribe Revolut Business y elige cualquiera de sus módulos. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta enlazada con Make una sola vez, y todos los módulos de la app la reutilizan.
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Ponle nombre a la conexión
Es opcional, pero ayuda. Un nombre claro, como el de la empresa a la que pertenece la cuenta, evita confusiones cuando varias personas o varias cuentas comparten la misma organización de Make.
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Autoriza a Make y guarda
Sigue lo que te muestre Revolut Business: una página de autorización donde aceptas el acceso de Make, o una clave que te da la app para pegarla en la ventana de conexión. Luego pulsa Save.
Tu primer escenario con Revolut Business
ObjetivoCuando se aprueba un gasto en otra herramienta, Make prepara el borrador de pago correspondiente en Revolut Business.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + del centro para colocar el primer módulo.
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Empieza por los gastos aprobados
Busca la app donde se aprueban los gastos, una hoja de cálculo por ejemplo, elige su módulo de vigilancia y conecta la cuenta. Make te mostrará las hojas u objetos que puede leer.
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Añade Create a Draft Payment
Haz clic en el + a la derecha de ese módulo, busca Revolut Business y elige Create a Draft Payment. Crea la conexión y rellena cada campo con los datos del gasto.
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Prueba con Run once
Añade un gasto de prueba y pulsa Run once. Abre las burbujas para leer los bundles, es decir, los elementos que pasan de un módulo al siguiente. Tendrás un borrador nuevo en Revolut Business.
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Programa y activa
Haz clic en el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. No sale ningún dinero: el pago sigue como borrador hasta que alguien lo envía.
Qué pone en marcha un escenario de Revolut Business
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Revolut Business. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Revolut Business en cuanto ocurre.
Watch Draft Payments
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new draft payment is found.”
Cada borrador de pago nuevo se convierte en un bundle con el que tu escenario puede trabajar: avisar a quien aprueba, alimentar una hoja de control o abrir una tarea, sin que nadie tenga que vigilar la cuenta.
Qué hace cada módulo de Revolut Business
Revolut Business te da 5 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Draft Payment
AcciónEn Make“Creates a draft payment.”
Consigues un pago preparado en Revolut Business a partir de datos que ya tienes en otra herramienta, listo para que alguien lo revise y lo envíe. Se acabó copiar importes a mano.
Delete a Draft Payment
AcciónEn Make“Deletes a draft payment by its ID.”
Borra un borrador de pago completo de Revolut Business, localizado por su identificador, para que la lista de pendientes solo muestre lo que de verdad debe salir.
Delete a Draft Payment Transfer
AcciónEn Make“Deletes a draft payment transfer.”
Este módulo elimina una transferencia de un borrador de pago. A juzgar por su nombre, apunta a una transferencia dentro de un borrador, mientras que Delete a Draft Payment elimina el borrador entero.
Get a Draft Payment
AcciónEn Make“Retrieves the selected draft payment details.”
Eliges un borrador y esta acción te devuelve su detalle, con lo que los módulos siguientes tienen toda la información para un informe, un mensaje o una fila de hoja de cálculo.
List Draft Payments
BúsquedaEn Make“Retrieves the list of draft payments.”
Obtienes todos los borradores de la cuenta de golpe, un bundle por borrador, algo muy útil para montar la lista de revisión o detectar pagos olvidados antes de un cierre.
¿Necesitas ayuda para automatizar Revolut Business con Make?
Una persona lee cada mensaje.
