Integración ServiceTitan MakeAutomatiza ServiceTitan con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu oficina pasando datos de un trabajo a otra herramienta? La integración ServiceTitan Make reúne 13 módulos: un disparador, acciones y búsquedas. Esta guía lleva a los equipos de servicio técnico del acceso a un primer escenario funcionando.
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¿Qué puedes automatizar con la integración ServiceTitan Make?
La integración ServiceTitan Make conecta tu cuenta de ServiceTitan con Make para mover trabajos, notas, tareas y adjuntos sin copiar y pegar. Montas un escenario, que es la automatización en sí, con módulos: cada módulo es una pieza, ya sea un disparador, una acción o una búsqueda.
Fotos y documentos en su sitio. Cuando un cliente manda por correo la foto del equipo averiado, Upload an Attachment la sube al trabajo correcto y Create a Job Note deja escrito lo que explicó.
Solicitudes que se convierten en trabajos. Una fila de hoja de cálculo o un formulario web pasa por Search Customers para localizar al cliente, y Create a Job da de alta el servicio sin volver a teclear la dirección.
Ningún seguimiento olvidado. Watch Jobs detecta los trabajos nuevos y Create a Task abre la tarea que toca, sea llamar al cliente o pedir el repuesto.
Conviene saber dos cosas antes. Watch Jobs es programado: Make consulta ServiceTitan según la programación del escenario, no recibe un aviso al instante. Y el acceso requiere que tu Tenant ID figure antes en la aplicación de Make. Si algo falla, la guía de Depuración Make repasa los fallos típicos, y el Curso de Make profundiza en el diseño de escenarios.
¿Comparas con otra herramienta? La comparativa n8n vs Make ordena los criterios.
¿Cómo se conecta ServiceTitan con Make?
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Envía tu Tenant ID
Lo primero es mandar tu Tenant ID de ServiceTitan mediante el formulario de Tally que enlaza la documentación de Make. El equipo de Make lo añade a su aplicación de ServiceTitan en un máximo de 24 horas, según la doc.
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Genera las credenciales
Con el tenant ya añadido, una cuenta con permisos de Customer Administrator en ServiceTitan crea las credenciales de cliente que usará Make. Si conectas a través de tu propia app, además necesitas una cuenta Developer.
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Crea la conexión en Make
Añade cualquier módulo de ServiceTitan y pulsa Create a connection. Ponle nombre si quieres, introduce las credenciales y pulsa Save. Esa conexión, tu cuenta enlazada con Make, la reutilizan todos los módulos de ServiceTitan.
Tu primer escenario: una tarea por cada trabajo nuevo
ObjetivoCuando se crea un trabajo en ServiceTitan, Make abre la tarea de seguimiento correspondiente.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca ServiceTitan, elige Watch Jobs y selecciona la conexión que preparaste.
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Configura el disparador
Rellena los campos de Watch Jobs. Con la conexión activa, Make te muestra lo que puede leer de tu cuenta, así que eliges de un menú en lugar de escribir identificadores a mano.
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Añade la tarea
Pulsa el + a la derecha de Watch Jobs y añade Create a Task. Lleva datos del trabajo a la tarea para que cada una remita al servicio que la originó.
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Prueba con Run once
Crea un trabajo de prueba en ServiceTitan y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña el bundle recibido, un elemento por trabajo; comprueba que la tarea sale bien.
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Programa y activa
Pulsa el reloj de Watch Jobs para fijar la programación: cada 15 minutos por defecto, y nunca por debajo de eso en el plan Free. Después activa el escenario y funcionará sin ti.
Qué pone en marcha un escenario de ServiceTitan
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en ServiceTitan. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama ServiceTitan en cuanto ocurre.
Watch Jobs
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new job is created.”
Watch Jobs te da el punto de partida cada vez que alguien crea un trabajo nuevo en ServiceTitan. Cada trabajo llega como un bundle, un elemento que pasa al módulo siguiente, listo para generar una tarea, una nota o un aviso en otra app.
Todos los módulos de ServiceTitan en Make
ServiceTitan te da 12 módulos en 2 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
You can have access to more resources related to this app on the following links
4 módulosServiceTitan topics on Make community
AcciónSolo en la docEsta entrada te lleva a los hilos de la comunidad de Make sobre ServiceTitan, donde otros usuarios cuentan sus problemas y cómo los resolvieron. La doc la incluye entre los enlaces de recursos, sin descripción.
ServiceTitan website
AcciónSolo en la docAquí llegas a la web de ServiceTitan, útil para dudas de cuenta que no tienen que ver con Make. La documentación lo agrupa con los recursos adicionales y no le dedica ninguna descripción propia.
ServiceTitan API documentation
AcciónSolo en la docEste enlace abre la referencia de la API de ServiceTitan, con los endpoints que se pueden llamar. Encaja con Make an API Call, porque es ahí donde ves qué petición enviar.
ServiceTitan page on make
AcciónSolo en la docEs la ficha de ServiceTitan en la web de Make, cómoda para ver de un vistazo los módulos disponibles. La doc la agrupa con el resto de enlaces de recursos y no añade nada más sobre ella.
Otros módulos
8 módulosCreate a Job
AcciónEn Make“Creates a job.”
Create a Job da de alta un servicio en ServiceTitan con datos que vienen de otra herramienta, y la oficina deja de teclear solicitudes. El trabajo aparece en tu cuenta en cuanto el módulo se ejecuta.
Create a Job Note
AcciónEn Make“Creates job notes.”
Con Create a Job Note, la información extra queda anotada en el propio trabajo, justo donde técnicos y coordinadores ya miran. Los comentarios dejan de perderse en el correo.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a task in task management.”
Create a Task añade una tarea en la gestión de tareas, para que los pendientes vivan junto al resto del trabajo y no en papelitos. Cada ejecución crea una tarea.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call te permite llegar a cualquier endpoint de la API de ServiceTitan con la conexión que ya tienes. Cubre todo lo que los módulos preparados dejan fuera.
Upload an Attachment
AcciónEn Make“Uploads an attachment to the specified job.”
Upload an Attachment sube un archivo a un trabajo concreto, de modo que fotos, partes firmados y presupuestos quedan junto al servicio. El archivo sale de un módulo anterior, como un buzón de correo o un almacenamiento en la nube.
Search Adjustments
BúsquedaEn Make“Searches for inventory adjustments or lists them all.”
Search Adjustments extrae de ServiceTitan los ajustes de inventario, los que cumplen tus criterios o la lista completa. Así las correcciones de stock acaban en una hoja o un informe.
Search Customers
BúsquedaEn Make“Searches for customers.”
Search Customers localiza clientes en tu base de ServiceTitan, para que los módulos siguientes trabajen sobre la ficha buena y no creen duplicados. Suele ser la búsqueda previa a un trabajo o una nota.
Search Receipts
BúsquedaEn Make“Searches for receipts or lists them all.”
Search Receipts trae los recibos de ServiceTitan a tu escenario, filtrados según tus criterios o todos a la vez. Contabilidad obtiene los datos sin exportar nada a mano.
¿Necesitas ayuda para automatizar ServiceTitan con Make?
Una persona lee cada mensaje.
