Intégration ServiceTitan MakeAutomatiser ServiceTitan avec Make.
Et si chaque intervention créée dans ServiceTitan lançait toute seule la suite administrative ? L'intégration ServiceTitan Make propose 13 modules : un déclencheur, des actions et des recherches. Ce guide accompagne les équipes terrain de l'accès jusqu'au premier scénario actif.
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Que peut automatiser l'intégration ServiceTitan Make ?
L'intégration ServiceTitan Make branche ton compte ServiceTitan sur Make pour que les jobs (les interventions), les notes, les tâches et les pièces jointes circulent sans copier-coller. Tu assembles un scénario, c'est-à-dire ton automatisation, à partir de modules : chaque module est une brique, déclencheur, action ou recherche.
Des devis entrants transformés en interventions. Un formulaire du site ou une ligne de tableur passe d'abord par Search Customers pour retrouver le client, puis Create a Job enregistre l'intervention. Plus personne ne ressaisit l'adresse.
Aucun rappel oublié. Watch Jobs repère les nouveaux jobs et Create a Task ouvre la tâche de suivi qui va avec : rappeler le client, commander la pièce.
Les documents rangés au bon endroit. Une photo envoyée par mail ou un bon signé rejoint l'intervention grâce à Upload an Attachment, et Create a Job Note y ajoute le contexte en clair.
Deux réserves avant de te lancer. L'accès demande une étape côté Make : ton Tenant ID doit être ajouté à leur application ServiceTitan. Et Watch Jobs est planifié, Make vérifie à intervalle régulier au lieu d'être prévenu à la seconde. Pour aller plus loin sur la construction des scénarios, la Formation Make reprend les bases, et la page Dépannage Make aide quand un module coince.
Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter ServiceTitan à Make ?
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Transmettre ton Tenant ID
Premier réflexe : envoie ton Tenant ID ServiceTitan via le formulaire Tally indiqué dans la documentation Make. Make l'ajoute ensuite à son application ServiceTitan, sous 24 heures d'après la doc.
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Préparer les identifiants
Une fois ton tenant ajouté, un compte doté des droits Customer Administrator dans ServiceTitan crée les identifiants client que Make utilisera. Si tu passes par ta propre app, il faut aussi un compte Developer.
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Créer la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module ServiceTitan et clique sur Create a connection. Donne-lui un nom si tu veux, saisis les identifiants, puis Save. La connexion, ton compte relié à Make, sert ensuite à tous les modules ServiceTitan.
Ton premier scénario : une tâche pour chaque nouveau job
ObjectifQuand un job est créé dans ServiceTitan, Make ouvre la tâche de suivi correspondante.
- 01
Créer le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche ServiceTitan, choisis Watch Jobs et sélectionne ta connexion.
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Régler le déclencheur
Remplis les champs de Watch Jobs. Pas besoin de connaître les identifiants par cœur : une fois la connexion active, Make te propose ce qu'il sait lire dans ton compte.
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Ajouter la tâche
Clique sur le + à droite de Watch Jobs et ajoute Create a Task. Reprends les données du job dans la tâche pour qu'elle renvoie clairement vers l'intervention d'origine.
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Tester avec Run once
Crée un job de test dans ServiceTitan puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu, un élément par job : vérifie que la tâche est correcte.
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Planifier et activer
Clique sur l'horloge de Watch Jobs pour régler la planification : toutes les 15 minutes par défaut, et pas moins sur le plan Free. Active ensuite le scénario, il tourne sans toi.
Ce qui lance un scénario ServiceTitan
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans ServiceTitan. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par ServiceTitan dès que ça se passe.
Watch Jobs
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new job is created.”
Avec Watch Jobs, ton scénario récupère les nouveaux jobs créés dans ServiceTitan à chaque passage. Chaque intervention arrive sous forme de bundle, un élément transmis au module suivant, prêt à alimenter une tâche, une note ou un message dans une autre app.
Tous les modules ServiceTitan dans Make
ServiceTitan te donne 12 modules en 2 groupes. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
You can have access to more resources related to this app on the following links
4 modulesServiceTitan topics on Make community
ActionDans la doc seulementCette entrée t'envoie vers les discussions de la communauté Make consacrées à ServiceTitan, là où d'autres utilisateurs partagent leurs blocages et leurs solutions. La doc la range parmi les liens de ressources, sans description.
ServiceTitan website
ActionDans la doc seulementCe lien mène au site de ServiceTitan, pratique pour une question de compte sans lien avec Make. La documentation le classe dans les ressources complémentaires et ne lui donne aucune description propre.
ServiceTitan API documentation
ActionDans la doc seulementTu ouvres ici la référence de l'API ServiceTitan, la liste des endpoints qu'on peut appeler. Elle va de pair avec Make an API Call : c'est elle qui te dit quelle requête envoyer.
ServiceTitan page on make
ActionDans la doc seulementVois-la comme la vitrine de ServiceTitan sur le site de Make, pratique pour embrasser d'un coup d'œil les modules de l'app. La doc la regroupe avec les autres liens de ressources, sans rien en dire de plus.
Autres modules
8 modulesCreate a Job
ActionDans Make“Creates a job.”
Create a Job enregistre une intervention dans ServiceTitan à partir de données venues d'ailleurs : fini la ressaisie des demandes au bureau. Le job apparaît dans ton compte dès que le module tourne.
Create a Job Note
ActionDans Make“Creates job notes.”
Grâce à Create a Job Note, le contexte utile atterrit directement sur l'intervention, là où techniciens et planificateurs regardent déjà. Les commentaires ne se perdent plus dans les mails.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a task in task management.”
Create a Task ajoute une tâche dans la gestion des tâches, pour que les suivis vivent à côté du reste et plus sur des post-it. Chaque exécution crée une tâche.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call te donne accès à n'importe quel endpoint de l'API ServiceTitan, avec la connexion que tu as déjà. C'est la porte de sortie pour tout ce que les modules prêts à l'emploi ne font pas.
Upload an Attachment
ActionDans Make“Uploads an attachment to the specified job.”
Upload an Attachment accroche un fichier à un job donné : photos, bons signés et devis restent avec l'intervention qu'ils concernent. Le fichier vient d'un module précédent, une boîte mail ou un stockage en ligne par exemple.
Search Adjustments
RechercheDans Make“Searches for inventory adjustments or lists them all.”
Search Adjustments sort de ServiceTitan les ajustements de stock, soit ceux qui répondent à tes critères, soit la liste complète. Les corrections d'inventaire deviennent exploitables dans un tableur ou un rapport.
Search Customers
RechercheDans Make“Searches for customers.”
Search Customers retrouve un client dans ta base ServiceTitan, pour que les modules suivants travaillent sur la bonne fiche au lieu de créer un doublon. C'est souvent la recherche qui précède un job ou une note.
Search Receipts
RechercheDans Make“Searches for receipts or lists them all.”
Search Receipts fait entrer les reçus ServiceTitan dans ton scénario, filtrés selon tes critères ou en totalité. La comptabilité récupère les données sans export manuel.
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