Recursos · Integración Make

Integración SolarMarket MakeAutomatiza SolarMarket con Make.

¿Cuántas horas pierde tu equipo copiando datos a SolarMarket? La integración SolarMarket Make ofrece 14 módulos para crear, actualizar y consultar clientes y proyectos. Esta guía enseña a empresas solares a conectar su cuenta y montar un primer escenario.

Probar la integración SolarMarket en MakeVer los 14 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración SolarMarket Make?

La integración SolarMarket Make conecta tu cuenta de SolarMarket con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario: la automatización en sí, una cadena de pasos. Cada paso es un módulo, una pieza que hace una sola tarea. SolarMarket aporta 14, todos acciones, para clientes, proyectos y campos personalizados.

Informes comerciales sin exportar a mano. Pesquisar Proposta Ativa localiza la propuesta vigente y Pesquisar Funil saca los datos del embudo, listos para una hoja de cálculo o un canal de chat que ya revisa la dirección.

Cada solicitud, convertida en cliente y proyecto. Alguien pide presupuesto desde tu web: Criar Cliente lo da de alta en SolarMarket y Criar Projeto abre su proyecto justo después, sin que nadie teclee nada.

El reparto de tareas, al comercial correcto. Pesquisar Usuários devuelve el equipo de tu cuenta y Atualizar Projeto deja el proyecto al día cuando otra herramienta registra un avance.

Un límite claro: SolarMarket no tiene ningún disparador en Make, así que no puede iniciar un escenario por sí solo. Lo arranca otra app o la programación del escenario. Los nombres de los módulos están en portugués, y la propia documentación oficial avisa de que su texto está generado por IA, así que conviene confirmar lo importante con SolarMarket. Si quieres profundizar, el Curso de Make recorre el editor, Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones y n8n vs Make compara ambos enfoques.

Conexión

¿Cómo conectas SolarMarket con Make?

  1. 01

    Copia tu token de API

    En SolarMarket, haz clic en tu nombre o en tu foto de perfil, arriba a la derecha, y elige Token API en el menú desplegable. Copia el token que aparece. Necesitas una cuenta de SolarMarket activa para verlo.

  2. 02

    Abre la ventana de conexión

    Añade cualquier módulo de SolarMarket a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de SolarMarket enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.

  3. 03

    Pega el token y guarda

    Si quieres, ponle un nombre reconocible en Connection name, es opcional. Pega el token, confirma y Make ya puede leer y escribir tus clientes y proyectos de SolarMarket.

Primer escenario

Tu primer escenario: de la solicitud web al proyecto en SolarMarket

ObjetivoCuando llega una solicitud de presupuesto a otra app, Make crea el cliente en SolarMarket y le abre un proyecto.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige primero la app donde recibes las solicitudes, porque SolarMarket no tiene disparador propio para arrancar.

  2. 02

    Añade Criar Cliente

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca SolarMarket y elige Criar Cliente. Selecciona tu conexión y asigna los datos de la solicitud a los campos del cliente.

  3. 03

    Encadena Criar Projeto

    Coloca Criar Projeto detrás del cliente. Make te muestra los datos que devolvieron los módulos anteriores, así que solo tienes que elegirlos de la lista en lugar de escribirlos.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once y envía una solicitud de prueba. Abre cada módulo para ver el bundle recibido, es decir, el elemento que pasa de un paso al siguiente, y comprueba el cliente y el proyecto en SolarMarket.

  5. 05

    Programa y activa

    Ajusta el reloj del primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.

Módulos

Qué hace cada módulo de SolarMarket

SolarMarket te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

SolarMarket1

Atualizar Cliente

AcciónSolo en la doc

Mantienes las fichas de clientes al día sin entrar en SolarMarket. El nombre significa «actualizar cliente»: modifica un cliente que ya existe, no crea uno nuevo.

Cuándo usarlo
un cliente cambia su teléfono en tu herramienta de citas y el comercial debe verlo correcto en SolarMarket.
Ojo
el módulo necesita saber qué cliente tocar, así que pon Pesquisar Cliente delante cuando tu fuente no tenga la ficha de SolarMarket.
SolarMarket2

Atualizar Projeto

AcciónSolo en la doc

Consigues que el proyecto refleje lo que pasa en otras herramientas sin editarlo a mano. Atualizar Projeto quiere decir «actualizar proyecto» y trabaja sobre uno ya creado.

Cuándo usarlo
se confirma la visita técnica en tu calendario y el proyecto tiene que dejar constancia.
Ojo
los campos personalizados tienen su propio módulo, Atualizar Valor de Campo Customizado do Projeto, que es el adecuado para ese caso.
SolarMarket3

Atualizar Valor de Campo Customizado do Projeto

AcciónSolo en la doc

Tus campos propios dejan de quedarse vacíos: este módulo escribe un valor en un campo personalizado de un proyecto. Traducido, el nombre dice «actualizar el valor de un campo personalizado del proyecto».

Cuándo usarlo
tu equipo sigue un dato propio, como el estado de la financiación, y otra herramienta lo conoce antes que SolarMarket.
Ojo
localiza antes el campo correcto con Pesquisar Campos Customizados Associados a um Projeto para no escribir donde no toca.
SolarMarket4

Criar Cliente

AcciónSolo en la doc

Cada nuevo interesado entra en SolarMarket como cliente en cuanto se ejecuta el escenario, sin copiar y pegar. Criar Cliente significa «crear cliente» y añade una ficha nueva.

Cuándo usarlo
las solicitudes llegan por un formulario web, una campaña de anuncios o una app de mensajería y deben convertirse en clientes.
Ojo
si se ejecuta dos veces para la misma persona, tendrás un duplicado. Pon Pesquisar Cliente delante y crea solo cuando la búsqueda llegue vacía.
SolarMarket5

Criar Projeto

AcciónSolo en la doc

El proyecto se abre en SolarMarket sin que nadie pulse un botón, listo para el estudio técnico y la oferta. El nombre significa «crear proyecto».

Cuándo usarlo
justo después de Criar Cliente, o cuando un contacto cualificado de tu CRM pasa a la fase de presupuesto.
Ojo
la documentación no indica qué datos pide el módulo. Tras conectar, ábrelo en Make y revisa los campos obligatorios antes de asignarlos.
SolarMarket6

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Si ningún módulo listo te sirve, este llama a cualquier endpoint de la API de SolarMarket con la misma conexión. Una sola cuenta enlazada y toda la API a tu alcance.

Cuándo usarlo
necesitas una acción que ningún otro módulo de SolarMarket ofrece.
Ojo
la petición la escribes tú, así que confirma con SolarMarket qué espera la llamada y prueba con Run once antes de activar el escenario.
SolarMarket7

Pesquisar Campos Customizados Associados a um Projeto

AcciónSolo en la doc

Descubres qué campos personalizados cuelgan de un proyecto concreto, y el resto del escenario puede usarlos. El nombre se traduce como «buscar los campos personalizados de un proyecto».

Cuándo usarlo
antes de actualizar un campo personalizado, para apuntar al que pertenece a ese proyecto.
Ojo
Make lo clasifica como acción, pero su nombre indica una búsqueda: cuenta con que puede devolver varios bundles, y cada uno vuelve a ejecutar los módulos siguientes, lo que suma operaciones.
SolarMarket8

Pesquisar Campos Customizados da Conta

AcciónSolo en la doc

Obtienes la lista completa de campos personalizados de tu cuenta de SolarMarket, sin limitarte a un proyecto. El nombre equivale a «buscar los campos personalizados de la cuenta».

Cuándo usarlo
estás diseñando un escenario y quieres saber qué campos existen antes de decidir cuáles rellenar.
Ojo
es la vista general de la cuenta. Si la pregunta es sobre un proyecto, la búsqueda por proyecto encaja mejor.
SolarMarket9

Pesquisar Cliente

AcciónSolo en la doc

Encontrar primero al cliente existente evita duplicados y da a los módulos siguientes la ficha con la que trabajar. Pesquisar Cliente quiere decir «buscar cliente».

Cuándo usarlo
al principio de cualquier flujo que cree o modifique clientes, para saber si la persona ya está en SolarMarket.
Ojo
puede no encontrar nada. Añade un filtro detrás para que Criar Cliente solo se ejecute en ese caso.
SolarMarket10

Pesquisar Funil

AcciónSolo en la doc

Tu embudo de ventas pasa a ser un dato que otras herramientas pueden aprovechar, en vez de una pantalla que revisas a mano. Pesquisar Funil significa «buscar embudo».

Cuándo usarlo
quieres llevar la situación del embudo a una hoja de seguimiento o a un mensaje para tus responsables.
Ojo
mira los embudos en general. Para los de un proyecto concreto, usa Pesquisar Funis Associados a um Projeto.
SolarMarket11

Pesquisar Funis Associados a um Projeto

AcciónSolo en la doc

Saber en qué embudos está un proyecto le dice al escenario cómo va esa venta. El nombre significa «buscar los embudos de un proyecto».

Cuándo usarlo
un aviso solo debe salir para proyectos de un embudo concreto, y necesitas comprobarlo antes.
Ojo
un proyecto puede devolver varios embudos. Añade un filtro o un agregador si el paso siguiente espera una única respuesta.
SolarMarket12

Pesquisar Projeto

AcciónSolo en la doc

Dar con el proyecto correcto suele ser el paso previo a cualquier cambio. Pesquisar Projeto, «buscar proyecto», lo localiza para los módulos que vienen después.

Cuándo usarlo
un hecho externo, como un contrato firmado, debe vincularse a su proyecto de SolarMarket antes de que actúe Atualizar Projeto.
Ojo
una búsqueda poco precisa puede traer más proyectos de los esperados. Haz un Run once y revisa los bundles antes de enlazar una actualización.
SolarMarket13

Pesquisar Proposta Ativa

AcciónSolo en la doc

La propuesta vigente de una venta queda disponible para tu escenario. El nombre significa «buscar propuesta activa», es decir, la vigente en un proyecto.

Cuándo usarlo
el cliente acepta y quieres pasar la propuesta a tu programa de facturación o de firma.
Ojo
la documentación no describe qué devuelve el módulo. Lee el bundle tras un Run once antes de usarlo en pasos posteriores.
SolarMarket14

Pesquisar Usuários

AcciónSolo en la doc

Con los usuarios de tu cuenta de SolarMarket a mano, el escenario puede asignar el trabajo al comercial adecuado. Pesquisar Usuários significa «buscar usuarios».

Cuándo usarlo
hay que asignar un proyecto nuevo a alguien, o un mensaje debe llegar al responsable de la venta.
Ojo
devuelve miembros de tu cuenta, no clientes. Para ellos, el módulo indicado es Pesquisar Cliente.
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FAQ

SolarMarket y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración SolarMarket Make es gratis?
Sí, en lo que respecta a Make. SolarMarket es una app estándar y funciona desde el plan Free. Ese plan permite 2 escenarios activos, una ejecución programada como mucho cada 15 minutos, 5 minutos por ejecución y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el tope de escenarios activos. La suscripción a SolarMarket corre de tu cuenta y Make no la incluye.
02¿Qué se necesita para conectar SolarMarket con Make?
Una cuenta activa de SolarMarket y su token de API. Lo encuentras haciendo clic en tu nombre o foto de perfil dentro de SolarMarket y eligiendo Token API. En Make, añade un módulo de SolarMarket, pulsa Create a connection, ponle nombre si quieres y pega el token. La conexión se guarda una sola vez y todos los módulos de SolarMarket de tus escenarios la reutilizan, sin volver a pegar nada.
03¿La integración SolarMarket Make funciona en tiempo real?
No por sí sola. SolarMarket no tiene disparadores en Make, así que ningún módulo arranca un escenario cuando algo cambia en SolarMarket. El inicio tiene que venir de otro lado: el disparador de otra app, como el formulario donde entran las solicitudes, o la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto. Después, los módulos de SolarMarket hacen su parte en cada ejecución. En el plan Free, ese intervalo no puede bajar de 15 minutos; en los planes de pago llega a 1 minuto.
04¿Qué hago si falta un módulo de SolarMarket en Make?
Usa Make an API Call. Forma parte de los 14 módulos de SolarMarket y llama a cualquier endpoint de la API con la conexión que ya creaste, así que no dependes solo de la lista de módulos listos. A cambio, la petición la redactas tú confirmando con SolarMarket qué espera cada llamada. Ten en cuenta además que la página oficial de Make para esta app está generada por IA, así que confirma los datos importantes con SolarMarket.
05¿Make o n8n para automatizar SolarMarket?
Depende sobre todo de qué herramienta usa ya tu equipo. En Make, SolarMarket trae 14 módulos para clientes, proyectos, campos personalizados, embudos, propuestas y usuarios, además de un módulo de llamada a la API para lo demás, todo en un editor visual. Muchas apps tienen también un nodo en n8n, así que comprueba si existe uno para SolarMarket. Tener todas las automatizaciones en la misma plataforma facilita el mantenimiento y reduce los sitios donde buscar un fallo.
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