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Intégration SolarMarket MakeAutomatiser SolarMarket avec Make.

Et si tes prospects entraient seuls dans SolarMarket ? L'intégration SolarMarket Make propose 14 modules pour créer, modifier et retrouver clients et projets. Ce guide montre aux installateurs solaires comment relier leur compte puis monter un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration SolarMarket Make ?

L'intégration SolarMarket Make branche ton compte SolarMarket sur Make, un outil sans code où tu construis un scénario : l'automatisation elle-même, une suite d'étapes. Chaque étape est un module, une brique qui fait une seule chose. SolarMarket en fournit 14, tous des actions, pour gérer clients, projets et champs personnalisés.

Des champs personnalisés tenus à jour sans ressaisie. Ton équipe suit une information maison sur chaque projet ? Pesquisar Projeto retrouve le bon dossier, puis Atualizar Valor de Campo Customizado do Projeto y écrit la valeur arrivée d'un autre outil.

Un tableau de bord qui se remplit tout seul. Pesquisar Funil et Pesquisar Proposta Ativa sortent l'état de ton tunnel de vente et la proposition en cours, pour les envoyer vers un tableur que la direction consulte déjà.

Un nouveau contact qui devient un dossier complet. Un particulier remplit ton formulaire de devis : Criar Cliente l'ajoute dans SolarMarket, et Criar Projeto ouvre le projet dans la foulée.

À savoir avant de te lancer : SolarMarket n'a aucun déclencheur dans Make, il ne peut donc pas lancer un scénario de lui-même. C'est une autre app ou la planification du scénario qui démarre le flux. Les noms de modules sont en portugais, et la doc officielle précise elle-même que son texte est généré par IA : vérifie les points importants auprès de SolarMarket. Pour aller plus loin, la page Combien coûte Make détaille le décompte des opérations, le comparatif n8n vs Make pose les critères de choix, et l'Agence Make peut monter le scénario avec toi.

Connexion

Comment connecter SolarMarket à Make ?

  1. 01

    Récupère ton jeton d'API

    Dans SolarMarket, clique sur ton nom ou ta photo de profil en haut à droite, puis sur Token API dans le menu déroulant. Copie le jeton affiché. Il te faut un compte SolarMarket actif pour y avoir accès.

  2. 02

    Crée la connexion dans Make

    Ajoute n'importe quel module SolarMarket à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte SolarMarket relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules SolarMarket.

  3. 03

    Colle le jeton et valide

    Donne un nom parlant à la connexion dans Connection name si tu veux, ce champ est facultatif. Colle le jeton copié, valide, et Make peut lire et écrire tes clients et projets SolarMarket.

Premier scénario

Ton premier scénario : du formulaire au projet SolarMarket

ObjectifQuand une demande de devis arrive dans une autre app, Make crée le client dans SolarMarket puis ouvre son projet.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app qui reçoit tes demandes de devis : SolarMarket n'a pas de déclencheur pour ouvrir la marche.

  2. 02

    Ajoute Criar Cliente

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche SolarMarket et prends Criar Cliente. Sélectionne ta connexion, puis relie les infos du demandeur aux champs du client.

  3. 03

    Enchaîne Criar Projeto

    Place Criar Projeto juste après. Pas besoin de retaper quoi que ce soit : Make te propose les données renvoyées par les modules précédents, tu n'as qu'à les choisir dans la liste.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once et envoie une fausse demande. Ouvre chaque module pour lire le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis d'une étape à l'autre, puis vérifie le client et le projet dans SolarMarket.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle l'horloge du premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.

Modules

Ce que font les modules SolarMarket

SolarMarket te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

SolarMarket1

Atualizar Cliente

ActionDans la doc seulement

Tes fiches clients restent justes sans que personne n'ouvre SolarMarket. Le nom veut dire « mettre à jour le client » : le module modifie un client déjà enregistré, il n'en crée pas.

Quand l'utiliser
un propriétaire corrige son adresse dans ton outil de prise de rendez-vous et le commercial doit voir la bonne dans SolarMarket.
Attention
il faut désigner le client à modifier, donc place Pesquisar Cliente avant lui si ta source ne connaît pas la fiche SolarMarket.
SolarMarket2

Atualizar Projeto

ActionDans la doc seulement

Un projet qui suit ce qui se passe ailleurs, sans modification manuelle : voilà ce que tu y gagnes. Atualizar Projeto signifie « mettre à jour le projet » et agit sur un projet existant.

Quand l'utiliser
la visite technique vient d'être validée dans ton agenda et le projet doit en porter la trace.
Attention
pour un champ personnalisé, un module dédié existe, Atualizar Valor de Campo Customizado do Projeto. Prends plutôt celui-là.
SolarMarket3

Atualizar Valor de Campo Customizado do Projeto

ActionDans la doc seulement

Tes colonnes maison restent remplies : ce module écrit une valeur dans un champ personnalisé d'un projet. Traduit, son long nom donne « mettre à jour la valeur d'un champ personnalisé du projet ».

Quand l'utiliser
ton équipe suit une info propre à ta façon de travailler, comme l'état d'un dossier de financement, et un autre outil la connaît avant SolarMarket.
Attention
repère d'abord le bon champ avec Pesquisar Campos Customizados Associados a um Projeto, sinon tu risques d'écrire au mauvais endroit.
SolarMarket4

Criar Cliente

ActionDans la doc seulement

Chaque nouveau prospect arrive dans SolarMarket comme client dès que le scénario tourne, sans copier-coller. Criar Cliente veut dire « créer un client » et ajoute une fiche neuve.

Quand l'utiliser
tes demandes arrivent par un formulaire de site, une campagne publicitaire ou une messagerie, et doivent devenir des clients SolarMarket.
Attention
lancé deux fois pour la même personne, il crée un doublon. Mets Pesquisar Cliente devant et ne crée que si la recherche ne trouve rien.
SolarMarket5

Criar Projeto

ActionDans la doc seulement

Le projet s'ouvre dans SolarMarket sans clic de ta part, prêt pour l'étude et le chiffrage. Criar Projeto signifie « créer un projet ».

Quand l'utiliser
juste après Criar Cliente, ou quand un prospect qualifié dans ton CRM passe à l'étape du devis.
Attention
la doc ne dit pas quelles informations le module demande. Une fois connecté, ouvre-le dans Make pour voir les champs requis avant de faire le mapping.
SolarMarket6

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Quand aucun module tout prêt ne fait l'affaire, celui-ci appelle n'importe quel point d'accès de l'API SolarMarket avec la même connexion. Un seul lien de compte, et toute l'API à portée.

Quand l'utiliser
tu as besoin d'une action qu'aucun autre module SolarMarket ne propose.
Attention
c'est toi qui rédiges la requête, vérifie auprès de SolarMarket ce que l'appel attend et teste avec Run once avant d'activer.
SolarMarket7

Pesquisar Campos Customizados Associados a um Projeto

ActionDans la doc seulement

Tu vois quels champs personnalisés sont rattachés à un projet précis, et la suite du scénario peut s'en servir. Le nom se traduit par « rechercher les champs personnalisés liés à un projet ».

Quand l'utiliser
avant de modifier un champ personnalisé, pour viser celui qui appartient bien à ce projet.
Attention
Make le classe en action, mais son nom annonce une recherche : attends-toi à plusieurs bundles possibles, et chacun relance les modules suivants, ce qui consomme des opérations.
SolarMarket8

Pesquisar Campos Customizados da Conta

ActionDans la doc seulement

La liste complète des champs personnalisés de ton compte SolarMarket te revient, tous projets confondus. Son nom signifie « rechercher les champs personnalisés du compte ».

Quand l'utiliser
tu prépares un scénario et veux savoir quels champs existent avant de choisir ceux à remplir.
Attention
c'est la vue globale du compte. Pour un seul projet, la recherche au niveau du projet est plus adaptée.
SolarMarket9

Pesquisar Cliente

ActionDans la doc seulement

Retrouver un client existant t'évite les doublons et donne aux modules suivants la fiche sur laquelle travailler. Pesquisar Cliente veut dire « rechercher un client ».

Quand l'utiliser
en tête de tout flux qui crée ou modifie des clients, pour savoir si la personne est déjà dans SolarMarket.
Attention
la recherche peut ne rien trouver. Ajoute un filtre derrière pour que Criar Cliente ne tourne que dans ce cas.
SolarMarket10

Pesquisar Funil

ActionDans la doc seulement

Ton tunnel de vente devient une donnée réutilisable dans d'autres outils, au lieu d'un écran à consulter à la main. Pesquisar Funil se traduit par « rechercher un tunnel ».

Quand l'utiliser
tu veux envoyer l'état du tunnel dans un tableur de suivi ou un message pour tes responsables.
Attention
il regarde les tunnels en général. Pour ceux d'un projet donné, prends Pesquisar Funis Associados a um Projeto.
SolarMarket11

Pesquisar Funis Associados a um Projeto

ActionDans la doc seulement

Savoir dans quels tunnels se trouve un projet dit au scénario où en est l'affaire. Le nom signifie « rechercher les tunnels liés à un projet ».

Quand l'utiliser
une alerte ne doit partir que pour les projets d'un tunnel précis, et tu dois le vérifier avant.
Attention
un projet peut remonter avec plusieurs tunnels. Ajoute un filtre ou un agrégateur si l'étape suivante attend une seule réponse.
SolarMarket12

Pesquisar Projeto

ActionDans la doc seulement

Mettre la main sur le bon projet, c'est souvent le geste qui précède toute modification. Pesquisar Projeto, « rechercher un projet », le retrouve pour les modules suivants.

Quand l'utiliser
un événement extérieur, comme un contrat signé, doit être rattaché à son projet SolarMarket avant qu'Atualizar Projeto passe.
Attention
une recherche trop large peut remonter plus de projets que prévu. Fais un Run once et lis les bundles avant de brancher une mise à jour.
SolarMarket13

Pesquisar Proposta Ativa

ActionDans la doc seulement

La proposition en vigueur sur une affaire devient accessible à ton scénario. Le nom veut dire « rechercher la proposition active », c'est-à-dire celle en vigueur sur un projet.

Quand l'utiliser
le client accepte et tu veux transmettre la proposition à ton logiciel de facturation ou de signature.
Attention
la doc ne décrit pas ce que le module renvoie. Lis le bundle après un Run once avant de t'en servir plus loin.
SolarMarket14

Pesquisar Usuários

ActionDans la doc seulement

Avec la liste des utilisateurs de ton compte SolarMarket, le scénario peut confier le travail au bon commercial. Pesquisar Usuários signifie « rechercher des utilisateurs ».

Quand l'utiliser
un nouveau projet doit être attribué à quelqu'un, ou un message doit atteindre le responsable de l'affaire.
Attention
il s'agit des membres de ton compte, pas de tes clients. Pour ces derniers, c'est Pesquisar Cliente.
Besoin d'aide

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FAQ

SolarMarket et Make : les questions fréquentes

01L'intégration SolarMarket Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. SolarMarket est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, une exécution planifiée toutes les 15 minutes au plus, 5 minutes par exécution et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. L'abonnement SolarMarket, lui, reste à ta charge et n'est pas inclus dans Make.
02Que faut-il pour connecter SolarMarket à Make ?
Un compte SolarMarket actif et son jeton d'API. Pour le trouver, clique sur ton nom ou ta photo de profil dans SolarMarket, puis sur Token API, et copie le jeton. Dans Make, ajoute un module SolarMarket, clique sur Create a connection, nomme la connexion si tu veux et colle le jeton. La connexion est enregistrée une fois pour toutes, et chaque module SolarMarket de tes scénarios la réutilise, sans que tu recolles le jeton.
03L'intégration SolarMarket Make réagit-elle en temps réel ?
Pas d'elle-même. SolarMarket n'a aucun déclencheur dans Make, donc aucun module capable de lancer un scénario quand quelque chose change dans SolarMarket. Le départ vient d'ailleurs : soit le déclencheur d'une autre app, comme ton formulaire de devis, soit la planification du scénario, toutes les 15 minutes par défaut. Les modules SolarMarket font ensuite leur travail à chaque exécution du scénario. Si tu es sur le plan Free, garde en tête que cet intervalle ne descend pas sous 15 minutes.
04Que faire si un module SolarMarket manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Il fait partie des 14 modules SolarMarket et appelle n'importe quel point d'accès de l'API avec la connexion déjà créée, ce qui te sort de la liste des modules tout prêts. En contrepartie, tu écris toi-même la requête en vérifiant auprès de SolarMarket ce que chaque appel attend. Garde aussi en tête que la page officielle de Make pour cette app est générée par IA : confirme les points importants auprès de SolarMarket.
05Make ou n8n pour automatiser SolarMarket ?
Ça dépend surtout de l'outil que ton équipe utilise déjà. Dans Make, SolarMarket arrive avec 14 modules sur les clients, les projets, les champs personnalisés, les tunnels, les propositions et les utilisateurs, plus un module d'appel d'API pour le reste, le tout dans un éditeur visuel. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n : vérifie s'il en existe un pour SolarMarket. Regrouper tes automatisations sur une seule plateforme reste le plus simple à maintenir.
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