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Intégration TemplateDocs MakeAutomatiser TemplateDocs avec Make.

Et si chaque devis signé ou chaque nouvelle inscription sortait son document tout seul ? L'intégration TemplateDocs Make propose 2 modules d'action. Tu vas relier ton compte, monter un premier scénario et savoir quel module prendre.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration TemplateDocs Make ?

L'intégration TemplateDocs Make fait produire tes documents par Make, à partir des modèles que tu as déjà dans TemplateDocs. Tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, faite de modules : chaque module est une brique, ici celle qui fabrique le document.

Des contrats prêts à relire. Un client valide sa commande dans ta boutique en ligne : le scénario transmet ses coordonnées à Generate a Document, qui crée le contrat depuis ton modèle maison. Ton équipe administrative n'a plus qu'à relire.

Tout ce que le module prêt à l'emploi ne couvre pas. Make an API Call appelle n'importe quel point d'accès de l'API TemplateDocs avec la connexion déjà en place.

Des attestations pour chaque participant. Une ligne ajoutée à ton tableur d'inscrits peut alimenter le même module : chaque personne reçoit son document, bâti sur le même modèle avec ses propres données.

Bon à savoir : TemplateDocs n'a aucun déclencheur dans Make, l'app ne lance donc jamais un scénario d'elle-même. C'est une autre app, ou la planification réglée dans Make, qui donne le départ. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make reprend les bases, et Combien coûte Make détaille le décompte des exécutions. L'app existe peut-être aussi sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make pose les critères.

Connexion

Comment connecter TemplateDocs à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API

    Il te faut un compte TemplateDocs actif et une clé API. Dans le tableau de bord TemplateDocs, ouvre la section API Keys et copie la clé affichée. Garde-la sous la main.

  2. 02

    Ajoute un module TemplateDocs

    Dans ton scénario, ajoute un module TemplateDocs puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte TemplateDocs relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par chaque module de l'app.

  3. 03

    Nomme-la et colle la clé

    Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera si tu gères plusieurs comptes. Colle la clé API copiée, ou suis les instructions à l'écran.

Premier scénario

Ton premier scénario avec TemplateDocs

ObjectifQuand une nouvelle ligne arrive dans une autre app, Make génère le document correspondant depuis ton modèle TemplateDocs.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. TemplateDocs n'ayant pas de déclencheur, commence par l'app qui détient tes données : ton tableur, ta boutique, ton formulaire.

  2. 02

    Règle le module de départ

    Choisis le module de cette app, relie ton compte avec Create a connection et remplis ses champs. Chaque ligne récupérée circule sous forme de bundle, un élément transmis d'un module au suivant.

  3. 03

    Ajoute Generate a Document

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche TemplateDocs et prends Generate a Document. Sélectionne ta connexion, puis remplis les champs en y glissant les données du module précédent.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus, puis vérifie le document produit par Generate a Document.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module avec l'icône horloge, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque nouvelle ligne donnera désormais son document, sans toi.

Modules

Ce que font les modules TemplateDocs

TemplateDocs te donne 2 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

TemplateDocs1

Generate a Document

Action

Dans Make“Create a new document from an existing template”

Tu obtiens un document neuf pour chaque élément reçu, construit sur un modèle que tu as déjà conçu dans TemplateDocs. La mise en page reste au même endroit, Make apporte seulement les informations.

Quand l'utiliser
juste après le module qui amène tes données, par exemple une commande validée ou une inscription.
Attention
le module agit sur chaque bundle, donc un test avec Run once crée un vrai document et consomme une opération, soit une exécution de module décomptée sur ton plan Make.
TemplateDocs2

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Avec ce module, toute l'API TemplateDocs devient accessible depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée. Tu n'es plus limité à l'unique action prête à l'emploi : tu envoies la requête autorisée de ton choix.

Quand l'utiliser
quand Generate a Document ne fait pas ce qu'il te faut et que la documentation de l'API TemplateDocs prévoit un point d'accès pour ça.
Attention
c'est toi qui écris la requête, garde la doc de l'éditeur ouverte et passe par Run once avant d'activer.
Besoin d'aide

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FAQ

Questions fréquentes sur TemplateDocs et Make

01L'intégration TemplateDocs Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. TemplateDocs est une app standard, accessible dès le plan Free : 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus et des fichiers jusqu'à 5 Mo. Les plans payants descendent l'intervalle à 1 minute et ne limitent plus le nombre de scénarios actifs. La consommation se compte en opérations, une exécution d'un module sur un élément. L'abonnement TemplateDocs, lui, se règle à part : sa page de tarifs indique ce que ton compte comprend.
02Que faut-il pour connecter TemplateDocs à Make ?
Un compte TemplateDocs actif et sa clé API, que tu trouves dans la section API Keys du tableau de bord. Côté Make, ajoute un module TemplateDocs, clique sur Create a connection, donne un nom à la connexion si tu veux, puis colle la clé ou suis les instructions affichées. Cette connexion sert ensuite aux deux modules TemplateDocs : tu la crées une fois par compte et tu la choisis dans la liste pour chaque nouveau scénario.
03Un scénario TemplateDocs peut-il démarrer en temps réel ?
Pas depuis TemplateDocs, qui n'a aucun module déclencheur dans Make. Le départ vient d'une autre app. Si elle propose un déclencheur instantané, elle prévient Make par webhook dès que l'événement se produit et le document suit aussitôt. Si son déclencheur est planifié, Make la consulte selon la planification du scénario, toutes les 15 minutes par défaut, jamais plus souvent que toutes les 15 minutes sur le plan Free. Un scénario peut aussi tourner sur simple planification.
04Que faire s'il manque un module TemplateDocs dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API TemplateDocs avec ta connexion actuelle, ce qui permet de lancer une action que Generate a Document ne propose pas. La requête se rédige à partir de la documentation de l'API TemplateDocs. Autre point : Make signale que sa page d'aide sur TemplateDocs a été rédigée par IA d'après la documentation de l'éditeur. Pour un détail important, confirme directement auprès de TemplateDocs avant de t'y fier en production.
05Faut-il choisir Make ou n8n pour TemplateDocs ?
Ça dépend de l'outil où tournent déjà tes automatisations. Dans Make, TemplateDocs est une app standard avec 2 modules d'action, disponible dès le plan Free, et Make an API Call ouvre le reste de son API. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n : vérifie si c'est le cas pour TemplateDocs avant de trancher. Le vrai critère reste l'endroit où vivent tes autres scénarios, et la couverture de tes besoins par ces deux modules.
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