Integración Vitally MakeAutomatiza Vitally con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo de customer success copiando datos a Vitally? La integración Vitally Make trae 13 módulos: 12 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para responsables de operaciones y de cuentas, y te lleva desde la conexión hasta un primer escenario funcionando.
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¿Qué puedes hacer con la integración Vitally Make?
La integración Vitally Make deja que Make escriba en Vitally y consulte sus datos por ti. Allí montas un escenario, que es la automatización, encadenando módulos: cada módulo es una pieza, como crear una nota o buscar a un usuario. Vitally no tiene disparador en Make, así que otra app pone en marcha el escenario y Vitally recibe el trabajo.
Fichas de cliente que no se quedan atrás. Si un cliente cambia de plan en tu herramienta de facturación, Update a Customer lo refleja en su cuenta de Vitally. Si alguien cambia de correo en tu producto, Update a User hace lo mismo con su perfil.
El historial de soporte, a la vista del gestor. Al cerrarse un ticket, Create a Note guarda la solución en la ficha del cliente, y Create a Message suma al hilo una conversación que empezó por correo. Las respuestas de una encuesta externa entran como registros con Create an NPS Response.
Seguimiento con responsable. Cuando tu CRM marca una venta, Get a User by ID or Email localiza a la persona en Vitally y Create a Task le deja el siguiente paso al gestor de la cuenta. Para arrancar un onboarding completo existe Create a Project from Template.
Ojo con dos límites. Sin disparador, Make no detecta por su cuenta lo que cambia en Vitally. Y la documentación de Make para esta app es breve y está marcada como generada por IA, así que prueba cada módulo con datos reales. Lo que no cubren los 13 módulos se resuelve con Make an API Call. Si te preocupa el coste, revisa Precio de Make; si dudas con n8n, n8n vs Make ordena los criterios. Y cuando algo falle, tienes Depuración Make.
¿Cómo conectas Vitally con Make?
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Copia tu clave API de Vitally
En Vitally, entra en Settings y abre la pestaña API Access. Verás la clave en pantalla: cópiala. Make te la pide una sola vez y luego la reutilizan todos los módulos de Vitally.
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Añade un módulo de Vitally en Make
Inicia sesión en Make, abre tu escenario y agrega cualquier módulo de Vitally, por ejemplo Create a Note. En la ventana del módulo, pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Vitally vinculada a Make una vez y reutilizada después.
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Ponle nombre y pega la clave
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro te ahorra dudas si manejas varias cuentas. Pega la clave copiada de Vitally, o sigue las indicaciones que muestra Make para crear la conexión.
Tu primer escenario: una nota en Vitally por cada ticket cerrado
ObjetivoCuando se cierra un ticket en tu herramienta de soporte, Make localiza al cliente en Vitally y guarda la solución como nota.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige tu herramienta de soporte como primer módulo: es la que da la señal, porque Vitally no tiene disparador.
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Busca al cliente en Vitally
Pulsa el + de la derecha, busca Vitally y elige Get a Customer. Selecciona tu conexión y usa los datos del ticket para indicar de qué cliente se trata.
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Guarda la nota
Añade Create a Note a continuación. Rellena el texto con la solución del ticket y enlázalo al cliente encontrado en el paso anterior. Make te muestra los datos que ya recibió, no hace falta escribirlos.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente. Comprueba la nota en Vitally.
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Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj para fijar la programación: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Activa el escenario y cada ticket cerrado dejará su nota.
Qué hace cada módulo de Vitally
Vitally te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Message
AcciónEn Make“Creates a new message.”
Con este módulo publicas un mensaje nuevo en Vitally, de modo que una conversación que ocurrió en otra herramienta queda junto a la cuenta. Tu gestor sigue la relación en un único hilo.
Create an NPS Response
AcciónEn Make“Creates a new NPS response.”
Si tus encuestas viven en otra herramienta, esta acción convierte cada puntuación en una respuesta NPS dentro de Vitally. Así la satisfacción de tus clientes se mide en un solo lugar.
Create a Note
AcciónEn Make“Creates a new note.”
El resumen de una llamada o la solución de un ticket se guardan en Vitally sin volver a teclearlos: eso aporta Create a Note, que deja el contexto a la vista de todo el equipo.
Create a Project from Template
AcciónEn Make“Creates a new project from an existing template.”
Todos los onboardings arrancan igual cuando este módulo abre un proyecto en Vitally a partir de una plantilla que ya preparaste allí. Nadie tiene que copiar el plan a mano.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Una señal que llega de otra app se convierte en una tarea con dueño gracias a Create a Task. Es la forma más directa de que ningún aviso se quede sin respuesta.
Get a Customer
AcciónEn Make“Retrieves a single customer.”
Get a Customer trae una cuenta de cliente desde Vitally y deja sus datos listos para los módulos siguientes. Es como abrir la ficha de la cuenta, pero dentro del escenario.
Get an Admin
AcciónEn Make“Retrieves a single admin.”
En Vitally, los admins son la gente de tu lado, como el gestor que lleva una cuenta. Este módulo recupera a uno de ellos para que el escenario sepa a quién avisar o asignar.
Get a User
AcciónEn Make“Retrieves a single user.”
Para consultar la ficha de una persona que usa tu producto en una cuenta cliente, este módulo recupera un usuario de Vitally y pasa sus datos al paso siguiente.
Get a User by ID or Email
AcciónEn Make“Retrieves a single user by external ID or email.”
Tus otras herramientas no conocen las referencias internas de Vitally, y aquí está la solución: este módulo encuentra a un usuario a partir de un identificador externo o de su correo.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Si ninguno de los 13 módulos hace lo que buscas, Make an API Call llega a cualquier punto de la API de Vitally con la misma conexión. No hace falta otra credencial.
Update a Customer
AcciónEn Make“Updates existing customer's details.”
Cuando un dato de la cuenta cambia en tu facturación o en tu CRM, este módulo lo traslada al cliente que ya existe en Vitally. El equipo ve la misma información en ambas herramientas.
Update a User
AcciónEn Make“Updates existing user's details.”
Update a User reescribe los datos de una persona que ya está en Vitally, por ejemplo tras un cambio de cargo o de correo en tu producto. Los perfiles siguen correctos sin tocarlos a mano.
List Users
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of users.”
A diferencia de los módulos Get, List Users es una búsqueda: devuelve varios usuarios, cada uno como un bundle, y los módulos siguientes se ejecutan una vez por usuario.
¿Necesitas ayuda para automatizar Vitally con Make?
Una persona lee cada mensaje.
