Intégration Vitally MakeAutomatiser Vitally avec Make.
Et si Vitally se remplissait tout seul pendant que ton équipe parle aux clients ? L'intégration Vitally Make compte 13 modules : 12 actions et 1 recherche. Cette page s'adresse aux équipes customer success et ops, et t'accompagne de la connexion jusqu'à un premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration Vitally Make ?
L'intégration Vitally Make permet à Make d'écrire dans Vitally et d'y lire des informations à ta place. Tu y construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation, en enchaînant des modules : chaque module est une brique, comme créer une note ou retrouver un utilisateur. Vitally n'a pas de déclencheur dans Make : c'est une autre app qui lance le scénario, Vitally reçoit le travail.
Un onboarding lancé dès la signature. Quand un contrat passe en gagné dans ton CRM, Create a Project from Template ouvre dans Vitally le projet type que tu as déjà préparé, et Create a Task ajoute la première action au CSM concerné. Personne ne recopie le plan à la main.
Des fiches clients à jour. Un changement d'offre dans ton outil de facturation ? Update a Customer le reporte sur le compte. Un utilisateur change d'adresse dans ton produit ? Update a User suit. Pour un export complet, List Users ramène plusieurs utilisateurs d'un coup.
Les retours clients au bon endroit. Les notes de satisfaction récoltées par un autre outil deviennent des réponses NPS avec Create an NPS Response, et le compte rendu d'un ticket support part en note grâce à Create a Note.
Deux limites à connaître. Sans déclencheur, Make ne voit pas seul ce qui change dans Vitally. Et la doc Make de cette app est courte, signalée par Make comme générée par IA : teste chaque module sur de vraies données. Ce que les 13 modules ne couvrent pas passe par Make an API Call. Pour le budget, lis Combien coûte Make ; si tu hésites avec n8n, n8n vs Make pose les critères. Et pour apprendre l'éditeur sérieusement, il y a la Formation Make.
Comment connecter Vitally à Make ?
- 01
Récupère ta clé API Vitally
Dans Vitally, va dans la section Settings, puis dans l'onglet API Access. La clé s'affiche à l'écran : copie-la. Make ne te la demandera qu'une fois, et tous tes modules Vitally la réutiliseront.
- 02
Ajoute un module Vitally dans Make
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et pose n'importe quel module Vitally, par exemple Create a Task. Dans la fenêtre du module, clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Vitally relié à Make une bonne fois.
- 03
Nomme-la et colle la clé
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant t'aidera si tu gères plusieurs espaces. Colle la clé copiée dans Vitally, ou suis les instructions affichées par Make pour créer la connexion.
Ton premier scénario : un projet d'onboarding à chaque contrat signé
ObjectifQuand un contrat est signé dans ton CRM, Make crée le projet d'onboarding dans Vitally et ajoute une tâche pour le CSM.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis ton CRM comme premier module : c'est lui qui donne le signal, puisque Vitally n'a pas de déclencheur.
- 02
Ouvre le projet dans Vitally
Clique sur le + à droite, cherche Vitally et prends Create a Project from Template. Choisis ta connexion et remplis le module avec les données du CRM : une fois la connexion faite, Make te liste ce qu'il peut lire dans Vitally.
- 03
Ajoute la tâche du CSM
Enchaîne avec Create a Task. Remplis la tâche avec les informations venues des modules précédents : nom du client, contexte du contrat. Pas besoin de tout taper, Make te propose ce qu'il a reçu.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et montre les bundles reçus par chaque module (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre). Vérifie ensuite le projet dans Vitally.
- 05
Planifie et active
Sur le premier module, ouvre l'horloge pour régler la planification : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario, et chaque contrat signé lancera son onboarding.
Ce que fait chaque module Vitally
Vitally te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Message
ActionDans Make“Creates a new message.”
Ce module ajoute un nouveau message dans Vitally : un échange tenu ailleurs rejoint ainsi le fil du compte, et ton CSM n'a plus à jongler entre deux outils pour suivre la relation.
Create an NPS Response
ActionDans Make“Creates a new NPS response.”
Tes enquêtes tournent sur un autre outil ? Cette action range chaque note reçue comme une réponse NPS dans Vitally, pour que le suivi de satisfaction reste complet au même endroit.
Create a Note
ActionDans Make“Creates a new note.”
Grâce à Create a Note, le compte rendu d'un appel ou la conclusion d'un ticket s'écrit dans Vitally sans ressaisie. Le contexte reste visible par toute l'équipe sur la fiche du client.
Create a Project from Template
ActionDans Make“Creates a new project from an existing template.”
Tout projet d'onboarding démarre à l'identique avec ce module, qui l'ouvre dans Vitally à partir d'un modèle que tu as déjà construit. Fini le plan recopié à la main pour chaque nouveau client.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Un signal venu d'une autre app devient une tâche avec un responsable : c'est ce que fait Create a Task dans Vitally. Le plus simple pour que rien ne reste sans suite.
Get a Customer
ActionDans Make“Retrieves a single customer.”
Get a Customer va chercher un compte client dans Vitally et met ses informations à disposition des modules suivants, un peu comme si tu ouvrais la fiche du compte en plein scénario.
Get an Admin
ActionDans Make“Retrieves a single admin.”
Dans Vitally, les admins sont les gens de ton côté, comme le CSM qui gère un compte. Ce module en récupère un, pour que le scénario sache qui prévenir ou à qui confier une tâche.
Get a User
ActionDans Make“Retrieves a single user.”
Pour relire la fiche d'une personne qui utilise ton produit chez un client, ce module récupère un utilisateur Vitally et transmet ses informations au module suivant.
Get a User by ID or Email
ActionDans Make“Retrieves a single user by external ID or email.”
Tes autres outils ignorent les références internes de Vitally, et c'est là que ce module aide : il retrouve un utilisateur à partir d'un identifiant externe ou d'une adresse e-mail.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Quand aucun des 13 modules ne fait ce que tu veux, Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API Vitally avec la même connexion. Pas de nouvel identifiant à gérer.
Update a Customer
ActionDans Make“Updates existing customer's details.”
Une information de compte change dans ta facturation ou ton CRM, et ce module la reporte sur le client déjà présent dans Vitally. Ton équipe lit alors la même chose partout.
Update a User
ActionDans Make“Updates existing user's details.”
Update a User réécrit la fiche d'une personne déjà connue de Vitally, par exemple après un changement de poste ou d'e-mail dans ton produit. Les profils restent justes sans retouche manuelle.
List Users
RechercheDans Make“Retrieves a list of users.”
Contrairement aux modules Get, List Users est une recherche : il renvoie plusieurs utilisateurs, chacun sous forme de bundle, et les modules suivants tournent une fois par utilisateur.
Besoin d'aide pour automatiser Vitally avec Make ?
Une personne lit chaque message.
