Integración Vtiger CRM MakeAutomatiza Vtiger CRM con Make.
¿Cuántas fichas del CRM sigues rellenando a mano? La integración Vtiger CRM Make ofrece 7 módulos: 1 disparador, 5 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones: conectas tu cuenta y montas un primer escenario que funciona.
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¿Qué te aporta la integración Vtiger CRM Make?
La integración Vtiger CRM Make une tu CRM con Make para que un escenario, la automatización que construyes en Make, cree, lea, modifique, busque o borre registros por ti. Cada pieza del escenario es un módulo, y un disparador lo pone en marcha cuando se crea o se edita un registro.
Informes que no se quedan atrás. Watch Records detecta los registros recién creados o editados, y el escenario lleva esos cambios a la hoja de cálculo donde el equipo sigue sus ventas.
Adiós a la doble ficha. Search Records comprueba si un cliente ya existe y, en ese caso, Update a Record completa su registro en lugar de duplicarlo.
Menos datos tecleados dos veces. Una solicitud que llega desde un formulario se convierte en registro con Create a Record, sin copiar nombres ni correos.
Lo que no hay: Vtiger CRM no tiene disparador instantáneo en Make, así que los cambios llegan según la programación del escenario. Si te falta algo, Make an API Call alcanza el resto de la API con la misma conexión. Para decidir entre herramientas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, Precio de Make explica los planes y el Curso de Make te ayuda a avanzar.
¿Cómo se conecta Vtiger CRM con Make?
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Consigue tu clave de acceso
En Vtiger CRM, abre el menú de usuario arriba a la derecha y entra en My Preferences. Pulsa el icono More de tu ficha de usuario, elige Change Access Key, acepta con yes y copia la clave API que aparece.
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Añade un módulo de Vtiger CRM
En tu escenario, añade cualquier módulo de Vtiger CRM y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro evita confusiones si manejas varias cuentas.
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Pega las credenciales
Introduce las credenciales copiadas de Vtiger, o sigue las instrucciones en pantalla, y guarda. Esa conexión, tu cuenta de Vtiger enlazada con Make una sola vez, la reutilizan todos los módulos de la app.
Tu primer escenario con Vtiger CRM
ObjetivoCuando entra un contacto nuevo en otra app, Make crea su registro en Vtiger CRM.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Ese primer módulo es la app donde entran tus contactos, por ejemplo tu herramienta de formularios.
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Añade Create a Record
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Vtiger CRM, elige Create a Record y selecciona tu conexión. Make te mostrará los módulos de Vtiger que puede leer.
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Asigna los datos
Elige el tipo de registro y arrastra el nombre, el correo o la empresa del módulo anterior a cada campo. Cada contacto viaja como un bundle, es decir, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once, envía un contacto de prueba y revisa los bundles que recibió cada módulo. Luego revisa el registro nuevo en Vtiger.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y enciende el escenario. Cada ejecución gasta operaciones de tu plan de Make: una por módulo y por bundle.
Qué pone en marcha un escenario de Vtiger CRM
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Vtiger CRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Vtiger CRM en cuanto ocurre.
Watch Records
Disparador programadoEn Make“Triggers when a record is created or updated.”
Con Watch Records recibes los registros de Vtiger que se acaban de crear o editar, de modo que el resto del escenario trabaja siempre con datos recientes. Cada registro llega como un bundle propio.
Qué hace cada módulo de Vtiger CRM
Vtiger CRM te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Record
AcciónEn Make“Creates a new record.”
Consigues un registro nuevo en el módulo de Vtiger que elijas, relleno con los datos de los pasos anteriores y sin teclear nada.
Delete a Record
AcciónEn Make“Deletes a record.”
Delete a Record borra un registro de Vtiger y mantiene el CRM limpio cuando otra herramienta indica que ya no hace falta.
Get a Record
AcciónEn Make“Return the data of a specified record of selected module.”
Obtienes todos los datos de un registro concreto del módulo elegido, listos para usarse en los pasos siguientes gracias a Get a Record.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call abre a tu escenario el resto de la API de Vtiger con la conexión que ya tienes, más allá de los seis módulos listos para usar.
Update a Record
AcciónEn Make“Updates an existing record.”
Mantienes al día un registro existente: Update a Record modifica un registro que ya está en Vtiger en lugar de crear otro.
Search Records
BúsquedaEn Make“Retrieves records of selected module that match specified criteria.”
Te dice si una persona o una oportunidad ya está en el CRM: Search Records te devuelve los registros de un módulo que cumplen tus criterios.
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