Intégration Vtiger CRM MakeAutomatiser Vtiger CRM avec Make.
Et si tes fiches CRM se remplissaient sans toi ? L'intégration Vtiger CRM Make propose 7 modules : 1 déclencheur, 5 actions et 1 recherche. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops qui veulent brancher leur compte et lancer un premier scénario qui tourne.
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À quoi sert l'intégration Vtiger CRM Make ?
L'intégration Vtiger CRM Make relie ton CRM à Make : un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu montes dans Make, peut alors créer, lire, modifier, chercher ou supprimer des fiches à ta place. Chaque brique de ce scénario s'appelle un module, et un déclencheur le lance quand une fiche est créée ou modifiée.
Des doublons en moins. Avant d'ajouter un contact, Search Records vérifie s'il existe déjà ; selon la réponse, Update a Record complète la fiche au lieu d'en ouvrir une seconde.
Un tableau de suivi qui se tient à jour. Watch Records repère les fiches qui viennent d'être créées ou retouchées, et le scénario recopie ces changements dans ton tableur de pilotage.
Plus de saisie à la main. Une demande de devis reçue par formulaire devient une fiche grâce à Create a Record, sans ressaisir le nom ni l'e-mail.
La limite à connaître : Vtiger CRM n'a pas de déclencheur instantané dans Make, les changements remontent donc au rythme du scénario. Pour un besoin que les modules listés ne couvrent pas, Make an API Call atteint le reste de l'API avec la même connexion. Tu hésites entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille les plans et la Formation Make t'aide à aller plus loin.
Comment connecter Vtiger CRM à Make ?
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Récupère ta clé d'accès
Dans Vtiger CRM, ouvre le menu utilisateur en haut à droite, puis My Preferences. Clique sur l'icône More de ta fiche utilisateur, choisis Change Access Key, valide par oui, puis copie la clé API affichée.
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Ajoute un module Vtiger CRM
Dans ton scénario, ajoute n'importe quel module Vtiger CRM et clique sur Create a connection. Le champ Connection name reste facultatif, mais un nom clair t'évite de confondre deux comptes plus tard.
- 03
Colle les identifiants
Saisis les identifiants copiés depuis Vtiger, ou suis les instructions à l'écran, puis enregistre. Cette connexion, ton compte Vtiger relié une fois pour toutes à Make, sert ensuite à tous les modules de l'app.
Ton premier scénario avec Vtiger CRM
ObjectifQuand un prospect arrive dans une autre app, Make crée sa fiche dans Vtiger CRM.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Ce premier module, c'est l'app où arrivent tes prospects, par exemple ton outil de formulaires.
- 02
Ajoute Create a Record
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Vtiger CRM, prends Create a Record et choisis ta connexion. Make affiche alors la liste des modules Vtiger qu'il sait lire.
- 03
Relie les données
Choisis le type de fiche, puis glisse le nom, l'e-mail ou la société venus du module précédent dans les bons champs. Chaque prospect circule sous forme de bundle, un élément transmis d'un module à l'autre.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, envoie un prospect de test et lis les bundles reçus par chaque module. Vérifie ensuite la nouvelle fiche dans Vtiger.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution consomme des opérations, une par module et par bundle, sur ton plan Make.
Ce qui déclenche un scénario Vtiger CRM
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Vtiger CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Vtiger CRM dès que ça se passe.
Watch Records
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a record is created or updated.”
Watch Records te fournit les fiches Vtiger tout juste créées ou modifiées, pour que la suite du scénario travaille toujours sur des données fraîches. Chaque fiche concernée arrive sous forme d'un bundle distinct.
Ce que font les modules Vtiger CRM
Vtiger CRM te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Record
ActionDans Make“Creates a new record.”
Tu obtiens une nouvelle fiche dans le module Vtiger de ton choix, remplie avec les données des étapes précédentes, sans une seule ressaisie.
Delete a Record
ActionDans Make“Deletes a record.”
Delete a Record efface une fiche Vtiger, ce qui garde le CRM propre quand un autre outil t'indique qu'elle n'a plus lieu d'être.
Get a Record
ActionDans Make“Return the data of a specified record of selected module.”
Avec Get a Record, tu récupères toutes les données d'une fiche précise du module choisi, prêtes à servir dans les étapes suivantes.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Grâce à Make an API Call, ton scénario accède au reste de l'API Vtiger avec la connexion déjà en place, au-delà des six modules prêts à l'emploi.
Update a Record
ActionDans Make“Updates an existing record.”
Tu gardes une fiche existante à jour : Update a Record modifie une fiche déjà présente dans Vtiger au lieu d'en créer une nouvelle.
Search Records
RechercheDans Make“Retrieves records of selected module that match specified criteria.”
Search Records te dit si une personne ou une affaire figure déjà dans le CRM, en listant les fiches d'un module qui répondent à tes critères.
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