Integración Zoho Books MakeAutomatiza Zoho Books con Make.

Add an Attachment to a Bill guarda un archivo en una factura de proveedor existente, de modo que el PDF original quede junto al registro que revisa tu gestor.

Este módulo adjunta un archivo a una factura ya emitida, como un albarán firmado o un parte de horas que justifica el importe.

Con Add an Attachment to a Sales Order, la orden del cliente o su pliego de condiciones queda en el propio pedido, donde el almacén lo buscará.

Create a Bill registra una factura recibida de un proveedor, así lo que debes aparece en Zoho Books sin teclearlo.

Create a Contact da de alta un cliente o un proveedor, la ficha de la que dependen presupuestos, facturas y compras.

Para añadir una persona concreta bajo un contacto existente, por ejemplo quien recibe las facturas en la empresa cliente, tienes Create a Contact Person.

Create a Credit Note emite una nota de crédito, el documento que rebaja lo que debe un cliente tras una devolución o una corrección.

Create an Employee da de alta a una persona a la que asignar gastos en Zoho Books, útil cuando los tickets vienen de otra herramienta.

Un presupuesto listo para revisar en Zoho Books a partir de una petición recibida fuera: para eso está Create an Estimate.

Create an Expense registra un gasto, repercutible al cliente o no, para que los tickets dejen de acumularse.

El módulo que casi todos buscan: Create an Invoice emite la factura de un cliente con los datos del pedido o del proyecto que recibió el escenario.

Create an Item añade un producto o servicio al catálogo de Zoho Books, disponible al momento en presupuestos y facturas.

Create a Payment registra un cobro, de modo que el estado de la factura refleje lo que de verdad entró en la cuenta.

Create a Sales Order confirma lo que pidió el cliente antes de facturar, el paso entre presupuesto y factura.

Delete a Bill elimina una factura de proveedor, por ejemplo un duplicado que dejó una ejecución anterior.

Delete a Contact saca de Zoho Books una ficha de cliente o proveedor que sobra, como una prueba o un duplicado.

Este módulo quita a una sola persona de un contacto sin tocar la ficha de la empresa.

Delete a Credit Note elimina una nota de crédito emitida por error, por ejemplo tras un reembolso que luego se anuló.

Delete an Employee quita a una persona de la lista con la que se asignan los gastos, para que nadie le cargue un ticket por error.

Delete an Estimate borra un presupuesto que ya no sirve, como un borrador generado dos veces por un formulario.

Delete an Expense quita un gasto registrado por error, por ejemplo un ticket contado dos veces.

Delete an Invoice elimina una factura, normalmente un borrador de prueba o un duplicado.

Delete an Invoice Payment deshace el vínculo entre un pago y la factura a la que se asignó por error.

Delete an Item retira del catálogo un producto o servicio que nunca llegó a usarse.

Delete a Payment borra por completo un pago que nunca debió existir en Zoho Books.

Delete a Sales Order elimina un pedido cancelado antes de facturarse, para ver solo los pedidos vivos.

Download an Invoice trae el PDF de una factura como archivo a tu escenario, listo para guardar, adjuntar o enviar por otra app.

Email an Invoice manda la factura al cliente desde Zoho Books, así el correo y el registro quedan en el mismo sitio.

Este módulo manda por correo un pedido al cliente, la confirmación escrita de lo que pidió.

Get a Bill devuelve todo el detalle de una factura de proveedor, útil cuando un disparador solo trae una parte.

Get a Contact trae la ficha completa de un cliente o proveedor, con lo que el disparador no envió.

Get a Contact Person lee la ficha de una persona ligada a un contacto, su correo por ejemplo.

Get a Credit Note devuelve una nota de crédito completa, para un informe o para otra herramienta que lleve la cuenta de las devoluciones.

Get an Employee lee la ficha de un empleado, la persona a la que se asignan los gastos, y te da sus datos para usarlos más adelante.

Get an Estimate devuelve un presupuesto completo, listo para alimentar otra herramienta sin tener que reescribir ni una sola línea a mano.

Get an Expense lee un gasto entero, incluido lo que el disparador no lleva, para que el siguiente módulo trabaje con el registro entero.

Get an invoice (en minúscula en la etiqueta de Make) devuelve todo lo que Zoho Books sabe de una factura, de las líneas al estado.

Get an Item devuelve un producto o servicio del catálogo con su detalle actual.

Get a Payment lee un cobro completo: qué se pagó y quién lo pagó, listo para contárselo a otra herramienta o a tu equipo.

Get a Sales Order devuelve un pedido completo, con sus líneas, para que quien prepara o quien hace informes trabaje con datos completos.

Con este módulo llegas a cualquier punto de la API de Zoho Books desde tu escenario, usando la conexión que ya tienes. Así ninguna necesidad se queda sin cubrir, ni siquiera las facturas de anticipo que la doc menciona y que aquí no tienen módulo propio.

Mark an Invoice as Draft devuelve a borrador una factura anulada, lista para corregirla y enviarla otra vez sin rehacerla línea por línea.

Mark an Item as Active recupera un artículo inactivo en tu catálogo de Zoho Books para que el equipo pueda volver a elegirlo en presupuestos, pedidos y facturas.

Mark an Item as Inactive saca un artículo del uso diario sin borrarlo, de modo que su historial de ventas sigue intacto. Muy útil, porque Delete an Item rechaza cualquier artículo que ya aparece en una transacción.

Mark a Sales Order as Open pasa una orden de venta de borrador a abierta, el paso que la confirma para tu equipo. El escenario puede crearla, revisarla y abrirla sin que nadie toque Zoho Books.

Zoho Books manda al cliente un recordatorio por email de una factura pendiente. El seguimiento de cobros deja de depender de que alguien se acuerde.

Update a Bill cambia una factura de proveedor ya registrada, importes y líneas incluidos, para que tus cuentas por pagar reflejen lo que de verdad te cobraron.

Update a Contact mantiene la ficha de cliente o proveedor en Zoho Books igual que en tu fuente principal, sea el CRM o un formulario: sus personas de contacto se actualizan también, sin teclear nada.

Update a Contact Person corrige a una sola persona vinculada a un cliente o proveedor, por ejemplo su email o su teléfono, sin tocar el resto de la ficha. Facturas y recordatorios llegan así al buzón correcto.

Update a Credit Note ajusta una nota de crédito ya registrada para que lo que debes devolver al cliente coincida con el acuerdo final. El saldo del cliente sigue al documento corregido.

Cuando cambia el alcance, el presupuesto cambia con él: precios, cantidades y líneas se ajustan desde tu escenario y conservas un único presupuesto por oportunidad.

Update an Expense corrige un gasto ya creado sin repasarlo a mano en Zoho Books. Tus informes se mantienen limpios.

Update an Invoice edita una factura de cliente existente directamente desde el escenario. Corriges el registro en su sitio, sin una segunda factura que explicar al cliente.

Update an Item lleva a tu catálogo de Zoho Books los datos nuevos de un artículo. Tus próximos presupuestos y facturas parten de la ficha actualizada.

Update a Payment rectifica un cobro ya registrado y evitas descuadres al conciliar con el banco.

Update a Sales Order actualiza una orden de venta cuando el cliente añade, quita o ajusta productos, para que el almacén prepare siempre la versión vigente.

Void an Invoice anula una factura sin perder su rastro, algo casi siempre más limpio para la contabilidad que borrarla. Además funciona donde Delete an Invoice se niega, cuando hay pagos o notas de crédito aplicados.

Void a Sales Order anula una orden de venta sin borrarla, así el equipo sigue viendo qué se pidió y por qué se detuvo.

List Bills trae a tu escenario las facturas de proveedor de Zoho Books, un bundle por factura (un bundle es un elemento que pasa al módulo siguiente). Luego puedes exportarlas, revisarlas o mandarlas a aprobar.

List Contact Persons devuelve las personas asociadas a tus clientes y proveedores. Te sirve cuando una factura debe llegar a alguien concreto y no a un buzón genérico.

List Contacts recupera tus clientes y proveedores de Zoho Books como bundles separados, ideal para compararlos con el CRM o preparar una exportación limpia.

List Credit Notes reúne las notas de crédito de tu cuenta para ver cuánto debes devolver a tus clientes sin abrir documento por documento.

List Customer Payments enumera los pagos recibidos de tus clientes para cruzarlos con el banco, la pasarela de pago o tu panel de ventas.

List Employees obtiene, página a página, los empleados dados de alta para gastos en Zoho Books, y así asocias cada gasto a la persona correcta.

List Estimates saca tus presupuestos de Zoho Books, un bundle por presupuesto, para vigilar cuáles siguen esperando respuesta.

List Expenses carga en el escenario los gastos registrados para revisarlos, sumarlos o exportarlos fuera de Zoho Books.

List Invoice Payments muestra todos los pagos aplicados a una factura, la forma más rápida de saber si el cliente pagó entero o a plazos.

List Invoices recorre tus facturas de cliente en forma de bundles, el punto de partida de cobros, exportaciones y paneles.

List Items obtiene los artículos activos de tu catálogo, útil para alinear precios con tu tienda o confirmar que un artículo existe antes de facturarlo.

List Sales Orders te da la lista de órdenes de venta para que almacén o logística sepan qué preparar y en qué punto está cada pedido.