Intégration Zoho Books MakeAutomatiser Zoho Books avec Make.

Ce module accroche un fichier à une facture fournisseur existante : le PDF du prestataire reste à côté de la fiche que ton comptable contrôle.

Add an Attachment to an Invoice joint un document à une facture déjà émise, par exemple un bon de livraison signé ou un relevé d'heures.

Add an Attachment to a Sales Order range le bon de commande du client ou sa fiche technique sur la commande Zoho Books, là où la préparation ira le chercher.

Create a Bill enregistre une facture reçue d'un fournisseur : la somme due apparaît dans Zoho Books sans saisie.

Create a Contact ajoute un client ou un fournisseur, la fiche à laquelle se rattachent devis, factures et achats.

Pour ajouter un interlocuteur nommé sous un contact existant, par exemple la comptable qui reçoit les factures chez ton client, c'est Create a Contact Person.

Create a Credit Note émet un avoir, le document qui réduit ce que doit un client après un remboursement ou une correction.

Create an Employee ajoute une personne à qui rattacher des dépenses dans Zoho Books, utile quand les notes de frais viennent d'un autre outil.

Un devis prêt à relire dans Zoho Books, à partir d'une demande reçue ailleurs : c'est le rôle de Create an Estimate.

Create an Expense enregistre une dépense, refacturable au client ou non, pour que les tickets ne s'empilent plus.

Le module que tout le monde cherche : Create an Invoice émet la facture d'un client à partir de la commande ou du projet reçu par le scénario.

Create an Item ajoute un produit ou un service au catalogue Zoho Books, utilisable aussitôt dans les devis et les factures.

Create a Payment enregistre un encaissement : le statut de la facture reflète enfin ce qui est arrivé sur le compte.

Create a Sales Order confirme ce que le client a commandé avant la facture, l'étape entre le devis et la facturation.

Delete a Bill retire une facture fournisseur, par exemple un doublon laissé par une exécution précédente.

Delete a Contact sort de Zoho Books une fiche client ou fournisseur qui n'a plus lieu d'être, un test ou un doublon.

Ce module retire un seul interlocuteur d'un contact sans toucher à la fiche de l'entreprise.

Delete a Credit Note efface un avoir émis par erreur, après un remboursement finalement annulé par exemple.

Delete an Employee retire une personne de la liste qui sert à rattacher les dépenses, pour qu'aucune nouvelle note de frais ne lui soit attribuée.

Delete an Estimate supprime un devis devenu inutile, comme un brouillon généré deux fois par un formulaire.

Delete an Expense enlève une dépense saisie par erreur, un ticket compté deux fois par exemple.

Delete an Invoice supprime une facture, en général un brouillon laissé par un test ou un doublon.

Delete an Invoice Payment défait le lien entre un paiement et la facture sur laquelle il a été enregistré par erreur.

Delete an Item retire du catalogue un produit ou un service qui n'a jamais servi.

Delete a Payment efface complètement un paiement qui n'aurait jamais dû exister dans Zoho Books.

Delete a Sales Order supprime une commande annulée avant facturation, pour ne garder que les commandes vivantes.

Download an Invoice récupère le PDF d'une facture comme fichier dans ton scénario, prêt à ranger, joindre ou envoyer ailleurs.

Email an Invoice envoie la facture au client depuis Zoho Books : le message et la fiche restent au même endroit.

Ce module envoie une commande client par e-mail, la confirmation écrite de ce qui a été commandé.

Get a Bill renvoie tout le détail d'une facture fournisseur, utile quand un déclencheur n'en donne qu'une partie.

Get a Contact va chercher la fiche complète d'un client ou d'un fournisseur, avec ce que le déclencheur n'a pas transmis.

Get a Contact Person lit la fiche d'un interlocuteur rattaché à un contact, son e-mail par exemple.

Get a Credit Note renvoie un avoir complet, à reporter ou à transmettre à un autre outil.

Get an Employee lit la fiche d'un salarié, la personne à qui les dépenses sont rattachées.

Get an Estimate renvoie un devis en entier, prêt à alimenter un autre outil.

Get an Expense lit une dépense en entier, y compris ce que le déclencheur ne porte pas.

Get an invoice (en minuscule dans le libellé de Make) renvoie tout ce que Zoho Books sait d'une facture, des lignes au statut.

Get an Item renvoie un produit ou un service du catalogue avec son détail à jour.

Get a Payment lit un paiement client en entier : ce qui a été payé, et par qui.

Get a Sales Order renvoie une commande complète, lignes comprises, pour la préparation ou le reporting.

Tu appelles n'importe quel point de l'API Zoho Books depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place. Résultat : aucun besoin ne reste bloqué faute de module, y compris pour les factures d'acompte que la doc cite sans module dédié ici.

Une facture annulée repasse en brouillon, prête à être corrigée puis renvoyée. Tu évites de la ressaisir ligne par ligne.

Mark an Item as Active remet un article inactif dans ton catalogue Zoho Books, pour que l'équipe puisse de nouveau le choisir sur un devis, une commande ou une facture.

Mark an Item as Inactive retire un article de l'usage courant sans l'effacer : son historique de ventes reste intact. Bien pratique, car Delete an Item refuse tout article déjà utilisé dans une transaction.

Mark a Sales Order as Open fait passer une commande client du brouillon à l'état ouvert, l'étape qui la confirme auprès de l'équipe. Le scénario peut la créer, la contrôler puis l'ouvrir sans aucun clic dans Zoho Books.

Zoho Books envoie au client un e-mail de relance pour une facture impayée. Tes relances ne dépendent plus de la mémoire de quelqu'un.

Tu modifies une facture fournisseur déjà saisie, montants comme lignes, pour que tes dettes fournisseurs collent à ce qui a vraiment été facturé.

La fiche client ou fournisseur de Zoho Books reste alignée sur ta référence, ton CRM ou ton formulaire d'inscription : ses interlocuteurs suivent aussi, sans ressaisie.

Tu corriges un seul interlocuteur d'un client ou d'un fournisseur, son e-mail ou son téléphone par exemple, sans toucher au reste de la fiche. Factures et relances arrivent alors dans la bonne boîte.

Update a Credit Note ajuste un avoir déjà enregistré, pour que la somme due au client corresponde à l'accord final. Le solde client suit le document corrigé.

Quand le périmètre bouge, le devis suit : prix, quantités et lignes changent depuis ton scénario, et tu gardes un seul devis par affaire au lieu d'une pile de versions.

Update an Expense corrige une dépense après coup, sans repasser à la main dans Zoho Books. Tes rapports restent propres.

Update an Invoice modifie une facture client existante directement depuis ton scénario. Tu corriges la fiche sur place, sans deuxième facture à expliquer au client.

Update an Item pousse dans ton catalogue Zoho Books les nouvelles infos d'un article. Tes prochains devis et factures partent de la fiche à jour.

Update a Payment rectifie un encaissement déjà saisi, de quoi arrêter les écarts au moment du rapprochement bancaire.

Update a Sales Order met à jour une commande client quand l'acheteur ajoute, retire ou ajuste des produits, pour que la préparation parte de la bonne version.

Void an Invoice annule une facture tout en gardant sa trace, souvent plus propre en comptabilité qu'une suppression. Et ça fonctionne là où Delete an Invoice refuse, quand un paiement ou un avoir y est appliqué.

Void a Sales Order annule une commande client sans l'effacer : l'équipe voit encore ce qui avait été commandé et pourquoi ça s'est arrêté.

List Bills ramène dans ton scénario les factures fournisseurs de Zoho Books, un bundle par facture (un bundle, c'est un élément transmis au module suivant). À toi ensuite de les exporter, de les vérifier ou de les faire valider.

List Contact Persons renvoie les personnes rattachées à tes clients et fournisseurs. Utile quand une facture doit arriver chez une personne précise et pas sur une adresse générique.

List Contacts récupère tes clients et fournisseurs Zoho Books sous forme de bundles séparés, de quoi les comparer à ton CRM ou préparer un export propre.

List Credit Notes rassemble les avoirs de ton compte Zoho Books pour voir ce que tu dois rendre à tes clients sans ouvrir chaque document.

List Customer Payments liste les règlements reçus de tes clients, pour les rapprocher de ta banque, de ton prestataire de paiement ou de ton tableau de ventes.

List Employees récupère, page après page, les employés déclarés pour les notes de frais dans Zoho Books. Tu relies ainsi chaque dépense à la bonne personne.

List Estimates fait remonter tes devis Zoho Books, un bundle chacun, pour suivre ceux qui attendent encore une réponse.

List Expenses charge tes dépenses enregistrées dans le scénario, pour les contrôler, les totaliser ou les exporter hors de Zoho Books.

List Invoice Payments affiche tous les paiements appliqués à une facture : le moyen le plus rapide de savoir si le client a tout réglé ou payé en plusieurs fois.

List Invoices déroule tes factures clients sous forme de bundles, le point de départ des relances, des exports et des tableaux de bord.

List Items récupère les articles actifs de ton catalogue, pour caler les prix avec ta boutique ou vérifier qu'un article existe avant de le facturer.

List Sales Orders donne la liste de tes commandes clients, pour que l'entrepôt ou le transporteur sache quoi préparer et où en est chaque commande.