Intégration Zoho Cliq MakeAutomatiser Zoho Cliq avec Make.
Et si Zoho Cliq prévenait ton équipe tout seul ? L'intégration Zoho Cliq Make compte 9 modules, 8 actions et 1 recherche, pour publier, envoyer des fichiers et gérer les comptes. Ici, tu relies ton compte puis tu montes ton premier scénario, sans code.
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À quoi sert l'intégration Zoho Cliq Make ?
Elle permet à un scénario Make d'écrire dans Zoho Cliq à ta place. Un scénario, c'est l'automatisation que tu construis, une suite de modules : chaque module est une brique qui publie dans un canal, écrit à une personne ou à un bot, dépose un fichier, ou crée, modifie et retrouve des utilisateurs. Ton compte Zoho Cliq est relié une seule fois, par une connexion.
Des annonces qui partent seules. Un devis accepté dans ton CRM, un paiement reçu sur ta boutique : Post Message to a Channel publie l'info dans le canal de l'équipe commerciale, avec les données de l'événement.
Le bon document au bon endroit. Upload a File dépose une facture ou un compte rendu dans un canal, une discussion ou chez un collègue précis, pour que personne n'ait à le chercher.
Des arrivées sans ressaisie. Quand ton outil RH valide une embauche, Add a User crée le compte Cliq et Post Direct Message envoie le mot d'accueil à l'adresse e-mail de la recrue.
La limite à connaître : Make ne propose aucun déclencheur Zoho Cliq. Un scénario ne peut donc pas démarrer sur ce qui se passe dans Cliq, il part d'une autre app ou d'une planification. Pour prendre les bases en main, la Formation Make est un bon point de départ, et le guide Dépannage Make t'aide quand un test coince. Tu hésites avec un autre outil ? Lis n8n vs Make.
Comment connecter Zoho Cliq à Make ?
- 01
Insère un module Zoho Cliq
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Zoho Cliq et choisis n'importe quel module, Post Direct Message par exemple. À côté du champ Connection, clique sur Add.
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Donne un nom à la connexion
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'évite de confondre deux comptes Zoho plus tard. Ne touche pas à Show Advanced Settings sauf si ton entreprise a sa propre app Zoho.
- 03
Enregistre et autorise
Clique sur Save. Zoho te demande ensuite de confirmer l'accès : clique sur Accept. La connexion s'affiche dans le champ, et tous les modules Zoho Cliq de tes scénarios pourront s'en servir.
Ton premier scénario avec Zoho Cliq
ObjectifQuand un événement se produit dans une autre app, Make publie un message dans un canal Zoho Cliq.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Zoho Cliq n'ayant pas de déclencheur, choisis l'app où l'événement a lieu : ton formulaire, ton CRM ou ta boutique.
- 02
Ajoute le module Zoho Cliq
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Zoho Cliq et prends Post Message to a Channel. Sélectionne ta connexion, ou crée-la comme expliqué plus haut.
- 03
Rédige le message
Indique le nom unique du canal, puis écris le texte. Clique dans le champ du message et glisse les valeurs du premier module, le nom du client par exemple, pour que chaque publication décrive le vrai événement.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles, c'est-à-dire les éléments passés d'un module à l'autre. Va voir le canal dans Zoho Cliq pour relire le résultat.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module, garde les 15 minutes proposées par défaut ou change l'intervalle, puis active le scénario. Si la première app a un déclencheur instantané, c'est elle qui lance le scénario dès que l'événement arrive.
Les modules Zoho Cliq, un par un
Zoho Cliq te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a User
ActionDans Make“Creates a new user.”
Ta recrue trouve son compte Zoho Cliq prêt dès que ton processus d'arrivée le déclenche, sans qu'un administrateur le crée à la main. Chaque bundle reçu donne un nouvel utilisateur.
Get a User
ActionDans Make“Get details of a particular user.”
Tu récupères la fiche d'un utilisateur Zoho Cliq précis, et les modules suivants peuvent reprendre ses informations sans que tu les recopies.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce que les huit autres modules ne font pas, celui-ci le rattrape : il appelle n'importe quel point d'accès de l'API Zoho Cliq, avec la connexion déjà créée.
Post Direct Message
ActionDans Make“Sends a message to a user by giving the email ID.”
Le bon collègue est prévenu en privé, sans déranger tout un canal : le message part vers une personne, identifiée par son adresse e-mail.
Post Message to a Bot
ActionDans Make“Sends message to the Bot, using bot unique name.”
Tes alertes automatiques restent rangées dans la conversation d'un bot Zoho Cliq, au lieu d'encombrer un canal d'équipe. Le bot est désigné par son nom unique.
Post Message to a Channel
ActionDans Make“Posts message in a channel using unique name.”
Toute l'équipe voit la même nouvelle au même moment : le module publie dans un canal Zoho Cliq un texte composé avec les données des modules précédents.
Update a User
ActionDans Make“Updates a users details.”
Le profil Zoho Cliq d'une personne reste à jour avec tes autres outils : le module modifie les informations d'un utilisateur qui existe déjà.
Upload a File
ActionDans Make“Uploads a new file to bot, channel, chat or user.”
Le document arrive avec l'annonce : ce module dépose un fichier dans Zoho Cliq, vers un bot, un canal, une discussion ou un utilisateur.
Search Users
RechercheDans Make“Searches for users or lists them all.”
Pour savoir à qui écrire ensuite, ce module retrouve des utilisateurs de ton organisation Zoho Cliq, ou te les liste tous.
Besoin d'aide pour automatiser Zoho Cliq avec Make ?
Une personne lit chaque message.
