Integración AgencyZoom ZapierAutomatiza AgencyZoom con Zapier.
La integración AgencyZoom Zapier ofrece 6 disparadores, 7 acciones y 2 búsquedas. Los seis disparadores son instantáneos: un lead recién entrado o una póliza vendida pone en marcha tu Zap al momento, también en el plan gratuito.
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Qué hace de verdad la integración AgencyZoom Zapier
Conecta AgencyZoom, el CRM de ventas y automatización creado para agentes de seguros de daños, con el resto de herramientas de tu correduría. Montas un Zap (una automatización: un evento de arranque y los pasos que vienen después), y AgencyZoom lo dispara o recibe lo que escribe.
En una correduría hay tres resultados que se repiten. Ningún lead nuevo sin llamada de bienvenida: Lead Created se dispara y Create Task deja la llamada agendada en la lista del agente. Leads de particulares que entran solos: el formulario de tarificación de tu web alimenta Create Personal Lead, y nadie copia datos a mano. Un equipo de servicio que se entera a la primera: Service Request Created avisa en el canal interno en cuanto alguien abre una solicitud.
Ahora, lo que no hace. Zapier no ofrece ninguna acción para borrar nada en AgencyZoom, ni para crear directamente un cliente o una póliza: la escritura se queda en leads, notas, tareas y solicitudes de servicio. Las búsquedas solo cubren leads y solicitudes de servicio.
Lo mejor es la rapidez: ningún disparador de esta app depende del intervalo del plan. Si dudas entre plataformas, las comparativas Make vs Zapier y n8n vs Zapier ponen los criterios uno al lado del otro.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras sostienen el resto de la página. Aquí cada una tiene su definición sencilla, y después se usa tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier espera ese evento y nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap después de arrancar: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, aquí o en otra app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en cuanto ocurre, sin esperas.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en silencio si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que encuentra algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de AgencyZoom enlazada una vez con Zapier y reutilizada en cada paso que toca AgencyZoom.
Lo que cuesta de verdad
AgencyZoom no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. La factura depende de las acciones, no de los disparadores.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores instantáneos6 de 6
- Se cobraCada acción completada
El disparador nunca gasta una tarea, y la vigilancia de eventos tampoco. Cada acción que sale bien cuenta una vez, así que un Zap de tres acciones consume el triple que uno de una sola. Una acción fallida no se cobra. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de solo dos pasos: un disparador y una acción. Con una segunda acción, un filtro o una búsqueda pasas a un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo solo afecta a los disparadores por consulta, y AgencyZoom no tiene ninguno.
Conecta tu cuenta de AgencyZoom
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas un usuario de AgencyZoom y permisos sobre las fichas de otros compañeros si el Zap va a tocarlas.
- 02
Elige AgencyZoom
Escribe AgencyZoom en el buscador del cuadro, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de AgencyZoom.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en AgencyZoom desde esa pestaña y concede acceso a Zapier. La conexión aparece después en tu lista y cualquier paso de AgencyZoom puede reutilizarla.
Tu primer Zap: cada lead nuevo recibe su llamada
ObjetivoCuando entra un lead nuevo en AgencyZoom, comprobar que cumple tu condición y asignar una llamada de bienvenida al agente.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Abre un Zap nuevo, elige AgencyZoom como app y
Lead Createdcomo evento. Después selecciona la conexión que creaste antes. - 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres leads más recientes de tu cuenta, así haces el mapeo sobre uno real y no sobre una ficha vacía.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el botón más y define el campo, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: hace falta un plan de pago.
- 04
Añade la tarea
Añade
Create Task: título, persona asignada, tipo, correo del contacto y fecha. El campo de fecha entiende frases en inglés como tomorrow at noon. - 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa lo que devuelve. Cuando la tarea aparezca bien en AgencyZoom, pulsa Publish para encender el Zap.
Disparadores de AgencyZoom
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en AgencyZoom, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Lead Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Lead is added.”
Pone en marcha tu Zap con cada lead nuevo que se registra en AgencyZoom, lo dé de alta quien lo dé de alta en el equipo. Es la puerta de entrada de todo lo que debe pasar cuando aparece un prospecto.
Lead Stage Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the stage of a Lead changes.”
Vigila en qué etapa del pipeline está cada lead. Basta con mover una tarjeta de una etapa a otra para despertar el Zap, por eso encaja con los traspasos entre comerciales y back office.
Update Lead sobre el mismo lead puede moverlo otra vez y dejar el Zap en bucle.Lead Status Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the status of a Lead changes.”
Responde a otro campo distinto de la etapa: el estado del lead. Sirve cuando el estado que marca tu equipo tiene que salir de AgencyZoom sin exportaciones manuales.
New Policy Sold
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new policy is sold.”
Salta en cuanto una póliza queda registrada como vendida. Para una correduría suele ser el momento clave, porque de él cuelgan la bienvenida del cliente y el control de comisiones.
Service Request Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Service Request is created.”
Arranca cuando aparece una solicitud de servicio nueva en AgencyZoom y entra en la cola del equipo de atención.
Create Service Request, cada solicitud genera otra y tus tareas se agotan enseguida.Service Request Status Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the status of a Service Request changes.”
Acompaña cada expediente durante toda su vida: cada vez que una solicitud de servicio cambia de estado, el Zap se entera. Encaja con todo lo que el asegurado debería saber sin tener que llamar.
Update Service Request en el mismo Zap puede volver a cambiar el estado y reiniciarlo todo.Acciones de AgencyZoom
AgencyZoom te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a Note
AcciónEn Zapier“Create a note for a lead or a customer.”
Escribe una nota en la ficha de un lead o un cliente. Título, correo de contacto del lead y texto son obligatorios, lo que ata cada nota a la persona correcta.
Create Business Lead
AcciónEn Zapier“Create a business lead in Agencyzoom.”
Abre un lead de empresa, donde el nombre comercial es el único campo que no puedes saltarte. Así los prospectos de empresa quedan separados de los particulares desde la primera ficha.
Create Personal Lead
AcciónEn Zapier“Create a personal lines lead in Agencyzoom.”
Da de alta un prospecto particular en AgencyZoom desde un formulario, una landing o un tarificador. Solo el nombre es obligatorio, así que hasta un formulario mínimo alimenta el pipeline.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Update a lead in Agencyzoom.”
Cambia un lead existente en vez de duplicarlo. El único dato obligatorio es qué lead editar, y suele venir de Find a Lead justo antes.
Create Service Request
AcciónEn Zapier“Create a service request in Agencyzoom.”
Abre un expediente para un cliente ya existente. Es la acción más exigente: nombre y correo del cliente, resumen, categoría, prioridad, pipeline, etapa, plazo en días y descripción son todos obligatorios.
Update Service Request
AcciónEn Zapier“Update a service request in Agencyzoom.”
Retoca un expediente ya abierto. Además de elegir la solicitud, Zapier vuelve a pedir resumen, categoría, prioridad, pipeline, etapa y el CSR responsable, así que ten esos valores a mano aunque solo cambie uno.
Create Task
AcciónEn Zapier“Create a task in Agencyzoom.”
Deja una tarea en la lista de un compañero. Pide título, persona asignada, tipo, correo del lead o del cliente, y una fecha que admite expresiones en inglés como tomorrow at noon.
Búsquedas de AgencyZoom
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en AgencyZoom, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe y se la pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una única coincidencia limpia.
Find a Lead
BúsquedaEn Zapier“Search for Lead by id, email, phone, or name.”
Encuentra un lead por id, correo, teléfono o nombre; si no eliges nada, busca por nombre. También te pide responder a Create Agencyzoom lead if it doesn't exist yet? antes de seguir.
Update Lead lo modifique.Find Service Request
BúsquedaEn Zapier“Search for Service Request by customerName, pipeline, stage, create date range”
Localiza un expediente por nombre del cliente, pipeline, etapa o rango de fechas de creación. Útil cuando un evento externo habla de una solicitud pero no trae su referencia de AgencyZoom.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Si lo dejas por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda se vuelve «buscar o crear»: el ajuste anterior desaparece y Zapier pide los campos para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo habitual, detener el Zap o pasarlas todas.
Cuando un Zap de AgencyZoom falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a AgencyZoom, así que los riesgos de abajo son los límites generales de cualquier app, vistos desde una correduría.
Casi todos los fallos vienen del momento y de los bucles, no de la conexión. Para diagnosticar un Zap atascado paso a paso, la guía de Depuración Zapier recorre el método.
Lo antiguo no se recoge
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los leads y pólizas que ya estaban en AgencyZoom se quedan fuera, y moverlos es un trabajo aparte.El Zap se reinicia solo
Actualizar un lead o un expediente desde un Zap que dispara ese mismo lead o expediente es escribir donde mira: vuelve a arrancar una y otra vez y se come tus tareas.Una carga masiva queda retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote grande, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en lugar de dejar pasar todo.Un campo obligatorio llega vacío
Las acciones de expediente y de tarea piden muchos campos. Si un paso anterior entrega un valor vacío en uno de ellos, la acción falla y no se crea nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar AgencyZoom con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
