Integración Clientary ZapierAutomatiza Clientary con Zapier.
La integración Clientary Zapier ofrece 10 disparadores y 6 acciones, sin paso de búsqueda. Todos los disparadores funcionan por consulta periódica y el plan gratuito basta. Aquí ves qué hace cada evento, cuánto cuesta y dónde suele fallar.
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¿Para qué sirve la integración Clientary Zapier?
Sirve para que Clientary hable con el resto de tus herramientas sin programar. Zapier detecta lo nuevo en tu cuenta (clientes, presupuestos, facturas, cobros, tareas…) y lanza lo que venga después, o al revés: crea en Clientary un lead, una tarea o una factura a partir de algo que pasó fuera. Todo vive en un Zap, la automatización que montas una vez en Zapier y que luego funciona sola.
Tres resultados concretos. Cobros que ponen en marcha la entrega: New Payment crea con Create Task el recordatorio de enviar el trabajo en cuanto Zapier ve el pago. Altas de equipo sin olvidos: New Staff genera las tareas de bienvenida de cada persona que se incorpora. Facturas sin teclear importes: Create Invoice convierte una reserva confirmada en otra app en factura de Clientary.
Ahora, lo que Zapier no hace con Clientary. Ninguno de los 10 disparadores es instantáneo: Zapier tiene que preguntar a Clientary si hay novedades, así que siempre hay una espera entre el evento y el Zap. No existe paso de búsqueda, de modo que un Zap no puede localizar un cliente ya creado antes de actuar. Y las 6 acciones solo crean: ninguna edita, cierra ni borra un registro existente.
Si dudas de plataforma, la integración Clientary Make trata la misma app en Make, y Make vs Zapier compara ambas herramientas.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Siete palabras que verás en el editor. Explicadas una vez aquí; el resto de la página las usa tal cual.
- Zap
- Una automatización en Zapier: un evento de arranque y luego uno o varios pasos que se ejecutan cada vez que ese evento ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperándolo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea un registro, envía algo o lo mueve por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento en que pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo recibido cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap con más de un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Lo que cuesta un Zap de Clientary
Clientary no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas se mide en tareas.
- Revisiones del disparadorGratis
- Acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de 2 pasos
- App premiumNo
Una acción que sale bien gasta una tarea. Una que falla no cuenta, y el disparador tampoco, por muchas veces que Zapier revise Clientary. Si tu Zap tiene dos acciones, cada ejecución gasta dos tareas. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. En cuanto añades un filtro o una segunda acción, necesitas un plan de pago.
Conectar Clientary con Zapier en tres pasos
- 01
Entra en tus apps
En tu cuenta de Zapier abre la página Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Clientary vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que use Clientary.
- 02
Elige Clientary
Escribe Clientary en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Clientary ya creada: Zapier no te la abre por ti.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Clientary en la pestaña que se abre y autoriza a Zapier en la cuenta. Si el Zap va a tocar registros que no son tuyos, tu usuario debe poder leerlos, y escribir en ellos si una acción lo hace.
Tu primer Zap: dos tareas de bienvenida para cada nueva incorporación
ObjetivoCada persona que das de alta como staff en Clientary recibe dos tareas: preparar sus accesos y asignarle su primer proyecto. Son dos acciones, así que pide plan de pago; en el gratuito, quédate con la primera.
- 01
Build: el disparador
Crea un Zap en Build. Elige Clientary como app y New Staff como evento, y selecciona la conexión que hiciste en el bloque anterior.
- 02
Prueba con datos reales
Pulsa Test: Zapier trae las tres altas más recientes de tu cuenta. Elige una, y todo lo que relaciones después saldrá de un registro real.
- 03
Primera tarea: accesos
Añade un paso de Clientary con Create Task. Solo el título es obligatorio: escribe algo como «Preparar accesos» y añade el nombre que trae el disparador.
- 04
Segunda tarea: primer proyecto
Añade otro Create Task para asignar el primer proyecto. Deja sin marcar la casilla de completada para que la tarea quede pendiente.
- 05
Prueba y publica
Lanza Test en las dos acciones y comprueba en Clientary que las tareas existen. Después pulsa Publish y el Zap queda activo para la siguiente alta. Si quieres practicar, hay un curso de Zapier.
Disparadores de Clientary en Zapier
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Clientary. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“An individual contact within Clientary.”
Avisa cuando se añade una persona de contacto en tu cuenta de Clientary, es decir, alguien concreto y no la empresa cliente. El Zap recibe ese contacto para lo que venga después.
New Expense
Disparador por sondeoEn Zapier“A new expense in Clientary.”
Arranca el Zap con cada gasto que alguien registra en Clientary. Útil para revisar lo que sale de caja fuera de la herramienta de facturación.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggered when a new lead is created in Clientary.”
Reacciona a cada lead (posible cliente) creado en Clientary, lo hayas escrito tú o lo haya creado otro Zap.
New Payment
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new payment is added to your Clientary account.”
Detecta cada pago anotado en tu cuenta de Clientary. Aquí el dinero ya ha entrado, que no es lo mismo que una factura emitida.
New Project
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggered when a new project is created in Clientary.”
Salta cuando abres un proyecto en Clientary. Es el punto de partida lógico para cualquier rutina de arranque que repites en cada encargo.
New Staff
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new staff member is added!”
Te avisa cuando se añade un nuevo miembro del equipo a la cuenta de Clientary. Es la señal de incorporación: el momento en que alguien entra en la herramienta.
New Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new task is added to your Clientary account.”
Capta cada tarea añadida a la cuenta, la haya creado un compañero u otro Zap.
New Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“A new invoice is created in Clientary.”
Localiza las facturas en cuanto se crean en Clientary. Te dice que se ha emitido una factura, no que esté cobrada: eso le toca a New Payment.
New Client
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggered when a new client is created in Clientary.”
Se activa una vez por cada empresa cliente creada en Clientary. Es el evento para todo lo que haces cuando un lead pasa a ser cliente de verdad.
New Estimate
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggered when a new estimate is created in Clientary.”
Responde a cada presupuesto creado en Clientary. El presupuesto va antes de la factura, así que este disparador está en pleno proceso comercial.
Acciones de Clientary en Zapier
Clientary te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Client
AcciónEn Zapier“Create a new client in Clientary.”
Crea una empresa cliente en Clientary. Solo exige el nombre del cliente, así que es la forma más ligera de tener la ficha lista.
Expense
AcciónEn Zapier“Create a new expense in Clientary.”
Registra un gasto en Clientary. El importe es el único campo obligatorio, lo que facilita alimentarlo desde un ticket o un justificante.
Create Estimate
AcciónEn Zapier“Creates an Estimate in Clientary.”
Prepara un presupuesto con al menos una línea con precio. Necesita código de moneda, descripción, cantidad y precio; marcarla como sujeta a impuestos es opcional.
EUR.Create Invoice
AcciónEn Zapier“Creates an Invoice in Clientary.”
Emite una factura en Clientary. Es la acción que más pide: código de moneda, fecha, vencimiento y una línea con descripción, cantidad y precio.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Create a new lead in Clientary.”
Da de alta un lead en Clientary con lo que trajo el disparador. Pide dos datos obligatorios: el nombre del lead y el de la persona de contacto.
Create Task
AcciónEn Zapier“Create a task inside Clientary.”
Añade una tarea en Clientary. Con un título basta, y puedes marcarla como completada si solo quieres dejar constancia de algo ya hecho.
Cuando un Zap de Clientary falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Clientary y no hay límites propios de la app documentados. Los problemas vienen del funcionamiento general de Zapier, que se nota mucho en una app con tantos disparadores.
Cuatro situaciones explican casi todas las sorpresas. Revísalas antes de culpar a la conexión, y ten a mano la página de depuración Zapier para lo demás.
El historial no llega
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Clientes, facturas o proyectos anteriores se ignoran; recuperar ese historial es otro trabajo.El Zap se lanza a sí mismo
Si escribes donde mira tu disparador (New Task con Create Task, New Lead con Create Lead), cada ejecución provoca la siguiente y vacía tu cupo de tareas.Una importación grande se frena
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Un registro no se repite
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta. Así, el mismo elemento nunca arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Clientary con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
