Integración Daktela ZapierAutomatiza Daktela con Zapier.
La integración Daktela Zapier trae 10 disparadores, 15 acciones y 5 búsquedas. Con ellas, tickets, contactos, cuentas y fichas CRM de tu centro de contacto pasan a tus otras herramientas solos, sin copiar datos a mano entre pantallas.
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Para qué sirve la integración Daktela Zapier
Conecta tu centro de contacto Daktela con Zapier, la herramienta que encadena pasos entre aplicaciones. Cuando algo ocurre en Daktela (una ficha CRM nueva, un ticket editado, una cuenta creada), se pone en marcha una secuencia de pasos sin que nadie intervenga. Y al revés: Zapier escribe en Daktela, abre tickets, llama, envía SMS y emails desde tus colas.
Tres Zaps por los que empezar con Daktela. Un traspaso de ventas a operaciones sin olvidos: New CRM Record detecta la ficha y Create Ticket abre la tarea para quien tiene que ejecutarla. Clientes que no se duplican: cuando tu tienda online o tu ERP manda un comprador, Find Contact comprueba si ya existe antes de crear nada. Avisos que llegan al móvil: Updated Ticket combinado con Send SMS avisa al responsable cuando un caso cambia.
Ahora, lo que Zapier no hace con Daktela. Ninguno de los 10 disparadores es instantáneo: todos funcionan por consulta, y en el plan gratuito Zapier mira cada 15 minutos. No hay disparador para una llamada terminada, un chat o un mensaje de redes sociales, solo para cuentas, contactos, fichas de campaña, fichas CRM y tickets. Tampoco hay acción de borrado (la opción Deleted de las fichas CRM es lo más parecido). Si te falta algo, Custom API Request (Beta) abre la API de Daktela, siempre que la conozcas.
¿Aún comparas plataformas? Existe la página Integración Daktela Make, y la comparativa Make vs Zapier pone las dos herramientas frente a frente.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Siete palabras y el resto de la página se lee sin diccionario.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento en Daktela que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera y reacciona cuando lo detecta.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que crea, cambia o envía algo por ti, en Daktela o en otra app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo qué hay de nuevo. Instantáneo: la app avisa a Zapier en cuanto pasa algo.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin más en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, como una cuenta de Daktela, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Daktela
Daktela no es una app premium: funciona desde el plan gratuito de Zapier. Lo que se paga son tareas.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador y una acción
- ¿Daktela es app premium?No, funciona en el plan gratuito
- Qué se cuentaCada acción con éxito, nunca el disparador
El disparador nunca gasta una tarea, y las consultas de Zapier a Daktela tampoco, por muchas que haga. Cada acción completada cuenta una: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Si una acción falla, no se descuenta. El límite que casi nadie menciona: el plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. En cuanto metes un filtro, una búsqueda o una segunda acción, necesitas un plan de pago.
Conectar tu cuenta de Daktela con Zapier
- 01
Entra en Apps y añade la conexión
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Daktela vinculada una sola vez y reutilizada por cada paso que toque Daktela.
- 02
Busca Daktela y confirma
Escribe Daktela en el buscador de la ventana, elige la app y pulsa Add connection. Antes de este paso, asegúrate de tener una cuenta en Daktela con acceso a los datos que tocará el Zap.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Daktela en la pestaña que se abre y autoriza a Zapier a usar la cuenta. Si el Zap va a tocar tickets o fichas que no son tuyos, comprueba antes que tienes permisos de lectura o escritura.
Tu primer Zap: de ficha CRM a ticket de trabajo
ObjetivoCada ficha CRM que se crea ya en la etapa elegida abre un ticket en Daktela para el equipo que la gestiona.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Daktela y el evento New CRM Record, y selecciona tu conexión de Daktela. Este paso vigila cada ficha CRM que se crea.
- 02
Prueba con una ficha real
Lanza la prueba: Zapier trae las tres fichas más recientes de la cuenta. Escoge una que esté en la etapa que te interesa, así los pasos siguientes trabajan con datos reales.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más y añade Filter. Elige el campo de etapa, una regla de texto y el nombre de la etapa. Las fichas que no cumplan se quedan ahí y no gastan tareas.
- 04
Añade Create Ticket
Añade Daktela con Create Ticket. Título, categoría, etapa y prioridad son obligatorios: usa el título de la ficha para el del ticket y fija los otros tres.
- 05
Test y Publish
Prueba la acción una vez y revisa lo que devuelve. Después pulsa Publish para encender el Zap. Con el filtro es un Zap de varios pasos, así que pide un plan de pago.
Los 10 disparadores de Daktela
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Daktela. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Updated Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an account is updated.”
Detecta una cuenta de empresa que ha cambiado en Daktela desde la última consulta de Zapier y entrega su versión actualizada a los pasos siguientes.
New Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new account is created.”
Arranca el Zap por cada cuenta que aparece en Daktela, lo que lo convierte en el punto de partida natural para dar la bienvenida a un cliente nuevo.
Updated Campaign Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a campaign record is updated.”
Vigila las fichas de tus campañas salientes y salta cuando una cambia, por ejemplo después de que un agente la trabaje y guarde el resultado.
New Campaign Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new campaign record is created.”
Se ejecuta una vez por cada ficha que entra en una campaña, en cuanto Zapier la encuentra, para preparar lo necesario antes de la primera llamada.
Updated Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Reacciona cuando se edita un contacto existente en Daktela, lo haga un agente u otro Zap, y entrega el contacto tal como ha quedado.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Pone en marcha el Zap por cada persona que se da de alta como contacto, tanto si la teclea un agente como si llega de una importación.
Updated CRM Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a CRM record is updated.”
Sigue las fichas CRM internas de Daktela y salta con cada modificación, como un avance de etapa en el embudo comercial.
New CRM Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new CRM record is created.”
Se lanza al crear cada ficha CRM en Daktela, sea del tipo que sea, para repartir oportunidades y expedientes desde el primer momento.
Updated Ticket
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a ticket is updated.”
Capta los tickets que se mueven: nueva etapa, otra prioridad, otro responsable. El Zap recibe el ticket en su estado modificado.
New Ticket
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new ticket is created.”
Corre una vez por cada ticket abierto en Daktela, así que es la entrada para todo lo que tu soporte necesita saber en cuanto existe.
Las 15 acciones de Daktela
Daktela te da 15 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates an account.”
Crea una cuenta de empresa en Daktela. Pide dos campos obligatorios: Title, el nombre visible que verán los agentes, y Database, la base de datos donde se guarda. Mapea el título desde la razón social que manda la app de origen.
Add Comment to a Ticket
AcciónEn Zapier“Adds a new comment to ticket.”
Añade un comentario al ticket que indicas. Ticket y texto son obligatorios, así que hace falta una referencia del ticket, del disparador o de una búsqueda.
Create Campaign Record
AcciónEn Zapier“Creates a campaign record.”
Mete una ficha en una campaña saliente. El tipo de ficha, es decir, el guion de llamada que seguirá el agente, es el único campo obligatorio.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a contact.”
Da de alta a una persona en Daktela. Nombre completo, apellido y base de datos son obligatorios: con solo un email, el Zap no puede rellenarla.
Create CRM Record
AcciónEn Zapier“Creates a CRM record.”
Escribe una ficha CRM en Daktela. Título, tipo de ficha CRM y etapa son obligatorios: la ficha nace ya colocada en el embudo.
Custom API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“If some action is missing, you can call any API request for your own.”
Te deja llamar tú mismo a la API de Daktela cuando ninguna acción lista encaja. Eliges el método HTTP y la parte de la dirección que va tras la versión de la API.
Make Call
AcciónEn Zapier“Make a call.”
Lanza una llamada a través de Daktela al número indicado, su único campo obligatorio. Mapéalo desde un campo de teléfono en vez de escribir un número fijo.
Send Email
AcciónEn Zapier“Send an email from a Daktela email queue”
Envía un email desde una de tus colas de email de Daktela. Destinatario, asunto, mensaje y cola son obligatorios, y el envío sale de la cola que elijas.
Send SMS
AcciónEn Zapier“Send a SMS”
Manda un SMS desde una cola de SMS de Daktela. Número, cola y texto son obligatorios, y la cola tiene que ser una cola de SMS válida. Mapea el número desde el paso anterior en lugar de escribirlo a mano.
Set Pause
AcciónEn Zapier“Set a pause.”
Pone una pausa en Daktela. El extracto no recoge ningún campo destacado: abre la acción en el editor para ver qué pide antes de confiar en ella.
Create Ticket
AcciónEn Zapier“Creates a ticket.”
Abre un ticket en Daktela con lo que envía otra app. Título, categoría, etapa y prioridad son obligatorios, así que decide esos cuatro valores antes de montarlo.
Update Account
AcciónEn Zapier“Updates an account.”
Reescribe campos de una cuenta existente. El único campo obligatorio es Account, que dice cuál; Find Account lo aporta cuando el origen solo conoce el nombre de la empresa.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact.”
Cambia un contacto de Daktela que indicas, para que el agente vea los datos correctos en la próxima llamada. El campo Contact es obligatorio, a menudo con Find Contact delante.
Update CRM Record
AcciónEn Zapier“Updates a CRM record.”
Modifica la ficha CRM elegida, incluida su opción Deleted, que es lo más cercano a borrar que ofrece esta integración. El campo CRM record es obligatorio.
Update Ticket
AcciónEn Zapier“Updates a ticket.”
Modifica un ticket existente que señalas. Combínalo con Find Ticket cuando la app de origen no conoce el identificador del ticket en Daktela.
Las 5 búsquedas de Daktela
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Daktela, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Daktela y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una tiene además una variante «find or create»: la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación más.
Find Account
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an account.”
Busca una cuenta existente para que un paso posterior la modifique o le cuelgue un ticket. El editor muestra también Find or Create Account, la misma búsqueda con la creación activada.
Find Campaign Record
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a campaign record.”
Recupera una ficha de campaña que ya está en Daktela. Su variante Find or Create Campaign record la añade si no hay coincidencia, en vez de crear otra a ciegas.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a contact.”
Devuelve el contacto de Daktela que coincide con lo que buscas, listo para Update Contact o para un ticket. Find or Create Contact es el mismo paso con la creación marcada.
Find CRM Record
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a CRM record.”
Localiza una ficha CRM existente para que el Zap cambie su etapa o la use de referencia. Find or Create CRM record la crea si la búsqueda vuelve vacía.
Find Ticket
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a ticket.”
Rastrea los tickets con una búsqueda de texto completo, su único campo obligatorio. Find or Create Ticket abre un ticket nuevo si nada coincide.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue sin ese dato.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «find or create». El ajuste anterior desaparece y Zapier pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (la opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando tu Zap con Daktela falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Daktela, así que los casos de abajo son los límites generales que afectan a cualquier app.
Cuatro situaciones que conviene conocer antes de publicar tu primer Zap con Daktela. Si después algo sigue raro, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso.
No recupera el pasado
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Las fichas, cuentas y tickets que ya existían no entran nunca: moverlos es otro trabajo.El bucle infinito
Updated Ticket seguido de Update Ticket sobre el mismo ticket: cada cambio provoca otro. El Zap se dispara una y otra vez y se come tus tareas.Importaciones frenadas
Una importación grande de fichas puede hacer que un disparador devuelva un lote enorme de golpe. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Sin duplicados
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya ha devuelto: el mismo elemento no arranca el Zap dos veces aunque aparezca en varias consultas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Daktela con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
