Intégration Daktela ZapierAutomatiser Daktela avec Zapier.
L'intégration Daktela Zapier propose 10 déclencheurs, 15 actions et 5 recherches. De quoi faire circuler contacts, comptes, fiches CRM et tickets entre ton centre de contact et tes autres outils, sans ressaisie ni export manuel.
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Ce que change l'intégration Daktela Zapier au quotidien
Elle relie ton centre de contact Daktela à Zapier, l'outil qui enchaîne des étapes entre applications. Un événement côté Daktela (contact ajouté, ticket modifié, fiche CRM créée) lance une suite d'actions toute seule. Dans l'autre sens, Zapier écrit dans Daktela : il crée des tickets, lance des appels, envoie des SMS ou des emails depuis tes files.
Premier usage, côté équipe commerciale : une campagne d'appels qui se remplit seule. New Contact repère chaque nouveau contact et Create Campaign Record le place dans une campagne sortante, avec le script d'appel voulu. Deuxième usage : un suivi client qui ne se perd plus. Quand ton outil de facturation ou ta boutique signale un souci, Find Contact retrouve la personne et Create Ticket ouvre le dossier côté support. Troisième usage : un pipeline commercial tenu à jour, avec Updated CRM Record qui prévient le responsable par Send Email quand une fiche change.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Aucun des 10 déclencheurs n'est instantané : tous fonctionnent par interrogation, et sur le plan gratuit Zapier ne regarde Daktela que toutes les 15 minutes. Rien ne se déclenche sur un appel terminé, un chat ou un message de réseau social : seulement sur les comptes, contacts, fiches de campagne, fiches CRM et tickets. Aucune action ne supprime non plus (l'option Deleted des fiches CRM est ce qui s'en approche le plus). Pour le reste, Custom API Request (Beta) ouvre l'API de Daktela, à condition de la connaître.
Tu compares encore les plateformes ? La même app a sa page Intégration Daktela Make, et le comparatif Make vs Zapier met les deux outils côte à côte.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots suffisent pour lire la suite sans rien chercher ailleurs.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement côté Daktela qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend et réagit dès qu'il le voit.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou envoie quelque chose à ta place, dans Daktela ou ailleurs.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier demande les nouveautés à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier dès que l'événement a lieu.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent, un contact Daktela par exemple, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Combien coûte un Zap Daktela
Bonne nouvelle d'abord : Daktela n'est pas une app réservée aux plans payants, elle fonctionne dès le plan gratuit.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
- Daktela sur le plan gratuitOui, pas réservée aux plans payants
- Ce qui est comptéChaque action réussie, jamais le déclencheur
La facture se compte en tâches. Le déclencheur n'en consomme jamais, et les passages de Zapier pour chercher du nouveau non plus, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie vaut une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action échouée ne compte pas. La limite que peu de gens repèrent : le plan gratuit ne construit que des Zaps à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action, et il faut un plan payant.
Connecter ton compte Daktela à Zapier
- 01
Ouvrir Apps et ajouter une connexion
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Daktela relié une seule fois, puis réutilisé par chaque étape qui touche à Daktela.
- 02
Choisir Daktela
Tape Daktela dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Garde tes identifiants Daktela sous la main avant de lancer cette étape.
- 03
Te connecter et autoriser l'accès
Connecte-toi à Daktela dans l'onglet qui s'ouvre et autorise Zapier à accéder au compte. Pour les tickets ou fiches dont tu n'es pas propriétaire, vérifie d'abord que tu as les droits de lecture ou d'écriture.
Ton premier Zap : nourrir une campagne d'appels
ObjectifChaque nouveau contact d'une base Daktela précise entre dans une campagne sortante, prêt à être appelé par l'équipe.
- 01
Build : poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Daktela et l'événement New Contact, puis ta connexion Daktela. C'est l'étape qui guette chaque contact ajouté.
- 02
Tester sur un vrai contact
Lance le test : Zapier ramène les trois contacts les plus récents du compte. Choisis-en un de la bonne base pour que la suite travaille sur des valeurs réelles.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur l'icône plus et ajoute Filter. Choisis le champ de la base, une règle texte et le nom de la base visée. Les autres contacts s'arrêtent là, sans tâche consommée.
- 04
Ajouter Create Campaign Record
Ajoute Daktela avec Create Campaign Record. Le seul champ obligatoire est le type de fiche, c'est-à-dire le script d'appel que suivra l'agent.
- 05
Test puis Publish
Teste l'action une fois et lis ce qui revient. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Avec son filtre, c'est un Zap multi-étapes : il demande un plan payant.
Les 10 déclencheurs Daktela
10 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Daktela. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Updated Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an account is updated.”
Repère un compte entreprise modifié dans Daktela depuis le dernier passage de Zapier, et transmet sa version à jour aux étapes suivantes du Zap.
New Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new account is created.”
Lance le Zap pour chaque compte créé dans Daktela, ce qui en fait le point de départ naturel d'un parcours d'accueil client.
Updated Campaign Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a campaign record is updated.”
Surveille les fiches de tes campagnes sortantes et se déclenche quand l'une d'elles change, par exemple après le passage d'un agent.
New Campaign Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new campaign record is created.”
Démarre une fois par fiche ajoutée à une campagne, au moment où Zapier la découvre, ce qui permet de préparer la suite avant même le premier appel.
Updated Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Réagit dès qu'un contact existant change dans Daktela, que la modification vienne d'un agent ou d'un autre Zap, et livre le contact tel qu'il est maintenant.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Ouvre le Zap pour chaque personne ajoutée comme contact, qu'un agent la saisisse en ligne ou qu'elle vienne d'un import de fichier.
Updated CRM Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a CRM record is updated.”
Garde un œil sur les fiches CRM internes à Daktela et se déclenche à chaque modification, comme une étape franchie dans le pipeline commercial.
New CRM Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new CRM record is created.”
Se lance à la création de chaque fiche CRM dans Daktela, quel que soit son type, pour aiguiller affaires et dossiers dès leur naissance.
Updated Ticket
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a ticket is updated.”
Remarque les tickets qui bougent : nouvelle étape, changement de priorité ou de responsable. Le Zap reçoit le ticket dans son état modifié.
New Ticket
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new ticket is created.”
Tourne une fois par ticket ouvert dans Daktela, ce qui en fait la porte d'entrée de tout ce que ton support doit savoir tout de suite.
Les 15 actions Daktela
Daktela te donne 15 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates an account.”
Crée une fiche entreprise dans Daktela. Deux champs sont obligatoires : Title, le nom affiché que verront les agents, et Database, la base où le compte est rangé. Mappe le titre depuis la raison sociale envoyée par l'app de départ.
Add Comment to a Ticket
ActionDans Zapier“Adds a new comment to ticket.”
Ajoute un commentaire au ticket que tu désignes. Le ticket et le texte sont obligatoires, donc il te faut une référence de ticket venue du déclencheur ou d'une recherche.
Create Campaign Record
ActionDans Zapier“Creates a campaign record.”
Place une fiche dans une campagne sortante. Le type de fiche, autrement dit le script d'appel que suivra l'agent, est le seul choix obligatoire : décide du script avant de mapper le reste.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a contact.”
Ajoute une personne dans Daktela. Le nom complet, le nom de famille et la base cible sont obligatoires : un Zap qui ne connaît qu'un email ne suffit pas.
Create CRM Record
ActionDans Zapier“Creates a CRM record.”
Écrit une fiche CRM dans Daktela. Titre, type de fiche CRM et étape sont obligatoires : la fiche naît déjà placée dans le pipeline.
Custom API Request (Beta)
ActionDans Zapier“If some action is missing, you can call any API request for your own.”
Appelle toi-même l'API Daktela quand aucune action prête ne convient. Tu choisis la méthode HTTP et la partie de l'adresse qui suit la version de l'API.
Make Call
ActionDans Zapier“Make a call.”
Lance un appel via Daktela vers le numéro fourni, seul champ obligatoire. Mappe-le depuis un champ téléphone plutôt que de taper un numéro fixe dans l'éditeur.
Send Email
ActionDans Zapier“Send an email from a Daktela email queue”
Envoie un email depuis une de tes files email Daktela. Destinataire, objet, message et file sont obligatoires, et l'envoi part bien de la file choisie.
Send SMS
ActionDans Zapier“Send a SMS”
Envoie un SMS depuis une file SMS Daktela. Numéro, file et texte sont obligatoires, et la file doit être une file SMS valide. Mappe le numéro depuis l'étape précédente plutôt que de le taper en dur.
Set Pause
ActionDans Zapier“Set a pause.”
Pose une pause dans Daktela. L'extrait ne liste aucun champ notable : ouvre l'action dans l'éditeur pour voir ce qu'elle demande avant de t'y fier.
Create Ticket
ActionDans Zapier“Creates a ticket.”
Ouvre un ticket à partir de ce qu'envoie une autre app. Titre, catégorie, étape et priorité sont obligatoires, donc fixe ces quatre valeurs avant de construire.
Update Account
ActionDans Zapier“Updates an account.”
Réécrit des champs d'un compte existant. Le seul champ obligatoire est Account, qui désigne le compte visé ; Find Account le fournit quand la source ne connaît que le nom.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a contact.”
Modifie le contact Daktela que tu désignes, pour que l'agent ait sous les yeux les bonnes coordonnées au prochain appel. Le champ Contact est obligatoire, souvent rempli par Find Contact juste avant.
Update CRM Record
ActionDans Zapier“Updates a CRM record.”
Modifie une fiche CRM choisie, y compris son option Deleted, ce qui est le plus proche d'une suppression dans cette intégration. Le champ CRM record est obligatoire.
Update Ticket
ActionDans Zapier“Updates a ticket.”
Change un ticket existant que tu désignes. Couple-le à Find Ticket quand l'app de départ ne connaît pas l'identifiant Daktela du ticket, par exemple un outil de suivi de livraison.
Les 5 recherches Daktela
5 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Daktela, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément déjà présent dans Daktela et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Chacune existe aussi en variante « find or create » : la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus.
Find Account
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an account.”
Cherche un compte existant pour qu'une étape suivante le modifie ou y rattache un ticket. L'éditeur affiche aussi Find or Create Account, la même recherche avec création activée.
Find Campaign Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a campaign record.”
Récupère une fiche de campagne déjà présente. Sa variante Find or Create Campaign record ajoute la fiche quand rien ne correspond, au lieu d'en créer une seconde à l'aveugle.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a contact.”
Retrouve un contact Daktela qui correspond à ta recherche, prêt pour Update Contact ou un ticket. Find or Create Contact est la même étape avec la création cochée.
Find CRM Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a CRM record.”
Va chercher une fiche CRM existante pour que le Zap change son étape ou s'y réfère. Find or Create CRM record la crée quand la recherche revient vide.
Find Ticket
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a ticket.”
Fouille les tickets par recherche plein texte, son seul champ obligatoire. Find or Create Ticket ouvre un ticket neuf quand rien ne correspond.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « find or create ». Le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs utiles à la création.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (le défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre.
Quand ton Zap Daktela casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Daktela : les cas ci-dessous sont les limites générales, valables pour toutes les apps.
Quatre situations à connaître avant de publier ton premier Zap Daktela. Si un Zap se comporte encore bizarrement, passe par la page Dépannage Zapier.
Rien n'est rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les contacts et tickets déjà présents ne passent jamais : les reprendre est un chantier à part.La boucle sans fin
Updated Contact suivi d'Update Contact sur le même contact : chaque modification en provoque une autre. Le Zap se relance sans arrêt et brûle tes tâches.L'import massif retenu
Importer un gros fichier de contacts peut faire remonter un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.Pas de doublon
Zapier garde la trace de ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà ramené : un même élément ne lance jamais le Zap deux fois, même s'il réapparaît.
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