Integración GetAccept ZapierAutomatiza GetAccept con Zapier.
La integración GetAccept Zapier trae 7 disparadores, 9 acciones y 2 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos: un documento creado, enviado, revisado, rechazado o firmado llega a tu Zap en el acto, también con el plan gratuito de Zapier.
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Para qué sirve la integración GetAccept Zapier en un equipo comercial
GetAccept es la herramienta donde se preparan propuestas y contratos, se envían, se sigue qué hace el comprador con ellos y se recoge la firma electrónica. Conectada a Zapier, avisa de cada paso en la vida de un documento, y Zapier puede crear, enviar, sellar, ampliar el plazo o descargar documentos sin que un comercial abra GetAccept.
Lo primero que suele pedir un responsable comercial es orden. Documentos cerrados desde el primer minuto: New Document avisa de cada documento creado, Seal Document bloquea el borrador y Update Document Expiration le pone fecha límite. Contratos firmados que se archivan solos: Document Signed salta cuando han firmado todas las partes y Archive Document lo deja en el módulo de gestión de contratos. Revisiones que no frenan la venta: Document Reviewed avisa cuando un destinatario ha revisado el documento, y Get Document Fields recupera lo que se rellenó.
Lo que Zapier no hace con GetAccept: ninguna acción firma, rechaza, comenta ni borra un documento, y ningún disparador avisa de un vencimiento próximo. Todos los disparadores hablan de documentos; los contactos solo aparecen del lado de las acciones, con Create Contact.
Si estás eligiendo plataforma, la página Integración GetAccept Make trata la misma app en Make, y la comparativa n8n vs Zapier ayuda a contrastar otra opción.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras y el resto de la página se lee de corrido.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de GetAccept que arranca el Zap, como un documento firmado. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía, cambia o descarga un documento por ti.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cuota de tu plan cuenta exactamente eso.
- Por consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo. Instantáneo, la app avisa a Zapier ella misma. Los 7 de GetAccept son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza datos que ya existen, como los campos de un documento, para que los usen los pasos siguientes.
Lo que cuesta un Zap de GetAccept
GetAccept no es una app premium en Zapier: funciona con el plan gratuito. Se paga en tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador y una acción
- App premiumNo, disponible en todos los planes
- Disparadores de la app7 instantáneos, 0 por consulta
El disparador nunca gasta tarea y una acción fallida no se cobra. Cada acción con éxito cuenta por su lado: el Zap de ejemplo sella y luego fija el plazo, así que gasta dos tareas por documento. El plan gratuito limita un Zap a dos pasos, un disparador y una acción. Con una segunda acción, un filtro o un paso de búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a disparadores por consulta, y GetAccept no tiene ninguno.
Conecta GetAccept en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de GetAccept enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que use GetAccept.
- 02
Elige GetAccept
Busca GetAccept en el cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de GetAccept ya creada, y acceso a los documentos y plantillas de tus compañeros si el Zap tiene que tocarlos.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en GetAccept en la pestaña que se abre y da acceso a Zapier a la cuenta. Cualquier Zap que montes después podrá reutilizar esa conexión sin volver a pedirte credenciales.
Tu primer Zap: sellar y poner plazo a cada documento nuevo
ObjetivoCada documento que se crea en GetAccept queda sellado y recibe una fecha de vencimiento, para que ninguna propuesta quede abierta sin límite.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap nuevo, elige GetAccept y el evento New Document, y después tu conexión. Decide si cubre solo tus documentos o los de cualquier usuario de la entidad.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres documentos más recientes de la cuenta. Elige uno real y comprueba que su Document ID aparece entre los valores devueltos: es lo que alimentará los pasos siguientes.
- 03
Sella el borrador
Añade Seal Document y pon el Document ID que trajo la prueba del disparador. Solo funciona si el documento sigue en borrador, así que pruébalo con uno que lo esté.
- 04
Fija el vencimiento
Añade Update Document Expiration, el mismo Document ID y la fecha límite (en UTC). Con dos acciones el Zap es de varios pasos y requiere plan de pago.
- 05
Test y Publish
Prueba cada paso una vez y revisa el documento en GetAccept. Después pulsa Publish. Los documentos creados antes de ese momento no se tocan.
Los 7 disparadores
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en GetAccept, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Document Commented
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document receive a new comment”
Un destinatario deja un comentario nuevo en un documento y el Zap arranca. En una propuesta abierta, es justo lo que no conviene dejar sin respuesta.
New Document
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new document is created.”
Se crea un documento en GetAccept y el Zap arranca ahí. Es el punto más temprano del ciclo de una propuesta donde se puede enganchar un Zap.
Document Rejected
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document has been rejected by any recipient”
Cualquier destinatario rechaza el documento y Zapier se entera en el acto. Un rechazo es una venta en riesgo: cuanto antes reacciones, mejor.
Document Reviewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document has been reviewed by a recipient.”
Un destinatario ha revisado el documento y el Zap arranca en ese momento, sin esperar a que alguien se dé cuenta.
Document Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document has been sent out to recipients.”
El documento sale hacia sus destinatarios y el Zap lo recibe en ese instante. Es cuando una propuesta se convierte en una oportunidad viva.
Document Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document has been signed by all signing parties.”
Han firmado todas las partes. No la primera firma, sino la última: el momento en que la venta está cerrada.
Document Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document is viewed/opened for the first time by a recipient.”
Un destinatario abre el documento por primera vez. Es la señal de compra más clara que envía GetAccept: tu propuesta ya está delante del cliente.
Las 9 acciones
GetAccept te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Archive Document
AcciónEn Zapier“Upload a signed document to the archive or contract management module”
Guarda un documento firmado en el archivo o en el módulo de gestión de contratos. Nombre del documento y fecha de firma son obligatorios.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact to use later for document sendings.”
Da de alta un contacto en GetAccept, listo para elegirlo como destinatario en próximos envíos.
Create Document
AcciónEn Zapier“Creates a new document and sends for signing.”
Crea un documento nuevo y lo envía a firma; solo el nombre es obligatorio. Orden de firma, SMS y envío automático se ajustan o siguen lo que diga la plantilla.
Download Document
AcciónEn Zapier“Downloads a document.”
Obtiene un documento a partir de su Document ID, como archivo PDF o como enlace.
Get Document Field List
AcciónEn Zapier“Get fields data in list format”
Devuelve los datos de los campos de un documento en formato lista, a partir de su Document ID.
Seal Document
AcciónEn Zapier“Seal a document that is currently in draft status”
Sella un documento que sigue en borrador para bloquear su contenido. Solo pide el Document ID.
Create Document From Template
AcciónEn Zapier“Creates a new document with fillable fields from a selected template and send it to one or multiple recipients for signing.”
Genera un documento a partir de una plantilla, rellena sus campos y lo envía a uno o varios destinatarios para firmar. Plantilla y nombre del documento son obligatorios.
Update Document Expiration
AcciónEn Zapier“Update the expiration date and time for a document.”
Cambia la fecha y hora de vencimiento de un documento, con opción de avisar a los destinatarios. Document ID y fecha son obligatorios.
Upload Document
AcciónEn Zapier“Uploads a document.”
Sube un documento a GetAccept para que un archivo preparado fuera entre en el circuito de firma.
Las 2 búsquedas
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en GetAccept, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza datos que ya existen en GetAccept y se los pasa a los pasos siguientes. Las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no encaja.
Get Document Fields
BúsquedaEn Zapier“Get fields data associated with a document.”
Recupera los datos de campos asociados a un documento a partir de su Document ID. Al estar entre las búsquedas, los pasos siguientes pueden apoyarse en lo que encuentre.
Get Document Recipients
BúsquedaEn Zapier“Get recipients data associated with a document.”
Devuelve a quién se envió un documento, a partir de su Document ID. Útil cuando el disparador cuenta qué pasó pero no con quién.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos siguientes. Activado, el Zap sigue sin datos.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las dos búsquedas de GetAccept la ofrece.
- If multiple search results are found?Quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a GetAccept, así que los fallos conocidos son los límites generales de Zapier. En flujos de documentos se notan igual.
Estos cuatro casos explican casi todas las sorpresas. Si un Zap sigue atascado, la guía de Depuración Zapier es el siguiente paso.
No recupera lo anterior
Un Zap solo reacciona a los documentos que cambian después de publicarlo. Contratos ya firmados y propuestas ya enviadas quedan fuera.Un Zap que se lanza solo
Crear documentos desde un Zap que escucha New Document lo vuelve a disparar sin fin, y tu cuota de tareas se agota a toda velocidad.Avalancha tras un envío masivo
Enviar un lote grande de documentos de una vez puede devolver una avalancha en Document Sent, que la protección de Zapier contra avalanchas puede retener.Sin Document ID que mapear
Seal, Download y Update Document Expiration piden un Document ID. Si ningún paso anterior lo trae, la acción no tiene sobre qué trabajar.
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