Integración Holded ZapierAutomatiza Holded con Zapier.
La integración Holded Zapier trae 6 disparadores, 18 acciones y 1 búsqueda. Suficiente para que tickets, facturas, cobros y fichas del CRM entren en Holded sin teclearlos dos veces, y para reaccionar cuando entra una venta. Esto hace y cuesta cada una.
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Para qué sirve de verdad la integración Holded Zapier
La integración Holded Zapier conecta tu cuenta de Holded con Zapier. Lo que pasa en Holded (un contacto, un negocio, una factura, un pedido o un ticket nuevos) puede arrancar una automatización, y otros pasos pueden escribir por ti documentos, pagos y fichas del CRM dentro de Holded.
Facturas que llegan al cliente sin que nadie pulse enviar. Para un autónomo: Create Sales Invoice genera la factura y Send Invoice la manda por correo, con un asunto de 10 caracteres como mínimo y un mensaje de al menos 20.
Cobros conciliados sin hoja de cálculo. Mark Invoice as Paid deja la factura como cobrada y Create Payment registra entradas y salidas de dinero (un importe negativo es un pago saliente), así Holded refleja lo que dice el banco.
Un CRM que se alimenta solo. Create Contact y Create Deal convierten cada lead que te llega en ficha y oportunidad dentro de Holded.
Y lo que Zapier no hace con Holded. Ninguno de los seis disparadores es instantáneo: con el plan gratuito, algo nuevo puede tardar hasta 15 minutos en llegar. La única búsqueda encuentra contactos, no facturas ni negocios. Ninguna acción borra nada. Y para editar un contacto hace falta su ID de Holded, o sea, una búsqueda antes. Si trabajas con Make, la integración Holded Make cubre la misma app, y en Make vs Zapier tienes las dos herramientas comparadas criterio a criterio.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que vas a leer en toda la página, explicadas en cristiano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas y en nada más.
- Por consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo. Instantáneo, la app avisa a Zapier al momento. Holded solo tiene por consulta.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que ha llegado cumple tu condición, y lo detiene ahí si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que ha encontrado.
- Conexión
- Tu cuenta de Holded enlazada una sola vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Holded en todos tus Zaps.
Lo que cuesta de verdad
Holded no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas son tareas, y solo las acciones las generan.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño del Zap en gratuitoDos pasos: un disparador y una acción
- Consultas del disparadorGratis, nunca se facturan
- Holded en el plan gratuitoSí, no es app premium
El disparador no cuesta nada, por muchas veces que Zapier mire en Holded. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola, y una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago.
Conecta Holded con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Holded y permisos de lectura o escritura sobre lo que no es tuyo pero el Zap tiene que tocar.
- 02
Elige Holded
Escribe Holded en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre entonces una pestaña nueva del lado de Holded, donde inicias sesión en el paso siguiente.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Holded desde esa pestaña y autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. A partir de ahí, todos los pasos de Holded de todos tus Zaps reutilizan esta conexión.
Tu primer Zap con Holded: enviar solo las facturas que toca
ObjetivoCada factura de venta nueva en Holded que cumple tu condición sale por correo hacia el cliente.
- 01
Build: elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Holded como app y New Sales Invoice como evento, y selecciona la conexión de Holded que acabas de crear.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres facturas de venta más recientes de la cuenta, así mapeas sobre una factura real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, elige Filter y define el campo, la regla y el valor. Regla de texto para texto y de número para números, o el filtro no pasa nunca.
- 04
Añade la acción
Suma un paso de Holded con Send Invoice, rellena correo, asunto y mensaje, y mapea el ID del documento. Con el filtro el Zap pasa a varios pasos: plan de pago.
- 05
Test y luego Publish
Prueba la acción una vez, revisa el correo enviado y pulsa Publish. Solo las facturas creadas a partir de ese momento pondrán el Zap en marcha.
Los 6 disparadores de Holded
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Holded. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created”
Pone en marcha tu Zap cada vez que aparece una ficha nueva en los contactos de Holded, sea cliente, proveedor o lead dado de alta a mano. Cada contacto pasa una sola vez: Zapier recuerda los que ya ha enviado.
New Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new CRM Deal is created”
Salta con cada oportunidad que se crea en el CRM de Holded. Es el gancho para todo lo que un comercial no debería tener que recordar: el seguimiento, el aviso al responsable, la previsión de ventas.
New Sales Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sales invoice is created”
Mete en tu Zap cada factura de cliente recién emitida. Abre la puerta a todo lo que viene después de facturar: el envío, el aviso al equipo, el seguimiento del cobro.
New Purchase Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Purchase invoice is created”
Vigila el otro lado de la contabilidad: las facturas de proveedor que entran en Holded. Cada una llega al Zap una única vez, lista para ir a quien aprueba los gastos.
New Sales Order
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sales order is created”
Arranca en cuanto se registra un pedido de cliente en Holded, antes de que exista factura. Ese momento es lo valioso: la preparación empieza mientras la facturación espera.
New Sales Receipt
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sales receipt has been created”
Recoge cada ticket de venta creado en Holded. Un ticket arranca el Zap una vez, nunca dos.
Las 18 acciones de Holded
Holded te da 18 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a Contact in Holded”
Abre una ficha de contacto nueva en Holded. Solo Contact Name es obligatorio, y es el nombre con el que aparecerá el contacto.
Create Credit Note
AcciónEn Zapier“Creates a credit note”
Redacta una factura rectificativa en Holded para anular o rebajar lo que debe un cliente. Basta una fecha para empezar.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new CRM Deal”
Añade una oportunidad al embudo del CRM de Holded, para que el trabajo comercial salga de una ficha y no de un pósit.
Create Employee
AcciónEn Zapier“Creates an Employee”
Registra a un empleado en Holded con First Name, Last Name y Email, los tres obligatorios. La opción Send Invite decide si la persona recibe un correo invitándola a Holded.
Create Event
AcciónEn Zapier“Creates a CRM Event in Holded”
Apunta un evento en la parte CRM de Holded, del lado comercial.
Create Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a sales invoice”
Emite una factura de cliente en Holded. La Invoice Date es obligatoria y el resto llega de los pasos anteriores.
Create Payment
AcciónEn Zapier“Creates a Payment”
Registra un pago en Holded. El Amount es obligatorio y su signo importa: positivo para un cobro, negativo para un pago saliente.
Create Product
AcciónEn Zapier“Creates a new Product”
Añade un artículo al catálogo de Holded. Product Name es el único campo obligatorio.
Create Purchase Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a purchase invoice”
Añade una factura de proveedor en Holded, con la fecha como campo obligatorio, para que el gasto viva donde vive la contabilidad.
Create Purchase Order
AcciónEn Zapier“Creates a purchase order”
Lanza un pedido a proveedor en Holded. La Document Date es obligatoria, y el campo pide una marca de tiempo Unix.
Create Quote
AcciónEn Zapier“Creates a quote”
Prepara un presupuesto en Holded con los datos que ya trae tu Zap; solo exige la fecha.
Create Sales Order
AcciónEn Zapier“Creates a new Sales Order”
Da de alta un pedido de cliente con fecha en Holded, el punto de partida del resto del circuito de venta.
Create Sales Receipt
AcciónEn Zapier“Creates a Sales Receipt”
Genera un ticket de venta en Holded con lo que trae tu Zap. Receipt Date es el único campo que no puedes saltarte.
Mark Credit Note as Paid
AcciónEn Zapier“Updates the status of the selected Credit Note to Paid”
Marca una rectificativa como pagada una vez hecho el reembolso, con el ID de la rectificativa, una Payment Date y un Payment Amount, los tres obligatorios.
Mark Invoice as Paid
AcciónEn Zapier“Marks the selected invoice as paid”
Pasa una factura de cliente a cobrada. Pide tres datos: Document ID, Payment Date y Payment Amount.
Send Invoice
AcciónEn Zapier“Sends an invoice to the assigned contact email address”
Manda por correo, desde Holded, una factura ya creada a la dirección que indiques. Pide cuatro campos: Document ID, Recipient Email, Subject y Message.
Send Sales Receipt
AcciónEn Zapier“Sends an sales receipt to the assigned contact email address”
Envía un ticket de venta al comprador desde Holded. Igual que la factura, necesita el Document ID de Holded, un correo, un asunto y un mensaje.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates the information of a contact”
Cambia los datos de un contacto que ya existe en Holded. Necesita el Contact ID, que te da Find Contact más arriba en el Zap.
La búsqueda de Holded
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Holded, para que un paso posterior lo use.
Holded ofrece un único paso de búsqueda. En el editor está al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos de acción pueden insertarlo por ti con + Add search step. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una coincidencia única.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing Contact”
Localiza un contacto que ya existe en Holded y se lo pasa a los pasos siguientes: así consigue tu Zap el Contact ID que exige Update Contact.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependen de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create Contact if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda pasa a ser Find or Create Contact. Desaparece el ajuste anterior y el paso pide los campos para crear el contacto que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con la primera coincidencia (por defecto), detener el Zap o pasar todas a la vez.
Cuando el Zap de Holded falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Holded ni hay límites propios documentados. Lo que falla es lo que falla en cualquier app de Zapier.
Estos cuatro casos cubren lo habitual con disparadores por consulta y acciones que escriben documentos. Si te atascas en uno, la depuración de Zapier existe justo para eso.
El histórico no llega
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Facturas, contactos o negocios creados antes no se recogen nunca: traspasarlos es otro trabajo.El Zap que se dispara a sí mismo
New Contact seguido de Create Contact, o New Sales Invoice seguido de Create Sales Invoice: el Zap escribe donde mira su propio disparador y entra en bucle gastando tareas.Una carga masiva frenada
Tras una migración o una importación masiva en Holded, un disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede pararlo.Sin duplicados, por diseño
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta, así que el mismo documento no arranca el Zap dos veces.
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Una persona lee cada mensaje.
