Intégration Holded ZapierAutomatiser Holded avec Zapier.
L'intégration Holded Zapier compte 6 déclencheurs, 18 actions et 1 recherche. De quoi faire naître devis, factures, paiements et fiches CRM dans Holded sans ressaisie, et réagir dès qu'une vente tombe. Voici ce que fait et coûte chacune.
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Ce que l'intégration Holded Zapier change dans ta gestion
L'intégration Holded Zapier branche ton compte Holded sur Zapier. Un événement dans Holded (nouveau contact, affaire, facture, commande ou ticket) peut lancer une automatisation, et d'autres étapes peuvent écrire à ta place des documents, des paiements et des fiches CRM dans Holded.
Des fournisseurs réglés sans double saisie. Quand tu tiens ta propre compta : Create Purchase Invoice enregistre la facture d'un prestataire, Create Payment trace la sortie d'argent (un montant négatif signifie un paiement sortant), et Holded colle à la réalité du compte bancaire.
Des factures qui suivent la commande. Dès qu'un bon de commande apparaît, Create Sales Invoice prépare la facture correspondante, puis Send Invoice l'envoie au client, avec un objet d'au moins 10 caractères et un message d'au moins 20.
Une prospection qui ne dort pas. New Contact et Create Deal transforment chaque nouveau contact qualifié en affaire dans le CRM de Holded.
Ce que Zapier ne fait pas pour Holded, maintenant. Aucun des six déclencheurs n'est instantané : sur le plan gratuit, une nouveauté peut attendre jusqu'à 15 minutes. La seule recherche trouve des contacts, pas des factures. Aucune action ne supprime quoi que ce soit. Et modifier un contact exige son identifiant Holded, donc une recherche avant. Pour la même app côté Make, l'intégration Holded Make existe, et le comparatif Make vs Zapier pose les deux outils critère par critère.
Le vocabulaire de Zapier, en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend qu'il se produise.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches, rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Interrogation : Zapier demande les nouveautés à l'app à intervalle fixe. Instantané : l'app prévient Zapier aussitôt. Holded : interrogation seule.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si l'élément reçu remplit ta condition, et l'arrête là sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Holded relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Holded de chacun de tes Zaps.
Ce que ça coûte vraiment
Holded n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Ce qui se paie, ce sont les tâches, et seules les actions en produisent.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap en gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
- Contrôles du déclencheurGratuits, jamais facturés
- Holded en plan gratuitOui, pas réservée aux plans payants
Le déclencheur ne coûte rien, quelle que soit la fréquence à laquelle Zapier regarde Holded. Chaque action réussie compte pour une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action ratée n'est pas décomptée. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant.
Connecter Holded à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Holded, et des droits de lecture ou d'écriture sur ce qui ne t'appartient pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Choisir Holded
Tape Holded dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté Holded, pour l'identification de l'étape suivante.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi sur Holded dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Ensuite, chaque étape Holded de chaque Zap reprend cette connexion sans rien redemander.
Ton premier Zap Holded : tracer le paiement des factures fournisseurs retenues
ObjectifChaque facture fournisseur saisie dans Holded qui remplit ta condition donne lieu à un paiement sortant enregistré.
- 01
Build : poser le déclencheur
Démarre un nouveau Zap, choisis Holded comme app et New Purchase Invoice comme événement, puis sélectionne ta connexion Holded.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test : Zapier rapporte les trois factures fournisseurs les plus récentes du compte. Tu fais ton paramétrage sur une vraie facture, pas sur une supposition.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur le plus, choisis Filter, puis règle le champ, la règle et la valeur. Une règle texte pour du texte, une règle nombre pour des nombres, sinon le filtre ne passe jamais.
- 04
Ajouter l'action
Ajoute une étape Holded Create Payment et indique le montant en négatif, puisqu'il s'agit d'argent qui sort. Avec le filtre, le Zap devient multi-étapes : plan payant requis.
- 05
Test, puis Publish
Teste l'action une fois, vérifie le paiement apparu dans Holded, puis clique sur Publish. Seules les factures saisies après ce moment lanceront le Zap.
Les 6 déclencheurs Holded
6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Holded. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created”
Lance ton Zap dès qu'une fiche rejoint les contacts de Holded, client, fournisseur ou prospect saisi à la main. Chaque contact passe une seule fois, Zapier garde la trace de ceux qu'il a déjà transmis.
New Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new CRM Deal is created”
Réagit à chaque opportunité créée dans le CRM de Holded. C'est le point d'accroche de tout ce qu'un commercial ne devrait pas avoir à retenir : la relance, l'alerte au responsable, la ligne de prévision.
New Sales Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new sales invoice is created”
Fait entrer dans ton Zap chaque facture client fraîchement émise. Il ouvre tout ce qui vient après la facturation : suivi, tableau de bord, message au chargé de compte.
New Purchase Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Purchase invoice is created”
Surveille l'autre côté des comptes : les factures fournisseurs qui arrivent dans Holded. Chacune atteint le Zap une seule fois, prête à partir vers la personne qui valide les dépenses.
New Sales Order
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new sales order is created”
Part dès qu'une commande client est enregistrée dans Holded, avant même qu'une facture existe. Ce moment-là est précieux : la préparation démarre pendant que la facturation attend.
New Sales Receipt
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new sales receipt has been created”
Récupère chaque ticket de vente créé dans Holded. Un ticket lance le Zap une fois, jamais deux.
Les 18 actions Holded
Holded te donne 18 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a Contact in Holded”
Ouvre une nouvelle fiche contact dans Holded. Seul Contact Name est obligatoire : c'est le nom sous lequel le contact apparaîtra.
Create Credit Note
ActionDans Zapier“Creates a credit note”
Rédige un avoir dans Holded pour annuler ou réduire ce que doit un client. Une date suffit pour démarrer.
Create Deal
ActionDans Zapier“Creates a new CRM Deal”
Ajoute une opportunité au pipeline du CRM de Holded, pour que le travail commercial parte d'une fiche et non d'un post-it.
Create Employee
ActionDans Zapier“Creates an Employee”
Crée un salarié dans Holded avec First Name, Last Name et Email, tous obligatoires. L'option Send Invite décide si la personne reçoit une invitation par e-mail à rejoindre Holded.
Create Event
ActionDans Zapier“Creates a CRM Event in Holded”
Inscrit un événement dans la partie CRM de Holded, côté commercial.
Create Sales Invoice
ActionDans Zapier“Creates a sales invoice”
Émet une facture client dans Holded. L'Invoice Date est obligatoire, le reste vient des étapes précédentes.
Create Payment
ActionDans Zapier“Creates a Payment”
Enregistre un paiement dans Holded. Le champ Amount est obligatoire et son signe compte : positif pour un encaissement, négatif pour une sortie.
Create Product
ActionDans Zapier“Creates a new Product”
Ajoute un article au catalogue de Holded. Product Name est le seul champ obligatoire.
Create Purchase Invoice
ActionDans Zapier“Creates a purchase invoice”
Ajoute une facture fournisseur dans Holded, avec la date comme champ requis, pour que la dépense vive là où sont les comptes.
Create Purchase Order
ActionDans Zapier“Creates a purchase order”
Passe un bon de commande fournisseur dans Holded. La Document Date est obligatoire, et le champ demande un horodatage Unix.
Create Quote
ActionDans Zapier“Creates a quote”
Monte un devis dans Holded à partir des données que ton Zap porte déjà ; seule la date est exigée.
Create Sales Order
ActionDans Zapier“Creates a new Sales Order”
Inscrit une commande client datée dans Holded, point de départ du reste de la chaîne commerciale.
Create Sales Receipt
ActionDans Zapier“Creates a Sales Receipt”
Génère un ticket de vente dans Holded à partir de ce que porte ton Zap. La Receipt Date est le seul champ obligatoire.
Mark Credit Note as Paid
ActionDans Zapier“Updates the status of the selected Credit Note to Paid”
Marque un avoir comme réglé une fois le remboursement parti, avec l'identifiant de l'avoir, une Payment Date et un Payment Amount, tous trois requis.
Mark Invoice as Paid
ActionDans Zapier“Marks the selected invoice as paid”
Passe une facture client au statut payé. Il lui faut trois choses : Document ID, Payment Date et Payment Amount.
Send Invoice
ActionDans Zapier“Sends an invoice to the assigned contact email address”
Envoie par e-mail une facture existante depuis Holded à l'adresse indiquée. Quatre champs sont requis : Document ID, Recipient Email, Subject et Message.
Send Sales Receipt
ActionDans Zapier“Sends an sales receipt to the assigned contact email address”
Adresse un ticket de vente à l'acheteur depuis Holded. Comme pour la facture, il faut le Document ID de Holded, une adresse, un objet et un message.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates the information of a contact”
Modifie une fiche déjà présente dans Holded. Elle exige le Contact ID, que Find Contact te fournit plus haut dans le Zap.
La recherche Holded
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Holded, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Holded propose une seule étape de recherche. Dans l'éditeur, elle se trouve en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et certains champs d'action peuvent l'insérer pour toi via + Add search step. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas une correspondance unique.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Find an existing Contact”
Retrouve un contact déjà présent dans Holded et le passe aux étapes suivantes : c'est ainsi que ton Zap obtient le Contact ID qu'exige Update Contact.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create Contact if it doesn't exist yet?Cochée, la case transforme la recherche en Find or Create Contact. Le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer le contact manquant.
- If multiple search results are found?Trois sorties possibles : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand le Zap Holded casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Holded et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, c'est ce qui casse sur toutes les apps Zapier.
Ces quatre cas couvrent l'essentiel avec des déclencheurs par interrogation et des actions qui écrivent des documents. Si tu restes bloqué, le dépannage Zapier sert précisément à ça.
L'historique ne remonte pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Factures, contacts ou affaires créés avant ne remontent jamais : leur reprise est un chantier à part.Le Zap qui se relance lui-même
New Contact suivi de Create Contact, ou New Sales Invoice suivi de Create Sales Invoice : le Zap écrit là où son propre déclencheur regarde et tourne en boucle sur tes tâches.Une reprise massive retenue
Après une migration ou un import en masse dans Holded, un déclencheur peut renvoyer d'un coup un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut le bloquer.Pas de doublon, par construction
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : le même document ne lance pas le Zap deux fois.
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