Integración OptiMiser ZapierAutomatiza OptiMiser con Zapier.
Integración OptiMiser Zapier: 2 disparadores, 2 acciones, 2 búsquedas. Lo justo para llevar tus nuevos proyectos de rehabilitación y sus archivos al resto de tus herramientas, o para abrir un proyecto desde una solicitud que llegó por otro lado. Qué hace cada paso, cuánto cuesta y qué falla.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Qué hace por ti la integración OptiMiser Zapier
La integración une tu cuenta de OptiMiser con Zapier, la herramienta que ejecuta Zaps: automatizaciones formadas por un disparador (el evento que la pone en marcha) y una o varias acciones (lo que hace después). OptiMiser analiza proyectos de eficiencia energética en viviendas; Zapier lleva esos proyectos y sus archivos a tus otras apps, y al revés.
Tres resultados que puedes montar hoy. Un aviso al equipo por cada proyecto nuevo: New Project arranca el Zap y llega un mensaje al canal de tu equipo. Un archivo de documentos que nadie tiene que mantener: New Project File vigila un proyecto y cada archivo nuevo se copia a tu almacenamiento en la nube. Proyectos que se abren sin teclear nada: un contacto captado en el formulario de tu web se convierte en proyecto de OptiMiser en la etapa Lead con Create Project.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Los dos disparadores funcionan por consulta, así que nada llega al segundo. No hay ninguna acción para editar, avanzar o borrar un proyecto: un cambio de etapa no lo ve Zapier. Y las búsquedas no tienen la variante de buscar o crear. Si esos huecos te frenan, revisa n8n vs Zapier antes de construir nada. Para aprender el editor desde cero tienes el Curso de Zapier. En cualquier caso, apunta primero los pasos de tu proceso.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en cada línea de esta página. Aquí van, en lenguaje llano.
- Zap
- Tu automatización en Zapier: un disparador y, detrás, una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que ocurra.
- Acción
- El paso que hace el trabajo cuando el Zap ya arrancó: escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app, sin esperas.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de una app enlazada una sola vez con Zapier y reutilizada luego en cada paso de cada Zap que la toca.
Lo que cuesta de verdad
OptiMiser no es una app premium (de las que Zapier reserva a los planes de pago): funciona desde el plan gratuito, donde Zapier la marca como beta.
- Revisiones del disparador0 tareas
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos
- Plan de pago obligatorioNo
El disparador nunca gasta una tarea, y tampoco cada revisión de Zapier. Solo se cobra la acción que sale bien; la que falla no cuenta. La trampa está en los pasos: el plan gratuito admite un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide un plan de pago. En la práctica, el gratuito cubre un disparador de OptiMiser que alimenta una acción en otra app, o un disparador externo que lanza Create Project. Para algo más, toca subir de plan.
Conecta tu cuenta de OptiMiser en 3 pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Antes necesitas una cuenta de OptiMiser y acceso a los proyectos que no son tuyos y que el Zap tenga que tocar.
- 02
Elige OptiMiser
Escribe OptiMiser en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre entonces una pestaña nueva del lado de OptiMiser, donde sigue el proceso.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en OptiMiser desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión queda guardada una vez y cada paso de OptiMiser de tus Zaps la reutiliza.
Tu primer Zap: guardar cada archivo nuevo de un proyecto
ObjetivoCada archivo que entra en un proyecto de OptiMiser se copia en Google Drive, pero solo los que pasan tu regla.
- 01
Construir: el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige OptiMiser como app y New Project File como evento, y selecciona la conexión de OptiMiser que acabas de crear.
- 02
Indicar el proyecto
Rellena Project ID, el único campo obligatorio, con el proyecto que quieres vigilar. Así, un Zap sigue un solo proyecto.
- 03
Probar el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres archivos más recientes de ese proyecto, y mapeas los siguientes pasos sobre uno real y no sobre un hueco.
- 04
Añadir el filtro
Añade un paso Filter desde el icono de más y define el campo, la regla y el valor. Las reglas tienen tipo: una regla de texto aplicada a un número nunca pasa.
- 05
Añadir la acción y probarla
Añade Google Drive con Upload File, mapea el archivo que trae el disparador y prueba el paso para leer lo que devuelve antes de seguir.
- 06
Publicar
Pulsa Publish para encender el Zap. Con el filtro es un Zap de varios pasos y necesita un plan de pago; quita el filtro para quedarte en el gratuito.
Disparadores de OptiMiser
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OptiMiser. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Project
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new project is created.”
Cualquier proyecto creado en OptiMiser puede arrancar un Zap: Zapier recoge el proyecto nuevo y los pasos siguientes lo registran, lo anuncian al equipo o lo pasan a tu CRM.
New Project File
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new file is added to a project.”
Este disparador vigila un único proyecto y despierta el Zap cuando se le añade un archivo, para guardarlo, compartirlo o enviarlo sin descargas manuales.
Acciones de OptiMiser
OptiMiser te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Project
AcciónEn Zapier“Creates a new project.”
Abre un proyecto en OptiMiser con datos llegados de otra app, con el cliente, la dirección y la persona responsable ya rellenados.
Get Project File
AcciónEn Zapier“Retrieve project file directly.”
Saca un archivo de un proyecto de OptiMiser para que el paso siguiente lo adjunte a un correo, lo guarde o lo pase a otra app.
Búsquedas de OptiMiser
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en OptiMiser, para que un paso posterior lo use.
En el editor, las búsquedas están al final de la lista de eventos, bajo SEARCH. Cualquiera de ellas convierte tu Zap en uno de varios pasos, y tres ajustes deciden qué pasa después.
Get Project File URL
BúsquedaEn Zapier“Download a file associated with some project. URLs pointing to this method are included in the response from project_list.”
Localiza un archivo concreto dentro de un proyecto concreto y entrega a los pasos siguientes la dirección desde la que descargarlo.
List Projects
BúsquedaEn Zapier“Retrieve data about all projects that the user has permission to access.”
Devuelve los proyectos a los que el usuario conectado tiene permiso de acceso: así llega un Zap a un proyecto que su disparador nunca mencionó.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda vacía detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear. Zapier no ofrece esa variante para OptiMiser: prevé un paso Create Project aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez a los pasos siguientes.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a OptiMiser, así que los puntos de fallo conocidos son los generales.
Ninguno es exclusivo de OptiMiser, pero todos aparecen pronto en una herramienta de proyectos. Léelos antes de publicar; para lo demás está la página de Depuración Zapier.
Los proyectos antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de encenderlo. Los proyectos y archivos que ya estaban en OptiMiser se ignoran; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se alimenta a sí mismo
Un Zap sobre New Project que ejecuta Create Project en la misma cuenta se vuelve a disparar sin fin y agota tu cupo de tareas muy rápido.Una importación masiva frena el disparador
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener el Zap.Sin duplicados, a propósito
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio: el mismo proyecto o archivo nunca arranca el Zap dos veces.
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