Intégration OptiMiser ZapierAutomatiser OptiMiser avec Zapier.
Intégration OptiMiser Zapier : 2 déclencheurs, 2 actions, 2 recherches. De quoi faire sortir tes nouveaux projets de rénovation et leurs fichiers vers tes autres outils, ou ouvrir un dossier à partir d'une demande reçue ailleurs. Ce que fait chaque étape, ce qu'elle coûte, ce qui casse.
App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.
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Ce que l'intégration OptiMiser Zapier fait pour toi
L'intégration relie ton compte OptiMiser à Zapier, l'outil qui fait tourner des Zaps : une automatisation composée d'un déclencheur (l'événement qui la lance) puis d'une ou plusieurs actions (ce qu'elle fait ensuite). OptiMiser analyse les projets de rénovation énergétique et d'électrification des logements ; Zapier transporte ces projets et leurs fichiers vers tes autres applis, et inversement.
Trois résultats concrets. Un tableau de suivi qui se remplit seul : New Project lance le Zap et une ligne s'ajoute dans ton tableur partagé. Des dossiers clients à jour sans copier-coller : New Project File surveille un projet et chaque nouveau fichier part dans ton stockage en ligne. Des projets ouverts sans ressaisie : une demande arrivée par le formulaire de ton site devient un projet OptiMiser au stade Lead grâce à Create Project.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation : rien n'arrive à la seconde. Aucune action ne modifie, ne fait avancer ni ne supprime un projet, et un changement de stade reste invisible pour Zapier. Les recherches n'ont pas non plus de variante « trouver ou créer ». Si ces trous te bloquent, regarde le comparatif Make vs Zapier avant de construire. Pour prendre l'éditeur en main depuis zéro, il y a la Formation Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent à chaque ligne de cette page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- Ton automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une appli, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend qu'il se produise.
- Action
- L'étape qui travaille une fois le Zap lancé : elle écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe par Zapier. Un instantané est signalé par l'appli elle-même, sans attente.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une appli, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte d'une appli relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche cette appli.
Ce que ça coûte vraiment
OptiMiser n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit, où Zapier l'affiche en bêta.
- Vérifications du déclencheur0 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes
- Plan payant obligatoireNon
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que chaque vérification de Zapier. Seule une action réussie est facturée ; une action échouée ne compte pas. Le vrai piège, c'est le nombre d'étapes : le plan gratuit autorise un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. Concrètement, le gratuit couvre un déclencheur OptiMiser qui alimente une action ailleurs, ou un déclencheur externe qui lance Create Project. Au-delà, il faut monter d'un plan.
Connecter ton compte OptiMiser en 3 étapes
- 01
Ouvre la page des applis
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte OptiMiser, et un accès aux projets que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis OptiMiser
Tape OptiMiser dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté OptiMiser, où se joue la suite.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à OptiMiser dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, et chaque étape OptiMiser de tes Zaps la réutilise.
Ton premier Zap : un tableau de suivi des nouveaux projets
ObjectifChaque nouveau projet OptiMiser ajoute une ligne dans Google Sheets, et seulement ceux qui passent ta règle.
- 01
Construire : le déclencheur
Commence un nouveau Zap, choisis OptiMiser comme appli et New Project comme événement, puis sélectionne ta connexion OptiMiser.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test : Zapier rapporte les trois projets les plus récents du compte. Tu relies ensuite les champs sur un vrai projet, pas sur une coquille vide.
- 03
Ajouter le filtre
Ajoute une étape Filter depuis l'icône plus, puis règle le champ, la règle et la valeur. Les règles sont typées : une règle de texte posée sur un nombre ne passe jamais.
- 04
Ajouter l'action
Ajoute Google Sheets, choisis la feuille, et relie chaque colonne de la feuille à une donnée du projet arrivé par le déclencheur.
- 05
Tester l'action
Teste l'étape et lis ce qui revient avant d'aller plus loin : une ligne mal remplie se repère ici, avant que le Zap tourne pour de vrai.
- 06
Publier
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec le filtre, c'est un Zap multi-étapes, donc un plan payant ; retire le filtre pour rester sur le gratuit.
Les déclencheurs OptiMiser
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans OptiMiser. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new project is created.”
Chaque projet créé dans OptiMiser peut lancer un Zap : Zapier récupère le nouveau projet et les étapes suivantes le consignent, l'annoncent à l'équipe ou le recopient dans ton CRM.
New Project File
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new file is added to a project.”
Ce déclencheur garde un œil sur un seul projet et réveille le Zap quand un fichier y est ajouté, pour qu'il soit rangé, partagé ou envoyé sans téléchargement manuel.
Les actions OptiMiser
OptiMiser te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Project
ActionDans Zapier“Creates a new project.”
Ouvre un projet OptiMiser à partir de données arrivées dans une autre appli, avec le client, l'adresse et la personne responsable déjà renseignés.
Get Project File
ActionDans Zapier“Retrieve project file directly.”
Va chercher un fichier de projet dans OptiMiser pour que l'étape suivante le joigne à un e-mail, le range ou le transmette.
Les recherches OptiMiser
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans OptiMiser, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements, sous SEARCH. Chacune fait passer ton Zap en multi-étapes, et trois réglages décident de la suite.
Get Project File URL
RechercheDans Zapier“Download a file associated with some project. URLs pointing to this method are included in the response from project_list.”
Retrouve un fichier précis dans un projet précis et donne aux étapes suivantes l'adresse où le télécharger.
List Projects
RechercheDans Zapier“Retrieve data about all projects that the user has permission to access.”
Renvoie les projets auxquels l'utilisateur connecté a le droit d'accéder : c'est ainsi qu'un Zap atteint un projet que son déclencheur n'a jamais cité.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Zapier n'en propose aucune variante pour OptiMiser : prévois une étape Create Project à part.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tout passer d'un coup aux étapes suivantes.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à OptiMiser : les points de rupture connus sont les limites générales.
Aucune n'est propre à OptiMiser, mais chacune se manifeste vite sur un outil de gestion de projets. Lis-les avant de publier ; pour le reste, il y a la page Dépannage Zapier.
Les anciens projets ne remontent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les projets et fichiers déjà dans OptiMiser sont ignorés ; reprendre l'historique est un chantier à part.Le Zap qui s'alimente lui-même
Un Zap sur New Project qui lance Create Project dans le même compte se redéclenche en boucle et vide ton quota de tâches à grande vitesse.Un import massif bloque le déclencheur
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le Zap.Pas de doublon, c'est voulu
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : le même projet ou le même fichier ne lance jamais le Zap deux fois.
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