Integración Pleo ZapierAutomatiza Pleo con Zapier.
La integración Pleo Zapier ofrece 4 disparadores, 8 acciones y 0 búsquedas. Un gasto, un recibo, una etiqueta o un empleado nuevo en Pleo arranca un Zap, y tus Zaps pueden crear, actualizar o borrar empleados, crear etiquetas y leer gastos y recibos.
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Lo que aporta la integración Pleo Zapier a tu equipo financiero
Pleo da tarjetas de empresa a los empleados y convierte sus compras en gastos registrados, sin perseguir tiques en papel. Conectada a Zapier, funciona en los dos sentidos: lo que ocurre en Pleo (un gasto, un recibo, una etiqueta, un empleado) arranca un flujo en otra parte, y otras herramientas gestionan los empleados y las etiquetas de Pleo.
Tres resultados que compensan rápido. Etiquetas alineadas con tu contabilidad: New Tag y Create Tag mantienen iguales los proyectos o centros de coste entre Pleo y la herramienta que manda sobre ellos. Un archivo de recibos que se ordena solo: New Receipt salta cuando se adjunta un recibo a un gasto y el paso siguiente lo guarda donde lo busca tu gestoría. Titulares de tarjeta al día con RR. HH.: Create Employee, Update an Employee y Delete an Employee siguen altas, cambios y bajas de tu software de personal.
Lo que Zapier no hace con Pleo. No hay paso de búsqueda: un Zap no encuentra a un empleado por su email, y las cuatro acciones Get (Get an Employee, Get Expense, Get Receipt, Get Tax Code) solo leen algo cuyo identificador ya trae un paso anterior. Ninguna acción crea ni aprueba un gasto. Y los cuatro disparadores funcionan por consulta, así que nada llega en el instante en que pasa en Pleo.
Antes de decidir, puedes leer la Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Con estas ocho palabras lees el resto de la página sin tropiezos.
- Zap
- La automatización que construyes: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. En Pleo: un gasto, un recibo, una etiqueta o un empleado nuevos.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o trae algo por ti, en Pleo o en otra app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta esas tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a Pleo por novedades cada cierto tiempo fijo y se queda solo con lo que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en el momento del evento. Ninguno de los cuatro disparadores de Pleo funciona así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo recibido cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de Pleo enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Pleo. Lo que ella ve, lo ven tus Zaps.
Lo que cuesta de verdad
Pleo no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Sus cuatro disparadores nunca gastan tareas, y las comprobaciones de Zapier tampoco, por muchas que haga.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratis2 pasos: un disparador, una acción
- Coste del disparador0 tareas
- App premiumNo
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, también las cuatro acciones Get, porque Zapier las clasifica como acciones. Un Zap que anota cada empleado nuevo en una hoja gasta una tarea por empleado. Si antes añades Get an Employee, ese mismo empleado cuesta dos. Las acciones fallidas no cuentan. En el plan gratuito un Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide plan de pago.
Conecta tu cuenta de Pleo
- 01
Añade la conexión
En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. En el cuadro que aparece, escribe Pleo y selecciona la app en la lista de resultados.
- 02
Inicia sesión en Pleo
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Pleo: entra con la cuenta de Pleo cuyos accesos usará el Zap: tiene que llegar a los gastos, recibos, etiquetas y empleados que tus Zaps van a leer o cambiar.
- 03
Concede el acceso
Autoriza a Zapier a usar la cuenta de Pleo. La conexión sirve luego para todos los pasos de Pleo de todos tus Zaps: la creas una vez y después la eliges de una lista.
Tu primer Zap: sincronizar etiquetas de proyecto
ObjetivoCada etiqueta nueva de Pleo queda registrada como fila en la hoja de proyectos de contabilidad.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Pleo como app y New Tag como evento, y selecciona tu conexión de Pleo. Un Zap vigila un solo evento, así que elige bien desde el principio.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres etiquetas más recientes de tu cuenta. Así trabajas sobre una etiqueta real y no sobre un ejemplo inventado.
- 03
Escribe la fila
Añade Google Sheets como acción y elige Create Spreadsheet Row. Escoge la hoja y lleva a sus columnas lo que devolvió el disparador. Son dos pasos en total, así que este Zap funciona con el plan gratuito.
- 04
Prueba y publica
Prueba cada paso y lee lo que devuelve. Después pulsa Publish para activar el Zap. Las etiquetas creadas antes de ese momento no se recogen.
Los 4 disparadores de Pleo
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Pleo. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Employee
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new employee is created.”
Arranca un Zap cuando se crea un empleado en tu cuenta de Pleo. La ficha de la persona pasa al siguiente paso, que puede avisar a su responsable o registrar la tarjeta nueva en otra herramienta.
New Expense
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new expense is added.”
Pone en marcha un Zap cada vez que se añade un gasto en Pleo. Es el más amplio de los cuatro: cualquier gasto nuevo de la cuenta puede arrancar el flujo.
New Receipt
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new receipt is attached to the related expense.”
Salta cuando se adjunta un recibo a un gasto. A diferencia de New Expense, espera al justificante, que es lo que tu gestoría pide al cerrar el mes.
New Tag
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new tag is created.”
Ejecuta un Zap cuando se crea una etiqueta en Pleo. Las etiquetas reparten el gasto por proyecto, cliente o centro de coste: una etiqueta nueva es un eje nuevo que seguir en otra herramienta.
Las 8 acciones de Pleo
Pleo te da 8 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Employee
AcciónEn Zapier“Creates employee in Pleo”
Da de alta a una persona en tu cuenta de Pleo desde otra herramienta. Lo único que exige es un email válido del nuevo empleado.
Create Tag
AcciónEn Zapier“Creates a Tag in the System.”
Crea una etiqueta en Pleo dentro de un grupo existente. Pide el grupo, el atributo al que pertenece y el valor de la etiqueta nueva.
Delete an Employee
AcciónEn Zapier“Delete an Employee on Pleo”
Borra a un empleado de Pleo. Igual que la actualización, apunta a la persona por su identificador, nunca por su nombre ni su email.
Get an Employee
AcciónEn Zapier“Get an employee by employee id”
Trae la ficha completa de un empleado cuyo identificador ya tienes. No escribe nada: pasa los datos a los pasos siguientes.
Get Expense
AcciónEn Zapier“Action to get information about a Pleo expense”
Lleva al Zap los datos de un gasto de Pleo para que los usen los pasos posteriores. Útil cuando el paso anterior solo traía una referencia.
Get Receipt
AcciónEn Zapier“Get a receipt from an expense”
Recupera el recibo adjunto a un gasto. Combínalo con un disparador que conoce el gasto pero no su justificante.
Get Tax Code
AcciónEn Zapier“get tax code information”
Trae al Zap la información de un código fiscal de Pleo. Es un paso de consulta: lee el código para que un paso contable posterior lo use.
Update an Employee
AcciónEn Zapier“Updates an Employee on Pleo”
Cambia la ficha de un empleado que ya está en Pleo. Señalas a la persona por su identificador y rellenas lo que cambia.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Pleo y no hay límites propios documentados. Los casos de abajo son límites generales de Zapier tal como se notan en los Zaps de Pleo.
Los Zaps de Pleo fallan más por historial y bucles que por errores de verdad. Repasa primero estos cuatro casos y después la página de Depuración Zapier.
Los gastos del mes pasado no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Gastos, recibos, etiquetas y empleados que ya existían no se recogen; mover ese historial es un trabajo aparte.Etiquetas o empleados que se multiplican
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador, Create Tag bajo New Tag por ejemplo, se vuelve a arrancar sin fin y agota tus tareas.Una importación masiva queda retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras importar empleados o migrar gastos, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Un gasto nunca entra dos veces
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto: un gasto o un recibo no vuelve a arrancar el Zap una segunda vez.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pleo con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
