Intégration Pleo ZapierAutomatiser Pleo avec Zapier.
L'intégration Pleo Zapier compte 4 déclencheurs, 8 actions et 0 recherche. Une dépense, un justificatif, un tag ou un salarié nouveau dans Pleo lance un Zap, et tes Zaps peuvent créer, modifier ou supprimer des salariés, ajouter des tags et lire une dépense.
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Ce que l'intégration Pleo Zapier apporte à ta compta
Pleo équipe les salariés de cartes d'entreprise et transforme leurs achats en notes de frais, sans courir après les tickets. Branchée sur Zapier, l'app marche dans les deux sens : ce qui arrive dans Pleo (dépense, justificatif, tag, salarié) lance un enchaînement ailleurs, et tes autres outils gèrent la liste des salariés et les tags de Pleo.
Trois résultats qui se rentabilisent vite. Une équipe de porteurs de carte calée sur les RH : Create Employee, Update an Employee et Delete an Employee suivent les arrivées, les changements et les départs saisis dans ton logiciel RH. Des tags alignés sur ta comptabilité analytique : New Tag et Create Tag gardent les axes projet ou centre de coût identiques entre Pleo et l'outil qui les possède. Un dossier de justificatifs tenu tout seul : New Receipt se déclenche quand un justificatif est joint à une dépense, et l'étape suivante le range là où ton cabinet comptable le cherche.
Ce que Zapier ne fait pas pour Pleo. Aucune étape de recherche : un Zap ne retrouve pas un salarié par son email, et les quatre actions Get (Get an Employee, Get Expense, Get Receipt, Get Tax Code) ne lisent que ce dont une étape précédente a déjà l'identifiant. Aucune action ne crée ni ne valide une dépense. Et les quatre déclencheurs fonctionnent par interrogation : rien n'arrive à l'instant où ça se passe dans Pleo.
Tu compares encore les outils ? Regarde Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier, sans jargon
Huit mots, et le reste de la page se lit d'une traite.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Chez Pleo : une dépense, un justificatif, un tag ou un salarié nouveau.
- Action
- Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou va chercher quelque chose pour toi.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Ton plan compte ces tâches-là, rien d'autre.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier demande à Pleo ses nouveautés à intervalle fixe, puis ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu.
- Déclencheur instantané
- C'est l'app qui prévient Zapier au moment de l'événement. Aucun des quatre déclencheurs de Pleo ne marche ainsi.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si l'élément reçu remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Pleo relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Pleo. Ce qu'il voit, tes Zaps le voient.
Ce que ça coûte vraiment
Pleo n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit. Ses quatre déclencheurs ne coûtent jamais de tâche, et les vérifications de Zapier non plus, quelle que soit leur fréquence.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
- Coût du déclencheur0 tâche
- Réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte pour une tâche, y compris les quatre actions Get, puisque Zapier les range parmi les actions. Un Zap qui ajoute chaque dépense à un tableur coûte une tâche par dépense. Glisse un Get Receipt avant et la même dépense en coûte deux. Les actions en échec ne sont pas comptées. En gratuit, un Zap s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action le rend multi-étapes, et il faut alors un plan payant.
Connecter ton compte Pleo
- 01
Ajouter la connexion
Dans Zapier, ouvre la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre qui s'affiche, tape Pleo et choisis l'app dans la liste.
- 02
Te connecter à Pleo
Clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur Pleo : connecte-toi avec le compte Pleo dont le Zap utilisera les accès : il doit atteindre les dépenses, justificatifs, tags et salariés que tes Zaps liront ou modifieront.
- 03
Autoriser l'accès
Donne à Zapier l'accès au compte Pleo. La connexion sert ensuite à toutes les étapes Pleo de tous tes Zaps : tu la crées une fois, puis tu la choisis dans une liste.
Ton premier Zap : archiver chaque justificatif
ObjectifChaque justificatif joint dans Pleo arrive, avec le détail de sa dépense, dans le dossier du cabinet comptable.
- 01
Choisir le déclencheur
Crée un Zap, choisis Pleo comme app et New Receipt comme événement, puis sélectionne ta connexion Pleo. Un Zap surveille un seul événement : choisis le bon dès maintenant.
- 02
Tester le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois justificatifs les plus récents de ton compte. Tu travailles ainsi sur un vrai document, pas sur un exemple.
- 03
Lire la dépense liée
Ajoute Get Expense pour récupérer le détail de la dépense. Cette deuxième action rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire.
- 04
Ranger le fichier
Ajoute l'étape Google Drive, choisis le dossier et fais la correspondance avec ce que les étapes Pleo ont renvoyé. En gratuit, retire le Get et garde deux étapes.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque étape et lis ce qui revient. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Les justificatifs joints avant ce moment ne seront pas repris.
Les 4 déclencheurs de Pleo
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pleo. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Employee
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new employee is created.”
Lance un Zap quand un salarié est créé dans ton compte Pleo. La fiche de la nouvelle personne passe à l'étape suivante, qui peut prévenir son manager ou inscrire la nouvelle carte dans un autre outil.
New Expense
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new expense is added.”
Démarre un Zap chaque fois qu'une dépense est ajoutée dans Pleo. C'est le plus large des quatre : toute nouvelle dépense du compte peut lancer l'enchaînement.
New Receipt
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new receipt is attached to the related expense.”
Se déclenche quand un justificatif est joint à une dépense. Contrairement à New Expense, il attend la preuve d'achat, celle que ton expert-comptable réclame à la clôture.
New Tag
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new tag is created.”
Fait tourner un Zap à la création d'un tag dans Pleo. Les tags servent à ventiler les dépenses par projet, client ou centre de coût : un nouveau tag, c'est un nouvel axe à suivre ailleurs.
Les 8 actions de Pleo
Pleo te donne 8 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Employee
ActionDans Zapier“Creates employee in Pleo”
Ajoute une personne à ton compte Pleo depuis un autre outil. La seule exigence : une adresse email valide pour le nouveau salarié.
Create Tag
ActionDans Zapier“Creates a Tag in the System.”
Crée un tag dans Pleo, à l'intérieur d'un groupe existant. L'action demande le groupe, l'attribut auquel le tag se rattache et sa valeur.
Delete an Employee
ActionDans Zapier“Delete an Employee on Pleo”
Supprime un salarié de Pleo. Comme pour la modification, la cible se désigne par son identifiant, jamais par son nom ou son email.
Get an Employee
ActionDans Zapier“Get an employee by employee id”
Va chercher la fiche complète d'un salarié dont tu as déjà l'identifiant. Elle n'écrit rien : elle transmet le détail aux étapes suivantes.
Get Expense
ActionDans Zapier“Action to get information about a Pleo expense”
Ramène le détail d'une dépense Pleo dans ton Zap pour que les étapes suivantes s'en servent. Pratique quand l'étape précédente ne portait qu'une référence.
Get Receipt
ActionDans Zapier“Get a receipt from an expense”
Récupère le justificatif joint à une dépense. À associer à un déclencheur qui connaît la dépense mais pas sa preuve d'achat.
Get Tax Code
ActionDans Zapier“get tax code information”
Fait entrer dans le Zap les informations d'un code de taxe Pleo. C'est une étape de référence : elle lit le code pour qu'une étape comptable plus bas l'utilise.
Update an Employee
ActionDans Zapier“Updates an Employee on Pleo”
Modifie la fiche d'un salarié déjà présent dans Pleo. Tu désignes la personne par son identifiant, puis tu remplis ce qui change.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Pleo et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les cas ci-dessous sont des limites générales de Zapier, vues sous l'angle Pleo.
Les Zaps Pleo déraillent plus sur l'historique et les boucles que sur de vraies erreurs. Passe d'abord ces quatre cas en revue, puis la page Dépannage Zapier.
Les dépenses du mois dernier n'arrivent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Dépenses, justificatifs, tags et salariés déjà présents ne sont pas repris : transférer cet historique est un chantier à part.Les tags ou salariés se multiplient
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde, Create Tag sous New Tag par exemple, se relance encore et encore et vide ton quota de tâches.Un import massif reste bloqué
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import de salariés ou une migration de dépenses, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Une dépense ne passe jamais deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : une dépense ou un justificatif ne relance pas le Zap une seconde fois.
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