Integración Salesmate ZapierAutomatiza Salesmate con Zapier.
La integración Salesmate Zapier ofrece 17 disparadores, 16 acciones y 16 búsquedas para conectar tu CRM con el resto de tus herramientas. Diez disparadores son instantáneos, funciona en el plan gratuito y aquí ves qué hace, cuesta y rompe cada uno.
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Qué hace de verdad la integración Salesmate Zapier
Permite que Zapier vigile tu cuenta de Salesmate y actúe sobre ella sin que tengas que estar delante. Algo pasa en el CRM (entra una empresa, cambia una oportunidad, se desactiva un usuario) y Zapier ejecuta los pasos que definiste. También al revés: lo que ocurre en otra herramienta acaba como contacto, oportunidad o actividad en Salesmate.
Hay tres resultados que se repiten. Uno, tus módulos propios cobran vida: New Custom Module Record y Create Custom Module Record llevan a Zapier los objetos que tu equipo diseñó, no solo los estándar. Dos, las cuentas generan su propia oportunidad: New Company seguido de Create Deal abre la venta en cuanto se da de alta la empresa. Tres, el contexto no se pierde: Add Note deja por escrito lo ocurrido en la ficha correcta.
Ahora, los límites. Ninguna de las 16 acciones borra nada, así que la limpieza sigue siendo manual. Toda acción de actualización pide el ID de la ficha, lo que casi siempre exige un paso de búsqueda antes. Y no todo va al mismo ritmo: los disparadores de notas y de usuarios funcionan por consulta, mientras que los de contactos, empresas, oportunidades, actividades y módulos propios son instantáneos.
¿Sigues comparando herramientas? La misma app tiene su página de Integración Salesmate n8n y de Integración Salesmate Make, cada una con su lista de operaciones.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en todo lo que sigue. Aquí van una vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o cambia algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completó con éxito, y tu plan no cuenta otra cosa.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo ya guardado en una app para que los pasos siguientes puedan usar lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad
Salesmate no es una app premium en Zapier, así que funciona en el plan gratuito. La factura se mide en tareas, no en disparos.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador, una acción
- Disparadores instantáneos10 de 17
El disparador nunca cuesta una tarea, y revisar si hay datos nuevos tampoco. Cada acción que sale bien es una tarea; la que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, pero solo Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción tienes un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. Como las actualizaciones de Salesmate piden un ID, esa búsqueda suele llevarte a uno.
Conecta Salesmate a Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Salesmate enlazada una vez y reutilizada después por cada Zap que la necesite.
- 02
Elige Salesmate
Escribe Salesmate en el buscador de la ventana, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Salesmate y acceso a las fichas que no son tuyas pero que el Zap debe tocar.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña nueva con Salesmate. Inicia sesión y concede acceso a Zapier. De vuelta en el editor, la conexión aparece en la lista y todos los pasos de Salesmate pueden usarla.
Tu primer Zap: cada empresa nueva abre su oportunidad
ObjetivoCuando se crea en Salesmate una empresa que cumple tu condición, abrir una oportunidad para ella.
- 01
Crea el Zap
Pulsa Create y después Zap. En el hueco del disparador, elige Salesmate y el evento New Company, y luego tu conexión de Salesmate.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae las tres empresas más recientes de tu cuenta, así que configuras lo demás sobre una ficha real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el filtro
Desde el botón más, añade Filter: un campo de la empresa, una regla y un valor. Regla de texto para texto, de número para números, o nunca pasará.
- 04
Añade la acción
Añade un paso de Salesmate con el evento Create Deal. Pasa los datos de la empresa a los campos de la oportunidad, prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 05
Publica
Pulsa Publish. New Company es instantáneo: la oportunidad se abre al guardar la empresa. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, así que pide plan de pago.
Disparadores de Salesmate en Zapier
17 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Salesmate, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New User
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new user created.”
Arranca el Zap cuando se da de alta un usuario en tu cuenta de Salesmate. Es la señal de que alguien nuevo entra en el equipo comercial.
New De-Activated User
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a user is de-activated.”
Salta cuando se desactiva una cuenta de usuario en Salesmate. El aviso de salida llega del propio CRM, sin depender de que alguien se acuerde de comunicarlo.
New Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new activity is created.”
Reacciona a cada actividad nueva creada en Salesmate. Todo lo que el equipo agenda en el CRM puede poner en marcha un Zap.
New Activity Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new activity note is created.”
Recoge las notas escritas sobre una actividad, normalmente el resumen que alguien redacta tras una llamada. Ese texto suele quedarse dormido en el CRM.
New Company
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new company is created.”
Arranca cuando se crea una ficha de empresa en Salesmate, el nivel de cuenta que agrupa contactos y oportunidades bajo un mismo nombre.
New Company Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new company note is created.”
Capta una nota añadida a una ficha de empresa. Ahí los gestores de cuenta suelen dejar las observaciones de fondo, las que importan a todo el equipo.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
El que Zapier destaca: salta con cada contacto nuevo creado en Salesmate. Es el punto de partida lógico para todo lo que sigue a un interesado nuevo.
New Contact Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact note is created.”
Reacciona a una nota escrita sobre un contacto. Ahí los comerciales apuntan lo que dijo la persona, lo que busca y lo que conviene evitar.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Salta al abrirse una oportunidad en Salesmate. Oportunidad nueva, posible ingreso nuevo: el momento ideal para todo lo que prepara la venta.
New Deal Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new deal note is created.”
Capta las notas dejadas en una oportunidad: detalles de la negociación, objeciones, quién decide de verdad. Ahí suele jugarse la venta.
New Custom Module Record
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new record is created for custom selected module.”
Destacado por Zapier: arranca con cada ficha creada en uno de tus módulos propios, los que tu equipo montó para lo que los módulos estándar no cubren.
New Custom Module Record Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new note is created for selected custom module”
Vigila las notas añadidas en fichas de un módulo propio elegido. Lleva la lógica de las notas a los objetos de Salesmate que diseñaste tú.
Update Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new activity update is found.”
Cuando se actualiza una actividad existente en Salesmate, este disparador arranca el Zap. Sigue la vida de la actividad, no su nacimiento.
Update Company
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new company update is found.”
Arranca cuando Salesmate avisa de una actualización en una ficha de empresa existente.
Update Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact update is found.”
Reacciona cuando se actualiza un contacto existente en Salesmate, y el Zap lo ve al instante.
Update Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal update is found.”
Se pone en marcha cuando se actualiza una oportunidad existente en Salesmate: el Zap la sigue después de su creación.
Update Custom Module Record
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a record is updated for selected custom module.”
Otro de los que Zapier destaca: sigue las ediciones de las fichas del módulo propio que elijas. Es la forma de seguir la vida de tus propios objetos en Salesmate.
Acciones de Salesmate en Zapier
Salesmate te da 16 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Note for Custom Module
AcciónEn Zapier“Adds Note based on previous step.”
Igual que Add Note, pero en una ficha de módulo propio: eliges el módulo en Select Module y das el Object Id.
Add Note
AcciónEn Zapier“Adds Note based on previous step.”
Escribe una nota en una ficha de Salesmate. Module Name indica el módulo y Object Id la ficha; ambos son obligatorios.
Add New User
AcciónEn Zapier“Created new User, probably with input from previous step.”
Crea una cuenta de usuario en Salesmate con datos de un paso anterior, sin configurarla a mano.
Create Activity
AcciónEn Zapier“Creates a new Activity, probably with input from previous steps.”
Agenda una actividad en Salesmate, como una llamada de seguimiento o una visita, con datos de otro paso.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new Company, probably with input from previous steps.”
Abre una ficha de empresa en Salesmate para que contactos y oportunidades tengan una cuenta a la que colgarse.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new Contact, probably with input from previous steps.”
La acción que Zapier destaca: añade una persona a Salesmate con los datos de los pasos previos.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new Deal, probably with input from previous steps.”
Mete una oportunidad nueva en tu embudo de Salesmate, rellena con lo que traen los pasos anteriores.
Create Custom Module Record
AcciónEn Zapier“Creates a new Custom Module Record, probably with input from previous steps.”
Destacada por Zapier: añade una ficha a uno de tus módulos propios, para los objetos que solo tu negocio maneja.
Random User
AcciónEn Zapier“Select a random user from active user”
Sortea un usuario entre los activos de tu cuenta de Salesmate y lo pasa a los pasos siguientes.
Update Activity
AcciónEn Zapier“Update Activity, probably with input from previous steps.”
Retoca una actividad ya agendada, localizada por el campo obligatorio Enter the Activity Id.
Update Company
AcciónEn Zapier“Update Company, probably with input from previous steps.”
Retoca una empresa que ya está en Salesmate, identificada por Enter the Company Id, campo obligatorio.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update Contact, probably with input from previous steps.”
Cambia un contacto existente. Su ID va en Enter the Contact Id, que es obligatorio.
Update Custom Module Note
AcciónEn Zapier“Updates a note based on previous step.”
La versión de Update Note para módulos propios: Select Module, Object Id y Note Id son obligatorios.
Update Deal
AcciónEn Zapier“Update Deal, probably with input from previous steps.”
Modifica una oportunidad en su sitio. Enter the Deal Id es obligatorio: el Zap tiene que saber qué venta toca.
Update Note
AcciónEn Zapier“Updates a note based on previous step.”
Reescribe una nota existente. Pide tres valores obligatorios: Module Name, Object Id y Note Id.
Update Custom Module Record
AcciónEn Zapier“Update Record, probably with input from previous steps.”
Cambia una ficha de módulo propio. Dos campos obligatorios: Select Module y Enter the Record Id.
Búsquedas de Salesmate en Zapier
16 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Salesmate, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo en Salesmate y se lo pasa al paso siguiente. En el editor están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Aquí pesan más que en otras apps: cada actualización pide un ID, y lo consigue una búsqueda. ¿Valor exacto o aproximado? Lo decide Salesmate, no Zapier.
Search for Total Rows in Activity
BúsquedaEn Zapier“Searches Total Rows in Activities”
Una búsqueda en el módulo Activity cuyo nombre y descripción solo hablan de «Total Rows». Zapier no dice qué devuelve, si una cifra o las propias filas.
Search for Total Rows in Company
BúsquedaEn Zapier“Searches Total Rows in Company”
Busca «Total Rows» en el módulo Company, según su propia descripción. Lo que devuelve no lo detalla Zapier.
Search for Total Rows in Contacts
BúsquedaEn Zapier“Searches Total Rows in Contacts”
Contacts tiene también su búsqueda «Total Rows». El nombre habla de filas, no de una cifra, y Zapier no da más detalle.
Search for Total Rows in Deal
BúsquedaEn Zapier“Searches Total Rows in Deal”
En el módulo Deal, la misma fórmula «Total Rows». Ni el nombre ni la descripción aclaran si obtienes una cifra o las oportunidades.
Search for Total Rows of Selected Custom Module
BúsquedaEn Zapier“Searches Total Rows of Selected Custom Module”
La búsqueda «Total Rows» de un módulo propio, elegido en Select Module, que es obligatorio. Lo que devuelve no está descrito.
Search Activity
BúsquedaEn Zapier“Finds an activity based on different fields”
Encuentra una actividad existente a partir de los campos que le das y la devuelve a los pasos siguientes, con su ID.
Search Company
BúsquedaEn Zapier“Finds a company based on different fields”
Busca una empresa en Salesmate según los campos elegidos, para que un paso posterior use su ID.
Search Contact
BúsquedaEn Zapier“Finds a contact based on different fields”
Saca un contacto que ya está en Salesmate según los campos indicados, listo para una actualización o una nota.
Search Deal
BúsquedaEn Zapier“Finds a deal based on different fields”
Localiza una oportunidad con los valores que pasas y la devuelve, con el Deal Id que necesitan las actualizaciones.
Search Record
BúsquedaEn Zapier“Finds a Record based on different fields”
Rastrea un módulo propio, indicado en el campo obligatorio Select Module, buscando la ficha que encaje con tus valores.
Search or Create Activity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search or create Activity , if activity does not exist.”
Busca una actividad y la devuelve. En el editor también aparece como Find or Create an Activity: es la misma búsqueda con la casilla de creación marcada, que la crea si no hay ninguna.
Search or Create Company
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search or create Company, if does not exist. Optionally, create one if none are found.”
Encuentra una empresa y, con la casilla marcada, la crea si la búsqueda vuelve vacía. La línea Find or Create a Company del editor es esta misma búsqueda.
Search or Create Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search or create Contact , if contact does not exist.”
Busca primero un contacto y solo lo crea si falta. Find or create a contact en el editor es esta búsqueda con la casilla marcada, no otra operación.
Search or Create Deal
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search or Create a deal , if deal does not exist.”
Devuelve la oportunidad que coincide, o la abre si no hay ninguna y la casilla está marcada. Find or Create a Deal en el editor es ella misma.
Search or Create Custom Module Record
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search or create custom module Record , if record does not exist.”
Encuentra una ficha del módulo fijado en Select Module, o la crea con la casilla marcada. El editor llama a esa variante Find or Create a Record.
Search User
BúsquedaEn Zapier“Find an User based on different fields.”
Localiza un usuario de Salesmate a partir del valor puesto en Name, el único campo obligatorio, y lo pasa adelante.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcado, convierte la búsqueda en «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y pide los campos para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap de Salesmate falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Salesmate, así que estas trampas son las generales: las que primero muerden a un CRM.
Diez disparadores instantáneos vigilan fichas que las acciones también pueden escribir: el bucle es lo primero que hay que revisar. Si un Zap se para sin motivo claro, la guía de Depuración Zapier repasa las comprobaciones de siempre.
Lo anterior no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Las empresas y oportunidades que ya están en Salesmate se quedan como están; moverlas es otro trabajo.El Zap que se dispara solo
Update Company como disparador y Update Company como acción sobre la misma ficha: cada vuelta edita la empresa, que relanza el Zap y gasta tareas.Importaciones masivas frenadas
Un disparador que devuelve de golpe una tanda enorme, tras una importación masiva o una migración, puede quedar retenido por la protección de Zapier contra avalanchas.Sin duplicados por consulta
En los disparadores de notas y de usuarios, Zapier recuerda lo que ya vio, así que el mismo elemento nunca arranca el Zap dos veces.
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